Administración y Configuración
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Cuenta, agentes, equipos, roles y gobernanza (RBAC), horarios, etiquetas, atributos, integraciones, auditoría, whitelabel, scripts y notificaciones.
Administración y Configuración: visión general
Visión general El área de Administración y Configuración reúne todo lo que gobierna tu cuenta ConversaLabs: quién tiene acceso, con qué permisos, en qué equipos, con qué horarios, integraciones, registros de auditoría, identidad visual y preferencias de notificación. Es el panel de control de tu operación. Piensa en esta categoría como el lugar donde defines las reglas del juego — antes de empezar a atender. Cada módulo de producto (CRM, Pagos, Agenda, Follow-ups y otros) tiene sus propios ajustes, documentados en las categorías correspondientes de este Centro de Ayuda; aquí encuentras lo que es transversal a todos ellos. Requisitos previos - Una cuenta ConversaLabs activa. - Un usuario con rol de Administrador (la mayoría de las pantallas de esta categoría son solo para administradores). - Algunas funciones son opcionales y dependen de tu plan o de una habilitación específica: los roles personalizados y los registros de auditoría, por ejemplo, son funciones premium y pueden no aparecer si no están habilitadas para tu cuenta. Paso a paso 1. Abre la Configuración de la cuenta desde la barra lateral. 2. Empieza por la pestaña de Cuenta: nombre de la empresa, idioma, zona horaria e identidad visual. 3. Invita a tus Agentes y organízalos en Equipos. 4. Define roles y permisos (roles predeterminados o, si está disponible, roles personalizados). 5. Configura horarios de atención, etiquetas y atributos personalizados. 6. Conecta las integraciones que necesites (Slack, webhooks, API y más). 7. Revisa auditoría, notificaciones y, cuando aplique, whitelabel y Custom Scripts. Configuración y opciones - Cuenta: identidad, idioma, zona horaria y marca básica. - Agentes y equipos: quién atiende y cómo se distribuye el trabajo. - Roles y gobernanza (RBAC): qué puede ver y hacer cada persona. - Horarios, etiquetas y atributos: la estructura que organiza conversaciones y contactos. - Integraciones: conexiones con herramientas externas y la API. - Auditoría, whitelabel, scripts y notificaciones: gobernanza, marca y personalización avanzada. Casos de uso - Estandarizar permisos de un equipo en crecimiento. - Asegurar que cada agente vea solo lo que le corresponde. - Conectar la plataforma con Slack, un CRM externo o tu propia automatización vía webhooks/API. - Rastrear quién hizo qué con los registros de auditoría. Consejos, límites y buenas prácticas - Configura cuenta, equipos y permisos antes de invitar a muchos agentes. - Prefiere roles en lugar de ajustes individuales: es más fácil de mantener y auditar. - Revisa periódicamente integraciones y tokens de API que ya no se usan. Solución de problemas - No veo una pestaña de configuración: puede requerir el rol de administrador o una función premium no habilitada — habla con el responsable de la cuenta. - Un cambio no tuvo efecto: confirma que guardaste y que la función depende de una habilitación (flag/plan). Ver también - Cuenta, agentes y equipos - Roles personalizados y gobernanza (RBAC) - Horarios, etiquetas y atributos - Integraciones - Registros de auditoría
Cuenta, agentes y equipos
Visión general Estos son los tres cimientos de tu operación: la cuenta (identidad y preferencias generales), los agentes (las personas que atienden) y los equipos (grupos de agentes que organizan la fila y la asignación de conversaciones). Configurarlos bien desde el inicio evita retrabajo a medida que crece el equipo. - La cuenta define el nombre de la empresa, idioma predeterminado, zona horaria e identidad visual. - Los agentes son los usuarios con acceso, cada uno con un rol (permisos). - Los equipos agrupan agentes por función, producto o turno y ayudan a enrutar conversaciones. Requisitos previos - Rol de Administrador para editar la cuenta, invitar agentes y crear equipos. - Los correos de las personas que vas a invitar. - Una idea de cómo quieres organizar el equipo (por canal, producto, turno, etc.). Paso a paso 1. Cuenta: en Configuración, abre la pestaña de la cuenta y ajusta nombre, idioma y zona horaria. 