Visión general
Una venta pagada suma a los ingresos de la cuenta incluso cuando no se acredita a nadie. Cuando eso pasa, el dinero aparece en el total y desaparece de todo desglose por vendedor: nadie gana puntos, ninguna meta avanza y ninguna comisión se provisiona.
La pantalla Ventas → Cartera → Sin asignar existe para que esa diferencia no quede escondida. Lista las ventas pagadas sin vendedor y te deja atribuir el responsable allí mismo.
Por qué una venta queda sin vendedor
El vendedor de un pedido se hereda en cascada cuando el pedido se registra:
- el negocio vinculado al pedido, si lo hay;
- si no, el contacto del pedido;
- si no, la atribución externa — que viene apagada por defecto.
Es decir: un pedido de e-commerce (Kiwify, Hotmart, Nuvemshop…) de un contacto que todavía no tiene vendedor, sin negocio en el CRM, queda sin dueño — y sigue así hasta que alguien lo atribuya.
Requisitos previos
- El módulo Ventas y Gamificación habilitado.
- El libro de ingresos unificado habilitado (es el que consolida las ventas pagadas).
- El permiso de gestión de ventas (o administrador) para atribuir.
Paso a paso
- Abre Ventas → Cartera y ve a la pestaña Sin asignar.
- Revisa la lista: cliente, origen, fecha de pago e importe.
- Haz clic en Atribuir vendedor en la fila y elige quién debe recibir el crédito.
- Confirma. Los puntos, el avance de meta y la comisión pasan a contar para esa persona, y la fila sale de la lista.
Configuración y opciones
- La lista muestra por defecto solo las ventas sin vendedor — es la fila que hay que dejar en cero.
- Atribuir una venta que ya tenía vendedor revierte el crédito anterior y acredita al nuevo; dejarlo en blanco devuelve la venta a la fila de no atribuidas.
- La página de Ingresos también muestra el grupo Sin atribución en el desglose por vendedor, con el importe exacto que aún no se acreditó.
Casos de uso
- Venta de checkout externo sin CRM. El cliente compró por el enlace, sin conversación y sin negocio. Atribúyela al vendedor que trabajó el lead.
- Cierre de mes. Antes de aprobar las comisiones, deja la fila en cero para que el estado de cada vendedor refleje la realidad.
- Conciliación de ingresos. Si el total de ingresos no coincide con la suma por vendedor, la diferencia está aquí.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Atribuye cuanto antes. Los puntos y las metas se calculan por período; atribuir después del cierre corrige la comisión pero no devuelve el efecto motivador del ranking a tiempo.
- Mejor dale dueño al contacto. Si el cliente suele volver a comprar, define el vendedor en el contacto: las próximas ventas ya nacen atribuidas y la fila deja de crecer.
- No atribuyas "solo para vaciar la lista". El crédito mueve dinero de comisión; atribuir a la persona equivocada es peor que dejarlo en blanco.
Solución de problemas
- La pestaña no aparece: falta el libro de ingresos unificado, o tu perfil no tiene gestión de ventas.
- "Vendedor inválido": la persona elegida no es miembro de esta cuenta.
- La lista está vacía pero los ingresos no cuadran: las ventas pueden estar atribuidas a alguien que salió del equipo — revisa la pestaña Todos los vendedores, donde aparece marcado como Fuera del equipo.
- La venta vuelve a la lista después de atribuirla: el pedido se reprocesó por el webhook del gateway sin vendedor en el origen. Define el vendedor en el contacto para cortar el ciclo.