Visión general
Una secuencia es el modelo de tu cadencia. Está formada por pasos en orden, cada uno con una espera, un canal y un contenido. Cuando publicas la secuencia, la plataforma toma una fotografía (versión) de los pasos: las inscripciones que ya están en marcha siguen en la versión en la que entraron, así que editar una secuencia nunca desordena a quien ya está a mitad de camino.
Este artículo cubre cómo estructurar la secuencia, configurar cada paso, elegir el canal de envío y componer el mensaje con variables y plantillas de WhatsApp.
Requisitos previos
- El módulo Follow-ups habilitado y permiso para crear secuencias.
- Un canal de salida válido (por ejemplo, una bandeja de WhatsApp, correo o SMS).
- Para usar variables personalizadas, tener configurados los atributos personalizados del contacto.
- Para enviar fuera de la ventana de 24h de WhatsApp: una plantilla (HSM) aprobada en la bandeja.
Paso a paso
- En el módulo Follow-ups, crea una nueva secuencia y ponle un nombre claro.
- Define el objetivo de la cadencia (contacto, conversación, negocio del CRM, cita o cobro).
- Agrega el primer paso: elige la espera, el canal y escribe el mensaje.
- Agrega los pasos siguientes, ajustando la espera de cada uno respecto al envío anterior.
- Usa el selector de variables para insertar datos del contacto/conversación en el mensaje.
- Revisa todo y haz clic en Publicar para activar la secuencia.
Configuración y opciones
Pasos y espera
Cada paso tiene una espera antes de enviarse, contada desde el envío anterior. La espera puede ser en minutos, horas, días o días hábiles. Los días hábiles y las horas de silencio se ajustan según la zona horaria definida en la configuración del módulo.
Canales
El canal define por dónde envía el paso:
| Canal | Cuándo usar |
|---|---|
| Automático | La plataforma elige según la conversación/contacto (recomendado en la mayoría de los casos). |
| Misma conversación | Continúa en la conversación existente del contacto. |
| Correo | Envía por correo electrónico. |
| SMS | Envía por SMS (cuida la longitud del mensaje). |
| Envía por WhatsApp, respetando la ventana de 24h. |
Tipo de contenido y composición
- Tipo de contenido: texto, plantilla o contenido enriquecido.
- Modo de composición: estático (escribes el texto), IA asistida (la IA redacta y un humano aprueba) o IA total (la IA compone y envía). Consulta el artículo de IA con aprobación humana.
Variables (personalización)
Escribe mensajes personalizados con variables (por ejemplo, el primer nombre del contacto, el nombre del agente, datos de la conversación y atributos personalizados). Las variables se resuelven en el servidor, al momento del envío — solo insertas el marcador con el selector de variables.
Plantillas de WhatsApp (ventana de 24h)
Si el paso es de WhatsApp y el contacto está fuera de la ventana de 24h (WhatsApp Cloud), solo se puede enviar una plantilla (HSM) aprobada. En el paso, elige la plantilla y mapea sus parámetros con variables. Dentro de la ventana (o en WhatsApp Web, que no tiene ventana), el texto libre se envía normalmente.
Plantillas de mensaje y plantillas de secuencia
- Plantillas de mensaje: textos reutilizables que aceleran la creación de pasos.
- Plantillas de secuencia: cadencias listas por nicho; al aplicar una, la plataforma también crea los atributos personalizados que esa cadencia usa.
Casos de uso
- Cadencia de cobro: paso 1 inmediato, paso 2 en 1 día, paso 3 en 3 días, todos por WhatsApp.
- Bienvenida: 3 correos a lo largo de una semana, con el primer nombre del contacto.
- Reactivación: 2 toques en la misma conversación con 2 y 5 días de espera.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Espacia bien los pasos: esperas demasiado cortas parecen spam.
- Para WhatsApp, ten siempre una plantilla aprobada de respaldo en pasos que puedan caer fuera de la ventana.
- Prueba las variables con un contacto real antes de publicar para que no salgan en blanco.
- Publica de nuevo tras cualquier edición — solo la versión publicada aplica a nuevas inscripciones.
Solución de problemas
- El mensaje salió con la variable en blanco: el contacto no tenía ese dato — elige una variable con valor u ofrece un texto por defecto.
- El paso de WhatsApp falló fuera de la ventana: faltó una plantilla (HSM) aprobada en el paso.
- Edité la secuencia y no cambió nada: las inscripciones antiguas siguen la versión antigua; publica y las nuevas inscripciones usarán la nueva.