2. Agentes: abre el área de agentes y usa la opción de invitar. Indica el correo y el rol; la persona recibe una invitación por correo para definir su contraseña. 3. Equipos: crea un equipo, ponle un nombre claro, define si permite asignación automática y añade los agentes miembros. 4. Conecta los equipos a tus bandejas de entrada y reglas de asignación según sea necesario. 5. Revisa la lista de agentes y elimina/desactiva a quien ya no forma parte del equipo. Configuración y opciones - Idioma y zona horaria: afectan horarios de atención, informes y mensajes automáticos. - Rol del agente: define los permisos (consulta el artículo de roles y gobernanza). - Disponibilidad: cada agente puede aparecer como en línea/ocupado/desconectado, lo que influye en la asignación. - Equipo con asignación automática: distribuye nuevas conversaciones entre los miembros disponibles. Casos de uso - Separar la atención de Soporte, Ventas y Facturación en equipos distintos. - Dirigir conversaciones de un número de WhatsApp específico al equipo responsable. - Escalar el equipo añadiendo agentes a un equipo existente, sin reconfigurar todo. Consejos, límites y buenas prácticas - Usa nombres de equipo autoexplicativos — aparecen en filtros e informes. - Define el rol correcto al momento de invitar para no conceder un acceso demasiado amplio. - Desactiva a los agentes que se fueron en lugar de dejarlos activos sin uso. Solución de problemas - La invitación no llegó: pide que revisen el correo no deseado y confirma el correo escrito; reenvía la invitación si es necesario. - Las conversaciones no se distribuyen: verifica que el equipo tenga la asignación automática activada y que haya agentes disponibles (en línea). - No puedo invitar agentes: puede haberse alcanzado el límite del plan o tu rol no tiene permiso — habla con el administrador. Ver también - Roles personalizados y gobernanza (RBAC) - Horarios, etiquetas y atributos - Notificaciones y preferencias - Visión general de Administración
Roles personalizados (Custom Roles) y gobernanza (RBAC)
Visión general La gobernanza de acceso (RBAC — Role-Based Access Control) define qué puede ver y hacer cada usuario. La plataforma incluye roles predeterminados (como Administrador y Agente) y, cuando la función de Roles Personalizados (Custom Roles) está habilitada, puedes crear roles a medida con permisos granulares e incluso restricción por alcance de bandejas de entrada. Con roles personalizados puedes, por ejemplo, permitir que alguien gestione contactos pero no acceda a informes, o que un equipo vea solo las conversaciones de sus propias bandejas de entrada. Requisitos previos - Rol de Administrador para gestionar roles. - Roles Personalizados es una función premium/opcional y puede no estar habilitada en tu cuenta. Si solo ves los roles predeterminados (Administrador/Agente), la función no está activa — habla con el responsable de la cuenta o con el soporte. Paso a paso 1. En Configuración, abre el área de roles (junto a agentes/equipos). 2. Para usar los predeterminados, basta con asignar Administrador o Agente al invitar o editar un agente. 3. Para crear un rol personalizado, elige nuevo rol, ponle un nombre y una descripción. 4. Marca los permisos deseados (por ejemplo: gestionar contactos, ver informes, gestionar conversaciones, administrar configuración). 5. Opcionalmente, limita el rol a bandejas específicas (alcance). 