Visión general
Los tours guiados (Guided Tours) son tutoriales interactivos dentro de la propia plataforma. Resaltan elementos de la interfaz paso a paso (con un foco/“spotlight”) y pueden incluir videos cortos para explicar cada función, acelerando el onboarding del equipo sin salir de la pantalla.
Los tours son modulares y según el rol: cada persona ve el tour adecuado a su contexto, y el progreso se recuerda por usuario (retomas donde lo dejaste).
Requisitos previos
- Tours guiados es una función opcional y debe estar habilitada para tu cuenta. Si no ves los tours, puede que no estén activos — habla con un administrador.
- Para asociar o reemplazar el video de cada paso, necesitas acceso de administración de la plataforma (super admin). La secuencia y los controles resaltados siguen la versión instalada del producto.
- Haber iniciado sesión: el progreso del tour se guarda en tu usuario.
Paso a paso
Para el usuario (hacer un tour):
- Abre Tours guiados en el pie de la barra lateral (o busca un tour en la barra de comandos).
- Elige Iniciar, Continuar o Repetir. El tour de primera visita también puede abrirse automáticamente cuando la reproducción automática está habilitada para la cuenta.
- Sigue los pasos resaltados en pantalla; avanza, retrocede o salta según necesites. Los tours de varias páginas te llevan a la pantalla o pestaña correcta.
- Mira los videos cortos cuando estén disponibles.
- Al terminar, el tour se marca como visto para tu usuario.
Para el administrador (gestionar contenido):
- Habilita la función de tours guiados para la cuenta.
- En el panel de administración de la plataforma, gestiona los videos por paso mediante su clave de contenido.
- Publica y valida la experiencia desde el punto de vista de un agente.
Configuración y opciones
- Según el rol: el tour mostrado se adapta al contexto del usuario.
- Según los permisos: los pasos de gestión, como gateways y conciliación, aparecen solo para quien puede abrir esas pantallas, incluidos los roles personalizados correspondientes.
- Progreso por usuario: cada persona retoma donde lo dejó.
- Pasos con video: el administrador puede asociar videos cortos a cada paso.
- Opt-in por cuenta: la función se activa por la cuenta, no viene encendida por defecto.
Catálogo, Pagos, Pedidos y Recuperación de ventas tienen tours propios. En conjunto cubren las listas nativas, historiales de importación y sincronización, planes, ofertas, suscripciones, informes, conexiones de gateway, mensajes y conciliación disponibles para el usuario actual.
En el tour del Catálogo, el paso de variantes abre el detalle de un producto que ya esté disponible para el usuario actual y resalta el panel nativo de variantes. No crea un producto ni contacta a un proveedor externo. Cuando no hay un producto accesible cargado, el tour permanece en la lista de productos y muestra la misma guía en una tarjeta centrada.
Casos de uso
- Acelerar el onboarding de nuevos agentes sin capacitación presencial.
- Presentar un módulo nuevo al equipo con un tour enfocado.
- Reducir dudas repetidas mostrando “dónde hacer clic” directamente en pantalla.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Mantén los tours cortos y enfocados — pocos pasos por tour funcionan mejor.
- Usa videos breves; complementan, no reemplazan, los pasos resaltados.
- Vuelve a presentar un tour tras grandes cambios de interfaz.
Solución de problemas
- No veo ningún tour: la función puede no estar habilitada para la cuenta — habla con un administrador.
- El tour no retoma donde lo dejé: confirma que has iniciado sesión con el mismo usuario.
- El video de un paso no aparece: el administrador debe asociar el video a ese paso en el panel de la plataforma.