Visión general
El Chat Interno permite compartir elementos de la plataforma como tarjetas dentro de una conversación del equipo. En lugar de copiar y pegar enlaces, envías una tarjeta enriquecida — con título, resumen e ícono — que abre el elemento exacto con un clic.
Es la forma más rápida de pedir ayuda o alinear contexto: "mira esta conversación", "este negocio se trabó", "revisa este cobro". Puedes compartir 9 tipos de elementos:
- Conversación (atención)
- Contacto
- Negocio (CRM)
- Tarea
- Producto del catálogo
- Cobro (Pagos)
- Evento de la Agenda
- Difusión del WhatsApp Hub
- Campaña
Requisitos previos
- Módulo Chat Interno habilitado para la cuenta.
- Acceso al elemento que quieres compartir y a su módulo (CRM, Pagos, Agenda, etc.).
- Al menos un canal o directo donde enviar la tarjeta.
Paso a paso
- Abre el elemento que quieres compartir (una conversación, un contacto, un negocio, etc.).
- Usa la acción Compartir en el chat, disponible en la pantalla del elemento.
- Elige el canal o el directo de destino.
- (Opcional) Escribe un mensaje junto con la tarjeta.
- Envía. La tarjeta aparece en la conversación del equipo.
- Cualquier miembro puede hacer clic en la tarjeta para abrir el elemento original.
Configuración y opciones
- Destino: cualquier canal (público, privado o anuncio donde puedas publicar) o directo.
- Mensaje opcional: añade contexto a la tarjeta con un texto.
- Tarjeta automática: el título, el resumen y el ícono se arman automáticamente a partir del elemento.
- Apertura con un clic: la tarjeta lleva directo al elemento (conversación, contacto, negocio, etc.).
Casos de uso
- Pedir a un compañero que asuma una conversación específica.
- Discutir un negocio del CRM antes de avanzar de etapa.
- Validar un cobro o un evento de la Agenda con el equipo.
- Difundir una campaña o una difusión a quien la va a operar.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Añade siempre un mensaje corto explicando por qué lo compartes.
- Comparte en canales privados cuando el elemento sea sensible.
- La tarjeta apunta al elemento: quien haga clic verá su estado actual.
- El acceso al elemento sigue dependiendo de los permisos de cada persona en el módulo de origen.
Solución de problemas
- No veo la acción "Compartir en el chat": confirma que el módulo Chat Interno está habilitado para la cuenta.
- La tarjeta no abre el elemento: el elemento puede haber sido eliminado, o no tienes permiso para acceder a él en el módulo de origen.
- Lo compartí en el canal equivocado: vuelve a enviarlo al canal/directo correcto.