Visión general
La gestión de ventas le da a cada vendedor su propia cartera de clientes — sus contactos, conversaciones y negocios — con aislamiento por vendedor, es decir, un vendedor no ve la cartera del otro. Sobre esa base defines metas (cuotas) por período y distribuyes nuevos contactos de forma justa. El dueño de cada registro (el owner) acompaña al cliente de forma duradera: aunque la conversación se archive, el vínculo de propiedad permanece.
La propiedad es la columna vertebral del módulo: es la que alimenta los rankings, las metas individuales y las comisiones. Por eso el módulo gestiona la cartera de punta a punta — asignación, transferencia (con carry-over del historial) y distribución automática (round-robin).
Requisitos previos
- El módulo Ventas y Gamificación habilitado en la cuenta.
- Un rol de acceso con el permiso de gestión de ventas para configurar la cartera, las reglas de transferencia/distribución y las metas.
- Vendedores registrados como agentes y asignados a los roles de ventas adecuados (por ejemplo, vendedor y gerente de ventas).
- Para la privacidad total entre vendedores, la función de permisos granulares debe estar disponible en tu plan; sin ella, la visibilidad recae en las reglas de equipo/bandeja de entrada.
Paso a paso
- Define los roles de ventas. Crea/ajusta los roles (vendedor, gerente de ventas) y el alcance de visibilidad (cuenta, equipos o bandejas de entrada).
- Asigna dueños. Cada contacto, conversación y negocio pasa a tener un vendedor responsable (owner).
- Configura la distribución. Activa el round-robin para que los nuevos contactos se repartan automáticamente entre el equipo.
- Transfiere cuando sea necesario. Mueve la cartera (o registros específicos) de un vendedor a otro; el historial va junto (carry-over).
- Crea las metas. Define la cuota de cada vendedor por período (semana/mes/trimestre) y la métrica (por ejemplo, negocios ganados o monto pagado).
- Sigue el cumplimiento. Usa el panel/informes para ver quién está cerca o por encima de la meta.
Configuración y opciones
- Owner (dueño del registro): vínculo duradero en contactos, conversaciones y negocios.
- Aislamiento por vendedor: cada vendedor ve solo su propia cartera; los gerentes tienen una visión ampliada según el rol.
- Transferencia: manual (uno a uno o en lote) o automatizada por regla, con carry-over del historial.
- Distribución (round-robin): reparte los nuevos contactos automáticamente.
- Metas: por vendedor y por período, con la métrica que tenga sentido para el negocio.
- Modo de aislamiento: ajusta cuán privada es la cartera según la madurez del equipo.
Casos de uso
- Equipo de ventas inbound: cada lead nuevo cae automáticamente al siguiente vendedor de la fila.
- Reorganización de territorio: transferir la cartera de un vendedor que se fue a otro, sin perder el historial.
- Operación con gerentes: el gerente sigue la cartera de todos; cada vendedor ve solo la suya.
- Metas mensuales con seguimiento diario en el panel y en el TELÓN.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Define el owner desde el inicio — los rankings, las metas y las comisiones dependen de él.
- Prefiere la distribución automática para evitar disputas por leads.
- Al transferir carteras, comunica al equipo para mantener la relación con el cliente.
- Empieza con una métrica de meta clara (ej.: negocios ganados) antes de combinar varias.
Solución de problemas
- Un vendedor no ve un contacto que debería: confirma que es el owner y que el rol/alcance de acceso es correcto.
- Los leads no se están distribuyendo: verifica que la distribución automática (round-robin) esté activa y que haya vendedores elegibles.
- La meta no aparece para el vendedor: comprueba que haya una meta activa en el período vigente y que el vendedor esté en el alcance correcto.