Ventas y Gamificación
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Gestión de ventas, cartera, metas, meta-sobre-meta, gamificación, leaderboard, recompensas, comisiones, TELÓN y lead score.
Visión general de Ventas y Gamificación
Visión general El módulo Ventas y Gamificación de ConversaLabs convierte tu operación de atención en una máquina de ventas medible y motivada. Reúne, en un solo lugar, la gestión de ventas (cartera de clientes por vendedor, metas y distribución), la gamificación (leaderboard, puntos, niveles, ligas, insignias y trofeos), la economía de recompensas (monedas y catálogo de premios), las comisiones y un TELÓN (wallboard) en tiempo real para mostrar el ranking en vivo. El gran diferencial: los números provienen de eventos reales del producto. Cuando se gana un negocio en el CRM, se confirma un pago, ocurre una venta del catálogo, se agenda una cita o un follow-up convierte, el módulo registra puntos automáticamente — sin digitación manual de planilla. La plataforma también incluye Engagement y Lead Score, que mide el engagement de cada contacto y calcula una puntuación de lead configurable. Requisitos previos - Una cuenta ConversaLabs activa con el módulo Ventas y Gamificación habilitado (función opcional, activada por un administrador/operador). - Para las funciones de engagement y puntuación de leads, el módulo Engagement y Lead Score también debe estar habilitado. - Un rol de acceso con el permiso de gestión de ventas para configurar metas, recompensas y comisiones. Los vendedores suelen recibir un rol con acceso a su propia cartera y ranking. - Eventos reales fluyendo en la plataforma (negocios en el CRM, pagos, citas, etc.) para que el marcador tenga qué puntuar. Paso a paso 1. Pide a un administrador que habilite el módulo en tu cuenta. 2. Define los roles de acceso de ventas (por ejemplo, vendedor y gerente de ventas) y asígnalos al equipo. 3. Organiza la cartera de clientes: cada vendedor pasa a tener sus contactos, conversaciones y negocios. 4. Crea las primeras metas (y, si quieres, los niveles de meta-sobre-meta) por período. 5. Activa la gamificación: confirma las fuentes de puntos, las insignias y el leaderboard. 6. Arma la economía de recompensas (monedas y catálogo) y/o los planes de comisión. 7. Abre el TELÓN en un televisor de la oficina o comparte el enlace de exhibición. 8. Sigue los Informes para medir el cumplimiento, el payout y la evolución. Configuración y opciones - Gestión de ventas: cartera, aislamiento por vendedor, transferencia, distribución y metas. - Gamificación: leaderboard, puntos, niveles, ligas, concursos, insignias y reconocimiento. - Recompensas: monedas, catálogo de premios y cola de canjes. - Comisiones: planes con tramos, aceleradores, SPIF, reverso (clawback) y extractos. - TELÓN: escenas, animaciones, token de exhibición de solo lectura y personalización visual. - Engagement y Lead Score: catálogo de eventos, grupos de puntos, pesos y línea de tiempo. Casos de uso - Dar a cada vendedor una cartera privada y medir el resultado individual con precisión. - Crear una competencia sana con ranking en vivo en el TELÓN y premios de equipo. - Recompensar comportamientos (no solo ventas) con monedas canjeables por premios. - Pagar comisiones de forma transparente, con extractos auditables. - Priorizar los leads más calientes por su puntuación de engagement. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza por las metas y una o dos fuentes de puntos; añade complejidad poco a poco. - Mantén las reglas visibles para el equipo — la gamificación funciona cuando es transparente. - Usa el TELÓN como ritual diario (mañana/tarde) para mantener el engagement alto. - Recuerda que los puntos derivan de eventos reales: asegúrate de que el CRM, Pagos y Agenda se estén usando correctamente. Solución de problemas - No veo el módulo: puede que no esté habilitado para tu cuenta o tu rol de acceso — habla con un administrador. - El marcador está en cero: confirma que existen metas activas en el período y que los eventos (negocios, pagos) están ocurriendo en la plataforma. - Un vendedor no ve la cartera de otro: es lo esperado — el aislamiento por vendedor es intencional. Ver también - Gestión de ventas: cartera, aislamiento por vendedor y metas - Meta-sobre-meta y recompensas colectivas de equipo - Gamificación, leaderboard, recompensas y comisiones - TELÓN (wallboard) en tiempo real - Engagement y Lead Score
