Primeros Pasos
Visión general de la plataforma, inicio de sesión, perfil, 2FA, recorrido por la interfaz, conceptos esenciales y onboarding con el Cerebro Maestro.
Visión general de la plataforma ConversaLabs
Visión general ConversaLabs es una plataforma omnicanal de atención, ventas y automatización. En un solo lugar reúnes todas las conversaciones de tus canales (WhatsApp, sitio web, correo, redes sociales y más), organizas tus contactos, gestionas negocios en el CRM, cobras pagos, agendas citas, lanzas cadencias de follow-up y automatizas flujos — con el apoyo de la inteligencia artificial del Maestro. La plataforma combina las capacidades nativas de un centro de conversaciones moderno con decenas de módulos adicionales ConversaLabs (WhatsApp Web/Hub, Pagos, CRM, Agenda, Follow-ups, Catálogo, Ventas y Gamificación, Contratos, Growth, Flow Builder y más). Activas solo lo que necesitas. Requisitos previos - Una cuenta ConversaLabs activa y un usuario con acceso. - Un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari). - Para canales y módulos específicos, los permisos e integraciones correspondientes (detallados en cada categoría de este Centro de Ayuda). Paso a paso 1. Inicia sesión con tu correo y contraseña. 2. Conoce la barra lateral izquierda: es por donde navegas entre Conversaciones, Contactos, Informes y los módulos habilitados. 3. Conecta tu primera Bandeja de Entrada (por ejemplo, un número de WhatsApp). 4. Importa o crea tus Contactos. 5. Activa los módulos que tengan sentido para tu negocio (CRM, Pagos, Agenda, etc.). 6. Usa el Maestro para acelerar el onboarding y el día a día de la operación. Configuración y opciones - Cuenta: datos de la empresa, idioma, zona horaria e identidad visual. - Bandejas de entrada: un canal por bandeja, con sus propias reglas de asignación y horario. - Agentes y equipos: quién atiende, con qué permisos y en qué equipos. - Módulos: cada módulo tiene su propia área de configuración, descrita en la categoría correspondiente de este Centro de Ayuda. Casos de uso - Centralizar la atención de varios números de WhatsApp y del sitio en una sola pantalla. - Convertir conversaciones en negocios en el CRM y cobrarlos con Pagos. - Agendar reuniones y servicios con la Agenda y recuperar oportunidades con Follow-ups. - Escalar marketing y ventas con Growth, Campañas y Gamificación. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza simple: conecta un canal y organiza los contactos antes de activar todos los módulos. - Activa módulos de forma incremental para que el equipo asimile cada novedad. - Respeta los límites de cada canal (por ejemplo, las buenas prácticas anti-ban de WhatsApp). Solución de problemas - No puedo acceder: revisa tu correo/contraseña y consulta el artículo de inicio de sesión, perfil y 2FA. - No veo un módulo: puede que no esté habilitado para tu cuenta o tu rol de acceso — habla con un administrador. Ver también - Acceso, perfil y seguridad (2FA) - Conociendo la interfaz - Conceptos esenciales - Onboarding con el Cerebro Maestro
Acceso, perfil y seguridad (2FA)
Visión general Accedes a ConversaLabs con tu correo y contraseña. En tu perfil ajustas tu nombre, foto, idioma y preferencias de notificación, y puedes reforzar la seguridad activando la verificación en dos pasos (2FA). Con el 2FA activo, la plataforma también se ocupa de dos detalles del día a día: avisa con un banner en la parte superior del panel cuando tus códigos de recuperación se están agotando y te mantiene con la sesión iniciada después de cerrar y volver a abrir el navegador, igual que en un inicio de sesión solo con contraseña. Requisitos previos - Una invitación o una cuenta ya creada en la plataforma. - Para 2FA: una app de autenticación (Google Authenticator, Authy, 1Password, etc.). - El 2FA debe estar habilitado en la instalación. Si no lo está, la sección de seguridad del perfil no se abre y el banner de códigos de recuperación nunca aparece. Paso a paso 1. Abre la página de inicio de sesión e introduce tu correo y contraseña. 2. ¿Olvidaste la contraseña? Usa Olvidé mi contraseña para recibir un enlace de restablecimiento por correo. 3. En la esquina superior, abre el menú de tu perfil y haz clic en Configuración de perfil. 4. Actualiza tu nombre, foto, idioma y preferencias de notificación. 5. Para activar el 2FA, abre la sección de seguridad, escanea el código QR con tu app de autenticación y confirma el código generado. 6. Guarda los códigos de recuperación en un lugar seguro — desbloquean el acceso si pierdes tu dispositivo. La plataforma genera 10 códigos de 8 caracteres cada uno, y permite copiarlos o descargarlos como archivo antes de terminar la activación. 