Visión general
La gestión de ventas le da a cada vendedor su propia cartera de clientes — sus contactos, conversaciones y negocios — con aislamiento por vendedor, es decir, un vendedor no ve la cartera del otro. Sobre esa base defines metas (cuotas) por período y distribuyes nuevos contactos de forma justa. El dueño de cada registro (el owner) acompaña al cliente de forma duradera: aunque la conversación se archive, el vínculo de propiedad permanece.
La propiedad es la columna vertebral del módulo: es la que alimenta los rankings, las metas individuales y las comisiones. Por eso el módulo gestiona la cartera de punta a punta — asignación, transferencia (con carry-over del historial) y distribución automática (round-robin).
Requisitos previos
- El módulo Ventas y Gamificación habilitado en la cuenta.
- Un rol de acceso con el permiso de gestión de ventas para configurar la cartera, las reglas de transferencia/distribución y las metas.
- Vendedores registrados como agentes y asignados a los roles de ventas adecuados (por ejemplo, vendedor y gerente de ventas).
- Para la privacidad total entre vendedores, la función de permisos granulares debe estar disponible en tu plan; sin ella, la visibilidad recae en las reglas de equipo/bandeja de entrada.
Paso a paso
- Define los roles de ventas. Crea/ajusta los roles (vendedor, gerente de ventas) y el alcance de visibilidad (cuenta, equipos o bandejas de entrada).
- Asigna dueños. Cada contacto, conversación y negocio pasa a tener un vendedor responsable (owner).
- Configura la distribución. Activa el round-robin para que los nuevos contactos se repartan automáticamente entre el equipo.
- Transfiere cuando sea necesario. Mueve la cartera (o registros específicos) de un vendedor a otro; el historial va junto (carry-over).
- Crea las metas. Define la cuota de cada vendedor por período (semana/mes/trimestre) y la métrica (por ejemplo, Ingresos ganados para negocios ganados o Ingresos liquidados para pedidos pagados). Los ingresos liquidados leen el ledger de pedidos, incluyen ventas externas registradas y no cuentan un cobro bruto por separado.
- Sigue el cumplimiento. Usa el panel/informes para ver quién está cerca o por encima de la meta.
Quién es vendedor, y quién es el vendedor de cada registro
En Ventas → Cartera hay cuatro pestañas:
- Mi cartera — los registros que son tuyos.
- Todos los vendedores — la vista consolidada: cada vendedor con el tamaño de su cartera (contactos, conversaciones abiertas, negocios abiertos) y los ingresos atribuidos a él. Es donde el gerente compara al equipo en un solo lugar.
- Vendedores — el registro de quién vende en esta cuenta.
- Sin asignar — las ventas pagadas que no se acreditaron a nadie.
El registro de vendedores no es un permiso: el permiso de gestión sigue significando "administra el módulo"; estar en el registro significa "es vendedor". Mientras el registro esté vacío, todos los agentes se siguen ofreciendo en los selectores y en la distribución — exactamente como antes.
Para definir el vendedor de un registro:
- Contacto — en el panel del contacto.
- Conversación — en el panel lateral de Ventas, en Vendedor (cartera), junto a Atendiendo ahora. Son cosas distintas: el responsable cambia con cada traspaso; el vendedor es quien tiene la relación y recibe los puntos, la meta y la comisión.
- Negocio — en el detalle del negocio, junto al responsable.
- Varios contactos a la vez — con la acción masiva de la lista de contactos.
Quién puede cambiarlo: un administrador, quien tenga gestión de ventas, o el propio dueño pasando su cliente. Un vendedor no se queda con el cliente de otro. Todo cambio queda registrado en el historial de transferencias de cartera.
Atención al aislamiento. El aislamiento por vendedor (un vendedor no ve la cartera del otro) solo entra en vigor con permisos granulares disponibles y el modo de aislamiento configurado. Sin eso, la gestión es por administrador y la visibilidad sigue las reglas de equipo/bandeja.
Configuración y opciones
- Owner (dueño del registro): vínculo duradero en contactos, conversaciones y negocios.
- Aislamiento por vendedor: cada vendedor ve solo su propia cartera; los gerentes tienen una visión ampliada según el rol.
- Transferencia: manual (uno a uno o en lote) o automatizada por regla, con carry-over del historial.
- Distribución (round-robin): reparte los nuevos contactos automáticamente.
- Metas: por vendedor y por período, con la métrica que tenga sentido para el negocio.
- Modo de aislamiento: ajusta cuán privada es la cartera según la madurez del equipo.
Casos de uso
- Equipo de ventas inbound: cada lead nuevo cae automáticamente al siguiente vendedor de la fila.
- Reorganización de territorio: transferir la cartera de un vendedor que se fue a otro, sin perder el historial.
- Operación con gerentes: el gerente sigue la cartera de todos; cada vendedor ve solo la suya.
- Metas mensuales con seguimiento diario en el panel y en el TELÓN.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Define el owner desde el inicio — los rankings, las metas y las comisiones dependen de él.
- Prefiere la distribución automática para evitar disputas por leads.
- Al transferir carteras, comunica al equipo para mantener la relación con el cliente.
- Empieza con una métrica de meta clara (ej.: negocios ganados) antes de combinar varias.
Solución de problemas
- Un vendedor no ve un contacto que debería: confirma que es el owner y que el rol/alcance de acceso es correcto.
- Los leads no se están distribuyendo: verifica que la distribución automática (round-robin) esté activa y que haya vendedores elegibles.
- La meta no aparece para el vendedor: comprueba que haya una meta activa en el período vigente y que el vendedor esté en el alcance correcto.