Primeros Pasos
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Visión general de la plataforma, inicio de sesión, perfil, 2FA, recorrido por la interfaz, conceptos esenciales y onboarding con el Cerebro Maestro.
Visión general de la plataforma ConversaLabs
Visión general ConversaLabs es una plataforma omnicanal de atención, ventas y automatización. En un solo lugar reúnes todas las conversaciones de tus canales (WhatsApp, sitio web, correo, redes sociales y más), organizas tus contactos, gestionas negocios en el CRM, cobras pagos, agendas citas, lanzas cadencias de follow-up y automatizas flujos — con el apoyo de la inteligencia artificial del Maestro. La plataforma combina las capacidades nativas de un centro de conversaciones moderno con decenas de módulos adicionales ConversaLabs (WhatsApp Web/Hub, Pagos, CRM, Agenda, Follow-ups, Catálogo, Ventas y Gamificación, Contratos, Growth, Flow Builder y más). Activas solo lo que necesitas. Requisitos previos - Una cuenta ConversaLabs activa y un usuario con acceso. - Un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari). - Para canales y módulos específicos, los permisos e integraciones correspondientes (detallados en cada categoría de este Centro de Ayuda). Paso a paso 1. Inicia sesión con tu correo y contraseña. 2. Conoce la barra lateral izquierda: es por donde navegas entre Conversaciones, Contactos, Informes y los módulos habilitados. 3. Conecta tu primera Bandeja de Entrada (por ejemplo, un número de WhatsApp). 4. Importa o crea tus Contactos. 5. Activa los módulos que tengan sentido para tu negocio (CRM, Pagos, Agenda, etc.). 6. Usa el Maestro para acelerar el onboarding y el día a día de la operación. Configuración y opciones - Cuenta: datos de la empresa, idioma, zona horaria e identidad visual. - Bandejas de entrada: un canal por bandeja, con sus propias reglas de asignación y horario. - Agentes y equipos: quién atiende, con qué permisos y en qué equipos. - Módulos: cada módulo tiene su propia área de configuración, descrita en la categoría correspondiente de este Centro de Ayuda. Casos de uso - Centralizar la atención de varios números de WhatsApp y del sitio en una sola pantalla. - Convertir conversaciones en negocios en el CRM y cobrarlos con Pagos. - Agendar reuniones y servicios con la Agenda y recuperar oportunidades con Follow-ups. - Escalar marketing y ventas con Growth, Campañas y Gamificación. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza simple: conecta un canal y organiza los contactos antes de activar todos los módulos. - Activa módulos de forma incremental para que el equipo asimile cada novedad. - Respeta los límites de cada canal (por ejemplo, las buenas prácticas anti-ban de WhatsApp). Solución de problemas - No puedo acceder: revisa tu correo/contraseña y consulta el artículo de inicio de sesión, perfil y 2FA. - No veo un módulo: puede que no esté habilitado para tu cuenta o tu rol de acceso — habla con un administrador. Ver también - Acceso, perfil y seguridad (2FA) - Conociendo la interfaz - Conceptos esenciales - Onboarding con el Cerebro Maestro
Acceso, perfil y seguridad (2FA)
Visión general Accedes a ConversaLabs con tu correo y contraseña. En tu perfil ajustas tu nombre, foto, idioma y preferencias de notificación, y puedes reforzar la seguridad activando la verificación en dos pasos (2FA). Requisitos previos - Una invitación o una cuenta ya creada en la plataforma. - Para 2FA: una app de autenticación (Google Authenticator, Authy, 1Password, etc.). Paso a paso 1. Abre la página de inicio de sesión e introduce tu correo y contraseña. 2. ¿Olvidaste la contraseña? Usa Olvidé mi contraseña para recibir un enlace de restablecimiento por correo. 3. En la esquina superior, abre el menú de tu perfil y haz clic en Configuración de perfil. 4. Actualiza tu nombre, foto, idioma y preferencias de notificación. 5. Para activar el 2FA, abre la sección de seguridad, escanea el código QR con tu app de autenticación y confirma el código generado. 6. Guarda los códigos de recuperación en un lugar seguro — desbloquean el acceso si pierdes tu dispositivo. Configuración y opciones - Perfil: nombre visible, avatar, idioma de la interfaz y firma. - Contraseña: se recomienda cambiarla periódicamente. - 2FA: activar/desactivar y regenerar códigos de recuperación. - Notificaciones: correo y notificaciones del navegador/app. Casos de uso - Estandarizar nombres y fotos de los agentes para una identidad profesional en la atención. - Exigir 2FA para proteger cuentas con acceso administrativo. Consejos, límites y buenas prácticas - Activa el 2FA especialmente para administradores y operadores. - Nunca compartas tu contraseña ni los códigos de recuperación. - Usa un correo corporativo válido para recibir restablecimientos y alertas. Solución de problemas - No recibí el correo de restablecimiento: revisa el spam y confirma que el correo sea correcto. - Perdí el acceso al autenticador: usa un código de recuperación o pide a un administrador que restablezca tu 2FA. Ver también - Visión general de la plataforma ConversaLabs - Conociendo la interfaz
Conociendo la interfaz