7. En los siguientes inicios de sesión, introduce correo y contraseña y luego el código de 6 dígitos del autenticador. Si lo prefieres, usa Probar otro método de verificación y escribe uno de los códigos de recuperación de 8 caracteres. 8. Cuando queden pocos códigos, el banner Generar códigos aparece en la parte superior del panel. Haz clic para ir directo a la configuración de 2FA, introduce el código actual del autenticador y genera un nuevo conjunto de 10 códigos. Configuración y opciones - Perfil: nombre visible, avatar, idioma de la interfaz y firma. - Contraseña: se recomienda cambiarla periódicamente. - 2FA: activar/desactivar y regenerar códigos de recuperación. - Códigos de recuperación: cada código funciona una sola vez. Al regenerar, los 10 códigos se sustituyen de golpe y los anteriores dejan de valer de inmediato. - Banner de códigos bajos: se muestra cuando quedan 3 códigos o menos, en ámbar. Cuando no queda ninguno, cambia a rojo y el texto pasa a pedir la generación inmediata. Incluye el botón Generar códigos y una X para cerrarlo; la X oculta el banner hasta que recargas la página, no resuelve el problema. - Desactivar el 2FA: exige tu contraseña y, además, un código del autenticador o un código de recuperación. - Sesión: tras verificar el 2FA, la sesión queda guardada con una caducidad real (hasta 2 meses), no solo hasta cerrar el navegador. Cada usuario mantiene hasta 25 sesiones activas a la vez (valor predeterminado, ajustable por el operador de la instalación). - Notificaciones: correo y notificaciones del navegador/app. Casos de uso - Estandarizar nombres y fotos de los agentes para una identidad profesional en la atención. - Exigir 2FA para proteger cuentas con acceso administrativo. - Usar el banner de códigos bajos como recordatorio operativo: quien atiende todos los días rara vez se acuerda de revisar cuántos códigos le quedan. - Trabajar en un equipo que se apaga al final de la jornada sin rehacer el 2FA a la mañana siguiente. Consejos, límites y buenas prácticas - Activa el 2FA especialmente para administradores y operadores. - Nunca compartas tu contraseña ni los códigos de recuperación. - Usa un correo corporativo válido para recibir restablecimientos y alertas. - No esperes a que el banner se ponga rojo. Generar códigos nuevos cuando todavía quedan 2 o 3 evita quedarte sin ninguno justo cuando pierdes el móvil. - Guarda los códigos fuera del mismo dispositivo que ejecuta el autenticador. Un gestor de contraseñas o un papel en lugar seguro sirve; una nota en el propio móvil, no. - La entrada creada en tu app de autenticación se identifica con el nombre de la instalación. Cambiar ese nombre después no renombra las entradas ya creadas — solo las nuevas. - Al alcanzar el límite de sesiones activas en una cuenta con 2FA, la sesión más antigua se cierra automáticamente al entrar. La plataforma no pregunta cuál descartar, así que cierra las sesiones que ya no uses si quieres controlar qué se conserva. Solución de problemas - No recibí el correo de restablecimiento: revisa el spam y confirma que el correo sea correcto. - Perdí el acceso al autenticador: usa un código de recuperación o pide a un administrador que restablezca tu 2FA. - El banner vuelve a aparecer al recargar la página: la X solo oculta el aviso en la sesión actual. Deja de aparecer cuando generas un nuevo conjunto de códigos. - Me rechazó el código de recuperación: cada código vale una sola vez. Si ya usaste ese, prueba con otro de la lista. - "Código inválido" al generar códigos nuevos: la generación exige un código válido del autenticador en ese momento. Espera a que la app cambie el código e inténtalo de nuevo. - La pantalla de verificación caducó: el paso entre la contraseña y el código de 2FA vale 5 minutos. Pasado ese tiempo, vuelve a la pantalla de inicio de sesión e introduce correo y contraseña otra vez. - Se cerró mi sesión al reabrir el navegador: comprueba que el navegador no esté configurado para borrar cookies al cerrarse y que no estés en una ventana privada. Fuera de esos casos, la sesión verificada con 2FA se conserva entre reinicios. Ver también - Visión general de la plataforma ConversaLabs - Conociendo la interfaz
Instalar la app en la computadora y el celular
