Visión general
Los tours guiados (Guided Tours) son tutoriales interactivos dentro de la propia plataforma. Resaltan elementos de la interfaz paso a paso (con un foco/“spotlight”) y pueden incluir videos cortos para explicar cada función, acelerando el onboarding del equipo sin salir de la pantalla.
Los tours son modulares y según el rol: cada persona ve el tour adecuado a su contexto, y el progreso se recuerda por cuenta y usuario (retomas donde lo dejaste).
Requisitos previos
- Tours guiados es una función opcional y debe estar habilitada para tu cuenta. Si no ves los tours, puede que no estén activos — habla con un administrador.
- Para asociar o reemplazar el video de cada paso, necesitas acceso de administración de la plataforma (super admin). La secuencia y los controles resaltados siguen la versión instalada del producto.
- Haber iniciado sesión: el progreso del tour se guarda en tu usuario.
Paso a paso
Para el usuario (hacer un tour):
- Abre Tours guiados en el pie de la barra lateral (o busca un tour en la barra de comandos).
- Elige Iniciar, Continuar o Repetir. El tour de primera visita también puede abrirse automáticamente cuando la reproducción automática está habilitada para la cuenta.
- Sigue los pasos resaltados en pantalla; avanza, retrocede o salta según necesites. Los tours de varias páginas te llevan a la pantalla o pestaña correcta.
- Mira los videos cortos cuando estén disponibles.
- Al terminar, el tour se marca como visto para tu usuario.
Para el administrador (gestionar contenido):
- Habilita la función de tours guiados para la cuenta.
- En el panel de administración de la plataforma, gestiona los videos por paso mediante su clave de contenido.
- Publica y valida la experiencia desde el punto de vista de un agente.
Encuentra el tour adecuado
El lanzador organiza los tours en Primeros pasos, Atención al cliente, Relaciones con clientes, Operaciones, Crecimiento y ventas y Configuración. Busca por nombre o categoría y desplázate por la lista para elegir un tour. La búsqueda ignora acentos y mayúsculas. Cierra y vuelve a abrir el lanzador para limpiar la búsqueda.
Programación de mensajes tiene su propio tour: presenta la lista, los filtros, los mensajes recurrentes, dónde comenzar una programación desde la conversación y las opciones de gestión cuando tienes permiso. Las áreas administrativas también tienen tours específicos, incluidos agentes, equipos, bandejas de entrada, automatizaciones, integraciones, seguridad y perfil. La lista disponible depende de tu cuenta y de tu acceso.
Configuración y opciones
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Aislamiento por cuenta y usuario: el progreso pertenece a tu usuario en la cuenta actual. Cambiar de cuenta cierra el tour abierto; no se reutiliza el progreso de otra cuenta. El progreso antiguo sin cuenta se conserva, pero no se copia automáticamente a cada cuenta.
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Solo recursos activos: el tour de un módulo y sus pasos requieren que el módulo esté activo y que el usuario tenga acceso. El inicio directo y la repetición siguen las mismas reglas. Si cambia el acceso durante un tour, se eliminan los pasos no disponibles o se cierra el tour.
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Videos opcionales: el catálogo de pasos de Super Admin incluye pasos sin video. El operador puede filtrar videos por módulo, idioma y activación. Un video activo no habilita un módulo para la cuenta; la guía textual sigue disponible sin video. El contenido multimedia se actualiza para la cuenta y el idioma actuales al cambiar de contexto.
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Según el rol: el tour mostrado se adapta al contexto del usuario.
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Según los permisos: los pasos de gestión, como gateways y conciliación, aparecen solo para quien puede abrir esas pantallas, incluidos los roles personalizados correspondientes.
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Progreso por cuenta y usuario: cada persona retoma donde lo dejó.
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Pasos con video: el administrador puede asociar videos cortos a cada paso.
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Opt-in por cuenta: la función se activa por la cuenta, no viene encendida por defecto.
Catálogo, Pagos, Pedidos y Recuperación de ventas tienen tours propios. En conjunto cubren las listas nativas, historiales de importación y sincronización, planes, ofertas, suscripciones, informes, conexiones de gateway, mensajes y conciliación disponibles para el usuario actual.
En el tour del Catálogo, el paso de variantes abre el detalle de un producto que ya esté disponible para el usuario actual y resalta el panel nativo de variantes. No crea un producto ni contacta a un proveedor externo. Cuando no hay un producto accesible cargado, el tour permanece en la lista de productos y muestra la misma guía en una tarjeta centrada.
Casos de uso
- Acelerar el onboarding de nuevos agentes sin capacitación presencial.
- Presentar un módulo nuevo al equipo con un tour enfocado.
- Reducir dudas repetidas mostrando “dónde hacer clic” directamente en pantalla.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Mantén los tours cortos y enfocados — pocos pasos por tour funcionan mejor.
- Usa videos breves; complementan, no reemplazan, los pasos resaltados.
- Vuelve a presentar un tour tras grandes cambios de interfaz.
Solución de problemas
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La búsqueda no encontró nada: limpia la búsqueda o prueba el nombre de una categoría. Un módulo desactivado o una pantalla fuera de tus permisos no aparece, aunque tenga video en Super Admin.
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El progreso cambió al cambiar de cuenta: es normal; usa la misma cuenta y el mismo usuario para retomar un tour guardado.
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No veo ningún tour: la función puede no estar habilitada para la cuenta — habla con un administrador.
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El tour no retoma donde lo dejé: confirma que has iniciado sesión con el mismo usuario.
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El video de un paso no aparece: el administrador debe asociar el video a ese paso en el panel de la plataforma.