Visión general
El módulo de Tareas de ConversaLabs es un gestor de trabajo completo —al estilo de Asana/ClickUp/Linear— integrado a tu atención. Permite crear tareas con título, descripción, responsables, fecha de vencimiento, prioridad y estado, organizarlas en listas, seguirlas en un tablero (kanban) o en un calendario, dividirlas en subtareas, conectarlas con dependencias, repetirlas con recurrencia y no perder ningún plazo con recordatorios.
Además de lo básico, Tareas ofrece funciones avanzadas: SLA (metas de tiempo de respuesta y de finalización), plantillas (modelos reutilizables), checklists, comentarios, observadores (watchers), adjuntos, etiquetas y atributos personalizados. También puedes abrir y seguir tareas dentro de una conversación, conectando la atención con lo que hay que hacer.
Requisitos previos
- El módulo de Tareas es opcional y debe estar habilitado para tu cuenta. Si no ves Tareas en la barra lateral, pídele a un administrador que lo active.
- Un usuario con acceso a la cuenta. Algunas acciones (como crear políticas de SLA y plantillas) están reservadas a los administradores.
- Para usar tareas dentro de conversaciones necesitas al menos una Bandeja de Entrada con conversaciones activas.
Paso a paso
- Abre Tareas en la barra lateral izquierda.
- Crea tu primera tarea indicando, como mínimo, un título.
- Define responsable(s), vencimiento, prioridad y la lista donde vive la tarea.
- Sigue el avance cambiando el estado (backlog, por hacer, en progreso, en revisión, finalizada, cancelada).
- Alterna entre las vistas de lista, tablero y calendario según tu rutina.
- Marca la tarea como finalizada cuando termine el trabajo — el sistema registra la fecha de finalización.
Configuración y opciones
- Listas: agrupan tareas por proyecto, equipo o flujo de trabajo.
- Estado y prioridad: el estado describe la etapa del trabajo; la prioridad ayuda a ordenar lo más urgente.
- Responsables y observadores: quién ejecuta la tarea y quién debe seguir las actualizaciones.
- Vencimientos: fecha/hora de vencimiento y una fecha de inicio, usadas en el calendario y en los avisos de atraso.
- Etiquetas y atributos personalizados: clasificación libre y campos propios de tu negocio.
Casos de uso
- Distribuir y seguir el trabajo operativo del equipo de atención.
- Convertir una solicitud recibida en una conversación en una tarea con responsable y plazo.
- Planificar rutinas recurrentes (informes semanales, conciliaciones mensuales) con recurrencia.
- Garantizar tiempos de respuesta/finalización con políticas de SLA.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Empieza con pocas listas claras y adopta tablero, SLA y plantillas después.
- Usa la prioridad con criterio: si todo es urgente, nada lo es.
- Los vencimientos pasados en tareas sin finalizar se marcan como atrasados — revísalos con frecuencia.
- Las tareas y subtareas sobreviven a la eliminación de su tarea padre (quedan huérfanas, no desaparecen) — organiza antes de eliminar.
Solución de problemas
- No veo Tareas en el menú: el módulo puede no estar habilitado para tu cuenta — habla con un administrador.
- No puedo crear una política de SLA o una plantilla: esas acciones requieren perfil de administrador.
- Mi tarea no aparece en la lista esperada: revisa el filtro de la vista y si fue archivada.