Visión general Puedes instalar ConversaLabs como una aplicación en tu computadora o celular. La app se abre en una ventana propia, tiene un ícono en la pantalla de inicio, el Dock o el menú de aplicaciones, y recibe notificaciones incluso con el navegador minimizado. No se descarga nada de una tienda: la instalación usa el propio navegador y tarda pocos segundos. Dentro de la cuenta, la instalación aparece en tres lugares discretos: - Menú del perfil (avatar en la parte inferior de la barra lateral): el elemento Instalar la app. - Aviso en la parte inferior de la barra lateral: "Instala la app — Acceso rápido y notificaciones". Aparece una sola vez; después de cerrarlo, no vuelve. - Perfil → Aplicación y notificaciones: muestra si la app ya está instalada en este dispositivo, si está disponible para instalar o si tu navegador no instala apps, y lleva a tus preferencias de notificación. Requisitos previos - Haber iniciado sesión en tu cuenta. - El administrador de la plataforma debe tener activada la instalación de la app. Cuando está desactivada, ninguna de las opciones anteriores aparece. - Un navegador compatible: Chrome o Edge (computadora y Android), Safari en el iPhone y el iPad (iOS 16.4 o posterior) o Safari en el Mac (macOS Sonoma o posterior). Paso a paso Chrome o Edge (computadora y Android) 1. Abre el menú de tu perfil y haz clic en Instalar la app (o usa el aviso de la barra lateral). 2. El navegador muestra la ventana de instalación con el nombre y el ícono de la app. 3. Haz clic en Instalar. La app se abre en una ventana propia y aparece en el menú de aplicaciones o en la pantalla principal. Si el navegador todavía no ofrece la instalación automática, la plataforma muestra el camino por el menú: haz clic en el ícono de instalar en la barra de direcciones o abre el menú del navegador (⋮ o …) y elige Instalar o Aplicaciones → Instalar este sitio como aplicación. iPhone y iPad 1. Abre la plataforma en Safari y toca Instalar la app. La plataforma muestra los tres pasos. 2. Toca Compartir en la barra del navegador. 3. Elige Agregar a pantalla de inicio. 4. Toca Agregar. La app aparece en tu pantalla de inicio. Safari en el Mac 1. Abre el menú Archivo de Safari y elige Agregar al Dock. 2. Revisa el nombre de la app y haz clic en Agregar. 3. Abre la app desde el Dock o el Launchpad. Otros navegadores en Android 1. Abre el menú del navegador (⋮). 2. Toca Instalar o Agregar a la pantalla principal. 3. Confirma. La app aparece en tu pantalla principal. Configuración y opciones - Perfil → Aplicación y notificaciones muestra el estado del dispositivo que estás usando: Instalada en este dispositivo, Disponible para instalar o Tu navegador no instala apps. - El botón Preferencias de notificación lleva a la matriz de notificaciones de tu perfil, donde eliges lo que recibes por correo y por push. - El nombre y el ícono de la app son los de la marca configurada por el administrador de la plataforma. Casos de uso - Mantener la plataforma abierta en una ventana separada del navegador, sin pestañas mezcladas. - Recibir notificaciones de nuevas conversaciones y asignaciones en el celular. - Abrir la plataforma con un toque, directo desde la pantalla de inicio o el Dock. Consejos, límites y buenas prácticas - El aviso de la barra lateral aparece una sola vez. Después de cerrarlo, sigues encontrando la opción en el menú del perfil y en Perfil → Aplicación y notificaciones. - Cuando la app ya está instalada y la estás usando, las opciones de instalación desaparecen. - Firefox para computadora no instala apps. Usa Chrome o Edge para instalarla. - En el iPhone y el iPad, las notificaciones solo funcionan en la app instalada: ábrela desde la pantalla de inicio y activa las notificaciones en tu perfil. - Los navegadores dentro de otras apps (por ejemplo, al abrir un enlace desde Instagram) no instalan apps. Abre la página en el navegador del dispositivo. Solución de problemas - No veo la opción de instalar. La app puede estar ya instalada en este dispositivo, el administrador puede haber desactivado la instalación o el navegador puede no ser compatible. Revisa el estado en Perfil → Aplicación y notificaciones. - Hice clic en Instalar y no pasó nada. Algunos navegadores solo ofrecen la instalación después de usar la página unos segundos. Sigue el camino por el menú del navegador que aparece en pantalla. - El ícono de la app está desactualizado. Elimina la app e instálala de nuevo para obtener el ícono actual. - No recibo notificaciones en el iPhone. Verifica que abriste la app desde la pantalla de inicio y que permitiste las notificaciones cuando el dispositivo lo pidió. Ver también - Notificaciones y preferencias - No recibo notificaciones - Acceso, perfil y seguridad (2FA)
Conociendo la interfaz
