Follow-ups y Cadencias
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Secuencias, pasos, canales, composición, inscripción (manual/automatización/evento/inactividad/IA), embudo, salida e IA con aprobación humana.
Visión general de Follow-ups y cadencias
Visión general Los Follow-ups de Conversa Labs son un motor de cadencias de reenganche: secuencias de mensajes automáticos, enviados en el momento justo, para recuperar conversaciones detenidas, recordar pagos abiertos, confirmar citas, retomar negocios en el CRM y nutrir contactos a lo largo del tiempo — sin que nadie tenga que acordarse de escribir manualmente. A diferencia de una campaña de envío único, una cadencia tiene varios pasos con esperas entre ellos y reglas de salida inteligentes: si el contacto responde, alcanza un objetivo (paga, cierra, asiste) o la conversación se resuelve, la cadencia se detiene sola. Diseñas la secuencia una vez y ella trabaja para cada contacto a su propio ritmo. El módulo conversa con el resto de la plataforma: contactos, conversaciones, CRM, Agenda, Pagos y Automatización. Los pasos pueden usar la IA del Maestro para componer mensajes, con la opción de aprobación humana antes de cada envío. Requisitos previos - El módulo Follow-ups habilitado en tu cuenta (función opt-in, controlada por un administrador). - Un usuario con permiso para crear y gestionar cadencias. - Al menos un canal de salida configurado (por ejemplo, una bandeja de WhatsApp) para que los pasos puedan enviar mensajes. - Para pasos con IA: el Maestro activo en la cuenta (sin él, los pasos de IA usan el texto estático). Paso a paso 1. Abre el módulo Follow-ups desde la barra lateral. 2. Crea una secuencia desde cero o parte de una plantilla lista. 3. Agrega pasos con la espera, el canal y el contenido de cada mensaje. 4. Define cómo entran los contactos (inscripción) y cuándo debe detenerse la cadencia (salida). 5. Publica la secuencia para dejarla activa. 6. Sigue el embudo y los informes para medir respuestas y conversiones. Configuración y opciones - Secuencias: el modelo de la cadencia (pasos, disparador, objetivo y reglas de salida), con versiones. - Pasos: cada mensaje, con su espera, canal, tipo de contenido y modo de composición. - Plantillas: textos reutilizables para acelerar la creación de pasos. - Inscripciones: la ejecución de la cadencia para cada contacto, con su estado e historial. - Configuración: zona horaria, horas de silencio y los límites de envío del módulo. Casos de uso - Recuperar conversaciones sin respuesta con 2 o 3 toques espaciados. - Recordar cobros abiertos hasta el pago (la cadencia se detiene cuando el contacto paga). - Reenganchar negocios detenidos en el CRM y confirmar asistencia antes de una reunión. - Nutrir leads nuevos con una secuencia de bienvenida a lo largo de unos días. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza simple: de 2 a 4 pasos suelen rendir más que cadencias largas. - Mantén siempre activa una salida por respuesta para no escribir a quien ya respondió. - Respeta la ventana de 24h de WhatsApp: fuera de ella, usa una plantilla (HSM) aprobada en el paso. - Usa horas de silencio y límites de envío para un ritmo natural y seguro (anti-ban). Solución de problemas - No veo el módulo: puede que no esté habilitado para tu cuenta o tu rol — habla con un administrador. - La cadencia no envía: revisa que la secuencia esté publicada y que exista un canal de salida válido. - El contacto recibió un mensaje aun habiendo respondido: revisa las reglas de salida de la secuencia. Ver también - Secuencias, pasos, canales y composición - Inscripción: manual, automatización, evento e inactividad - Embudo de la cadencia y reglas de salida - IA con aprobación humana
Secuencias, pasos, canales y composición de mensajes
Visión general Una secuencia es el modelo de tu cadencia. Está formada por pasos en orden, cada uno con una espera, un canal y un contenido. Cuando publicas la secuencia, la plataforma toma una fotografía (versión) de los pasos: las inscripciones que ya están en marcha siguen en la versión en la que entraron, así que editar una secuencia nunca desordena a quien ya está a mitad de camino. Este artículo cubre cómo estructurar la secuencia, configurar cada paso, elegir el canal de envío y componer el mensaje con variables y plantillas de WhatsApp. Requisitos previos - El módulo Follow-ups habilitado y permiso para crear secuencias. - Un canal de salida válido (por ejemplo, una bandeja de WhatsApp, correo o SMS). - Para usar variables personalizadas, tener configurados los atributos personalizados del contacto. - Para enviar fuera de la ventana de 24h de WhatsApp: una plantilla (HSM) aprobada en la bandeja. Paso a paso 1. En el módulo Follow-ups, crea una nueva secuencia y ponle un nombre claro. 2. Define el objetivo de la cadencia (contacto, conversación, negocio del CRM, cita o cobro). 3. Agrega el primer paso: elige la espera, el canal y escribe el mensaje. 4. Agrega los pasos siguientes, ajustando la espera de cada uno respecto al envío anterior. 5. Usa el selector de variables para insertar datos del contacto/conversación en el mensaje. 6. Revisa todo y haz clic en Publicar para activar la secuencia. Configuración y opciones Pasos y espera Cada paso tiene una espera antes de enviarse, contada desde el envío anterior. La espera puede ser en minutos, horas, días o días hábiles. Los días hábiles y las horas de silencio se ajustan según la zona horaria definida en la configuración del módulo. Canales El canal define por dónde envía el paso: | Canal | Cuándo usar | |-------|-------------| | Automático | La plataforma elige según la conversación/contacto (recomendado en la mayoría de los casos). | | Misma conversación | Continúa en la conversación existente del contacto. | | Correo | Envía por correo electrónico. | | SMS | Envía por SMS (cuida la longitud del mensaje). | | WhatsApp | Envía por WhatsApp, respetando la ventana de 24h. | Tipo de contenido y composición - Tipo de contenido: texto, plantilla o contenido enriquecido. - Modo de composición: estático (escribes el texto), IA asistida (la IA redacta y un humano aprueba) o IA total (la IA compone y envía). Consulta el artículo de IA con aprobación humana. Variables (personalización) Escribe mensajes personalizados con variables (por ejemplo, el primer nombre del contacto, el nombre del agente, datos de la conversación y atributos personalizados). Las variables se resuelven en el servidor, al momento del envío — solo insertas el marcador con el selector de variables. Vista previa y envío de prueba Antes de publicar, revisa el texto del paso en el propio editor: - Selecciona una conversación en el selector de búsqueda: al abrirlo lista las conversaciones recientes y puedes buscar por número, nombre, correo o teléfono del contacto. Solo aparecen conversaciones de las bandejas de entrada a las que tienes acceso. - Vista previa: muestra el mensaje ya renderizado. Con una conversación seleccionada, las variables se resuelven con los datos reales de ese contacto; sin selección, salen en blanco. - Enviar prueba: envía el mensaje de verdad a la conversación elegida. Es un envío puntual: no crea inscripción, no avanza la cadencia y no cuenta en los informes. Botón de acción (dentro de la ventana) Cada paso puede llevar un botón nativo opcional en su propio mensaje — no se convierte en un segundo