Visión general
Las plantillas son modelos reutilizables de tus contratos. Creas una plantilla una vez, defines
las partes variables con {{ }} (por ejemplo, nombre del cliente, identificación, importe,
fechas) y generas a partir de ella tantos contratos como quieras. Al generar, las variables se
completan automáticamente con los datos que ya existen en tu atención —contacto, conversación,
negocio del CRM, catálogo y cuenta—, dejándote solo revisar y ajustar lo que falte.
Puedes armar la plantilla en el editor de la plataforma o subir un modelo listo. También hay una biblioteca de cláusulas reutilizables para estandarizar pasajes comunes entre varias plantillas.
Requisitos previos
- Módulo de Contratos habilitado y un usuario con permiso para gestionar plantillas.
- El contenido del contrato (texto base) y la lista de campos que cambian de un contrato a otro.
- Para que el autocompletado funcione bien, los datos de origen (contacto, negocio, etc.) deben estar completos.
Paso a paso
- En el área de Contratos, abre Plantillas y crea una nueva.
- Escribe el contenido en el editor o sube un modelo listo.
- Donde el texto cambia de un contrato a otro, inserta una variable con el formato
{{ variable }}. - Reutiliza pasajes comunes desde la biblioteca de cláusulas.
- Guarda la plantilla.
- Para emitir, genera un contrato a partir de la plantilla: las variables se completan automáticamente con los datos de origen (contacto/conversación/negocio/catálogo/cuenta).
- Revisa los valores completados, ajusta manualmente lo que falte y continúa hacia la firma.
Configuración y opciones
- Origen de los datos: las variables pueden completarse desde el contacto, la conversación, el negocio del CRM, el catálogo y los datos de la cuenta.
- Carga manual: cualquier variable puede editarse a mano antes de enviar.
- Generación agéntica: Maestro puede ayudar a redactar/completar el contrato a partir del contexto de la conversación.
- Biblioteca de cláusulas: estandariza cláusulas y reutilízalas en varias plantillas.
- Subida de modelos: importa un documento ya formateado y conviértelo en plantilla.
Casos de uso
- Un contrato de prestación de servicios estándar con nombre, identificación, alcance e importe variables.
- Propuestas y términos de adhesión que cambian solo algunos campos por cliente.
- Reutilización de cláusulas jurídicas (confidencialidad, rescisión, jurisdicción) entre distintas plantillas.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Da nombres claros a las variables para que el llenado automático y manual sea evidente.
- Comprueba que cada
{{ variable }}haya sido reemplazada antes de enviar: las variables vacías pueden dejar huecos en el documento. - Centraliza las cláusulas comunes en la biblioteca para mantener consistencia y facilitar actualizaciones.
- Siempre revisa el contrato generado: el autocompletado agiliza, pero la verificación es tu responsabilidad.
Solución de problemas
- Una variable no se completó: el dato de origen puede estar vacío (p. ej., un contacto sin identificación). Completa el origen o edítalo manualmente.
- El texto salió con
{{ }}literal: revisa la ortografía de la variable en la plantilla. - El modelo subido perdió el formato: ajusta el formato en el editor después de la subida.