Visión general La interfaz de ConversaLabs está pensada para que encuentres todo rápido. La navegación principal está en la barra lateral izquierda; el contenido aparece a la derecha, y las acciones rápidas (búsqueda, notificaciones y perfil) están siempre a mano. Requisitos previos - Haber iniciado sesión en la plataforma. Paso a paso 1. Barra lateral: alterna entre Conversaciones, Contactos, Informes y los módulos habilitados (CRM, Pagos, Agenda, etc.). 2. Selector de cuenta: si tienes acceso a más de una cuenta, cámbiala aquí. 3. Búsqueda: encuentra conversaciones, contactos y artículos rápidamente. 4. Notificaciones: sigue los nuevos mensajes, menciones y asignaciones. 5. Menú de perfil: accede a la configuración personal, disponibilidad y cierre de sesión. 6. Área de configuración: gestiona bandejas, agentes, equipos, etiquetas e integraciones. Configuración y opciones - Tema: claro/oscuro según se soporte. - Idioma: definido en tu perfil. - Atajos de teclado: agilizan las acciones comunes de atención. - Paneles laterales: en la conversación, paneles de contacto, CRM, tareas y más (según módulos). Acciones con iconos Pase el puntero sobre un botón de icono o acceda con Tab para leer su indicación. Escape cierra la indicación y mantiene abierto el panel que la contiene. Los botones con texto de acción visible no necesitan una indicación repetida. En pantallas táctiles, toque el control para ejecutar la acción; abrir la indicación no es un requisito previo. Casos de uso - Alternar rápidamente entre las colas de atención y el CRM sin perder el contexto. - Usar la búsqueda para localizar una conversación antigua en segundos. Consejos, límites y buenas prácticas - Personaliza el orden de los paneles laterales según tu flujo de trabajo. - Aprende los atajos de teclado para ganar velocidad. Solución de problemas - Falta un elemento en la barra lateral: el módulo puede estar deshabilitado o fuera de tu rol de acceso. - La interfaz se ve desactualizada: recarga la página para obtener la versión más reciente. Ver también - Visión general de la plataforma ConversaLabs - Conceptos esenciales
Conceptos esenciales
Visión general Para usar bien ConversaLabs, conviene conocer algunos términos que se repiten en toda la plataforma. Forman la base sobre la que funcionan los módulos. Requisitos previos - Ninguno. Esta es una guía conceptual. Paso a paso Conoce los conceptos centrales: 1. Cuenta: el espacio de tu empresa en la plataforma. Todo (bandejas, contactos, conversaciones) pertenece a una cuenta. 2. Bandeja de entrada (Inbox): representa un canal conectado — por ejemplo, un número de WhatsApp, un widget de sitio web o una cuenta de correo. 3. Canal: el tipo de bandeja (WhatsApp, sitio web, correo, redes, API, voz). 4. Agente: el usuario que atiende las conversaciones, con permisos definidos por su rol. 5. Equipo: un grupo de agentes para organización y enrutamiento. 6. Contacto: la persona al otro lado de la conversación, con sus datos e historial. 7. Conversación: el hilo de mensajes entre un contacto y tu operación, con estado, prioridad y responsable. 8. Etiqueta (label): marcador para clasificar conversaciones y contactos. Configuración y opciones - Atributos personalizados: campos extra en contactos y conversaciones para tu negocio. - Estado de la conversación: abierta, pendiente, pospuesta (snoozed) o resuelta. - Asignación: manual o automática (round-robin/balanceada) por bandeja/equipo. Casos de uso - Enrutar las conversaciones de un canal al equipo correcto. - Usar etiquetas para separar dudas, ventas y soporte. - Enriquecer contactos con atributos personalizados para segmentar campañas. Consejos, límites y buenas prácticas - Estandariza las etiquetas desde el inicio para mantener informes consistentes. - Usa equipos para reflejar la estructura real de tu atención. Solución de problemas - Conversación sin responsable: revisa las reglas de asignación de la bandeja. - Contacto duplicado: verifica los identificadores (teléfono/correo) para evitar duplicados. Ver también - Visión general de la plataforma ConversaLabs - Conociendo la interfaz - Onboarding con el Cerebro Maestro
Onboarding con el Cerebro Maestro
Visión general El Cerebro Maestro es la inteligencia de tu cuenta en ConversaLabs. Durante el onboarding acelera la configuración inicial: describes tu negocio (por voz o texto) y Maestro propone y aprovisiona lo básico — como departamentos/equipos y ajustes iniciales — para que empieces a operar más rápido. Requisitos previos - Una cuenta con Maestro habilitado. - Permiso de administrador para aplicar el aprovisionamiento. Paso a paso 1. La primera vez que abras la cuenta, inicia el asistente de onboarding del Cerebro Maestro. 2. Describe tu negocio: qué haces, cómo atiendes y qué áreas/departamentos existen. Puedes dictar por voz o escribir. 3. Revisa las sugerencias que genera Maestro (por ejemplo, departamentos y configuraciones iniciales). 4. Haz clic en Aplicar para aprovisionar lo sugerido en tu cuenta. 