Visión general
El área de Automatización y Flujos reúne las herramientas que hacen que ConversaLabs trabaje por ti: asignar conversaciones, responder en el momento adecuado, mover negocios en el CRM, disparar webhooks y conducir diálogos completos sin intervención manual. En lugar de repetir tareas, describes qué debe ocurrir y la plataforma lo ejecuta.
Hay cinco recursos complementarios, del más simple al más avanzado:
- Reglas de automatización — "cuando ocurra X, haz Y" (disparador → condiciones → acciones).
- Macros — secuencias de acciones reutilizables que el agente ejecuta con un clic en la conversación.
- Flow Builder — constructor visual de flujos conversacionales (menús, preguntas, integraciones).
- Enrutamiento inteligente (Smart Routing) — distribuye conversaciones entre agentes por política.
- Bots y Captain — respuestas con IA y bots de atención.
Requisitos previos
- Una cuenta ConversaLabs activa y un usuario con permiso de administrador para configurar automatizaciones.
- Al menos una bandeja de entrada conectada, para que haya conversaciones que automatizar.
- Algunos recursos son opcionales (activados por plan o por flag): Flow Builder, Enrutamiento inteligente y Captain pueden necesitar habilitarse para tu cuenta. Si no aparecen en el menú, habla con un administrador.
Paso a paso
- Empieza por lo básico: crea una regla de automatización para la tarea repetitiva más frecuente del equipo (por ejemplo, asignar conversaciones nuevas a un equipo).
- Estandariza respuestas y procedimientos del día a día con macros.
- Cuando necesites un diálogo de varios pasos (menú, captura de datos, integración), usa el Flow Builder.
- Define cómo llegan las conversaciones a los agentes con el Enrutamiento inteligente.
- Añade bots y Captain para responder dudas comunes y calificar contactos automáticamente.
Configuración y opciones
- Reglas de automatización: están en Configuración, en Automatización. Cada regla tiene un disparador, condiciones y una o más acciones.
- Macros: también en Configuración; quedan disponibles dentro de la conversación para que el agente las ejecute.
- Flow Builder: módulo propio, con un constructor visual de nodos (mensajes, opciones, condiciones, solicitudes HTTP y más).
- Enrutamiento inteligente: políticas de enrutamiento y de capacidad, vinculadas a bandejas de entrada.
- Captain: asistentes de IA, base de documentos y respuestas, y el copiloto para agentes.
Casos de uso
- Asignar automáticamente conversaciones nuevas al equipo correcto y añadir etiquetas por palabra clave.
- Enviar un saludo fuera del horario comercial y resolver la conversación tras inactividad.
- Conducir un autoservicio por menú en WhatsApp con el Flow Builder.
- Equilibrar la carga entre agentes con una política de enrutamiento balanceada.
- Dejar que Captain responda preguntas frecuentes y solo escale a un humano cuando sea necesario.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Empieza con pocas reglas y observa el resultado antes de crear decenas de automatizaciones.
- Da nombres claros a reglas y macros — facilita el mantenimiento cuando la operación crezca.
- Cuidado con las reglas que se solapan (dos reglas actuando sobre la misma conversación). Prueba en una bandeja de pruebas antes de aplicar en producción.
- Respeta los límites de los canales (por ejemplo, las buenas prácticas anti-ban de WhatsApp al enviar mensajes automáticos).
Solución de problemas
- Mi regla no se disparó: revisa el disparador y las condiciones — todas las condiciones deben ser verdaderas. Confirma también que la regla esté activa.
- No veo Flow Builder / Enrutamiento / Captain: el recurso puede no estar habilitado para tu cuenta o tu rol de acceso. Habla con un administrador.
- La acción no ocurrió: confirma que el agente/equipo/etiqueta referido en la acción todavía exista.