6. Guarda y asigna el rol a los agentes correspondientes. Configuración y opciones - Administrador: acceso total a la cuenta y a la configuración. - Agente: enfocado en atender conversaciones, sin acceso administrativo amplio. - Permisos granulares (roles personalizados): activa/desactiva capacidades específicas por área del producto. - Alcance de bandejas de entrada: restringe la visibilidad a las bandejas autorizadas. Casos de uso - Un supervisor que ve informes y gestiona agentes, pero no cambia integraciones. - Un agente de ventas que accede al CRM y al catálogo, sin ver la auditoría. - Un equipo externo restringido a una sola bandeja de entrada. Consejos, límites y buenas prácticas - Aplica el principio de menor privilegio: concede solo lo necesario. - Crea pocos roles bien definidos en lugar de muchos casi idénticos. - Revisa los roles cuando cambie el organigrama y al incorporar/dar de baja personas. - Recuerda: los roles personalizados son premium; sin la función, usa los roles predeterminados. Solución de problemas - No veo la opción de roles personalizados: la función premium no está habilitada para la cuenta. - Un agente ve demasiado/muy poco: revisa los permisos y el alcance de bandejas del rol asignado. - El cambio de permiso no apareció: pide al agente que recargue la página o cierre y vuelva a iniciar sesión. Ver también - Cuenta, agentes y equipos - Registros de auditoría - Visión general de Administración - Integraciones
Horarios, etiquetas y atributos personalizados
Visión general Tres ajustes sencillos que hacen la operación mucho más organizada: - Horarios de atención (business hours): definen cuándo tu equipo está disponible por bandeja de entrada, lo que permite mensajes automáticos fuera del horario. - Etiquetas (labels): etiquetas de colores para clasificar conversaciones (y contactos) por asunto, prioridad o estado. - Atributos personalizados: campos a medida para guardar información específica de tu negocio en conversaciones y contactos. Requisitos previos - Rol de Administrador para crear/editar estos ajustes. - La zona horaria de la cuenta definida correctamente (afecta los horarios de atención). - Una idea de la taxonomía que tenga sentido para el equipo (qué etiquetas y qué campos). Paso a paso 1. Horarios: en la configuración de la bandeja de entrada, activa los horarios de atención, elige los días y franjas horarias y define el mensaje para fuera del horario. 2. Etiquetas: en el área de etiquetas, crea cada una con nombre, descripción y color; aplícalas en las conversaciones desde el panel lateral de la conversación. 3. Atributos personalizados: en el área de atributos, crea un campo indicando nombre, tipo (texto, número, lista, fecha, etc.) y si se aplica a conversación o contacto. 4. Usa etiquetas y atributos en filtros, vistas y automatizaciones para ganar productividad. Configuración y opciones - Horarios por bandeja de entrada: cada canal puede tener su propio horario. - Mensaje fuera de horario: respuesta automática cuando nadie está disponible. - Colores de etiqueta: ayudan a identificar visualmente el tipo de conversación. - Tipos de atributo: texto, número, enlace, lista desplegable, fecha, casilla de verificación, entre otros. Casos de uso - Responder automáticamente fuera de horario y fijar una expectativa de respuesta. - Marcar conversaciones como urgente, reembolso o lead y filtrar por ellas. - Guardar un número de pedido o plan contratado como atributo del contacto. Consejos, límites y buenas prácticas - Mantén un conjunto reducido y estandarizado de etiquetas — el exceso de tags se vuelve un caos. - Combina etiquetas con automatizaciones para etiquetar conversaciones automáticamente. - Usa atributos para lo que realmente vas a filtrar o usar en informes. Solución de problemas - El mensaje fuera de horario no se dispara: verifica que los horarios estén activados en la bandeja y que la zona horaria de la cuenta sea correcta. - La etiqueta no aparece para el equipo: confirma que se guardó y que el agente tiene acceso a la bandeja. - Un atributo no aparece en la conversación/contacto: verifica que se creó para el tipo correcto (conversación vs. contacto). Ver también - Cuenta, agentes y equipos - Integraciones - Visión general de Administración - Notificaciones y preferencias
Integraciones: Slack, Dialogflow, webhooks, API, Notion, Linear, Shopify