5. Ajusta lo que necesites y continúa conectando canales y activando módulos. Configuración y opciones - Entrada por voz: dicta la información en lugar de escribir. - Revisión antes de aplicar: nada se aprovisiona sin tu confirmación. - Aprovisionamiento no destructivo: Maestro completa lo que falta sin sobrescribir lo que ya existe. Casos de uso - Configurar rápidamente una cuenta nueva con la estructura básica de departamentos. - Estandarizar el onboarding de nuevas operaciones con pocas preguntas. Consejos, límites y buenas prácticas - Cuanto más clara sea la descripción del negocio, mejores serán las sugerencias. - Revisa siempre antes de aplicar; puedes ajustarlo todo después. - El onboarding es un punto de partida — profundiza en cada módulo en las categorías de este Centro de Ayuda. Solución de problemas - El asistente no abre: confirma que Maestro esté habilitado y que tengas permiso de administrador. - Aplicar no aprovisionó nada: revisa las sugerencias e inténtalo de nuevo; verifica los mensajes de error mostrados en el asistente. Ver también - Visión general de la plataforma ConversaLabs - Conceptos esenciales
Onboarding con IA: tu espacio de trabajo listo en minutos
Visión general El onboarding generativo hace que tu cuenta nazca lista para operar: en lugar de empezar desde cero, la plataforma arma el espacio de trabajo completo y personalizado para tu segmento — campos personalizados, etiquetas, embudos de venta con etapas, automatizaciones, respuestas rápidas con la voz de tu marca, equipos, follow-ups, tareas, catálogo y el agente de IA. Hay tres caminos: 1. Automático — la cuenta se crea con tus datos completos de registro y el espacio de trabajo se prepara en segundo plano. En el primer acceso ves el resumen "Tu espacio de trabajo está listo", con todo lo creado y la opción de mantener o deshacer. 2. Asistente guiado (wizard) — en el primer inicio de sesión pasas por etapas simples: contexto del negocio (con dictado por voz en todos los campos), entrevista opcional con la IA, revisión de lo que se creará y aplicación en vivo, ítem por ítem. 3. Por API — para integradores: una única llamada crea la cuenta con usuario administrador y el setup completo (ver la categoría API & Desarrolladores). Requisitos previos - El modo de onboarding lo define el operador de la plataforma (automático, guiado o apagado). - Para máxima personalización por IA, el Cerebro Maestro debe estar configurado por el operador. Sin él, el onboarding usa plantillas verticales por segmento — nunca se bloquea. - Solo los administradores de la cuenta pueden generar, aplicar o deshacer el setup. Paso a paso 1. Contexto: confirma los datos de tu negocio (nombre, sitio, segmento, tamaño, canales principales, objetivos, tono de voz). Todos los campos de texto aceptan dictado por voz. 2. Entrevista (opcional): conversa con la IA por voz o texto para detallar tu operación. 3. Generación: la IA arma la propuesta de espacio de trabajo para tu segmento. 4. Revisión: cada sección aparece en una tarjeta editable — etiquetas con color, etapas del embudo, automatizaciones con resumen de condición y acción, equipos, respuestas rápidas y atributos. Desactiva secciones enteras o edita ítems antes de aprobar. 5. Aplicación: sigue en vivo la creación de cada ítem. Un ítem con error no impide los demás. 6. Conclusión: invita a tu equipo (las invitaciones se envían al instante), revisa los primeros pasos y sigue el tour guiado por los módulos activados. El botón "Omitir configuración" está siempre visible — lleva al flujo estándar de la cuenta. Configuración y opciones - Plantillas verticales: clínica & salud, e-commerce, inmobiliaria, educación, servicios y una plantilla general. El segmento informado en el registro selecciona la plantilla automáticamente. - Deshacer setup: en el resumen posterior, "Deshacer setup" elimina solo lo que el onboarding creó — nada de lo que creaste después se toca. Escribe undo para confirmar. - Reintentar: si algún ítem falla, reaplica solamente los ítems con error. Casos de uso - Una clínica arranca con embudo de pacientes, etiquetas de agendamiento, recordatorio de citas y respuestas rápidas con el nombre de la clínica — sin configurar nada a mano. - Un e-commerce nace con embudo de pedidos, etiquetas de cambio/devolución y automatizaciones que citan WhatsApp e Instagram, los canales reales informados en el registro. Consejos, límites y buenas prácticas - Cuanto más completo el contexto del negocio, mejor la personalización (nombres, vocabulario, tono). - El setup respeta límites de seguridad por sección (p. ej., hasta 30 etiquetas, 10 embudos, 25 automatizaciones). - Reaplicar nunca duplica: los ítems existentes se omiten automáticamente. - El espacio generado es un punto de partida — ajusta todo después en los módulos normalmente. Solución de problemas - "Generado con la plantilla estándar de tu segmento": la IA no estaba disponible; se aplicó la plantilla vertical. Puedes regenerar después con la IA activa. - Ítem con error en la aplicación: usa "Reintentar" para reprocesar solo los ítems con falla. - No veo el asistente: el modo puede estar apagado por el operador o tu cuenta ya concluyó el onboarding. Ver también - Primeros pasos - Onboarding con el Cerebro Maestro - Tours guiados - Centro del administrador: Maestro & IA
