Visión general
A medida que una inscripción avanza, cada paso genera un registro de envío con un estado, formando el embudo de la cadencia: desde cuántos contactos entraron hasta cuántos respondieron o convirtieron. En paralelo, las reglas de salida deciden cuándo una cadencia debe detenerse antes de llegar al final — por ejemplo, en cuanto el contacto responde.
Entender el embudo y configurar bien las salidas es lo que hace que la cadencia sea educada y eficaz: habla lo suficiente para reenganchar, pero se detiene en el instante en que ya cumplió su objetivo.
Requisitos previos
- Inscripciones en curso (ver el artículo de inscripción).
- Permiso para ver informes y gestionar secuencias.
- Para un objetivo de cobro o de CRM: el registro (cobro o negocio) vinculado a la inscripción. Los objetivos de agenda no necesitan vínculo — se verifican por contacto.
Paso a paso
- Abre la secuencia y mira la lista de inscripciones y el embudo por paso.
- En cada inscripción, abre la línea de tiempo para ver el historial de cada paso y evento.
- Define las reglas de salida en Configuración de la secuencia (por respuesta — activada por defecto —, por resolución y/o por objetivo). Puedes editarlas después sin recrear la secuencia.
- Publica la secuencia para aplicar las reglas de salida a las nuevas inscripciones.
- Sigue los informes para medir respuestas, conversiones y rendimiento por paso.
Configuración y opciones
Estados de cada paso (embudo)
Cada paso enviado evoluciona por estados, siempre hacia adelante (un estado más avanzado nunca retrocede):
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | En espera (incluye borradores de IA pendientes de aprobación). |
| Programado | En cola para enviarse a la hora del paso. |
| Enviado | Mensaje enviado. |
| Entregado | Entrega confirmada. |
| Leído | El contacto lo leyó. |
| Respondido | El contacto respondió (normalmente activa la salida). |
| Omitido | El paso se omitió por una regla de "omitir". |
| Falló | El envío falló. |
Reglas de salida (exit)
Las salidas deciden cuándo la cadencia se detiene antes del último paso:
- Por respuesta (activada por defecto): si el contacto responde, la cadencia se detiene. Es la regla más importante.
- Por resolución: si la conversación vinculada se marca como resuelta, la cadencia se detiene.
- Por objetivo (goal): la cadencia se detiene cuando se alcanza el objetivo — aunque se haya alcanzado fuera de la cadencia. Los objetivos disponibles están en la tabla de abajo.
- Por fin de la secuencia: al completar el último paso, la inscripción termina de forma natural.
Objetivos disponibles
| Objetivo | Se detiene cuando… | Cómo se verifica |
|---|---|---|
| Cobro pagado | el cobro vinculado se paga | por el registro vinculado a la inscripción |
| Negocio ganado | el negocio vinculado se marca como ganado en el CRM | por el registro vinculado a la inscripción |
| Cita agendada | el contacto tiene una cita confirmada aún por ocurrir | por contacto |
| Cita realizada | el contacto tuvo una cita confirmada que ya terminó (después del inicio de la inscripción) | por contacto |
Los dos objetivos de agenda son distintos a propósito:
- Cita agendada es lo que quiere la mayoría de las cadencias de prospección: en cuanto el lead agenda la reunión, dejar de insistir — aunque la reunión sea recién la semana que viene.
- Cita realizada espera a que la reunión ocurra de verdad. Úsalo cuando la cadencia deba seguir recordándole al contacto hasta que el compromiso se cumpla.
Los objetivos de agenda se verifican por contacto (citas en las que es el contacto del evento o está en la lista de participantes), así que funcionan en cualquier secuencia — incluidas las de inactividad, que no llevan una cita vinculada. En cambio cobro pagado y negocio ganado dependen del registro vinculado a la inscripción, que es lo que aportan las secuencias disparadas por evento.
Esperar no es salir
Además de las salidas, una cadencia puede quedar en espera un tiempo sin terminar:
- En espera (un agente está atendiendo) — con Maestro pausado porque una persona asumió la conversación, la plataforma aplaza el siguiente paso en vez de enviar por encima del agente.
- Aplazado (límite de tasa) — se alcanzó el tope diario por contacto o el ritmo de envío del canal.
En ambos casos la inscripción sigue activa y se reanuda sola cuando la condición pasa. Solo la respuesta, la resolución y el objetivo terminan la cadencia de verdad. Ver Ajustes: zona horaria, silencio y límites.
Estados de la inscripción
La inscripción en sí puede estar activa, pausada, completada (llegó al final), salida (una regla de salida la detuvo) o fallida. Puedes pausar, reanudar, omitir un paso o cancelar inscripciones manualmente.
Informes
Los informes muestran el rendimiento por secuencia, por paso y por modo de composición, además de la distribución de las inscripciones por estado — útiles para ajustar esperas, textos y número de pasos.
Casos de uso
- Medir en qué paso llega la mayoría de las respuestas y acortar la cadencia a partir de ahí.
- Asegurar que la cadencia de cobro se detenga en cuanto entra el pago (salida por objetivo).
- Identificar pasos con muchas fallas y revisar el canal o la plantilla del mensaje.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Mantén la salida por respuesta activada por defecto — es lo que evita insistir con quien ya respondió.
- Usa la salida por objetivo en las cadencias ligadas a cobro, CRM y Agenda.
- En una cadencia de prospección cuyo fin es conseguir la reunión, el objetivo correcto es Cita agendada — no "realizada".
- Usa los informes para recortar pasos de bajo retorno en lugar de solo agregar más.
Solución de problemas
- La cadencia continuó tras la respuesta: confirma que la salida por respuesta esté activa en la secuencia.
- La salida por objetivo no funcionó: para cobro pagado y negocio ganado, revisa que la inscripción esté vinculada al registro correcto y que su estado haya cambiado. Para los objetivos de agenda, revisa que la cita esté confirmada (cancelada no cuenta) y que su contacto sea el mismo de la inscripción.
- La cadencia se detuvo antes de que ocurriera la reunión (o siguió después de agendarla): elegiste el objetivo de agenda equivocado. Cita agendada se detiene en cuanto existe una reunión futura; Cita realizada solo se detiene después de que termina.
- Un paso aparece como fallido: revisa el canal del paso y si se necesita una plantilla aprobada.