Visión general
Los atributos personalizados son campos que creas para guardar información que la plataforma no trae de fábrica — por ejemplo, un documento fiscal, el plan contratado, el origen del lead, un número de pedido o cualquier dato relevante para tu operación.
Cada atributo se define una vez (con un nombre, una clave y un tipo) y luego aparece en el panel lateral de las conversaciones o en el registro del contacto. Puedes usar atributos como criterio de segmentos, en automatizaciones, en campañas y en la importación por CSV.
Requisitos previos
- Una cuenta ConversaLabs activa.
- Permiso de administración para crear y editar definiciones de atributos.
- Decide el tipo de cada campo antes de crearlo (texto, número, fecha, lista, etc.).
Paso a paso
- Entra en la Configuración de la cuenta y abre la sección de atributos personalizados.
- Crea una nueva definición y elige dónde se aplica: contacto o conversación.
- Indica un nombre visible (lo que ve el equipo); el sistema genera una clave estable.
- Selecciona el tipo del campo (consulta la tabla a continuación).
- Para listas, indica los valores posibles; guarda la definición.
- Abre un contacto o conversación y completa el nuevo atributo en el panel lateral.
Configuración y opciones
La plataforma ofrece estos tipos de atributo:
| Tipo | Para qué sirve |
|---|---|
| Texto | Texto libre (notas, códigos) |
| Número | Valores numéricos |
| Moneda | Valores monetarios |
| Porcentaje | Porcentajes |
| Enlace | URLs clicables |
| Fecha | Fechas |
| Lista | Elegir entre valores predefinidos |
| Casilla de verificación | Verdadero/falso |
- Modelo del atributo: contacto (aplica a la persona) o conversación (aplica a esa interacción).
- Clave única: cada clave es única por modelo y no puede entrar en conflicto con campos estándar.
- Validación opcional: algunos campos aceptan un patrón (regex) para asegurar el formato.
- ConversaLabs también usa atributos personalizados en otros módulos (CRM, catálogo, tareas, agenda y más), cada uno en su propia área de configuración.
Casos de uso
- Guardar el documento fiscal o número de identificación del cliente en el contacto.
- Marcar el origen del lead (anuncio, referido, sitio web) como una lista.
- Registrar un número de pedido o de ticket en la conversación.
- Crear segmentos como "clientes del plan Pro" usando un atributo de lista.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Elige el tipo correcto desde el inicio — cambiar el tipo después puede exigir reeditar los datos.
- Usa listas en lugar de texto libre para campos con pocas opciones (evita variantes como "WhatsApp" y "whats").
- Estandariza el nombre de las claves antes de importar bases grandes por CSV.
- Los atributos de contacto siguen a la persona; los de conversación aplican solo a esa interacción.
Solución de problemas
- No puedo crear el atributo: la clave puede ya existir o entrar en conflicto con un campo estándar — usa otro nombre.
- El valor no aparece en la importación: revisa que el encabezado del CSV use exactamente la clave del atributo.
- El campo rechaza el valor: puede haber una validación de formato (regex) en la definición.