mensaje. Completa la etiqueta y el enlace; ambos aceptan variables, así que el enlace puede personalizarse por contacto. - WhatsApp Cloud muestra un botón de enlace real; WhatsApp Web, un botón nativo; el canal de API recibe el botón estructurado en el payload. - En canales sin botón nativo (correo, SMS) vale el enlace que escribiste en el cuerpo — por eso mantén el enlace en el texto cuando sea esencial. - Etiqueta y enlace son obligatorios juntos: con solo uno completado el paso no se guarda, porque un botón a medias hace que WhatsApp rechace el mensaje entero. Borra ambos campos para no enviar ningún botón. - Fuera de la ventana de 24h el botón no se usa: allí el mensaje es una plantilla aprobada y el enlace viaja en el botón de URL de la propia plantilla (abajo). Plantillas de WhatsApp (ventana de 24h) Si el paso es de WhatsApp y el contacto está fuera de la ventana de 24h (WhatsApp Cloud), solo se puede enviar una plantilla (HSM) aprobada. En el paso, elige la plantilla y mapea sus parámetros con variables. Si la plantilla tiene botón de enlace, completa el valor del botón ahí mismo: se guarda junto con el paso y se usa al enviar. Dentro de la ventana (o en WhatsApp Web, que no tiene ventana), el texto libre se envía normalmente. Plantillas de mensaje y plantillas de secuencia - Plantillas de mensaje: textos reutilizables que aceleran la creación de pasos. - Plantillas de secuencia: cadencias listas por nicho; al aplicar una, la plataforma también crea los atributos personalizados que esa cadencia usa. Casos de uso - Cadencia de cobro: paso 1 inmediato, paso 2 en 1 día, paso 3 en 3 días, todos por WhatsApp. - Bienvenida: 3 correos a lo largo de una semana, con el primer nombre del contacto. - Reactivación: 2 toques en la misma conversación con 2 y 5 días de espera. Consejos, límites y buenas prácticas - Espacia bien los pasos: esperas demasiado cortas parecen spam. - Para WhatsApp, ten siempre una plantilla aprobada de respaldo en pasos que puedan caer fuera de la ventana. - Prueba las variables con un contacto real antes de publicar para que no salgan en blanco. - Publica de nuevo tras cualquier edición — solo la versión publicada aplica a nuevas inscripciones. Solución de problemas - El mensaje salió con la variable en blanco: el contacto no tenía ese dato — elige una variable con valor u ofrece un texto por defecto. - El paso de WhatsApp falló fuera de la ventana: faltó una plantilla (HSM) aprobada en el paso. - El botón de enlace de la plantilla salió sin destino: abre el paso y completa el valor del botón de enlace — se guarda con el paso y debe estar completo para que el botón lleve a algún lugar. - Edité la secuencia y no cambió nada: las inscripciones antiguas siguen la versión antigua; publica y las nuevas inscripciones usarán la nueva. Ver también - Visión general de Follow-ups y cadencias - Inscripción: manual, automatización, evento e inactividad - Embudo de la cadencia y reglas de salida - IA con aprobación humana
Inscripción: manual, por automatización, por evento y por inactividad
Visión general Inscribir es colocar un contacto dentro de una cadencia. Cada inscripción (enrollment) es la ejecución de la secuencia para ese contacto: fija la versión publicada, avanza paso a paso según el cronograma y se detiene sola cuando se cumple una regla de salida. Conversa Labs ofrece varias formas de inscribir, desde un clic manual hasta un disparador automático. La plataforma evita hablar dos veces con la misma persona: hay como máximo una inscripción activa (o pausada) por contacto en cada secuencia (considerando también la conversación). Los intentos repetidos se ignoran con seguridad. Requisitos previos - Secuencia publicada y activa. - Para inscripción por evento o por inactividad: el disparador correspondiente configurado en la secuencia (ver abajo) — sin eso, la secuencia queda activa pero no inscribe a nadie. - Para inscripción por automatización, macro o flujo: el módulo de Automatización/Flujo disponible. Paso a paso 1. Crea la secuencia y elige el disparador (Manual, Evento o Inactividad) y el objetivo (contacto, conversación, negocio, cita o cobro). 2. Si el disparador es Evento, elige qué evento inicia la inscripción. 3. Si el disparador es Inactividad, define el tiempo de inactividad (valor + unidad: minutos, horas o días). 4. Configura las condiciones de salida (cuándo se detiene la cadencia) y guarda. 5. Publica la secuencia. A partir de ahí, inscribe manualmente o deja actuar al disparador — la inscripción entra como activa. 6. ¿Necesitas ajustar después? Abre Configuración de la secuencia (icono de controles en la lista) y edita disparador, evento, tiempo de inactividad y salidas sin recrear la secuencia. Configuración y opciones Formas de inscripción | Forma | Cómo ocurre | |-------|-------------| | Manual | Inscribes un contacto (o varios, en lote) directamente desde la interfaz. | | Por automatización | Una regla de automatización ejecuta la acción de inscribir cuando sus condiciones coinciden. | | Por macro | Un agente ejecuta una macro que incluye la acción de inscribir en la cadencia. | | Por flujo | Un nodo del Flow Builder inscribe al contacto a mitad de un flujo. | | Por evento | Un evento del sistema (cobro vencido, negocio estancado, inasistencia a cita, carrito abandonado, etc.) dispara la inscripción automáticamente. | | Por inactividad | Las conversaciones inactivas más allá del tiempo definido se inscriben automáticamente. | | Por API | Un sistema externo inscribe contactos de forma programática. | Disparadores disponibles en la secuencia: Manual, Evento e Inactividad. Las demás formas (automatización, macro, flujo y API) inscriben al contacto de forma independiente al disparador elegido. Inscripción por evento Elige el disparador Evento y selecciona, en el selector, qué evento inicia la inscripción. La lista la mantiene la plataforma y cubre los eventos que realmente emite, agrupados por área: - CRM: negocio estancado, fecha de cierre próxima, negocio ganado. - Tareas: tarea vencida, tarea por vencer. - Agenda: inasistencia a la cita (no-show). - Cobros: cobro vencido. - Anuncios y redes: lead capturado en anuncio, comentario capturado en redes. - Commerce: carrito abandonado, pedido realizado, pago pendiente/confirmado/rechazado, pedido vencido/por vencer, reembolso, contracargo, suscripción atrasada/cancelada. Cuando el evento ocurre, la plataforma inscribe al contacto — siempre que el objetivo de la secuencia coincida con lo que trae el evento. Guardar exige un evento elegido, para que la secuencia nunca quede sin disparo. Inscripción por inactividad Elige el disparador Inactividad y define el tiempo de inactividad como valor + unidad (por ejemplo, 3 días, 12 horas o 90 minutos). Las conversaciones inactivas más allá de ese tiempo se inscriben — cada conversación se procesa una sola vez por secuencia. Como el tiempo debe ser mayor que cero, la secuencia nunca se guarda en un estado que nunca dispara. Por seguridad, la publicación inicia una ventana desde ese momento en adelante: el detector no recorre automáticamente todas las conversaciones antiguas que siguen abiertas. Para incluir un período anterior, usa Incluir conversaciones anteriores, elige la fecha, revisa el conteo y la muestra y confirma la vista previa firmada antes de que venza. Si la audiencia cambia entre la vista previa y la confirmación, la plataforma