Cómo reportar un problema (error, mejora o idea)
Visión general Puedes reportar un problema, sugerir una mejora o enviar una idea sin salir de la plataforma. El botón Reportar un problema (icono de insecto 🐞) está en la parte inferior de la barra lateral. Al enviarlo, el reporte llega directo a nuestro equipo de producto y puedes seguir el avance en la pestaña Mis reportes. Requisitos previos - Estar conectado. Cualquier miembro de la cuenta puede enviar un reporte. - La función debe estar habilitada para tu cuenta (viene activada por defecto). Paso a paso 1. En la barra lateral, haz clic en Reportar un problema (🐞). 2. Elige el tipo: Error, Mejora o Idea. 3. Escribe un título breve y una descripción (qué esperabas y qué pasó; los pasos para reproducirlo ayudan mucho). 4. Elige la severidad (Baja, Media, Alta, Urgente). 5. (Opcional) Usa las herramientas de captura — mira abajo. 6. (Opcional) Revisa el Diagnóstico avanzado y marca el consentimiento. 7. Haz clic en Enviar reporte. Herramientas de captura - 📷 Captura de pantalla — captura la pestaña actual en alta fidelidad (el navegador pide compartir esta pestaña — confírmalo) y abre el editor, donde puedes dibujar rectángulos y flechas de resaltado y ocultar datos sensibles (bloque sólido — la información se elimina de forma definitiva). - 🎯 Seleccionar componente — resalta y haz clic en el elemento con problema; registramos qué componente es y un recorte nítido de la pantalla que aún puedes anotar y ocultar. - ⏺️ Grabar pantalla — graba un video corto reproduciendo el problema (hasta 2 minutos). Al detener, se abre el revisor: puedes revisar la grabación, recortar el inicio/fin y ocultar áreas sensibles antes de adjuntar. - 📎 Adjuntar archivo — adjunta imágenes, videos o archivos de registro. Toca cualquier miniatura para reabrir el editor (imágenes) o el revisor (videos) y ajustarlo de nuevo antes de enviar. Diagnóstico avanzado Para acelerar la corrección, el reporte siempre incluye detalles técnicos: navegador, dispositivo, rendimiento, registros de consola y fallos de red recientes. Tu cuenta, plan, licencia y versión de la app se agregan en el servidor. El panel Diagnóstico avanzado muestra exactamente lo que se recopila —puedes inspeccionar los registros— para total transparencia. Privacidad y datos recopilados (LGPD/GDPR) Los datos de diagnóstico se tratan con base en tu consentimiento y se usan únicamente para diagnosticar y corregir el problema reportado. Antes de enviar cualquier dato de diagnóstico, debes aceptar los términos — la aceptación se registra (fecha, versión de los términos) por transparencia. Enmascaramos automáticamente información sensible (tokens, contraseñas, correos, documentos, teléfonos) en los registros, y puedes ocultar áreas de las capturas. Los detalles completos están en los Términos de Uso y en la Política de Privacidad de la plataforma. Siguiendo el estado Abre el botón de nuevo y ve a la pestaña Mis reportes. Cada reporte muestra el estado actualizado (Enviado → Recibido → Aceptado → En progreso → Resuelto) y, cuando esté disponible, un enlace a la incidencia. Qué significa cada estado: | Estado | Qué ocurrió | |---|---| | Enviado | El reporte salió de tu pantalla y va camino al equipo. | | Recibido | Llegó al equipo y entró en la cola de triaje. | | Aceptado | El equipo lo leyó, reconoció el problema y lo puso en la cola de trabajo. Aún no ha empezado. | | En progreso | Alguien está trabajando en él ahora mismo. | | Resuelto | La corrección está terminada. | | Cerrado | El reporte se cerró sin corrección (duplicado, no reproducible o fuera de alcance). | Esta es la única etiqueta de estado del reporte. Sigue la incidencia oficial del equipo y normalmente se actualiza sola en pocos minutos. Si se pierde una notificación automática entre sistemas, la reconciliación de seguridad recupera el cambio en un plazo de una hora. Si una incidencia resuelta se reabre, la etiqueta vuelve a Aceptado o En progreso. La plataforma nunca muestra nombres técnicos de estados internos ni una segunda etiqueta de proveedor. Conversando sobre el reporte Haz clic en el reporte para abrir el detalle. Ahí está la conversación: las respuestas del equipo de soporte y las tuyas. - Leer la respuesta del equipo. Cuando soporte responde, el mensaje aparece en la conversación del reporte. - Responder. Escribe en el campo al final de la conversación y envía — tu respuesta llega al equipo junto al reporte original, con todo el diagnóstico ya adjunto. - Si el envío falla, el mensaje queda marcado y puedes reenviarlo con un clic. No se pierde nada. No todos los comentarios