Visión general Las Integraciones conectan ConversaLabs con el resto de tu ecosistema. Desde el área de integraciones activas conexiones listas y creas tus propios puntos de extensión: - Slack: refleja conversaciones en un canal de Slack y responde desde allí. - Dialogflow: conecta un bot de Dialogflow para respuestas automáticas. - Notion y Linear: lleva el contexto de la conversación a tus herramientas de productividad y desarrollo. - Shopify: trae datos de pedidos/cliente de tu tienda a la atención. - Webhooks: recibe eventos de la plataforma en tu propio endpoint, en tiempo real. - Aplicaciones de panel (Dashboard Apps): incrusta tu propia aplicación web junto a la conversación. - API: automatiza e integra mediante tokens de acceso. Requisitos previos - Rol de Administrador para configurar integraciones. - Credenciales/cuentas de las herramientas que vas a conectar (por ejemplo, workspace de Slack, proyecto de Dialogflow, tienda Shopify). - Para webhooks/API: un endpoint accesible y/o un token de acceso generado en la cuenta. Paso a paso 1. Abre el área de Integraciones en Configuración. 2. Elige la integración y sigue el flujo de conexión (normalmente login/autorización o introducción de claves). 3. Para webhooks, registra la URL de tu endpoint y selecciona los eventos de interés; valida la recepción en tu sistema. 4. Para la API, genera un token de acceso (perfil/agente) y úsalo en las llamadas autenticadas. 5. Prueba la integración con una conversación real antes de ponerla en producción. Configuración y opciones - Conexiones por autorización (Slack, Shopify, etc.): siguen el login de la herramienta externa. - Conexiones por clave/proyecto (Dialogflow): requieren credenciales del proveedor. - Webhooks por evento: tú eliges qué eventos quieres recibir. - Tokens de API: trátalos como contraseñas; revócalos si se filtran o quedan en desuso. Casos de uso - Notificar a un canal de Slack cuando llega una nueva conversación. - Triaje automático con un bot de Dialogflow antes de llegar al agente. - Crear un ticket en Linear a partir de un error reportado por el cliente. - Mostrar datos del pedido de Shopify directamente en la pantalla de la conversación. - Sincronizar eventos con tu CRM o ERP mediante webhooks. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza por una integración, valida el flujo y luego añade otras. - Para webhooks, implementa idempotencia y responde rápido (procesa en segundo plano). - Guarda los tokens en variables de entorno de tu sistema — nunca en el código fuente público. - Revisa integraciones y tokens periódicamente; elimina lo que ya no se usa. Solución de problemas - La integración no conecta: revisa credenciales/permisos e intenta reautorizar. - El webhook no llega: verifica que la URL sea pública, responda con éxito (2xx) y esté suscrita a los eventos correctos. - Error 401 en la API: el token es incorrecto, expiró o fue revocado — genera uno nuevo. - No veo la integración que quiero: puede depender del plan o de una habilitación específica. Ver también - Custom Scripts: inyectar JS/CSS - Roles personalizados y gobernanza (RBAC) - Registros de auditoría - Visión general de Administración
Registros de auditoría
Visión general Los registros de auditoría documentan las acciones relevantes realizadas en la cuenta: cambios de configuración, gestión de agentes y equipos, cambios de permisos y otras acciones administrativas. Responden a la pregunta “quién hizo qué y cuándo”, fundamental para la seguridad, el cumplimiento y la investigación de incidentes. Requisitos previos - Rol de Administrador para acceder a los registros. - Registros de auditoría es una función premium/opcional y puede no estar habilitada en tu cuenta. Si el área no aparece, habla con el responsable de la cuenta o con el soporte. Paso a paso 1. En Configuración, abre el área de auditoría (registros de auditoría). 2. Visualiza la lista cronológica de eventos: actor (quién), acción (qué), objetivo y fecha/hora. 3. Usa los filtros disponibles para reducir el alcance (por período, por tipo de acción, etc.). 4. Abre un registro para ver los detalles de la acción. 