Gestión de ventas: cartera, aislamiento por vendedor y metas
Visión general La gestión de ventas le da a cada vendedor su propia cartera de clientes — sus contactos, conversaciones y negocios — con aislamiento por vendedor, es decir, un vendedor no ve la cartera del otro. Sobre esa base defines metas (cuotas) por período y distribuyes nuevos contactos de forma justa. El dueño de cada registro (el owner) acompaña al cliente de forma duradera: aunque la conversación se archive, el vínculo de propiedad permanece. La propiedad es la columna vertebral del módulo: es la que alimenta los rankings, las metas individuales y las comisiones. Por eso el módulo gestiona la cartera de punta a punta — asignación, transferencia (con carry-over del historial) y distribución automática (round-robin). Requisitos previos - El módulo Ventas y Gamificación habilitado en la cuenta. - Un rol de acceso con el permiso de gestión de ventas para configurar la cartera, las reglas de transferencia/distribución y las metas. - Vendedores registrados como agentes y asignados a los roles de ventas adecuados (por ejemplo, vendedor y gerente de ventas). - Para la privacidad total entre vendedores, la función de permisos granulares debe estar disponible en tu plan; sin ella, la visibilidad recae en las reglas de equipo/bandeja de entrada. Paso a paso 1. Define los roles de ventas. Crea/ajusta los roles (vendedor, gerente de ventas) y el alcance de visibilidad (cuenta, equipos o bandejas de entrada). 2. Asigna dueños. Cada contacto, conversación y negocio pasa a tener un vendedor responsable (owner). 3. Configura la distribución. Activa el round-robin para que los nuevos contactos se repartan automáticamente entre el equipo. 4. Transfiere cuando sea necesario. Mueve la cartera (o registros específicos) de un vendedor a otro; el historial va junto (carry-over). 5. Crea las metas. Define la cuota de cada vendedor por período (semana/mes/trimestre) y la métrica (por ejemplo, negocios ganados o monto pagado). 6. Sigue el cumplimiento. Usa el panel/informes para ver quién está cerca o por encima de la meta. Configuración y opciones - Owner (dueño del registro): vínculo duradero en contactos, conversaciones y negocios. - Aislamiento por vendedor: cada vendedor ve solo su propia cartera; los gerentes tienen una visión ampliada según el rol. - Transferencia: manual (uno a uno o en lote) o automatizada por regla, con carry-over del historial. - Distribución (round-robin): reparte los nuevos contactos automáticamente. - Metas: por vendedor y por período, con la métrica que tenga sentido para el negocio. - Modo de aislamiento: ajusta cuán privada es la cartera según la madurez del equipo. Casos de uso - Equipo de ventas inbound: cada lead nuevo cae automáticamente al siguiente vendedor de la fila. - Reorganización de territorio: transferir la cartera de un vendedor que se fue a otro, sin perder el historial. - Operación con gerentes: el gerente sigue la cartera de todos; cada vendedor ve solo la suya. - Metas mensuales con seguimiento diario en el panel y en el TELÓN. Consejos, límites y buenas prácticas - Define el owner desde el inicio — los rankings, las metas y las comisiones dependen de él. - Prefiere la distribución automática para evitar disputas por leads. - Al transferir carteras, comunica al equipo para mantener la relación con el cliente. - Empieza con una métrica de meta clara (ej.: negocios ganados) antes de combinar varias. Solución de problemas - Un vendedor no ve un contacto que debería: confirma que es el owner y que el rol/alcance de acceso es correcto. - Los leads no se están distribuyendo: verifica que la distribución automática (round-robin) esté activa y que haya vendedores elegibles. - La meta no aparece para el vendedor: comprueba que haya una meta activa en el período vigente y que el vendedor esté en el alcance correcto. Ver también - Visión general de Ventas y Gamificación - Meta-sobre-meta y recompensas colectivas de equipo - Gamificación, leaderboard, recompensas y comisiones - TELÓN (wallboard) en tiempo real