internos del equipo se convierten en mensaje para ti — solo lo que el equipo decide publicar. Avisos Recibes aviso en la campana de la plataforma (y por push, si está activado en tu dispositivo) cuando: - tu reporte se resuelve; - el equipo responde en el reporte. Al hacer clic en el aviso se abre el reporte correcto, ya en la conversación. Para activar o desactivar estos avisos, ve a Perfil → Notificaciones. Configuración y opciones - Incluye el correo de respuesta y el área afectada para que el equipo relacione el reporte con el contexto correcto. Casos de uso - Registrar un error reproducible que impide al equipo completar una tarea en la plataforma. Consejos, límites y buenas prácticas - Describe el resultado esperado, el observado y los pasos mínimos de reproducción; no incluyas secretos. Solución de problemas - El botón no aparece: la función puede estar deshabilitada para tu cuenta — habla con el administrador. - La captura/grabación no inicia: el navegador pide compartir esta pestaña — confírmalo para capturar en alta fidelidad. Algunos navegadores (o el modo privado) bloquean la captura; en ese caso el botón se oculta y puedes adjuntar un archivo. - No puedo enviar: asegúrate de haber completado el título y marcado el consentimiento (obligatorio, ya que el reporte incluye los datos de diagnóstico). - El estado no cambió: vuelve a abrir Mis reportes. La plataforma también actualiza la lista mientras está abierta y al volver a la pestaña. La actualización suele aparecer en pocos minutos; si se perdió una notificación, la recuperación automática puede tardar hasta una hora. Después de ese plazo, informa al equipo el número del reporte; no necesitas enviar otro. Ver también - Primeros pasos - Conceptos esenciales de la plataforma - Inicio de sesión, perfil y 2FA
Tours guiados interactivos
Visión general Los tours guiados interactivos son un recorrido paso a paso superpuesto a la propia pantalla de ConversaLabs: la plataforma oscurece el fondo, ilumina el elemento en foco (la barra lateral, un botón) y muestra un globo que explica qué hacer allí. A diferencia del artículo estático "Conociendo la interfaz", aquí te guían por la interfaz real, haciendo clic y avanzando paso a paso. Los tours son sensibles al rol del usuario: existen tours de primera ejecución diferentes para agentes y para administradores, cada uno destacando lo que importa a ese perfil. Además, hay tours por módulo — CRM, Agenda, Pagos, WhatsApp Hub, Contactos, Informes y otros — para que conozcas cada área a tu ritmo. Requisitos previos - La función Tours guiados (guided_tours) habilitada para la cuenta. Sin ella no aparece ningún tour. - Usuario con sesión iniciada en la plataforma. - El conjunto de tours por módulo sigue los módulos habilitados en la cuenta y tu perfil de acceso. Paso a paso 1. Primer acceso: si el inicio automático está activo, la primera vez que inicias sesión el tour de bienvenida comienza solo — el de administrador si eres admin, o el de agente en los demás casos. 2. Avanza por los pasos: cada paso queda anclado a un punto real de la pantalla (elementos de la barra lateral, como Conversaciones y Notificaciones) o centrado (pantallas de bienvenida y de cierre). Usa los botones para ir al paso siguiente/anterior. 3. Mira los videos: algunos pasos incluyen un video tutorial corto para complementar el texto. 4. Sal cuando quieras: puedes omitir o cerrar el tour en cualquier momento. 5. Reabre un tour: usa la barra de comandos (⌘K) y busca el tour deseado, o haz clic en el botón lanzador de tours (ícono de birrete) en la barra lateral. Si el tour ya se completó, se reproduce de nuevo (replay). 6. Administra la cuenta: con el permiso de configuración de la cuenta, ve a Configuración → Onboarding y tours para activar o desactivar el inicio automático y, tras confirmar, volver a presentar los tours a todos. Encuentra el tour adecuado El lanzador organiza los tours en Primeros pasos, Atención al cliente, Relaciones con clientes, Operaciones, Crecimiento y ventas y Configuración. Busca por nombre o categoría y desplázate por la lista para elegir un tour. La búsqueda ignora acentos y mayúsculas. Cierra y vuelve a abrir el lanzador para limpiar la búsqueda. Programación de mensajes tiene su propio tour: presenta la lista, los filtros, los mensajes recurrentes, dónde comenzar una programación desde la conversación y las opciones de gestión cuando tienes permiso. Las áreas administrativas también tienen tours específicos, incluidos agentes, equipos, bandejas de entrada, automatizaciones, integraciones, seguridad y perfil. La lista disponible depende de tu cuenta y de tu acceso. Configuración y opciones - Aislamiento por cuenta y usuario: el progreso pertenece a tu usuario en la cuenta actual. Cambiar de