Maestro IA y Cerebro de la Cuenta
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Qué es Maestro, onboarding por voz, copiloto generativo (proponer→confirmar→ejecutar), departamentos, riesgos, insights y herramientas por módulo.
Qué es Maestro IA y el Cerebro de la Cuenta
Visión general Maestro IA es la capa de inteligencia artificial de ConversaLabs. Funciona como un copiloto para tu equipo: sugiere respuestas, redacta mensajes, ejecuta acciones en tus módulos (CRM, Agenda, Catálogo y más) y te ayuda a operar la cuenta con más rapidez — siempre bajo tu confirmación. El Cerebro de la Cuenta (Cerebro Maestro) es la base de conocimiento y contexto de tu empresa dentro de la plataforma. Piénsalo como un "segundo cerebro" o gemelo digital: reúne documentos, objetivos, conceptos y relaciones de tu negocio en un modelo consultable y trazable. A partir de ese conocimiento, Maestro produce respuestas que citan su origen, organiza departamentos y genera análisis e insights. La relación entre ambos es simple: el Cerebro es la fuente de verdad (lo que tu empresa es y sabe) y Maestro IA es quien usa ese conocimiento para actuar. Cuanto más rico sea el Cerebro, mejores serán las sugerencias y acciones de Maestro. Requisitos previos - Una cuenta ConversaLabs con Maestro habilitado para tu plan/cuenta. - El Cerebro de la Cuenta es una capacidad opcional — puede depender de una habilitación específica para tu cuenta. Si no lo encuentras, contacta a un administrador. - Permiso de administrador para configurar, provisionar y ajustar la autonomía. - Para funciones de voz/dictado, un navegador actualizado con permiso de micrófono. Paso a paso 1. Abre el área del Cerebro de la Cuenta desde la navegación de la plataforma. 2. Realiza el onboarding asistido (por voz o texto) para que Maestro entienda tu negocio y provisione lo básico — consulta el artículo de onboarding por voz. 3. Alimenta el corpus de conocimiento con documentos, objetivos e información de la operación. 4. Usa el copiloto generativo en las conversaciones para sugerir respuestas y proponer acciones. 5. Configura departamentos, la autonomía y revisa los insights y el análisis de riesgo. Configuración y opciones - Maestro por canal/bandeja: puedes controlar dónde actúa Maestro. - Herramientas por módulo: habilitas qué acciones puede proponer/ejecutar Maestro (CRM, Agenda, Catálogo, etc.). - Autonomía: cada departamento puede operar en un nivel de autonomía (por ejemplo, solo lectura o con aprobación humana) — nada destructivo ocurre sin confirmación. - Conocimiento (corpus): las fuentes que el Cerebro indexa para responder con referencias de origen. Casos de uso - Acelerar respuestas en la atención con sugerencias basadas en el conocimiento de la empresa. - Crear negocios en el CRM, agendar citas y armar pedidos directamente desde la conversación. - Centralizar manuales, políticas y objetivos para que toda la operación responda de forma coherente. - Seguir riesgos y oportunidades con insights generados automáticamente. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza por el onboarding y el corpus: Maestro es tan bueno como el conocimiento que recibe. - Mantén el conocimiento actualizado — la información antigua genera sugerencias desactualizadas. - Comienza con una autonomía conservadora (con aprobación) y auméntala a medida que crezca la confianza. - Maestro propone; el equipo confirma. Aprovecha esto para mantener la calidad. Solución de problemas - No veo Maestro/el Cerebro: puede no estar habilitado para tu cuenta o perfil — contacta a un administrador. - Las sugerencias parecen genéricas: enriquece el corpus de conocimiento y rehaz el onboarding. - No se ejecuta nada: confirma que las herramientas del módulo estén habilitadas y que tengas permiso. Ver también - Onboarding por voz y configuración asistida - Copiloto generativo: proponer, confirmar y ejecutar - Departamentos, análisis de riesgo e insights - Herramientas de Maestro por módulo
Onboarding por voz y configuración asistida