rechaza la acción y solicita una nueva vista previa. La confirmación encola solo los IDs de esa audiencia exacta, en lotes seguros; las conversaciones que aparezcan después no heredan la autorización. Esperar mientras un agente atiende (Maestro) Si la cuenta usa Maestro, la cadencia puede esperar mientras un agente humano está en la conversación (Maestro pausado) — así un recordatorio automático nunca llega justo encima de la respuesta que el agente está por enviar. El control aplica a cualquier tipo de disparador, no solo a inactividad, y funciona en dos niveles: - Valor de la cuenta (o de la bandeja): en Follow-ups → Ajustes, la opción Mantener la cadencia en espera mientras un agente atiende ya viene activada — es el valor seguro por defecto, porque una cadencia en espera se reanuda sola, mientras que ignorar la pausa envía un mensaje encima de la respuesta del agente. Desactívala solo si tu operación quiere la cadencia funcionando incluso con un agente en la conversación. Allí también defines cada cuántos minutos la plataforma vuelve a comprobar. - Por secuencia: en los ajustes de la secuencia, el selector Mientras un agente esté atendiendo (Maestro pausado) acepta Heredar (sigue el valor de la cuenta/bandeja), Siempre esperar o Nunca esperar. Esperar no es salir: mientras el agente está en la conversación la secuencia no inscribe ni envía el siguiente paso; en cuanto la suelta, la cadencia se reanuda sola desde donde quedó. Lo que sí termina una cadencia es una respuesta, una resolución o un objetivo. Las fallas también son seguras: si el estado de Maestro es desconocido o la integración no está disponible temporalmente, la plataforma retiene la inscripción y el envío. Un error de red nunca se interpreta como permiso para contactar al cliente. Condiciones de salida En la misma pantalla defines cuándo se detiene la cadencia: al responder (activado por defecto), al resolver la conversación y/o al alcanzar un objetivo (cobro pagado, negocio ganado, cita agendada o cita realizada). Detalles en el artículo de embudo y salida. Casos de uso - Manual en lote: seleccionar varios contactos de una lista e inscribirlos en una campaña de reactivación. - Por evento: todo cobro vencido entra automáticamente en la cadencia de cobro. - Por inactividad: conversaciones sin respuesta desde hace 3 días entran en una cadencia de retomada. - Por automatización: nuevos leads de un canal específico entran en la secuencia de bienvenida. Consejos, límites y buenas prácticas - Combina el objetivo de la secuencia con la forma de inscripción (una cadencia de cobro tiene objetivo cobro). - No intentes inscribir al mismo contacto dos veces en la misma secuencia — el duplicado se ignora. - En disparadores por inactividad, ajusta el tiempo a tu negocio para no disparar demasiado pronto. - ¿Te equivocaste de evento o de tiempo? Usa Configuración de la secuencia para corregir sin recrear. Solución de problemas - El contacto no se inscribió por un evento: verifica que la secuencia esté activa, publicada y con el evento y el objetivo correctos (la secuencia debe tener un evento seleccionado). - La inactividad no disparó: revisa el tiempo de inactividad — debe ser mayor que cero. - Inscribí y no apareció: probablemente ya existía una inscripción activa/pausada para ese contacto en esa secuencia (límite de una por objetivo). Ver también - Visión general de Follow-ups y cadencias - Secuencias, pasos, canales y composición - Embudo de la cadencia y reglas de salida - IA con aprobación humana
Embudo de la cadencia y reglas de salida (exit)
Visión general A medida que una inscripción avanza, cada paso genera un registro de envío con un estado, formando el embudo de la cadencia: desde cuántos contactos entraron hasta cuántos respondieron o convirtieron. En paralelo, las reglas de salida deciden cuándo una cadencia debe detenerse antes de llegar al final — por ejemplo, en cuanto el contacto responde. Entender el embudo y configurar bien las salidas es lo que hace que la cadencia sea educada y eficaz: habla lo suficiente para reenganchar, pero se detiene en el instante en que ya cumplió su objetivo. Requisitos previos - Inscripciones en curso (ver el artículo de inscripción). - Permiso para ver informes y gestionar secuencias. - Para un objetivo de cobro o de CRM: el registro (cobro o negocio) vinculado a la inscripción. Los objetivos de agenda no necesitan vínculo — se verifican por contacto. Paso a paso 1. Abre la secuencia y mira la lista de inscripciones y el embudo por paso. 2. En cada inscripción, abre la línea de tiempo para ver el historial de cada paso y evento. 3. Define las reglas de salida en Configuración de la secuencia (por respuesta — activada por defecto —, por resolución y/o por objetivo). Puedes editarlas después sin recrear la secuencia. 4. Publica la secuencia para aplicar las reglas de salida a las nuevas inscripciones. 5. Sigue los informes para medir respuestas, conversiones y rendimiento por paso. Configuración y opciones Estados de cada paso (embudo) Cada paso enviado evoluciona por estados, siempre hacia adelante (un estado más avanzado nunca retrocede): | Estado | Significado | |--------|-------------| | Pendiente | En espera (incluye borradores de IA pendientes de aprobación). | | Programado | En cola para enviarse a la hora del paso. | | Enviado | Mensaje enviado. | | Entregado | Entrega confirmada. | | Leído | El contacto lo leyó. | | Respondido | El contacto respondió (normalmente activa la salida). | | Omitido | El paso se omitió por una regla de "omitir". | | Falló | El envío falló. | Reglas de salida (exit) Las salidas deciden cuándo la cadencia se detiene antes del último paso: - Por respuesta (activada por defecto): si el contacto responde, la cadencia se detiene. Es la regla más importante. - Por resolución: si la conversación vinculada se marca como resuelta, la cadencia se detiene. - Por objetivo (goal): la cadencia se detiene cuando se alcanza el objetivo — aunque se haya alcanzado fuera de la cadencia. Los objetivos disponibles están en la tabla de abajo. - Por fin de la secuencia: al completar el último paso, la inscripción termina de forma natural. Objetivos disponibles | Objetivo | Se detiene cuando… | Cómo se verifica | |----------|--------------------|------------------| | Cobro pagado | el cobro vinculado se paga | por el registro vinculado a la inscripción | | Negocio ganado | el negocio vinculado se marca como ganado en el CRM | por el registro vinculado a la inscripción | | Cita agendada | el contacto tiene una cita confirmada aún por ocurrir | por contacto | | Cita realizada | el contacto tuvo una cita confirmada que ya terminó (después del inicio de la inscripción) | por contacto | Los dos objetivos de agenda son distintos a propósito: - Cita agendada es lo que quiere la mayoría de las cadencias de prospección: en cuanto el lead agenda la reunión, dejar de insistir — aunque la reunión sea recién la semana que viene. - Cita realizada espera a que la reunión ocurra de verdad. Úsalo cuando la cadencia deba seguir recordándole al contacto hasta que el compromiso se cumpla. Los objetivos de agenda se verifican por contacto (citas en las que es el contacto del evento o está en la lista de participantes), así que funcionan en cualquier secuencia — incluidas las de inactividad, que no llevan una cita vinculada. En cambio cobro pagado y negocio ganado dependen