Visión general
Un negocio (deal) en el CRM de Conversa Labs es mucho más que un título y una etapa. Cada negocio reúne los elementos que cuentan la historia completa de la oportunidad:
- Notas — registros internos del equipo sobre el avance.
- Adjuntos — archivos relacionados (propuestas, contratos, comprobantes).
- Checklists — tareas por cumplir, con un contador de completadas/total.
- Ítems de línea — productos del catálogo y cantidades, con el precio capturado al añadir la línea.
- Valor — el monto del negocio, que puede ser automático (sumado de los ítems de línea) o manual (ingresado por ti).
Cuando agregas ítems de línea, la plataforma calcula el valor del negocio automáticamente, sumando el total de cada línea. Así el negocio se convierte en un pequeño presupuesto coherente.
Requisitos previos
- El módulo de CRM (pipelines) habilitado y un negocio ya creado.
- Permiso para editar el CRM para cambiar notas, adjuntos, checklists, ítems y valor.
- Para traer ítems del catálogo, el módulo de Catálogo con productos cargados.
Paso a paso
Agregar notas y adjuntos
- Abre el negocio en el CRM.
- En el espacio de trabajo, selecciona Añadir nota. El compositor permanece disponible tanto en Historial como en Notas guardadas, sin crear un segundo borrador.
- Escribe el contexto de la conversación o decisión y selecciona Guardar. Con el foco en el
editor, también puedes usar
⌘/Ctrl + Enter. - Usa Historial para seguir los cambios del negocio y filtrar por etapa, agentes, vínculos, notas o ediciones. Usa Notas guardadas para consultar, editar, eliminar o cargar notas antiguas.
- Antes de eliminar una nota, confirma con atención: la eliminación es permanente y no se puede deshacer.
- Adjunta archivos relevantes al negocio para mantener todo en un solo lugar.
La pestaña y el filtro activos se guardan en la dirección de la página. Al recargar o compartir el enlace, el espacio de trabajo se abre en el mismo contexto.
Crear un checklist
- En el negocio, abre la sección de checklist.
- Agrega los ítems que se deben completar (p. ej., enviar propuesta, agendar reunión).
- Marca cada ítem a medida que avanzas; la plataforma muestra el total completado.
Armar el presupuesto con ítems de línea
- En la sección de ítems de línea, selecciona un producto disponible en el catálogo.
- Define la cantidad y añade la línea. El precio unitario se captura del catálogo.
- La plataforma calcula el total de cada línea y lo suma todo en el valor del negocio.
- Para volver a un valor manual, elimina los ítems de línea.
Configuración y opciones
- Valor automático vs manual: si existe cualquier ítem de línea, el valor pasa a ser automático (suma de las líneas). Sin ítems de línea, defines el valor manualmente.
- Edición del presupuesto: en esta pantalla, el producto y el precio provienen del catálogo; para corregir una línea, elimínala y vuelve a añadirla con el producto y la cantidad deseados.
- Moneda única por negocio: todas las líneas usan la moneda del negocio; la primera línea define la moneda.
- Snapshot del catálogo: al agregar un ítem del catálogo, el nombre y el precio quedan congelados en ese momento — editar el producto en el catálogo después no cambia un presupuesto ya armado.
- Contadores: el negocio muestra el conteo de notas, adjuntos e ítems de checklist (completados/total).
- Borrador por negocio: cambiar entre Historial y Notas guardadas conserva el texto; navegar a otro negocio usa un borrador separado para evitar registrar contenido en el lugar equivocado.
- Historial en la zona horaria de la cuenta: las fechas y agrupaciones del historial siguen la zona horaria configurada para la cuenta.
Casos de uso
- Armar una propuesta dentro del propio negocio, con productos y cantidades del catálogo.
- Seguir un checklist de calificación antes de avanzar la etapa.
- Centralizar la propuesta en PDF y los comprobantes como adjuntos del negocio.
- Mantener el valor del embudo siempre coherente con el presupuesto real del cliente.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Prefiere ítems de línea para presupuestos: el valor se mantiene correcto y auditable.
- Como el ítem del catálogo es un snapshot, actualiza precios en el catálogo antes de armar nuevos presupuestos.
- Usa notas para el historial interno y adjuntos para documentos — no mezcles ambos.
- Mantén el checklist breve y accionable; orienta el avance por las etapas.
Solución de problemas
- El valor no suma los ítems: verifica que existan ítems de línea; sin ítems, el valor es manual.
- No puedo cambiar la moneda: la moneda es única por negocio y la fija la primera línea — elimina las líneas para redefinirla.
- El precio difiere del catálogo: el ítem guarda el precio del momento en que se agregó (snapshot).
- No veo ítems de línea: confirma que el módulo de Catálogo esté habilitado y tenga productos.
- No encuentro una nota antigua: abre Notas guardadas y usa Cargar más notas hasta llegar al registro que necesitas.
- El Historial está vacío después de aplicar un filtro: selecciona Limpiar filtro; puede que no haya eventos coincidentes entre las páginas ya cargadas.
- Una nota no se guardó: mantén el editor abierto e inténtalo de nuevo. El borrador permanece en el negocio mientras la página esté abierta.