Visión general El onboarding por voz es el asistente del Cerebro Maestro que configura tu cuenta a partir de una conversación. Describes tu negocio — hablando o escribiendo — y Maestro propone una estructura inicial (como departamentos y ajustes básicos). Revisas todo y, al confirmar, la estructura se provisiona. El flujo siempre tiene tres momentos: briefing (describes el negocio), revisión (ves la propuesta) y aplicación (confirmas y Maestro provisiona). Nada se crea sin tu revisión. Requisitos previos - Una cuenta con Maestro habilitado y el Cerebro de la Cuenta disponible. - Permiso de administrador para aplicar el provisionamiento. - Para el dictado por voz: un navegador actualizado con permiso de micrófono. Si la voz no está disponible, puedes completar todo el onboarding por texto. Paso a paso 1. Abre el área del Cerebro de la Cuenta e inicia la configuración asistida (onboarding). 2. En el briefing, describe tu negocio: qué haces, cómo atiendes, qué áreas/departamentos existen y cuáles son tus objetivos. Puedes dictar por voz o escribir. 3. Deja fluir la conversación: el asistente hace preguntas para entender mejor la operación. 4. Avanza a la revisión: Maestro muestra la propuesta (por ejemplo, departamentos sugeridos y configuraciones iniciales). 5. Ajusta lo que quieras y haz clic en Aplicar para provisionar la estructura en tu cuenta. 6. Tras aplicar, sigue conectando canales, alimentando el conocimiento y habilitando módulos. Configuración y opciones - Entrada por voz (dictado): habla en lugar de escribir; útil para describir el negocio rápido. - Entrada por texto: alternativa completa si la voz no está disponible. - Revisión antes de aplicar: la propuesta siempre se presenta para tu confirmación. - Provisionamiento no destructivo: Maestro complementa lo que falta sin sobrescribir lo que ya existe — los agentes y configuraciones hechos a mano se preservan. Casos de uso - Configurar rápidamente una cuenta nueva con una estructura básica de departamentos. - Estandarizar la apertura de nuevas operaciones con unas pocas preguntas guiadas. - Reutilizar el asistente para revisar y completar la estructura de una cuenta ya en uso. Consejos, límites y buenas prácticas - Cuanto más clara sea la descripción del negocio, mejores serán las sugerencias. - Habla en frases cortas y objetivas al dictar; revisa el texto transcrito antes de avanzar. - Revisa siempre antes de aplicar — puedes ajustar todo después. - El onboarding es un punto de partida: profundiza en cada módulo en las categorías de este Centro de Ayuda. Solución de problemas - El asistente no se abre: confirma que Maestro esté habilitado y que tengas permiso de administrador. - La voz/dictado no funciona: revisa el permiso de micrófono en el navegador; usa la entrada por texto como alternativa. - Aplicar no provisionó nada: revisa la propuesta, verifica los mensajes de error en el asistente e inténtalo de nuevo. Si la cuenta ya tiene agentes/estructura, Maestro solo complementa lo que falta. Ver también - Qué es Maestro IA y el Cerebro de la Cuenta - Copiloto generativo: proponer, confirmar y ejecutar - Departamentos, análisis de riesgo e insights
Copiloto generativo: proponer, confirmar y ejecutar
Visión general El copiloto generativo es Maestro trabajando junto a ti en la conversación. En lugar de solo sugerir texto libre, presenta tarjetas de acción: un borrador de mensaje listo para enviar, o una acción en un módulo (crear un negocio en el CRM, agendar una cita, armar un pedido del Catálogo). El principio es siempre el mismo: proponer → confirmar → ejecutar. Maestro propone la acción, tú la revisas y confirmas, y solo entonces se ejecuta. Esto te mantiene en control: nada ocurre sin tu aprobación. Requisitos previos - Una cuenta con Maestro habilitado. - Las herramientas por módulo que quieras usar (CRM, Agenda, Catálogo) deben estar habilitadas — consulta el artículo de herramientas por módulo. - Permiso para actuar en el módulo correspondiente (por ejemplo, crear negocios o agendar). Paso a paso 1. Abre una conversación y activa el copiloto de Maestro (el área de "preguntar a Maestro"). 2. Pide lo que necesitas en lenguaje natural — por ejemplo, "responde confirmando el horario" o "crea un negocio para este contacto". 3. Maestro propone una o más tarjetas: - Borrador de mensaje: puedes copiarlo o enviarlo al editor de respuesta. - Acción de módulo: una tarjeta de CRM, Agenda o Catálogo con los datos sugeridos. 4. Revisa el contenido de la tarjeta y ajusta lo que sea necesario. 