del registro vinculado a la inscripción, que es lo que aportan las secuencias disparadas por evento. Esperar no es salir Además de las salidas, una cadencia puede quedar en espera un tiempo sin terminar: - En espera (un agente está atendiendo) — con Maestro pausado porque una persona asumió la conversación, la plataforma aplaza el siguiente paso en vez de enviar por encima del agente. - Aplazado (límite de tasa) — se alcanzó el tope diario por contacto o el ritmo de envío del canal. En ambos casos la inscripción sigue activa y se reanuda sola cuando la condición pasa. Solo la respuesta, la resolución y el objetivo terminan la cadencia de verdad. Ver Ajustes: zona horaria, silencio y límites. Estados de la inscripción La inscripción en sí puede estar activa, pausada, completada (llegó al final), salida (una regla de salida la detuvo) o fallida. Puedes pausar, reanudar, omitir un paso o cancelar inscripciones manualmente. Informes Los informes muestran el rendimiento por secuencia, por paso y por modo de composición, además de la distribución de las inscripciones por estado — útiles para ajustar esperas, textos y número de pasos. Casos de uso - Medir en qué paso llega la mayoría de las respuestas y acortar la cadencia a partir de ahí. - Asegurar que la cadencia de cobro se detenga en cuanto entra el pago (salida por objetivo). - Identificar pasos con muchas fallas y revisar el canal o la plantilla del mensaje. Consejos, límites y buenas prácticas - Mantén la salida por respuesta activada por defecto — es lo que evita insistir con quien ya respondió. - Usa la salida por objetivo en las cadencias ligadas a cobro, CRM y Agenda. - En una cadencia de prospección cuyo fin es conseguir la reunión, el objetivo correcto es Cita agendada — no "realizada". - Usa los informes para recortar pasos de bajo retorno en lugar de solo agregar más. Solución de problemas - La cadencia continuó tras la respuesta: confirma que la salida por respuesta esté activa en la secuencia. - La salida por objetivo no funcionó: para cobro pagado y negocio ganado, revisa que la inscripción esté vinculada al registro correcto y que su estado haya cambiado. Para los objetivos de agenda, revisa que la cita esté confirmada (cancelada no cuenta) y que su contacto sea el mismo de la inscripción. - La cadencia se detuvo antes de que ocurriera la reunión (o siguió después de agendarla): elegiste el objetivo de agenda equivocado. Cita agendada se detiene en cuanto existe una reunión futura; Cita realizada solo se detiene después de que termina. - Un paso aparece como fallido: revisa el canal del paso y si se necesita una plantilla aprobada. Ver también - Visión general de Follow-ups y cadencias - Secuencias, pasos, canales y composición - Inscripción: manual, automatización, evento e inactividad - IA con aprobación humana
IA con aprobación humana (human-in-the-loop)
Visión general Los pasos de una cadencia pueden ser compuestos por ti, por la IA del Maestro o por una mezcla de ambos. Lo destacado es el modo IA asistida (human-in-the-loop): la IA redacta el mensaje del paso, pero nada se envía sin que una persona lo apruebe — y esa persona aún puede editar el borrador antes de enviarlo. Así obtienes la velocidad y la personalización de la IA sin renunciar al control ni al tono de tu marca. Y si el Maestro no está disponible, la cadencia no se traba: usa el texto estático del paso como respaldo. Requisitos previos - El módulo Follow-ups habilitado y una secuencia con pasos. - El Maestro activo en la cuenta (sin él, los modos de IA recaen en el texto estático). - Un usuario responsable de revisar y aprobar los borradores (el destinatario de las notificaciones). - Para mejor calidad, un paso con una instrucción/intención clara para la IA. Paso a paso 1. En el editor del paso, elige el modo de composición: estático, IA asistida o IA total. 2. Para la IA, describe la intención del paso (qué debe lograr el mensaje) y deja un texto estático de respaldo. 3. Publica la secuencia. Cuando llega un paso de IA asistida, la IA crea un borrador y el paso queda pendiente, a la espera de aprobación. 4. El responsable recibe una notificación de borrador pendiente. 5. Revisa el borrador, edítalo si quieres y apruébalo para enviar — o descártalo. Configuración y opciones Los tres modos de composición | Modo | Comportamiento | |------|----------------| | Estático | Escribes el texto (con variables). Se envía tal cual. | | IA asistida | La IA genera un borrador y el paso espera la aprobación humana antes de enviar. Permite editar el borrador. | | IA total | La IA compone y envía automáticamente, sin espera de aprobación. | Aprobación humana (HITL) En el modo IA asistida, el paso crea un borrador y se pausa en ese punto. El revisor puede: - Aprobar el borrador tal cual; - Editar el texto y luego aprobar (el envío usa tu versión); - Descartar para no enviar. Notificaciones Cuando hay un borrador esperando, la plataforma notifica a los responsables — por lo general el responsable de la inscripción y el responsable de la conversación, con respaldo a los administradores cuando no hay responsable definido. También hay notificaciones de respuesta recibida y de fallo en la inscripción. Degradación segura Si el Maestro no está disponible al ejecutarse el paso, tanto la IA asistida como la IA total envían el texto estático de respaldo del paso. La cadencia nunca se detiene por una indisponibilidad de la IA. Respeto a la ventana de WhatsApp La composición por IA sigue respetando la ventana de 24h de WhatsApp: fuera de ella (WhatsApp Cloud), solo se puede enviar una plantilla (HSM) aprobada. Mantén una plantilla configurada en el paso. Casos de uso - IA asistida para mensajes sensibles (cobro, negociación), donde un humano revisa el tono antes del envío. - IA total para toques simples y de bajo riesgo, ganando escala sin revisión manual. - Estático con variables cuando el texto es estandarizado y no necesita IA. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza con la IA asistida: revisa algunos borradores para calibrar la intención antes de pasar a la IA total. - Completa siempre el texto estático de respaldo — es tu red de seguridad. - Escribe intenciones específicas (objetivo, tono, idioma) para mejores borradores. - Asegúrate de que los responsables reciban las notificaciones para que los borradores no queden detenidos. Solución de problemas - El borrador quedó pendiente y nadie lo vio: revisa quién es el responsable de la inscripción/conversación y las notificaciones de la cuenta. - La IA envió el texto estático: el Maestro probablemente no estaba disponible — la degradación es el comportamiento esperado. - La IA no generó nada: revisa que el Maestro esté activo y que el paso tenga una intención definida. Ver también - Visión general de Follow-ups y cadencias - Secuencias, pasos, canales y composición - Inscripción: manual, automatización, evento e inactividad - Embudo de la cadencia y reglas de salida
Configuración: zona horaria, horarios de silencio y límites de envío
