Visión general
Para usar bien ConversaLabs, conviene conocer algunos términos que se repiten en toda la plataforma. Forman la base sobre la que funcionan los módulos.
Requisitos previos
- Ninguno. Esta es una guía conceptual.
Paso a paso
Conoce los conceptos centrales:
- Cuenta: el espacio de tu empresa en la plataforma. Todo (bandejas, contactos, conversaciones) pertenece a una cuenta.
- Bandeja de entrada (Inbox): representa un canal conectado — por ejemplo, un número de WhatsApp, un widget de sitio web o una cuenta de correo.
- Canal: el tipo de bandeja (WhatsApp, sitio web, correo, redes, API, voz).
- Agente: el usuario que atiende las conversaciones, con permisos definidos por su rol.
- Equipo: un grupo de agentes para organización y enrutamiento.
- Contacto: la persona al otro lado de la conversación, con sus datos e historial.
- Conversación: el hilo de mensajes entre un contacto y tu operación, con estado, prioridad y responsable.
- Etiqueta (label): marcador para clasificar conversaciones y contactos.
Configuración y opciones
- Atributos personalizados: campos extra en contactos y conversaciones para tu negocio.
- Estado de la conversación: abierta, pendiente, pospuesta (snoozed) o resuelta.
- Asignación: manual o automática (round-robin/balanceada) por bandeja/equipo.
Casos de uso
- Enrutar las conversaciones de un canal al equipo correcto.
- Usar etiquetas para separar dudas, ventas y soporte.
- Enriquecer contactos con atributos personalizados para segmentar campañas.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Estandariza las etiquetas desde el inicio para mantener informes consistentes.
- Usa equipos para reflejar la estructura real de tu atención.
Solución de problemas
- Conversación sin responsable: revisa las reglas de asignación de la bandeja.
- Contacto duplicado: verifica los identificadores (teléfono/correo) para evitar duplicados.