Visión general
Además de los informes centrales de atención, cada módulo ConversaLabs trae sus propios análisis, generalmente dentro del área del propio módulo (y, en algunos casos, también consolidados en Informes). Así sigues no solo las conversaciones, sino todo el ciclo de negocio: pipeline, facturación, metas, cadencias, agendamientos y productos.
Los módulos con análisis más relevantes son:
- CRM: evolución de los negocios por el pipeline/kanban, valores y conversión por etapa.
- Pagos: cobros por estado (pendiente, pagado, vencido), ingresos y suscripciones.
- Ventas y Gamificación: metas, comisiones, ranking/leaderboard y el panel en vivo (TELÃO).
- Follow-ups: embudo de las cadencias, inscripciones, avance y salida.
- Agenda: agendamientos realizados, cancelados y reprogramados.
- Catálogo y Comercio: productos y pedidos generados en las conversaciones.
Requisitos previos
- Permiso para acceder a los informes y al módulo correspondiente.
- El módulo debe estar habilitado en la cuenta (muchos son opcionales/por plan o dependen de un permiso/función).
- En módulos con aislamiento por responsable (por ejemplo, Ventas), verás solo los datos a los que tienes acceso según tu rol.
Paso a paso
- Abre el módulo deseado en el menú lateral (CRM, Pagos, Ventas, Follow-ups, Agenda o Catálogo).
- Localiza el área de informes/paneles dentro del módulo (vistas de resumen, gráficos o listas filtrables).
- Define el período y los filtros propios del módulo (por ejemplo, estado del cobro, etapa del pipeline, vendedor, secuencia).
- Lee los indicadores consolidados y, cuando esté disponible, abre el detalle por ítem.
- Exporta los datos (cuando el módulo lo ofrezca) para análisis externos.
Configuración y opciones
- CRM: filtros por pipeline, etapa, responsable y período; valores y conteo de negocios.
- Pagos: segmentos por estado, pasarela y período; ingresos y cobros/suscripciones.
- Ventas y Gamificación: metas y meta-sobre-meta, comisiones, ranking y el TELÃO en tiempo real.
- Follow-ups: embudo de inscripciones, pasos concluidos y motivos de salida.
- Agenda: agendamientos por tipo de evento y estado.
- Catálogo y Comercio: productos enviados y pedidos registrados en las conversaciones.
Casos de uso
- Prever ingresos siguiendo el pipeline del CRM y los cobros en Pagos.
- Motivar al equipo de ventas con ranking, metas y el TELÃO en vivo.
- Medir la eficacia de las cadencias de Follow-up para recuperar oportunidades.
- Evaluar la ocupación de la Agenda y el desempeño del Catálogo en las conversaciones.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Cada módulo tiene sus propias métricas y filtros — estandariza el período al comparar con los informes centrales de atención.
- En Ventas, recuerda el aislamiento por responsable: gerentes y vendedores pueden ver segmentos distintos.
- Combina los números del módulo con los informes de conversaciones/agentes para entender causa y efecto (volumen de atención × resultado de negocio).
- Exporta CSV cuando necesites consolidar datos de varios módulos en un único informe.
Solución de problemas
- No veo el módulo: puede no estar habilitado en la cuenta o para tu rol — habla con un administrador.
- Los números no coinciden con lo esperado: revisa el período, los filtros y el aislamiento por responsable.
- Falta la exportación: no todo módulo ofrece CSV; usa los filtros y vistas disponibles en pantalla.
- Datos vacíos: puede no haber actividad en el período (cobros, negocios, agendamientos) o los filtros son demasiado restrictivos.