Visión general La capa de Configuración de los Follow-ups concentra los ajustes que gobiernan cuándo y a qué ritmo envían las cadencias: zona horaria, horarios de silencio, límite por contacto, throttle de envío (anti-ban), días hábiles y los valores por defecto de cada nueva secuencia. En lugar de repetir esto en cada secuencia, lo defines una vez y todas las cadencias lo respetan. Cada valor se resuelve por un orden de precedencia, del más general al más específico. El de más a la derecha gana: valores por defecto del código ← valor por defecto de la cuenta ← override por bandeja de entrada ← secuencia ← paso Es decir: la plataforma ya trae valores seguros; el valor por defecto de la cuenta ajusta todo de una vez; un override por bandeja de entrada cambia solo ese canal; y, cuando tiene sentido, una secuencia o un paso pueden afinar aún más. Esta pantalla maneja las dos capas ajustables: el valor por defecto de la cuenta y los overrides por bandeja de entrada. Requisitos previos - Módulo Follow-ups habilitado para tu cuenta. - Un usuario administrador (solo los administradores pueden guardar la configuración). - Para un override por bandeja de entrada: tener la bandeja ya creada en la cuenta. Paso a paso 1. En el módulo Follow-ups, abre Configuración. 2. Elige el alcance: el valor por defecto de la cuenta (vale para todas las bandejas) o un override por bandeja de entrada (selecciona la bandeja en el selector de alcance). 3. Ajusta los campos que necesites (zona horaria, silencio, límites, días hábiles, valores por defecto). 4. Haz clic en Guardar. La pantalla siempre muestra la configuración resuelta con la precedencia ya aplicada, así ves el valor que realmente rige para ese alcance. 5. Para devolver un campo al valor por defecto de la cuenta, basta con vaciarlo en el override. Configuración y opciones Zona horaria Define la zona horaria usada para calcular esperas, días hábiles y horarios de silencio. Hay dos modos: - Automático (recomendado): no guarda una zona fija — la plataforma la resuelve en orden: zona del contacto (cuando la opción de abajo está activada y el contacto tiene una) → zona de la cuenta (la misma de los informes) → zona de la bandeja de entrada → UTC como último recurso. La pantalla muestra qué zona resuelve el "Automático" (p. ej. "Automático — zona de la cuenta: America/Sao_Paulo"). - Zona específica: fijas una zona IANA (p. ej. America/Sao_Paulo) que aplica a ese alcance, ignorando la resolución automática. Usar la zona horaria del contacto cuando esté disponible (por defecto activado, solo en el alcance de la cuenta): cuando un contacto tiene su propia zona, vence al valor de la cuenta solo para la agenda de ese contacto — útil para públicos en zonas distintas. Desactívalo para tratar a todos con la zona de la cuenta. Las secuencias y los pasos pueden afinar aún más: la sección Programación de un paso permite heredar la zona resuelta o fijar un override de zona solo para ese paso, y elegir una hora local fija (p. ej. "1 día después, a las 09:00" en la zona resuelta). Sin la zona correcta, "21:00", "días hábiles" y la hora fija se interpretan en el momento equivocado. Vista previa de agenda: el editor de secuencia muestra, por paso, una vista previa del próximo envío ya en la zona resuelta (p. ej. "~lun 09:00 · America/Sao_Paulo (zona de la cuenta)"), para que verifiques el efecto antes de publicar. Horarios de silencio Una ventana en la que no se envía nada — por ejemplo, de 21:00 a 08:00. Tiene tres partes: activado/desactivado, inicio y fin. Cuando un envío caería dentro de la ventana de silencio, no se descarta: se empuja al fin del silencio (la hora en que la ventana vuelve a abrir). La ventana puede cruzar la medianoche (inicio mayor que el fin, como 21:00–08:00) y la plataforma lo maneja correctamente. Por defecto el silencio viene desactivado. Límite por contacto/día Un tope de seguridad sobre cuántos mensajes de cadencia puede recibir un mismo contacto por día (rate_limit → por contacto/día). El valor por defecto es 3. Evita que varias cadencias sumadas se conviertan en spam para una misma persona. Throttle anti-ban de envío Controla a qué velocidad dispara una cadencia masiva, por bandeja de entrada/conexión (send_rate). Puedes definir un tope por segundo y/o por hora. Cuando el volumen supera el tope, las inscripciones por encima del límite se aplazan y se vuelven a encolar — nunca se descartan — y se envían en cuanto hay holgura. Los campos en blanco usan valores por defecto seguros derivados del proveedor (por ejemplo, el ritmo por segundo de WhatsApp Cloud o el límite práctico de WhatsApp Web, en torno a 240/h); 0 significa sin límite. Es tu principal protección contra un bloqueo en envíos grandes. Esperar mientras un agente atiende (Maestro) Disponible cuando la cuenta usa Maestro. Con Mantener la cadencia en espera mientras un agente atiende activado, si Maestro se pausa porque una persona asumió la conversación, el follow-up no inscribe esa conversación y no envía el siguiente paso de quien ya está inscrito. Esperar no es salir. La inscripción sigue activa: la plataforma solo aplaza el siguiente paso y vuelve a comprobar cada cierto tiempo — el campo Volver a comprobar cada (minutos) define ese intervalo (por defecto: 15). En cuanto el agente suelta la conversación, la cadencia se reanuda donde quedó. Lo que sí termina una cadencia sigue siendo una respuesta, una resolución o un objetivo. El ajuste viene activado — esperar es el valor seguro por defecto. Una cadencia en espera no pierde nada: se reanuda sola en cuanto el agente sale de la conversación. Ignorar la pausa, en cambio, envía el mensaje automático encima de la respuesta que el agente acaba de dar — y ese error no tiene deshacer. Si tu operación quiere la cadencia funcionando incluso con un agente en la conversación, desactiva el ajuste en el ámbito que quieras o marca Nunca esperar en la secuencia. La precedencia es la misma que la de los demás ajustes: cuenta → bandeja de entrada → secuencia. Cada secuencia puede Heredar, Siempre esperar o Nunca esperar en sus propios ajustes. Mientras una inscripción está en espera, la línea de tiempo muestra el motivo "En espera (un agente está atendiendo)". Días hábiles Qué días cuentan como días hábiles (por defecto: de lunes a viernes, es decir 1 a 5). Los pasos con espera en "días hábiles" saltan los fines de semana usando exactamente esta lista, preservando la hora del día. Valores por defecto de la cadencia - Modo de composición por defecto: el modo inicial de los pasos nuevos (por defecto: estático, es decir, tú escribes el texto). Puede sobrescribirse por secuencia/paso. - Máximo de pasos: tope de pasos efectivamente enviados por inscripción (por defecto: 10), una protección contra cadencias demasiado largas. Casos de uso - Respetar el horario comercial: activa el silencio (por ejemplo 20:00–08:00) y ajusta la zona horaria para no hablarle al cliente de madrugada. - Cadencia segura de WhatsApp (anti-ban): ajusta el throttle por segundo/hora de la bandeja para que un envío grande fluya al ritmo de la conexión, sin riesgo de bloqueo. - Valor por defecto por bandeja: un canal de cobro con límites más conservadores y otro de bienvenida más holgado — cada uno con su override. Consejos, límites y buenas prácticas - Ajusta la zona horaria antes que nada: ancla el silencio, los días hábiles y las esperas. - Mantén el throttle activado en bandejas de WhatsApp y prefiere empezar conservador — es mejor fluir más lento que arriesgar un bloqueo. - Recuerda que los campos en blanco del throttle no significan "ilimitado": caen en los valores seguros del proveedor. Usa 0 solo si de verdad quieres quitar el límite. - El override por bandeja solo cambia los campos que rellenes; el