Meta-sobre-meta y recompensas colectivas de equipo
Visión general La meta-sobre-meta permite apilar objetivos en capas: además de la meta base, creas una meta super y una meta mega. Quien supera un nivel desbloquea el siguiente, con aceleradores de superación (recompensas crecientes para quien va más allá) y encadenamiento de metas (una meta que libera la siguiente). Esto mantiene al equipo motivado incluso después de alcanzar el objetivo inicial. En paralelo, las recompensas colectivas de equipo premian a todo el equipo cuando alcanza (o supera) una meta acordada. La liberación es idempotente por meta, nivel y período — es decir, el premio se concede una sola vez para cada combinación, sin riesgo de duplicados. Requisitos previos - El módulo Ventas y Gamificación habilitado. - El permiso de gestión de ventas para crear metas, niveles y recompensas. - Metas individuales y/o de equipo ya estructuradas (ver el artículo de gestión de ventas). - Recompensas configuradas (puntos, insignias, monedas o premios) para vincular a los niveles. Paso a paso 1. Crea la meta base del período (por vendedor o por equipo). 2. Añade los niveles super y mega sobre la base, definiendo el disparador de cada uno (por ejemplo, 110% y 130% de la base). 3. Configura los aceleradores de superación: define qué crece a medida que avanza el cumplimiento. 4. Encadena metas, si lo deseas: al completar una meta, la siguiente se libera automáticamente. 5. Define la recompensa colectiva: elige lo que gana el equipo cuando alcanza la meta acordada. 6. Sigue la liberación: cuando se alcanza el disparador, el premio colectivo se concede una sola vez (idempotente) para ese período/nivel. Configuración y opciones - Capas de meta: base, super y mega, cada una con su disparador. - Aceleradores de superación: recompensas que aumentan a medida que el vendedor supera la meta. - Encadenamiento (goal-chaining): completar una meta libera la siguiente. - Recompensa colectiva: premio concedido al equipo cuando el objetivo acordado se alcanza o supera. - Idempotencia: cada combinación (meta + nivel + período) genera como máximo una concesión. Casos de uso - Campaña de fin de mes con base, super y mega para estirar el resultado. - Bono de equipo cuando todos juntos alcanzan el número acordado (no solo los top performers). - Una secuencia de desafíos encadenados a lo largo de un trimestre. - Un acelerador para quien supera el 100% — cuanto más vende, más gana. Consejos, límites y buenas prácticas - Calibra los disparadores para que super y mega sean ambiciosos pero alcanzables. - Combina la recompensa individual (acelerador) con la colectiva para equilibrar competencia y colaboración. - Comunica claramente los niveles y premios — la transparencia multiplica el efecto. - Confía en la idempotencia: el premio colectivo no se concede por duplicado, incluso con reprocesamientos. Solución de problemas - El premio colectivo no se liberó: confirma que el equipo alcanzó el disparador en el período y que la recompensa colectiva está vinculada a ese nivel. - Un nivel super/mega no se desbloqueó: verifica que el disparador esté por encima del nivel anterior y dentro del período correcto. - El acelerador no se aplicó: comprueba que el vendedor realmente superó el umbral configurado. Ver también - Gestión de ventas: cartera, aislamiento por vendedor y metas - Gamificación, leaderboard, recompensas y comisiones - TELÓN (wallboard) en tiempo real - Visión general de Ventas y Gamificación
Gamificación, leaderboard, recompensas y comisiones