5. Para análisis externos, considera exportar/integrar mediante la API cuando aplique. Configuración y opciones - Vista cronológica: eventos del más reciente al más antiguo. - Filtros: ayudan a localizar una acción específica entre muchos registros. - Retención: el historial está disponible según la política de tu plan. Casos de uso - Investigar cuándo y por quién se cambió una configuración. - Confirmar los cambios de permiso de un agente tras una queja. - Cumplir con los requisitos de cumplimiento y seguridad de la empresa. Consejos, límites y buenas prácticas - Combina la auditoría con roles bien definidos: menos acceso amplio significa menos sorpresas en el registro. - Revisa los registros periódicamente, no solo después de incidentes. - Los registros son de solo lectura — documentan la historia y no deben editarse. Solución de problemas - No veo el área de auditoría: la función premium no está habilitada para la cuenta. - No encuentro una acción específica: ajusta los filtros (período/tipo) y confirma que la acción sea de las que se registran en auditoría. - Necesito más historial: la retención depende del plan — habla con el responsable de la cuenta. Ver también - Roles personalizados y gobernanza (RBAC) - Cuenta, agentes y equipos - Integraciones - Visión general de Administración
Whitelabel (marca propia)
Visión general El whitelabel te permite reemplazar la marca predeterminada por tu marca: nombre de la instalación, logotipos, colores de acento, iconos y dominio propio. El resultado es una plataforma que parece enteramente tuya para tu equipo y tus clientes finales. La configuración de whitelabel se realiza a nivel de operador/administración de la plataforma (no es una preferencia por cuenta de cliente común), porque afecta la apariencia de toda la instalación. Requisitos previos - Acceso de operador/super administración de la plataforma (o una solicitud a quien gestiona la instalación). - Los recursos de marca listos: logotipo claro y oscuro, icono/favicon, paleta de colores. - Para un dominio propio, acceso al DNS de ese dominio. Paso a paso 1. Accede al panel de administración de la plataforma (super admin). 2. Abre la configuración de marca/whitelabel. 3. Define el nombre de la instalación que aparece en los textos y títulos. 4. Sube los logotipos (claro/oscuro) y el icono/favicon. 5. Ajusta los colores de acento para que combinen con la identidad visual. 6. Configura el dominio propio (y el certificado), apuntando el DNS según las instrucciones. 7. Guarda y valida en una pestaña de incógnito, comprobando logo, colores y título de la página. Configuración y opciones - Nombre de la instalación: reemplaza las referencias al producto en la interfaz y los correos. - Logotipos e icono: aparecen en el inicio de sesión, en la barra lateral y en la pestaña del navegador. - Colores: alinean la interfaz con tu identidad. - Dominio propio: usa tu URL en lugar del dominio predeterminado. Casos de uso - Una agencia que entrega la plataforma como producto propio a sus clientes. - Una empresa que quiere su central de atención con la identidad corporativa. - Estandarizar correos y pantallas de inicio de sesión con la marca de la empresa. Consejos, límites y buenas prácticas - Usa logotipos con fondo transparente y versiones para temas claro y oscuro. - Prueba en pantallas pequeñas: el icono y el nombre también aparecen en móviles. - Tras cambiar el dominio, confirma que los enlaces (incluido este Centro de Ayuda) sigan siendo válidos. Solución de problemas - No encuentro las opciones de whitelabel: están en la administración de la plataforma — pide acceso a quien gestiona la instalación. - El logo no se actualizó: limpia la caché del navegador y recarga; confirma que la subida fue correcta. - El dominio propio no abre: revisa el apuntamiento de DNS y el certificado según las instrucciones. Ver también - Custom Scripts: inyectar JS/CSS - Visión general de Administración - Cuenta, agentes y equipos - Tours guiados (Guided Tours)
Custom Scripts: inyectar JS/CSS en el panel, el portal y el widget
