Visión general
Inscribir es colocar un contacto dentro de una cadencia. Cada inscripción (enrollment) es la ejecución de la secuencia para ese contacto: fija la versión publicada, avanza paso a paso según el cronograma y se detiene sola cuando se cumple una regla de salida. Conversa Labs ofrece varias formas de inscribir, desde un clic manual hasta un disparador automático.
La plataforma evita hablar dos veces con la misma persona: hay como máximo una inscripción activa (o pausada) por contacto en cada secuencia (considerando también la conversación). Los intentos repetidos se ignoran con seguridad.
Requisitos previos
- Secuencia publicada y activa.
- Para inscripción por evento o por inactividad: el disparador correspondiente configurado en la secuencia (ver abajo) — sin eso, la secuencia queda activa pero no inscribe a nadie.
- Para inscripción por automatización, macro o flujo: el módulo de Automatización/Flujo disponible.
Paso a paso
- Crea la secuencia y elige el disparador (Manual, Evento o Inactividad) y el objetivo (contacto, conversación, negocio, cita o cobro).
- Si el disparador es Evento, elige qué evento inicia la inscripción.
- Si el disparador es Inactividad, define el tiempo de inactividad (valor + unidad: minutos, horas o días).
- Configura las condiciones de salida (cuándo se detiene la cadencia) y guarda.
- Publica la secuencia. A partir de ahí, inscribe manualmente o deja actuar al disparador — la inscripción entra como activa.
- ¿Necesitas ajustar después? Abre Configuración de la secuencia (icono de controles en la lista) y edita disparador, evento, tiempo de inactividad y salidas sin recrear la secuencia.
Configuración y opciones
Formas de inscripción
| Forma | Cómo ocurre |
|---|---|
| Manual | Inscribes un contacto (o varios, en lote) directamente desde la interfaz. |
| Por automatización | Una regla de automatización ejecuta la acción de inscribir cuando sus condiciones coinciden. |
| Por macro | Un agente ejecuta una macro que incluye la acción de inscribir en la cadencia. |
| Por flujo | Un nodo del Flow Builder inscribe al contacto a mitad de un flujo. |
| Por evento | Un evento del sistema (cobro vencido, negocio estancado, inasistencia a cita, carrito abandonado, etc.) dispara la inscripción automáticamente. |
| Por inactividad | Las conversaciones inactivas más allá del tiempo definido se inscriben automáticamente. |
| Por API | Un sistema externo inscribe contactos de forma programática. |
Disparadores disponibles en la secuencia: Manual, Evento e Inactividad. Las demás formas (automatización, macro, flujo y API) inscriben al contacto de forma independiente al disparador elegido.
Inscripción por evento
Elige el disparador Evento y selecciona, en el selector, qué evento inicia la inscripción. La lista la mantiene la plataforma y cubre los eventos que realmente emite, agrupados por área:
- CRM: negocio estancado, fecha de cierre próxima, negocio ganado.
- Tareas: tarea vencida, tarea por vencer.
- Agenda: inasistencia a la cita (no-show).
- Cobros: cobro vencido.
- Anuncios y redes: lead capturado en anuncio, comentario capturado en redes.
- Commerce: carrito abandonado, pedido realizado, pago pendiente/confirmado/rechazado, pedido vencido/por vencer, reembolso, contracargo, suscripción atrasada/cancelada.
Cuando el evento ocurre, la plataforma inscribe al contacto — siempre que el objetivo de la secuencia coincida con lo que trae el evento. Guardar exige un evento elegido, para que la secuencia nunca quede sin disparo.
Inscripción por inactividad
Elige el disparador Inactividad y define el tiempo de inactividad como valor + unidad (por ejemplo, 3 días, 12 horas o 90 minutos). Las conversaciones inactivas más allá de ese tiempo se inscriben — cada conversación se procesa una sola vez por secuencia. Como el tiempo debe ser mayor que cero, la secuencia nunca se guarda en un estado que nunca dispara.
Por seguridad, la publicación inicia una ventana desde ese momento en adelante: el detector no recorre automáticamente todas las conversaciones antiguas que siguen abiertas. Para incluir un período anterior, usa Incluir conversaciones anteriores, elige la fecha, revisa el conteo y la muestra y confirma la vista previa firmada antes de que venza. Si la audiencia cambia entre la vista previa y la confirmación, la plataforma rechaza la acción y solicita una nueva vista previa. La confirmación encola solo los IDs de esa audiencia exacta, en lotes seguros; las conversaciones que aparezcan después no heredan la autorización.
Esperar mientras un agente atiende (Maestro)
Si la cuenta usa Maestro, la cadencia puede esperar mientras un agente humano está en la conversación (Maestro pausado) — así un recordatorio automático nunca llega justo encima de la respuesta que el agente está por enviar. El control aplica a cualquier tipo de disparador, no solo a inactividad, y funciona en dos niveles:
- Valor de la cuenta (o de la bandeja): en Follow-ups → Ajustes, la opción Mantener la cadencia en espera mientras un agente atiende ya viene activada — es el valor seguro por defecto, porque una cadencia en espera se reanuda sola, mientras que ignorar la pausa envía un mensaje encima de la respuesta del agente. Desactívala solo si tu operación quiere la cadencia funcionando incluso con un agente en la conversación. Allí también defines cada cuántos minutos la plataforma vuelve a comprobar.
- Por secuencia: en los ajustes de la secuencia, el selector Mientras un agente esté atendiendo (Maestro pausado) acepta Heredar (sigue el valor de la cuenta/bandeja), Siempre esperar o Nunca esperar.
Esperar no es salir: mientras el agente está en la conversación la secuencia no inscribe ni envía el siguiente paso; en cuanto la suelta, la cadencia se reanuda sola desde donde quedó. Lo que sí termina una cadencia es una respuesta, una resolución o un objetivo.
Las fallas también son seguras: si el estado de Maestro es desconocido o la integración no está disponible temporalmente, la plataforma retiene la inscripción y el envío. Un error de red nunca se interpreta como permiso para contactar al cliente.
Condiciones de salida
En la misma pantalla defines cuándo se detiene la cadencia: al responder (activado por defecto), al resolver la conversación y/o al alcanzar un objetivo (cobro pagado, negocio ganado, cita agendada o cita realizada). Detalles en el artículo de embudo y salida.
Casos de uso
- Manual en lote: seleccionar varios contactos de una lista e inscribirlos en una campaña de reactivación.
- Por evento: todo cobro vencido entra automáticamente en la cadencia de cobro.
- Por inactividad: conversaciones sin respuesta desde hace 3 días entran en una cadencia de retomada.
- Por automatización: nuevos leads de un canal específico entran en la secuencia de bienvenida.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Combina el objetivo de la secuencia con la forma de inscripción (una cadencia de cobro tiene objetivo cobro).
- No intentes inscribir al mismo contacto dos veces en la misma secuencia — el duplicado se ignora.
- En disparadores por inactividad, ajusta el tiempo a tu negocio para no disparar demasiado pronto.
- ¿Te equivocaste de evento o de tiempo? Usa Configuración de la secuencia para corregir sin recrear.
Solución de problemas
- El contacto no se inscribió por un evento: verifica que la secuencia esté activa, publicada y con el evento y el objetivo correctos (la secuencia debe tener un evento seleccionado).
- La inactividad no disparó: revisa el tiempo de inactividad — debe ser mayor que cero.
- Inscribí y no apareció: probablemente ya existía una inscripción activa/pausada para ese contacto en esa secuencia (límite de una por objetivo).