Visión general La gamificación da vida al desempeño del equipo. Los puntos se derivan de eventos reales del producto — negocio ganado en el CRM, pago confirmado, venta del catálogo, cita o conversión de follow-up — y alimentan un leaderboard en vivo con podio, niveles, ligas, concursos (individuales y de equipo), insignias/medallas (de Bronce a Diamante), certificaciones, reconocimiento público y el análisis de Pareto. Sobre esa capa, la plataforma trae una economía de recompensas (monedas canjeables por premios en un catálogo) y los módulos de comisión, con planes por tramos, aceleradores, SPIF, reverso (clawback) y extractos auditables. Las comisiones se calculan a partir de eventos reales — por defecto en el pago confirmado, con la opción de calcular en el negocio ganado. Requisitos previos - El módulo Ventas y Gamificación habilitado. - El permiso de gestión de ventas para configurar puntos, recompensas y comisiones. - Eventos reales fluyendo (CRM, Pagos, Catálogo, Agenda, Follow-ups) para generar puntos y calcular comisiones. - Un catálogo de premios y/o un plan de comisión definidos, según lo que vayas a usar. Paso a paso 1. Confirma las fuentes de puntos. Decide qué eventos puntúan y con qué peso. 2. Configura niveles y ligas. Define la progresión (niveles) y los grupos de competencia (ligas). 3. Crea concursos. Lanza desafíos por período, individuales o de equipo. 4. Activa insignias y reconocimiento. Elige los trofeos (Bronce→Diamante) y cómo celebrar los logros. 5. Arma la economía de monedas. Define cómo gana monedas el equipo y registra el catálogo de premios. 6. Gestiona los canjes. Aprueba y sigue la cola de canjes de los premios. 7. Crea el plan de comisión. Define tramos, aceleradores, SPIF y reglas de reverso. 8. Sigue los extractos. Verifica el cálculo (accrued → aprobado → pagado) y usa el simulador. Configuración y opciones - Leaderboard: ranking en vivo con podio y actualización en tiempo real. - Puntos: derivados de eventos reales, con pesos configurables. - Niveles y ligas: progresión individual y grupos de competencia. - Concursos: desafíos por período, individuales y de equipo. - Insignias/medallas y reconocimiento: trofeos de Bronce a Diamante, certificaciones y broadcast. - Monedas y catálogo: ganancia de monedas + premios canjeables + cola de canjes. - Comisiones: planes por tramo, aceleradores, SPIF, clawback, extractos y simulador (cálculo en el pago confirmado por defecto; negocio ganado como opción). - Paquetes por nicho (Program Packs): plantillas listas para empezar rápido (SaaS, retail, inmobiliaria, infoproducto, agencia y B2B). Casos de uso - Un ranking diario en el TELÓN con podio de los tres primeros. - Un concurso relámpago (SPIF) de fin de semana para un producto específico. - Una tienda de premios donde el equipo cambia monedas por beneficios. - Comisión transparente, con extracto que el vendedor consulta en cualquier momento. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza con pocas fuentes de puntos y un catálogo reducido; crece con el tiempo. - Usa los paquetes por nicho para acelerar la configuración inicial. - Ten en cuenta que acreditar una comisión (calcularla) es distinto de rankear: define cada regla con claridad. - Revisa los canjes con frecuencia para mantener la confianza en la economía de monedas. Solución de problemas - Los puntos no aparecen: confirma que los eventos reales están ocurriendo y que la fuente de puntos está activa. - El saldo de monedas parece incorrecto: recuerda que el saldo es la suma del historial de movimientos (créditos y canjes). - La comisión no se calculó: verifica la regla de disparador (pago confirmado o negocio ganado) y el período del plan. - Un canje quedó atascado: revisa la cola de canjes y las aprobaciones pendientes. Ver también - TELÓN (wallboard) en tiempo real - Meta-sobre-meta y recompensas colectivas de equipo - Gestión de ventas: cartera, aislamiento por vendedor y metas - Visión general de Ventas y Gamificación
TELÓN (wallboard) en tiempo real