Visión general Los Custom Scripts permiten inyectar JavaScript y CSS personalizados en tres superficies de la plataforma: - Panel (dashboard): el panel que usa tu equipo de atención. - Portal: el sitio público del Centro de Ayuda. - Widget: el chat embebido en tu sitio web. Con esto agregas comportamientos (p. ej., rastrear eventos, mostrar un aviso) o ajustes de estilo (p. ej., ocultar/resaltar elementos) sin modificar el código de la plataforma. Es una función potente y, por eso, vive en la administración de la plataforma. Requisitos previos - Acceso de operador/super administración de la plataforma. - Conocimiento de JavaScript/CSS (el script se ejecuta en el navegador de quien usa la superficie elegida). - Un entorno para probar antes de publicar (idealmente fuera de producción). Paso a paso 1. Accede al panel de administración de la plataforma y abre el área de Custom Scripts. 2. Crea un nuevo script indicando: superficie (panel, portal o widget), tipo (JS o CSS) y cuándo debe ejecutarse (run on). 3. Pega tu código. En scripts JS, usa el objeto de contexto (ctx) que ofrece la plataforma para interactuar de forma segura con la superficie. 4. Limpieza (teardown): los scripts que agregan elementos/escuchas deben eliminarlos cuando se solicite, para no acumular efectos secundarios en la navegación SPA. 5. Guarda, activa y prueba en la superficie correspondiente antes de liberar para todos. Configuración y opciones - Superficie: elige en qué entorno se ejecuta el script (panel, portal o widget). - Tipo: JavaScript (comportamiento) o CSS (estilo). - Cuándo ejecutar (run on): controla el momento/contexto de ejecución. - Activo/Inactivo: enciende o apaga un script sin borrarlo. Casos de uso - Agregar un aviso/banner temporal en el panel del equipo. - Ocultar o reestilizar un elemento del portal para combinar con tu marca. - Disparar un evento de analítica cuando se abre el widget. Consejos, límites y buenas prácticas - Mantén los scripts pequeños e idempotentes; siempre implementa el teardown. - Evita dependencias externas pesadas — afectan el rendimiento de la superficie. - Versiona tu código fuera de la plataforma y documenta qué hace cada script. - Al ser inyección de código, trátalo como alto impacto: revisa antes de publicar. Solución de problemas - El script no se ejecuta: revisa la superficie elegida, si está activo y el momento de ejecución (run on). - Algo se rompió en pantalla: desactiva el script y usa la consola del navegador para ver errores. - El efecto se duplica al navegar: falta el teardown — elimina elementos/escuchas agregados. - No encuentro el área de Custom Scripts: está en la administración de la plataforma — pide acceso a quien gestiona la instalación. Ver también - Whitelabel (marca propia) - Integraciones - Visión general de Administración - Tours guiados (Guided Tours)
Notificaciones y preferencias
Visión general Las notificaciones te avisan de lo que necesita atención: nuevas conversaciones, asignaciones, menciones, respuestas y eventos de los módulos. Cada agente controla sus propias preferencias, eligiendo dónde quiere recibir el aviso: - En el panel: la campana de notificaciones dentro de la plataforma. - Por correo: resúmenes y alertas en tu bandeja de entrada. - Push: alertas en el navegador y/o en la aplicación móvil. Requisitos previos - Haber iniciado sesión con tu usuario (las preferencias son por agente). - Para push en el navegador: permitir notificaciones cuando el navegador lo solicite. - Para push en el móvil: tener la aplicación instalada y la sesión activa. Paso a paso 1. Abre tu perfil y ve al área de notificaciones/preferencias. 2. Elige los eventos sobre los que quieres recibir aviso (p. ej., nueva conversación asignada, mención, respuesta). 3. Selecciona los canales de notificación para cada evento (panel, correo, push). 4. Si vas a usar push en el navegador, autoriza las notificaciones en el aviso del navegador. 