resto sigue heredando el valor por defecto de la cuenta. Solución de problemas - El mensaje salió de madrugada: el silencio está desactivado o la zona horaria resuelta no es la de tu público (el "Automático" puede estar cayendo en UTC porque ni la cuenta ni la bandeja de entrada tienen zona). Activa el silencio y define la zona — en modo Automático, ajusta la zona de la cuenta; o elige una zona específica en el alcance correcto. - Un paso no se envió y no sé por qué: abre la línea de tiempo de la inscripción — cada ejecución muestra el motivo del salto/falla (p. ej. "Secuencia no publicada", "Sin bandeja de entrada para este canal", "Ventana de 24h de WhatsApp cerrada", "Aplazado (límite de tasa)", "En espera (un agente está atendiendo)"), y la inscripción muestra el motivo de la falla arriba, nunca en silencio. - La cadencia dejó de enviar pero la inscripción sigue activa: probablemente sea la espera de Maestro — hay un agente en la conversación. Se reanuda sola cuando lo suelte; si no es lo que quieres, desactiva el ajuste en el alcance correcto o marca Nunca esperar en esa secuencia. - Los envíos van "con retraso": es el throttle sosteniendo el ritmo. Las inscripciones por encima del tope se aplazan y se vuelven a encolar (nunca se pierden); sube el límite por segundo/hora si quieres acelerar. - No se respetaron los días hábiles: revisa la lista de días hábiles y la zona horaria del alcance — solo los pasos con espera en "días hábiles" usan esta regla. - Cambié el valor por defecto de la cuenta y una bandeja no cambió: probablemente tiene un override con ese campo relleno — el override gana al valor por defecto de la cuenta. Ver también - Visión general de Follow-ups y cadencias - Secuencias, pasos, canales y composición - Embudo de la cadencia y reglas de salida
Integraciones: automatizaciones, eventos y webhooks de follow-up
Visión general Los follow-ups no viven aislados: se conectan de forma nativa con el resto de la plataforma. Una cadencia puede inscribirse, pausarse, reanudarse, saltarse o cancelarse mediante una regla de Automatización, mediante una Macro que el agente ejecuta en la conversación o mediante un nodo del Flow Builder. A medida que la cadencia avanza, la plataforma emite eventos que disparan otras automatizaciones y se entregan a tus webhooks de integración. Y, cuando el Maestro está activo, puede leer y operar follow-ups mediante herramientas propias. En resumen: un follow-up es, a la vez, una acción (algo que otras reglas ejecutan) y una fuente de eventos (algo a lo que otras reglas y sistemas reaccionan). Requisitos previos - El módulo de Follow-ups disponible en la cuenta (la capacidad follow_ups habilitada). - Para inscribir/operar vía automatización, macro o flujo: el módulo de Automatización/Flow disponible. - Para notificar a sistemas externos: un endpoint de webhook configurado en la cuenta, ya suscrito a los eventos deseados. - Para las herramientas de IA: el Maestro activo en la cuenta. Paso a paso 1. Crea una regla de automatización (o edita una existente). 2. Define el evento disparador de la regla (por ejemplo, un cobro que venció o un negocio que se detuvo). 3. En acciones, elige Inscribir en follow-up (enroll_in_follow_up) y selecciona la secuencia. 4. Opcionalmente, agrega condiciones por follow_up_status para actuar solo sobre contactos que ya están (o aún no están) en una cadencia. 5. Guarda y activa la regla. A partir de ahí, cada vez que ocurre el evento, la acción se ejecuta automáticamente. Configuración y opciones Las cinco acciones de follow-up (automatización, macro y flujo) Las mismas cinco acciones están disponibles en Automatización, Macros y el Flow Builder, y se ejecutan de forma idéntica en los tres lugares: | Acción | Qué hace | |--------|----------| | enroll_in_follow_up | Inscribe al objetivo (contacto/conversación) en una secuencia. | | cancel_follow_up | Cancela la inscripción activa. | | pause_follow_up | Pausa la inscripción (no se envían los siguientes pasos). | | resume_follow_up | Reanuda una inscripción pausada. | | skip_follow_up_step | Salta el paso actual y avanza al siguiente. | Estas acciones se agregan al conjunto que la automatización ya tenía — ninguna regla existente se ve afectada por ellas. Los tres campos de condición En una regla disparada por un evento de follow-up, puedes condicionar por estos campos: | Campo | Para qué sirve | |-------|----------------| | follow_up_status | El estado de la inscripción (activa, pausada, completada, salida, fallida). | | follow_up_sequence_id | La secuencia específica en la que el contacto está inscrito. | | follow_up_enrolled_via | Cómo se inscribió el contacto (manual, automatización, evento, inactividad, IA, API). | Eventos y webhooks A medida que la cadencia corre, la plataforma emite eventos que sirven tanto para disparar automatizaciones como para alimentar los webhooks de la cuenta: | Evento | Cuándo ocurre | |--------|---------------| | follow_up_enrollment.created | Se creó una inscripción. | | follow_up_enrollment.paused | La inscripción se pausó. | | follow_up_enrollment.resumed | La inscripción se reanudó. | | follow_up_enrollment.exited | La inscripción salió por una regla de salida (p. ej., el contacto respondió). | | follow_up_enrollment.completed | La inscripción llegó al final de la secuencia. | | follow_up_enrollment.failed | La inscripción falló. | | follow_up_step.sent | Se envió un paso. | | follow_up_step.replied | El contacto respondió a un paso. | | follow_up_step.skipped | Se saltó un paso. | | follow_up_step.failed | El envío de un paso falló. | Los payloads de estos webhooks llevan el mínimo de datos personales (identificadores de cuenta, inscripción, secuencia y paso, más el estado) — sirven para sincronizar paneles y sistemas, no para transportar el contenido de los mensajes. Cuando un paso de IA espera aprobación humana, además hay una notificación interna de borrador pendiente. Herramientas de follow-up del Maestro Con el Maestro activo, el asistente puede leer y operar follow-ups mediante herramientas propias, siempre con un token del usuario y respetando la capacidad habilitada y los permisos: - Listar secuencias e inscripciones. - Inscribir un contacto en una secuencia. - Pausar y reanudar una inscripción. - Saltar el paso actual. - Aprobar un borrador de IA (HITL). - Cancelar una inscripción. Casos de uso - Negocio ganado en el CRM → una automatización ejecuta cancel_follow_up para terminar cualquier cadencia activa de ese contacto (nadie quiere que le cobren después de cerrar). - Cobro vencido → una automatización ejecuta enroll_in_follow_up en la secuencia de "Cobranza". - Dashboards de integrador → un sistema externo se suscribe a follow_up_enrollment.* y follow_up_step.* por webhook y arma sus propios informes casi en tiempo real. Consejos, límites y buenas prácticas - Combina las acciones de follow-up con el evento correcto: cancel_follow_up en eventos de conversión, y enroll_in_follow_up en eventos de riesgo (cobro vencido, negocio detenido, ausencia en una cita). - Usa follow_up_status como condición para evitar inscribir dos veces o actuar sobre quien ya salió. - Trata los webhooks como solo lectura de estado: el contenido de los mensajes no viaja en el payload. - La misma acción corre igual en automatización, macro y flujo — elige el punto de partida por el recorrido, no por la capacidad. Solución de problemas - La acción no se disparó: confirma que la regla esté activa, que el evento disparador haya ocurrido realmente y que las condiciones (incluido follow_up_status) coincidan; verifica también que la capacidad de follow-ups esté habilitada en la cuenta. - El webhook no llegó: revisa que el endpoint esté configurado y accesible y que los eventos de follow-up estén realmente suscritos en ese webhook. - Una herramienta del Maestro fue denegada: verifica que la capacidad esté habilitada, que el token del usuario sea válido y que el usuario tenga permiso para operar follow-ups. Ver también - Inscripción: manual, automatización, evento e inactividad - Embudo de la cadencia y reglas de salida - Visión general de Follow-ups y cadencias
