Visión general
Los tours guiados (Guided Tours) son tutoriales interactivos dentro de la propia plataforma. Resaltan elementos de la interfaz paso a paso (con un foco/“spotlight”) y pueden incluir videos cortos para explicar cada función, acelerando el onboarding del equipo sin salir de la pantalla.
Los tours son modulares y según el rol: cada persona ve el tour adecuado a su contexto, y el progreso se recuerda por usuario (retomas donde lo dejaste).
Requisitos previos
- Tours guiados es una función opcional y debe estar habilitada para tu cuenta. Si no ves los tours, puede que no estén activos — habla con un administrador.
- Para editar los videos/pasos de cada tour, necesitas acceso de administración de la plataforma (super admin).
- Haber iniciado sesión: el progreso del tour se guarda en tu usuario.
Paso a paso
Para el usuario (hacer un tour):
- Cuando un tour está disponible, se ofrece en el área correspondiente de la plataforma.
- Sigue los pasos resaltados en pantalla; avanza, retrocede o salta según necesites.
- Mira los videos cortos cuando estén disponibles.
- Al terminar, el tour se marca como visto para tu usuario.
Para el administrador (gestionar contenido):
- Habilita la función de tours guiados para la cuenta.
- En el panel de administración de la plataforma, gestiona los videos por paso de cada tour.
- Publica y valida la experiencia desde el punto de vista de un agente.
Configuración y opciones
- Según el rol: el tour mostrado se adapta al contexto del usuario.
- Progreso por usuario: cada persona retoma donde lo dejó.
- Pasos con video: el administrador puede asociar videos cortos a cada paso.
- Opt-in por cuenta: la función se activa por la cuenta, no viene encendida por defecto.
Casos de uso
- Acelerar el onboarding de nuevos agentes sin capacitación presencial.
- Presentar un módulo nuevo al equipo con un tour enfocado.
- Reducir dudas repetidas mostrando “dónde hacer clic” directamente en pantalla.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Mantén los tours cortos y enfocados — pocos pasos por tour funcionan mejor.
- Usa videos breves; complementan, no reemplazan, los pasos resaltados.
- Vuelve a presentar un tour tras grandes cambios de interfaz.
Solución de problemas
- No veo ningún tour: la función puede no estar habilitada para la cuenta — habla con un administrador.
- El tour no retoma donde lo dejé: confirma que has iniciado sesión con el mismo usuario.
- El video de un paso no aparece: el administrador debe asociar el video a ese paso en el panel de la plataforma.