Visión general
Cuatro funciones ayudan a estructurar trabajos más grandes y a no olvidar nada:
- Subtareas: dividen una tarea grande en pasos menores, cada uno con su responsable y plazo.
- Dependencias: encadenan tareas — una tarea puede bloquear a otra (o estar bloqueada por ella). Mientras el bloqueo siga abierto, la tarea dependiente muestra el distintivo bloqueada.
- Recurrencia: repite una tarea automáticamente con una cadencia (diaria, semanal, mensual o anual). La próxima ocurrencia se crea cuando se finaliza la actual.
- Recordatorios: avisos programados (en la app o por correo) para ti o para los responsables, en una fecha/hora elegida.
Requisitos previos
- El módulo de Tareas habilitado para la cuenta.
- Una tarea a la que añadirás subtareas, dependencias, recurrencia o recordatorios.
- Para recordatorios por correo, los usuarios necesitan un email válido en la cuenta.
Paso a paso
- Subtareas: abre una tarea y añade subtareas en el panel correspondiente; cada subtarea puede tener su propio responsable, plazo y estado.
- Dependencias: en la tarea, define qué tareas bloquea y cuáles la bloquean. El distintivo bloqueada aparece mientras algún bloqueador no esté finalizado o cancelado.
- Recurrencia: configura la cadencia (frecuencia, intervalo y, si quieres, días de la semana, una fecha de término o un número de ocurrencias). Al finalizar la tarea, se genera la próxima ocurrencia.
- Recordatorios: añade uno o más recordatorios con fecha/hora y canal (en la app o correo), apuntando a ti, a otro usuario o a los responsables.
- Sigue todo en las vistas de lista/tablero/calendario.
Configuración y opciones
- Subtareas: heredan el contexto de la tarea padre, pero tienen vida propia; sobreviven si la tarea padre se elimina (quedan huérfanas).
- Dependencias: el cálculo de "bloqueada" considera los bloqueadores que aún no están finalizados ni cancelados.
- Recurrencia: la nueva ocurrencia clona responsables, lista, etiquetas y atributos, con fechas desplazadas, y nace en el estado por hacer. La generación es idempotente — nunca duplica ocurrencias.
- Recordatorios: se disparan una sola vez; un reprocesamiento del sistema no reenvía el mismo recordatorio.
Casos de uso
- Dividir el onboarding de un cliente en subtareas (contrato, configuración, capacitación).
- Imponer un orden de ejecución con dependencias (publicar solo después de revisar).
- Automatizar rutinas recurrentes: informe semanal, cierre mensual, backup anual.
- Programar un recordatorio para retomar una negociación en una fecha acordada.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Evita cadenas de dependencia muy profundas — dificultan ver el camino crítico.
- Una tarea no puede ser su propio ancestro; los ciclos de subtarea están bloqueados.
- En tareas recurrentes, define una fecha de vencimiento en la tarea modelo para anclar correctamente la próxima ocurrencia.
- Programa los recordatorios con suficiente antelación para poder actuar.
Solución de problemas
- El distintivo "bloqueada" no desaparece: verifica que el bloqueador esté realmente finalizado o cancelado.
- No se creó la próxima ocurrencia: confirma que la recurrencia está configurada y que la tarea se marcó como finalizada (la ocurrencia nace al finalizar).
- No recibí el recordatorio: revisa el canal elegido (app/correo), la fecha/hora y si el recordatorio ya se disparó.