Visión general
Engagement y Lead Score mide qué tan comprometido está cada contacto y calcula una puntuación de lead configurable. Cada interacción relevante se convierte en un evento en una línea de tiempo (timeline) vinculada al contacto — y esa línea sobrevive aunque se elimine la conversación o el negocio de origen, porque los eventos se guardan de forma independiente.
Defines un catálogo de eventos (una especie de "pixel" de comportamiento), organizas los eventos en grupos de puntos y asignas pesos a cada uno. Eventos reales del producto — mensajes, negocios, follow-ups, pagos, citas, ventas del catálogo, correos — se mapean a ese catálogo y suman (o no) puntos según el peso. Con esto, tu equipo prioriza los leads más calientes.
Este módulo es el eje del lead (el contacto), complementario al módulo de Ventas, que es el eje del actor (el vendedor). Cuando tiene sentido, un mismo evento puede dar crédito doble: puntos de engagement para el contacto y, si el actor es un vendedor, XP para el vendedor en el módulo de Ventas.
Requisitos previos
- El módulo Engagement y Lead Score habilitado en la cuenta (función opcional, activada por un administrador/operador).
- El permiso de gestión de engagement para configurar el catálogo de eventos, los grupos y los pesos.
- Eventos reales fluyendo en la plataforma (conversaciones, mensajes, CRM, pagos, agenda, follow-ups, catálogo) para alimentar la puntuación.
- Para el crédito doble de XP del vendedor, el módulo de Ventas y Gamificación también debe estar habilitado.
Paso a paso
- Arma el catálogo de eventos. Registra los eventos que quieres seguir (cada uno con nombre, grupo, ícono y puntos por defecto).
- Define los grupos de puntos. Agrupa eventos por tema (por ejemplo, atención, compra, marketing).
- Ajusta los pesos. Da más puntos a los eventos más importantes; usa peso 0 para solo registrar (seguir) sin puntuar.
- Elige la política de deduplicación por evento: contar siempre, una vez por contacto, o con intervalo (cooldown).
- Sigue la línea de tiempo. En el panel del contacto, ve la línea de tiempo de engagement y el lead score.
- Prioriza y segmenta. Ordena listas por la puntuación y crea segmentos de los leads más calientes.
- (Opcional) Rastrea eventos externos. Usa el rastreador (pixel) con token para registrar eventos fuera de la plataforma.
Configuración y opciones
- Catálogo de eventos (definiciones): clave, nombre, grupo, ícono, puntos por defecto y si está activo.
- Grupos de puntos: contadores nombrados que suman puntos por tema.
- Pesos: puntuación por evento (incluyendo 0 para registrar sin puntuar).
- Deduplicación: contar siempre, una vez por contacto, o con cooldown (intervalo configurable).
- Lead score: puntuación general y por grupo, mostrada en el contacto y usable para ordenar/segmentar.
- Crédito doble: el mismo evento puede puntuar al contacto (engagement) y al vendedor (XP en Ventas).
- Rastreador (pixel): un endpoint público verificado por token para eventos externos.
- Retención: un período opcional de retención de los eventos de la línea de tiempo (sin decaimiento de puntos en la v1).
Casos de uso
- Priorizar la fila de leads por los contactos con mayor puntuación.
- Crear un segmento de "leads calientes" para una acción de ventas dirigida.
- Seguir el recorrido de un contacto en una única línea de tiempo, incluso tras archivar conversaciones.
- Registrar comportamientos fuera de la plataforma (visita a una página, apertura de correo) vía el pixel.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Empieza con pocos eventos de alto valor; refina los pesos con el tiempo.
- Usa peso 0 para probar un evento nuevo antes de decidir cuánto vale.
- Elige la política de deduplicación adecuada para no inflar la puntuación (ej.: "una vez por contacto" para registros).
- Recuerda: en la v1 no hay decaimiento de puntos — la puntuación es acumulativa.
Solución de problemas
- El lead score no cambia: confirma que el evento está activo en el catálogo, con peso mayor que 0, y que los eventos reales están ocurriendo.
- Un evento contó de más: revisa la política de deduplicación (quizá necesites "una vez por contacto" o un cooldown).
- La línea de tiempo desapareció tras eliminar una conversación: no desaparece — los eventos de engagement se preservan de forma independiente del origen.
- El pixel externo no registra: verifica el token del rastreador y los límites de solicitud.