cuenta cierra el tour abierto; no se reutiliza el progreso de otra cuenta. El progreso antiguo sin cuenta se conserva, pero no se copia automáticamente a cada cuenta. - Solo recursos activos: el tour de un módulo y sus pasos requieren que el módulo esté activo y que el usuario tenga acceso. El inicio directo y la repetición siguen las mismas reglas. Si cambia el acceso durante un tour, se eliminan los pasos no disponibles o se cierra el tour. - Videos opcionales: el catálogo de pasos de Super Admin incluye pasos sin video. El operador puede filtrar videos por módulo, idioma y activación. Un video activo no habilita un módulo para la cuenta; la guía textual sigue disponible sin video. El contenido multimedia se actualiza para la cuenta y el idioma actuales al cambiar de contexto. - Progreso por cuenta y usuario: el estado de cada tour (completado, descartado o en curso) se guarda en tus preferencias (ui_settings.product_tours_by_account). Un tour en curso se retoma donde lo dejaste. - Retomar donde quedaste: si lo cerraste a la mitad, el tour vuelve al último paso visto. - Videos tutoriales por idioma: los gestiona el operador en Super Admin → Videos de tour. Cada combinación de paso e idioma (en, pt_BR o es) puede tener su propio video. La plataforma solicita el idioma actual del panel; si no hay una versión exacta, usa inglés y después otra versión disponible en un orden determinista. Los registros heredados sin idioma siguen funcionando hasta que se aplique la migración. - Inicio automático por cuenta: en Configuración → Onboarding y tours, el administrador decide si los tours no vistos pueden comenzar solos (custom_attributes.guided_tours.autoplay). Desactivarlo no oculta ni elimina tours: el lanzador, la barra de comandos y la repetición siguen disponibles. - Reiniciar para toda la cuenta (admin): un administrador puede volver a presentar los tours de primera ejecución a todos desde Configuración → Onboarding y tours. Tras confirmar, el servidor registra una marca de fecha (custom_attributes.guided_tours.reset_at): cualquier progreso anterior a esa fecha se trata como "no visto" sin borrar el historial individual. Los tours solo comienzan automáticamente si el inicio automático está activo. - Nueva versión de un tour: cuando un tour se actualiza, vuelve a tratarse como nuevo. Casos de uso - Onboarding de nuevos agentes: el tour de agente presenta la bandeja de entrada y las conversaciones desde el primer acceso, sin capacitación manual. - Actualizar al equipo tras una novedad importante: el administrador reinicia los tours para toda la cuenta y todos vuelven a ver la presentación actualizada. - Aprender un módulo específico: abre el tour de CRM, Agenda o Pagos desde el lanzador la primera vez que uses esa área. - Operar el historial comercial con seguridad (admin): el tour de Catálogo muestra dónde previsualizar y seleccionar explícitamente ventas anteriores de Hotmart o Kiwify, revisar o revertir una importación elegible y consultar o repetir entregas de webhooks del catálogo. El tour de Configuración señala el historial de entregas de webhooks de la cuenta; cada paso conserva sus controles de rol, permiso y función habilitada. Consejos, límites y buenas prácticas - Puedes omitir o descartar el tour en cualquier momento — nunca bloquea tu trabajo. - Agentes y administradores ven tours diferentes; es normal que un colega vea otra secuencia. - Los tours solo aparecen con la función Tours guiados activada en la cuenta. - Para revisar contenido, prefiere el replay mediante ⌘K o el lanzador en lugar de buscar el artículo — el tour muestra la pantalla real. Solución de problemas - La búsqueda no encontró nada: limpia la búsqueda o prueba el nombre de una categoría. Un módulo desactivado o una pantalla fuera de tus permisos no aparece, aunque tenga video en Super Admin. - El progreso cambió al cambiar de cuenta: es normal; usa la misma cuenta y el mismo usuario para retomar un tour guardado. - El tour no apareció en el primer acceso: verifica que la función Tours guiados esté habilitada, que el inicio automático esté activo, que no lo hayas completado/descartado antes y que el tour corresponda a tu rol (agente vs administrador). - Quiero verlo de nuevo: abre la barra de comandos (⌘K) y busca el tour, o usa el lanzador de tours (ícono de birrete) en la barra lateral — los tours completados se reproducen en replay. - Un tour de módulo no está en la lista: el módulo puede estar deshabilitado en la cuenta o fuera de tu perfil de acceso. - Quiero volver a presentarlo a todos: un administrador puede reiniciar los tours de primera ejecución para toda la cuenta en Configuración → Onboarding y tours. La acción pide confirmación. Ver también - Conociendo la interfaz - Onboarding con el Cerebro Maestro