5. Guarda y prueba generando una conversación/mención para validar. Configuración y opciones - Por evento: activa/desactiva cada tipo de aviso individualmente. - Por canal: panel, correo y push de forma independiente. - Sonido/visual: alertas sonoras y contadores de no leídos en el panel. - Preferencias por agente: cada persona ajusta las suyas, sin afectar al equipo. Casos de uso - Recibir push solo para conversaciones asignadas a ti. - Usar el correo para un resumen de fin de día y el panel para el tiempo real. - Asegurar que las menciones siempre generen alerta, aunque el resto esté silenciado. Consejos, límites y buenas prácticas - Evita activarlo todo: demasiadas notificaciones se vuelven ruido y se terminan ignorando. - Prioriza asignaciones y menciones — suele ser lo que más importa. - Si el push no llega, empieza por revisar los permisos del navegador/sistema. Solución de problemas - No recibo push en el navegador: revisa el permiso de notificaciones del sitio y que no estén bloqueadas a nivel del sistema operativo. - No recibo correos: revisa el spam, el correo de tu perfil y que el evento esté habilitado. - Recibo demasiadas notificaciones: reduce los eventos/canales en tus preferencias. - Las preferencias no se guardan: recarga la página e inténtalo de nuevo; confirma que has iniciado sesión. Ver también - Cuenta, agentes y equipos - Horarios, etiquetas y atributos - Tours guiados (Guided Tours) - Visión general de Administración
Tours guiados (Guided Tours)
Visión general Los tours guiados (Guided Tours) son tutoriales interactivos dentro de la propia plataforma. Resaltan elementos de la interfaz paso a paso (con un foco/“spotlight”) y pueden incluir videos cortos para explicar cada función, acelerando el onboarding del equipo sin salir de la pantalla. Los tours son modulares y según el rol: cada persona ve el tour adecuado a su contexto, y el progreso se recuerda por usuario (retomas donde lo dejaste). Requisitos previos - Tours guiados es una función opcional y debe estar habilitada para tu cuenta. Si no ves los tours, puede que no estén activos — habla con un administrador. - Para editar los videos/pasos de cada tour, necesitas acceso de administración de la plataforma (super admin). - Haber iniciado sesión: el progreso del tour se guarda en tu usuario. Paso a paso Para el usuario (hacer un tour): 1. Cuando un tour está disponible, se ofrece en el área correspondiente de la plataforma. 2. Sigue los pasos resaltados en pantalla; avanza, retrocede o salta según necesites. 3. Mira los videos cortos cuando estén disponibles. 4. Al terminar, el tour se marca como visto para tu usuario. Para el administrador (gestionar contenido): 1. Habilita la función de tours guiados para la cuenta. 2. En el panel de administración de la plataforma, gestiona los videos por paso de cada tour. 3. Publica y valida la experiencia desde el punto de vista de un agente. Configuración y opciones - Según el rol: el tour mostrado se adapta al contexto del usuario. - Progreso por usuario: cada persona retoma donde lo dejó. - Pasos con video: el administrador puede asociar videos cortos a cada paso. - Opt-in por cuenta: la función se activa por la cuenta, no viene encendida por defecto. Casos de uso - Acelerar el onboarding de nuevos agentes sin capacitación presencial. - Presentar un módulo nuevo al equipo con un tour enfocado. - Reducir dudas repetidas mostrando “dónde hacer clic” directamente en pantalla. Consejos, límites y buenas prácticas - Mantén los tours cortos y enfocados — pocos pasos por tour funcionan mejor. - Usa videos breves; complementan, no reemplazan, los pasos resaltados. - Vuelve a presentar un tour tras grandes cambios de interfaz. Solución de problemas - No veo ningún tour: la función puede no estar habilitada para la cuenta — habla con un administrador. - El tour no retoma donde lo dejé: confirma que has iniciado sesión con el mismo usuario. - El video de un paso no aparece: el administrador debe asociar el video a ese paso en el panel de la plataforma. Ver también - Notificaciones y preferencias - Cuenta, agentes y equipos - Whitelabel (marca propia) - Visión general de Administración