Visión general
El Modo Presentación difumina los datos sensibles del panel — avatares, nombres de contactos, teléfonos y correos, contenido de mensajes, vistas previas de medios, valores de negocios y nombres de agentes — para que grabes tutoriales, hagas demos y compartas pantalla sin exponer PII. El administrador elige qué categorías se difuminan; cada agente enciende y apaga el modo cuando lo necesita.
Requisitos previos
- La función Gobernanza y LGPD habilitada en la cuenta.
- El interruptor "Ofrecer el modo presentación a los agentes" activado por el administrador en el hub — el botón no queda fijo en la barra lateral; solo aparece con ese interruptor activo.
- Para configurar las categorías: perfil de Administrador.
- Para alternarlo: cualquier agente de la cuenta.
Paso a paso
- (Administrador) Abre Configuración → Gobernanza y LGPD → Modo presentación, activa el interruptor "Ofrecer el modo presentación a los agentes" y las categorías que deben difuminarse. La vista previa al lado refleja las elecciones en tiempo real.
- (Cualquier agente) Haz clic en el botón Modo presentación (ícono de ojo tachado) al pie de la barra lateral — o usa el atajo Cmd/Ctrl+Shift+P.
- Graba la pantalla o haz la demo normalmente: conversaciones, contactos, Empresas, CRM, pagos, tareas, paneles de WhatsApp Web, Captain y biblioteca se ven difuminados.
- Haz clic de nuevo (o repite el atajo) para apagarlo — todo vuelve a la normalidad al instante.
Configuración y opciones
- Categorías (para toda la cuenta): avatares, nombres de contactos, teléfonos, correos, documentos fiscales (CPF/CNPJ) y direcciones, contenido de mensajes, vistas previas de medios, valores de negocios/pagos y nombres de agentes. El interruptor de teléfonos y correos cubre, en la misma categoría, los documentos fiscales y las direcciones del contacto.
- Estado por agente: el encendido/apagado es individual y persiste al recargar la página.
- Sin "revelar al pasar el cursor": nada se expone por accidente durante una grabación.
Casos de uso
- Grabar un tutorial interno o video de onboarding sin filtrar datos de clientes.
- Presentar el embudo del CRM a terceros ocultando los valores de los negocios.
- Dar soporte con pantalla compartida preservando la privacidad de los contactos.
Consejos, límites y buenas prácticas
- El difuminado es visual (en el navegador de quien lo activó) — no altera los datos ni afecta a otros agentes.
- Activa solo las categorías necesarias: difuminar todo dificulta las demos de funcionalidades.
- Los cambios de categorías del administrador dejan un evento en el registro de auditoría.
Solución de problemas
- El botón no aparece: la función Gobernanza y LGPD no está habilitada en la cuenta, o el administrador no activó el interruptor "Ofrecer el modo presentación a los agentes" en el hub.
- Nada se difumina al activarlo: ninguna categoría está activa — pide al administrador que las configure en el hub de Gobernanza.