Visión general
A medida que una inscripción avanza, cada paso genera un registro de envío con un estado, formando el embudo de la cadencia: desde cuántos contactos entraron hasta cuántos respondieron o convirtieron. En paralelo, las reglas de salida deciden cuándo una cadencia debe detenerse antes de llegar al final — por ejemplo, en cuanto el contacto responde.
Entender el embudo y configurar bien las salidas es lo que hace que la cadencia sea educada y eficaz: habla lo suficiente para reenganchar, pero se detiene en el instante en que ya cumplió su objetivo.
Requisitos previos
- Inscripciones en curso (ver el artículo de inscripción).
- Permiso para ver informes y gestionar secuencias.
- Para salida por objetivo: el registro vinculado (cobro, negocio o cita) ligado a la inscripción.
Paso a paso
- Abre la secuencia y mira la lista de inscripciones y el embudo por paso.
- En cada inscripción, abre la línea de tiempo para ver el historial de cada paso y evento.
- Define las reglas de salida de la secuencia (por respuesta, por resolución y/o por objetivo).
- Publica la secuencia para aplicar las reglas de salida a las nuevas inscripciones.
- Sigue los informes para medir respuestas, conversiones y rendimiento por paso.
Configuración y opciones
Estados de cada paso (embudo)
Cada paso enviado evoluciona por estados, siempre hacia adelante (un estado más avanzado nunca retrocede):
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | En espera (incluye borradores de IA pendientes de aprobación). |
| Programado | En cola para enviarse a la hora del paso. |
| Enviado | Mensaje enviado. |
| Entregado | Entrega confirmada. |
| Leído | El contacto lo leyó. |
| Respondido | El contacto respondió (normalmente activa la salida). |
| Omitido | El paso se omitió por una regla de "omitir". |
| Falló | El envío falló. |
Reglas de salida (exit)
Las salidas deciden cuándo la cadencia se detiene antes del último paso:
- Por respuesta (activada por defecto): si el contacto responde, la cadencia se detiene. Es la regla más importante.
- Por resolución: si la conversación vinculada se marca como resuelta, la cadencia se detiene.
- Por objetivo (goal): la cadencia se detiene cuando se alcanza el objetivo — por ejemplo, un cobro pagado, un negocio ganado en el CRM o una cita completada. El objetivo se verifica aunque se haya alcanzado fuera de la cadencia.
- Por fin de la secuencia: al completar el último paso, la inscripción termina de forma natural.
Estados de la inscripción
La inscripción en sí puede estar activa, pausada, completada (llegó al final), salida (una regla de salida la detuvo) o fallida. Puedes pausar, reanudar, omitir un paso o cancelar inscripciones manualmente.
Informes
Los informes muestran el rendimiento por secuencia, por paso y por modo de composición, además de la distribución de las inscripciones por estado — útiles para ajustar esperas, textos y número de pasos.
Casos de uso
- Medir en qué paso llega la mayoría de las respuestas y acortar la cadencia a partir de ahí.
- Asegurar que la cadencia de cobro se detenga en cuanto entra el pago (salida por objetivo).
- Identificar pasos con muchas fallas y revisar el canal o la plantilla del mensaje.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Mantén la salida por respuesta activada por defecto — es lo que evita insistir con quien ya respondió.
- Usa la salida por objetivo en las cadencias ligadas a cobro, CRM y Agenda.
- Usa los informes para recortar pasos de bajo retorno en lugar de solo agregar más.
Solución de problemas
- La cadencia continuó tras la respuesta: confirma que la salida por respuesta esté activa en la secuencia.
- La salida por objetivo no funcionó: revisa que la inscripción esté vinculada al registro correcto (cobro, negocio o cita) y que su estado haya cambiado al objetivo.
- Un paso aparece como fallido: revisa el canal del paso y si se necesita una plantilla aprobada.