Gestionar inscripciones en la atención y en el panel de inscripciones
Visión general Cuando un contacto entra en una cadencia, la inscripción (enrollment) es lo que sigues y operas en el día a día. Conversa Labs pone esa operación en dos lugares: - En la atención, mediante el panel de Follow-up que aparece en la conversación, en la ficha del contacto y en el negocio del CRM — para actuar sobre las inscripciones de ese contacto sin salir de la pantalla. - En el panel de inscripciones del módulo Follow-up — para verlo todo, filtrar por estado y operar varias inscripciones a la vez. En ambos lugares puedes inscribir, ver el próximo paso, abrir la línea de tiempo y usar las acciones de pausar, reanudar, saltar paso y cancelar. El panel de inscripciones también tiene la cola de borradores de IA para aprobar o rechazar, además de la barra de acción masiva. Requisitos previos - El módulo de Follow-up habilitado en la cuenta. - Una secuencia publicada y activa (necesaria para inscribir desde el panel). - Para operar una inscripción: el contacto debe tener una inscripción activa o pausada. - Las operaciones masivas de pausar/reanudar/cancelar son para agentes; eliminar en masa es solo para administradores. Paso a paso En la atención (panel lateral) 1. Abre la conversación (o la ficha del contacto, o el negocio en el CRM). 2. Ubica el panel Follow-up en la barra lateral. 3. Para empezar: elige una secuencia publicada en el selector y haz clic en Inscribir. 4. Para cada inscripción activa, revisa el estado y el próximo paso, y usa pausar, reanudar o cancelar. 5. Haz clic en abrir para ir a la página completa de la secuencia cuando quieras ver todo. En el panel de inscripciones 1. Entra en Follow-up → Inscripciones. 2. Usa el filtro de estado (todas, activa, pausada, completada, salió, falló). 3. En cada fila, abre la línea de tiempo (icono de historial) o usa pausar, reanudar, saltar paso y cancelar. 4. Selecciona varias filas (o seleccionar todo) para mostrar la barra de acción masiva. 5. Si hay borradores de IA pendientes, aparecen arriba para aprobar o rechazar. Configuración y opciones Acciones del panel y qué hace cada una | Acción | Dónde aparece | Qué hace | |--------|---------------|----------| | Inscribir | Panel lateral | Crea una inscripción para el contacto en la secuencia elegida (create). | | Próximo paso | Panel lateral / lista | Muestra el estado y la posición del paso actual de la cadencia. | | Línea de tiempo / eventos | Panel de inscripciones | Abre los pasos ejecutados y el historial de eventos (events). | | Pausar | Ambos | Suspende la cadencia sin cancelarla (pause). | | Reanudar | Ambos | Retoma la cadencia desde donde se detuvo (resume). | | Saltar paso | Panel de inscripciones | Avanza al próximo paso sin enviar el actual (skip). | | Cancelar | Ambos | Finaliza la inscripción por completo (requiere confirmación) (cancel). | Aprobación de borradores de IA (HITL) Cuando un paso genera un borrador de IA, este entra en la cola de aprobación del panel de inscripciones. Puedes editar el texto allí mismo y aprobar (approve_draft) — el texto se envía y la cadencia avanza — o rechazar (reject_draft), que salta el paso del borrador y sigue adelante. Previsualizar un paso (preview) Usa la previsualización (preview) para ver cómo queda el texto con las variables completadas para un contacto de ejemplo, sin enviar nada y sin crear inscripción. Es la forma segura de comprobar el resultado antes de publicar el paso. Enviar una prueba (test_send) Enviar prueba (test_send) envía un mensaje suelto dentro de una conversación, usando el texto y las variables ya renderizadas, para que veas cómo llega en la práctica — sin crear inscripción. Operaciones masivas en el panel La barra de acción masiva aparece al seleccionar filas y procesa hasta 500 inscripciones por vez: | Operación masiva | Quién puede | Nota | |------------------|-------------|------| | Pausar varias | Agente | Aplica pause a todas las seleccionadas. | | Reanudar varias | Agente | Aplica resume a todas las seleccionadas. | | Cancelar varias | Agente | Aplica cancel (pide confirmación). | | Eliminar varias | Administrador | Eliminación permanente e irreversible (pide confirmación). | Casos de uso - Pausar a pedido del contacto: alguien pide una pausa — pausa la inscripción en la propia conversación y reanúdala después. - Saltar un paso redundante: el contacto ya respondió lo que ese paso iba a preguntar — usa saltar paso para no enviar un mensaje innecesario. - Probar el texto antes de publicar: previsualiza el paso y envía una prueba en una conversación para comprobar el tono y las variables. - Limpieza masiva: filtra por pausada y cancela en masa las inscripciones que ya no tienen sentido. Consejos, límites y buenas prácticas - Existe como máximo una inscripción activa (o pausada) por contacto en cada secuencia — no puedes inscribir de nuevo mientras la anterior esté activa o pausada. - Pausar no finaliza la cadencia: queda suspendida y puede reanudarse. Cancelar la finaliza. - El proceso masivo abarca hasta 500 inscripciones por operación; usa el filtro para no incluir filas que no querías. - La eliminación masiva es permanente y exclusiva de administradores — prefiere cancelar cuando solo quieras detener la cadencia. - Usa la previsualización y el envío de prueba antes de publicar un paso nuevo. Solución de problemas - El contacto sigue recibiendo mensajes: la cadencia solo se detiene con pausar o cancelar; revisa el estado de la inscripción. Si la secuencia tiene una regla de salida por respuesta, revisa el embudo y las reglas de salida. - No puedo inscribir: probablemente ya existe una inscripción activa o pausada para ese contacto en esa secuencia (límite de una por destino). Comprueba también que la secuencia esté publicada. - No veo el botón de inscribir: confirma que exista al menos una secuencia publicada y activa. - Un borrador de IA está detenido: espera aprobación humana en la cola del panel de inscripciones — apruébalo (con o sin edición) o recházalo para que la cadencia siga. - No puedo eliminar en masa: la eliminación permanente es solo para administradores; los agentes pueden pausar, reanudar y cancelar. Ver también - Inscripción: manual, por automatización, por evento y por inactividad - Embudo de la cadencia y reglas de salida - IA con aprobación humana
Pausar, reanudar y cancelar una cadencia dentro de un flujo