Visión general La interfaz de ConversaLabs está pensada para que encuentres todo rápido. La navegación principal está en la barra lateral izquierda; el contenido aparece a la derecha, y las acciones rápidas (búsqueda, notificaciones y perfil) están siempre a mano. Requisitos previos - Haber iniciado sesión en la plataforma. Paso a paso 1. Barra lateral: alterna entre Conversaciones, Contactos, Informes y los módulos habilitados (CRM, Pagos, Agenda, etc.). 2. Selector de cuenta: si tienes acceso a más de una cuenta, cámbiala aquí. 3. Búsqueda: encuentra conversaciones, contactos y artículos rápidamente. 4. Notificaciones: sigue los nuevos mensajes, menciones y asignaciones. 5. Menú de perfil: accede a la configuración personal, disponibilidad y cierre de sesión. 6. Área de configuración: gestiona bandejas, agentes, equipos, etiquetas e integraciones. Configuración y opciones - Tema: claro/oscuro según se soporte. - Idioma: definido en tu perfil. - Atajos de teclado: agilizan las acciones comunes de atención. - Paneles laterales: en la conversación, paneles de contacto, CRM, tareas y más (según módulos). Casos de uso - Alternar rápidamente entre las colas de atención y el CRM sin perder el contexto. - Usar la búsqueda para localizar una conversación antigua en segundos. Consejos, límites y buenas prácticas - Personaliza el orden de los paneles laterales según tu flujo de trabajo. - Aprende los atajos de teclado para ganar velocidad. Solución de problemas - Falta un elemento en la barra lateral: el módulo puede estar deshabilitado o fuera de tu rol de acceso. - La interfaz se ve desactualizada: recarga la página para obtener la versión más reciente. Ver también - Visión general de la plataforma ConversaLabs - Conceptos esenciales
Conceptos esenciales
Visión general Para usar bien ConversaLabs, conviene conocer algunos términos que se repiten en toda la plataforma. Forman la base sobre la que funcionan los módulos. Requisitos previos - Ninguno. Esta es una guía conceptual. Paso a paso Conoce los conceptos centrales: 1. Cuenta: el espacio de tu empresa en la plataforma. Todo (bandejas, contactos, conversaciones) pertenece a una cuenta. 2. Bandeja de entrada (Inbox): representa un canal conectado — por ejemplo, un número de WhatsApp, un widget de sitio web o una cuenta de correo. 3. Canal: el tipo de bandeja (WhatsApp, sitio web, correo, redes, API, voz). 4. Agente: el usuario que atiende las conversaciones, con permisos definidos por su rol. 5. Equipo: un grupo de agentes para organización y enrutamiento. 6. Contacto: la persona al otro lado de la conversación, con sus datos e historial. 7. Conversación: el hilo de mensajes entre un contacto y tu operación, con estado, prioridad y responsable. 8. Etiqueta (label): marcador para clasificar conversaciones y contactos. Configuración y opciones - Atributos personalizados: campos extra en contactos y conversaciones para tu negocio. - Estado de la conversación: abierta, pendiente, pospuesta (snoozed) o resuelta. - Asignación: manual o automática (round-robin/balanceada) por bandeja/equipo. Casos de uso - Enrutar las conversaciones de un canal al equipo correcto. - Usar etiquetas para separar dudas, ventas y soporte. - Enriquecer contactos con atributos personalizados para segmentar campañas. Consejos, límites y buenas prácticas - Estandariza las etiquetas desde el inicio para mantener informes consistentes. - Usa equipos para reflejar la estructura real de tu atención. Solución de problemas - Conversación sin responsable: revisa las reglas de asignación de la bandeja. - Contacto duplicado: verifica los identificadores (teléfono/correo) para evitar duplicados. Ver también - Visión general de la plataforma ConversaLabs - Conociendo la interfaz - Onboarding con el Cerebro Maestro
Onboarding con el Cerebro Maestro
Visión general El Cerebro Maestro es la inteligencia de tu cuenta en ConversaLabs. Durante el onboarding acelera la configuración inicial: describes tu negocio (por voz o texto) y Maestro propone y aprovisiona lo básico — como departamentos/equipos y ajustes iniciales — para que empieces a operar más rápido. Requisitos previos - Una cuenta con Maestro habilitado. - Permiso de administrador para aplicar el aprovisionamiento. Paso a paso 1. La primera vez que abras la cuenta, inicia el asistente de onboarding del Cerebro Maestro. 2. Describe tu negocio: qué haces, cómo atiendes y qué áreas/departamentos existen. Puedes dictar por voz o escribir. 3. Revisa las sugerencias que genera Maestro (por ejemplo, departamentos y configuraciones iniciales). 4. Haz clic en Aplicar para aprovisionar lo sugerido en tu cuenta. 5. Ajusta lo que necesites y continúa conectando canales y activando módulos. Configuración y opciones - Entrada por voz: dicta la información en lugar de escribir. - Revisión antes de aplicar: nada se aprovisiona sin tu confirmación. - Aprovisionamiento no destructivo: Maestro completa lo que falta sin sobrescribir lo que ya existe. Casos de uso - Configurar rápidamente una cuenta nueva con la estructura básica de departamentos. - Estandarizar el onboarding de nuevas operaciones con pocas preguntas. Consejos, límites y buenas prácticas - Cuanto más clara sea la descripción del negocio, mejores serán las sugerencias. - Revisa siempre antes de aplicar; puedes ajustarlo todo después. - El onboarding es un punto de partida — profundiza en cada módulo en las categorías de este Centro de Ayuda. Solución de problemas - El asistente no abre: confirma que Maestro esté habilitado y que tengas permiso de administrador. - Aplicar no aprovisionó nada: revisa las sugerencias e inténtalo de nuevo; verifica los mensajes de error mostrados en el asistente. Ver también - Visión general de la plataforma ConversaLabs - Conceptos esenciales