Visión general El TELÓN (wallboard) es la vitrina en vivo de la operación de ventas. En una pantalla grande — un televisor en la oficina o un navegador en pantalla completa — muestra el ranking en tiempo real con reordenación animada, podio con movimiento, termómetro de equipo (progreso hacia la meta) y celebraciones cuando alguien alcanza la meta base, super o mega. Es la herramienta perfecta para crear energía y foco en el equipo. El TELÓN admite múltiples escenas (alternando, por ejemplo, entre ranking individual, ranking de equipo y concursos), puede abrirse con un token de exhibición de solo lectura (sin exponer la cuenta) y acepta personalización visual (whitelabel) para combinar con tu marca. Requisitos previos - El módulo Ventas y Gamificación habilitado, con la gamificación configurada (puntos/leaderboard). - El permiso de gestión de ventas para generar el enlace/token de exhibición y ajustar las escenas. - Metas activas en el período para alimentar el termómetro y las celebraciones. - Una pantalla para exhibición (televisor, monitor o navegador en pantalla completa) con acceso a internet. Paso a paso 1. Abre la configuración del TELÓN en el módulo de Ventas y Gamificación. 2. Elige las escenas que deseas exhibir (ranking individual, equipo, concursos) y el orden de rotación. 3. Ajusta la apariencia (colores, logo e identidad visual) según tu marca. 4. Genera el token de exhibición de solo lectura para abrir el TELÓN en pantallas públicas con seguridad. 5. Abre en pantalla completa en el televisor/monitor de la oficina usando el enlace de exhibición. 6. Sigue en vivo: el ranking se reordena, el podio se anima y las metas alcanzadas se celebran automáticamente. Configuración y opciones - Escenas (multi-scene): alterna entre diferentes paneles en rotación. - Reordenación animada: el ranking se reorganiza en tiempo real con cada nueva puntuación. - Podio con movimiento: destaque animado para los primeros lugares. - Termómetro de equipo: barra de progreso colectiva hacia la meta del período. - Celebraciones: efectos visuales al alcanzar las metas base, super y mega. - Token de exhibición (solo lectura): enlace seguro para pantallas públicas, sin iniciar sesión en la cuenta. - Personalización visual (whitelabel): colores, logo y tema propios. Casos de uso - Un televisor en la sala de ventas mostrando el ranking del día todo el tiempo. - Una escena dedicada a un concurso relámpago durante una campaña. - Una celebración inmediata cuando un vendedor cierra un negocio (efecto en el telón). - Un telón en eventos/kickoffs para reconocer al equipo públicamente. Consejos, límites y buenas prácticas - Usa el token de solo lectura para pantallas públicas — evita dejar una sesión con sesión iniciada expuesta. - Rota las escenas para mantener el telón interesante a lo largo del día. - Combina el TELÓN con rituales (apertura/cierre del día) para reforzar el hábito. - En pantallas de larga exposición, prefiere el modo pantalla completa y mantén el navegador actualizado. Solución de problemas - El telón no se actualiza en tiempo real: verifica la conexión a internet y recarga la página de exhibición. - El enlace de exhibición no abre: confirma que el token de exhibición fue generado y sigue válido. - Las celebraciones no aparecen: comprueba que haya metas activas en el período y que la gamificación esté configurada. - La marca no aparece personalizada: revisa las opciones de personalización visual del TELÓN. Ver también - Gamificación, leaderboard, recompensas y comisiones - Meta-sobre-meta y recompensas colectivas de equipo - Gestión de ventas: cartera, aislamiento por vendedor y metas - Visión general de Ventas y Gamificación
Engagement y Lead Score: línea de tiempo de engagement y puntuación configurable