Visión general Dentro del constructor de flujos puedes actuar sobre la cadencia del contacto sin salir del flujo: inscribir, pausar, reanudar, saltar paso y cancelar. Antes, estas acciones te obligaban a elegir a mano qué secuencia de follow-up debía verse afectada — un dato que el operador casi nunca conoce mientras arma el flujo (quien responde en WhatsApp puede estar en cualquier cadencia). Ahora el campo de secuencia es opcional: si lo dejas en blanco, la acción actúa sobre la inscripción de esa conversación — la que disparó el flujo. Junto con eso se corrigió un problema mayor y silencioso: la búsqueda solo miraba la conversación. Una inscripción creada desde un negocio del CRM, un cobro, una importación o la ficha del contacto nace sin conversación vinculada — así que era invisible para la acción, que simplemente no hacía nada y no avisaba. Hoy, cuando no hay inscripción en la conversación, la acción busca la inscripción del contacto del disparador. Requisitos previos - Módulo de Follow-up habilitado en la cuenta. - Un flujo donde vayas a añadir la acción (y que publicarás al final). - Para pausar, saltar paso y cancelar: el contacto necesita una inscripción en curso (activa o pausada). - Para reanudar: la inscripción debe estar pausada. - Para inscribir: hace falta al menos una secuencia publicada — es la única acción donde la secuencia sigue siendo obligatoria. Paso a paso 1. Abre Automatización & Flujos → Flujos y edita (o crea) el flujo. 2. Añade el bloque de acción de follow-up que necesites: - Inscribir en follow-up y Cancelar follow-up tienen bloque propio en el grupo Follow-up. - Pausar follow-up, Reanudar follow-up y Saltar paso del follow-up aparecen en la lista de acciones del bloque de acción genérico. 3. En el campo de secuencia, déjalo en blanco (recomendado): la acción actuará sobre la inscripción de esa conversación. 4. Elige una secuencia solo cuando quieras acotar la acción a una cadencia concreta. 5. Publica el flujo y revisa la ejecución para confirmar que la acción se aplicó. Configuración y opciones Las cinco acciones y el campo de secuencia | Acción | Secuencia | Qué hace | |--------|-----------|----------| | Inscribir en follow-up | Obligatoria | Pone al contacto en la cadencia elegida. Si ya está en ella, no se duplica nada. | | Pausar follow-up | Opcional | Suspende la cadencia en curso sin cerrarla. | | Reanudar follow-up | Opcional | Retoma una cadencia pausada desde donde se detuvo. | | Saltar paso del follow-up | Opcional | Avanza al siguiente paso sin enviar el actual. | | Cancelar follow-up | Opcional | Cierra la inscripción definitivamente. | Cómo la acción encuentra la inscripción (orden de búsqueda) Con el campo de secuencia en blanco, la acción busca en este orden y se detiene en la primera coincidencia: | Orden | Dónde busca | Nota | |-------|-------------|------| | 1.º | La inscripción de la conversación del flujo | La más reciente en curso en ese caso. Es lo habitual. | | 2.º | La inscripción del contacto del disparador | La más reciente en curso de esa persona — cubre inscripciones creadas desde un negocio, un cobro, una importación o la ficha del contacto. | | 3.º | Nada | Sin conversación y sin contacto, la acción no hace nada y el flujo continúa. | Elegir una secuencia no cambia el orden: solo filtra la búsqueda. Si la inscripción en curso pertenece a otra secuencia, deja de encontrarse. Cuándo dejarlo en blanco y cuándo elegir - Déjalo en blanco (casi siempre): quieres actuar sobre "la cadencia que esta persona está recibiendo ahora", sin saber cuál es. Es lo que el operador espera. - Elige una secuencia: cuando el flujo deba tocar solo una cadencia concreta e ignorar las demás — por ejemplo, pausar únicamente la de cobranza y dejar que la de bienvenida siga. Cuenta sin ninguna secuencia todavía Si la cuenta no tiene ninguna secuencia creada, el selector aparece vacío — y eso no impide usarlo: pausar, reanudar, saltar paso y cancelar siguen siendo válidos en blanco (solo que no encontrarán nada mientras no existan inscripciones). En cambio inscribir necesita una secuencia publicada; crea y publica una en Follow-up → Secuencias. La misma regla en automatizaciones y macros Estas mismas cinco acciones existen en las reglas de automatización y en las macros, con el mismo orden de búsqueda. Lo que aprendes aquí sirve en los tres sitios. Casos de uso - El cliente respondió a mitad de la cadencia: el flujo de atención pausa la cadencia para que el contacto no siga recibiendo mensajes automáticos mientras habla con una persona. - Pago confirmado: el flujo cancela la cadencia de cobranza de ese contacto — aunque la inscripción se haya creado desde el cobro y no desde una conversación. - Conversación cerrada sin resolver: el flujo reanuda la cadencia que estaba pausada. - Paso redundante: el contacto ya dio la información que iba a pedir el siguiente paso, así que el flujo usa saltar paso. - Inscripción venida del CRM: alguien fue inscrito desde un negocio; cuando esa persona responde, el flujo puede pausar la cadencia aun sin vínculo con la conversación. Consejos, límites y buenas prácticas - Límite honesto — más de una inscripción activa: si el contacto está en varias cadencias a la vez, la acción se aplica a la inscripción de la conversación; a falta de ella, a la más reciente del contacto del disparador. Nunca barre toda la cuenta ni actúa sobre varias inscripciones a la vez. ¿Necesitas una cadencia concreta? Elige la secuencia en el campo. - No encontrar nada no es un error: si no hay inscripción, la acción no hace nada y el flujo continúa. El motivo queda registrado en la ejecución — revísalo antes de culpar al flujo. - Reanudar solo actúa sobre pausada: una inscripción activa no se "reanuda", y una cancelada o finalizada no vuelve. - Pausar no cierra: para cerrarla definitivamente, usa cancelar. - Sin contacto, sin acción: un flujo que corre sin conversación y sin contacto no tiene sobre quién actuar. Es deliberado — lo contrario significaría tocar la cadencia de otra persona. - Prueba con un contacto real antes de publicar para todos: ejecuta el flujo y revisa el estado de la inscripción en el panel de inscripciones. Solución de problemas - La acción no hace nada y no aparece nada: probablemente no existe una inscripción en curso para ese contacto. Revisa en el panel de inscripciones si el estado es activa o pausada — finalizada, cancelada o "salió" no se alcanzan. - Funcionaba antes de elegir la secuencia: elegir una secuencia acota la búsqueda. Si la inscripción en curso es de otra cadencia, deja de encontrarse. Vuelve a dejar el campo en blanco. - El selector de secuencia está vacío: la cuenta aún no tiene secuencias. Para pausar, reanudar, saltar y cancelar, déjalo en blanco; para inscribir, crea y publica una secuencia primero. - Reanudar no reanuda: solo funciona con la inscripción pausada. Verifica el estado actual. - Pausó la cadencia equivocada: el contacto tenía más de una inscripción activa y la acción tomó la de la conversación (o la más reciente del contacto). Indica la secuencia en el campo para dejarlo explícito. - No aparece ninguna acción de follow-up en el editor: el módulo de Follow-up está desactivado en esta cuenta — pide a un administrador que lo habilite. - La secuencia que elegí desapareció: fue eliminada o despublicada. Elige otra o deja el campo en blanco. Ver también - Gestionar inscripciones en la atención y en el panel de inscripciones - Inscripción: manual, por automatización, por evento y por inactividad - Integraciones: automatizaciones, eventos y webhooks de follow-up - Embudo de la cadencia y reglas de salida