Visión general Engagement y Lead Score mide qué tan comprometido está cada contacto y calcula una puntuación de lead configurable. Cada interacción relevante se convierte en un evento en una línea de tiempo (timeline) vinculada al contacto — y esa línea sobrevive aunque se elimine la conversación o el negocio de origen, porque los eventos se guardan de forma independiente. Defines un catálogo de eventos (una especie de "pixel" de comportamiento), organizas los eventos en grupos de puntos y asignas pesos a cada uno. Eventos reales del producto — mensajes, negocios, follow-ups, pagos, citas, ventas del catálogo, correos — se mapean a ese catálogo y suman (o no) puntos según el peso. Con esto, tu equipo prioriza los leads más calientes. Este módulo es el eje del lead (el contacto), complementario al módulo de Ventas, que es el eje del actor (el vendedor). Cuando tiene sentido, un mismo evento puede dar crédito doble: puntos de engagement para el contacto y, si el actor es un vendedor, XP para el vendedor en el módulo de Ventas. Requisitos previos - El módulo Engagement y Lead Score habilitado en la cuenta (función opcional, activada por un administrador/operador). - El permiso de gestión de engagement para configurar el catálogo de eventos, los grupos y los pesos. - Eventos reales fluyendo en la plataforma (conversaciones, mensajes, CRM, pagos, agenda, follow-ups, catálogo) para alimentar la puntuación. - Para el crédito doble de XP del vendedor, el módulo de Ventas y Gamificación también debe estar habilitado. Paso a paso 1. Arma el catálogo de eventos. Registra los eventos que quieres seguir (cada uno con nombre, grupo, ícono y puntos por defecto). 2. Define los grupos de puntos. Agrupa eventos por tema (por ejemplo, atención, compra, marketing). 3. Ajusta los pesos. Da más puntos a los eventos más importantes; usa peso 0 para solo registrar (seguir) sin puntuar. 4. Elige la política de deduplicación por evento: contar siempre, una vez por contacto, o con intervalo (cooldown). 5. Sigue la línea de tiempo. En el panel del contacto, ve la línea de tiempo de engagement y el lead score. 6. Prioriza y segmenta. Ordena listas por la puntuación y crea segmentos de los leads más calientes. 7. (Opcional) Rastrea eventos externos. Usa el rastreador (pixel) con token para registrar eventos fuera de la plataforma. Configuración y opciones - Catálogo de eventos (definiciones): clave, nombre, grupo, ícono, puntos por defecto y si está activo. - Grupos de puntos: contadores nombrados que suman puntos por tema. - Pesos: puntuación por evento (incluyendo 0 para registrar sin puntuar). - Deduplicación: contar siempre, una vez por contacto, o con cooldown (intervalo configurable). - Lead score: puntuación general y por grupo, mostrada en el contacto y usable para ordenar/segmentar. - Crédito doble: el mismo evento puede puntuar al contacto (engagement) y al vendedor (XP en Ventas). - Rastreador (pixel): un endpoint público verificado por token para eventos externos. - Retención: un período opcional de retención de los eventos de la línea de tiempo (sin decaimiento de puntos en la v1). Casos de uso - Priorizar la fila de leads por los contactos con mayor puntuación. - Crear un segmento de "leads calientes" para una acción de ventas dirigida. - Seguir el recorrido de un contacto en una única línea de tiempo, incluso tras archivar conversaciones. - Registrar comportamientos fuera de la plataforma (visita a una página, apertura de correo) vía el pixel. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza con pocos eventos de alto valor; refina los pesos con el tiempo. - Usa peso 0 para probar un evento nuevo antes de decidir cuánto vale. - Elige la política de deduplicación adecuada para no inflar la puntuación (ej.: "una vez por contacto" para registros). - Recuerda: en la v1 no hay decaimiento de puntos — la puntuación es acumulativa. Solución de problemas - El lead score no cambia: confirma que el evento está activo en el catálogo, con peso mayor que 0, y que los eventos reales están ocurriendo. - Un evento contó de más: revisa la política de deduplicación (quizá necesites "una vez por contacto" o un cooldown). - La línea de tiempo desapareció tras eliminar una conversación: no desaparece — los eventos de engagement se preservan de forma independiente del origen. - El pixel externo no registra: verifica el token del rastreador y los límites de solicitud. Ver también - Visión general de Ventas y Gamificación - Gestión de ventas: cartera, aislamiento por vendedor y metas - Gamificación, leaderboard, recompensas y comisiones - TELÓN (wallboard) en tiempo real