5. Confirma para ejecutar la acción (enviar el mensaje o crear el registro). 6. Sigue el resultado en la propia tarjeta (en curso, completado o con error). Configuración y opciones - Borradores de mensaje: siempre disponibles; ayudan a redactar respuestas con rapidez. - Acciones de CRM/Agenda/Catálogo: aparecen según las herramientas habilitadas para la cuenta. - Vínculo automático con la conversación: las acciones creadas por el copiloto ya quedan asociadas a la conversación actual (el negocio/cita nace ligado al contacto correcto). - Editor de respuesta: los borradores pueden ir directo al campo de respuesta, respetando el tipo de canal (texto simple o con formato). Casos de uso - Responder más rápido con un borrador coherente con el historial de la conversación. - Convertir una conversación en negocio en el CRM sin salir de la pantalla. - Agendar una cita a partir de la solicitud del cliente. - Armar un pedido con artículos del Catálogo durante la atención. Consejos, límites y buenas prácticas - Sé específico en tu pedido: cuanto más claro el objetivo, mejor la propuesta. - Revisa siempre antes de confirmar — el copiloto sugiere, pero la decisión es tuya. - Solo aparecen las acciones cuyas herramientas están habilitadas; si falta alguna, habilítala en la configuración de Maestro. - Usa los borradores como base y personaliza el tono para tu cliente. Solución de problemas - No aparecen tarjetas de acción: confirma que las herramientas del módulo estén habilitadas. - La acción no se ejecuta: verifica tu permiso en el módulo y si hay un mensaje de error en la tarjeta. - El borrador no va a la respuesta: asegúrate de que la conversación/canal esté seleccionado e inténtalo de nuevo. Ver también - Qué es Maestro IA y el Cerebro de la Cuenta - Herramientas de Maestro por módulo - Departamentos, análisis de riesgo e insights
Departamentos, análisis de riesgo e insights
Visión general El Cerebro de la Cuenta organiza el trabajo de Maestro en departamentos — áreas de la operación como atención, ventas, riesgo, finanzas y conocimiento. Cada departamento ejecuta rutinas periódicas sobre las conversaciones y datos de la cuenta y produce dos resultados principales: análisis de riesgo (señales de problema o atención) e insights (oportunidades y recomendaciones). Cada departamento tiene un nivel de autonomía. En niveles conservadores, solo observa y sugiere (solo lectura). En niveles con aprobación humana, propone acciones que esperan tu confirmación antes de cualquier ejecución. Nada destructivo o definitivo se hace automáticamente sin esa aprobación. Requisitos previos - Una cuenta con Maestro y el Cerebro de la Cuenta habilitados. - Permiso de administrador para crear/ajustar departamentos y autonomía. - Recomendado: haber hecho el onboarding (que ya provisiona los departamentos básicos) y alimentado el corpus de conocimiento para análisis más ricos. Paso a paso 1. Abre el Cerebro de la Cuenta y ve al área de Departamentos. 2. Revisa los departamentos provisionados (o crea/activa los que tengan sentido). 3. Define el nivel de autonomía de cada uno (por ejemplo, solo lectura o con aprobación). 4. Deja que las rutinas se ejecuten: Maestro procesa las conversaciones periódicamente. 5. Sigue el análisis de riesgo y el feed de insights generados por los departamentos. 6. Cuando haya propuestas que requieran aprobación, revisa y confirma (o rechaza) cada una. Configuración y opciones - Departamentos: áreas como atención, ventas, riesgo, finanzas y conocimiento. - Autonomía por departamento: desde la más conservadora (observa y sugiere) hasta la más autónoma (ejecuta lo aprobado). Empieza conservador y evoluciona. - Aprobación humana (HITL): las propuestas esperan tu decisión antes de ejecutarse. - Insights y riesgo: paneles que consolidan lo que Maestro encontró, con referencias de origen cuando aplica. Casos de uso - Identificar conversaciones en riesgo (insatisfacción, retraso, churn) antes de que sean un problema. - Descubrir oportunidades de venta y recomendaciones de próxima acción. - Distribuir la inteligencia por área, con el nivel de automatización adecuado para cada una. - Estandarizar la operación con rutinas que se ejecutan solas y reportan lo que importa. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza con una autonomía conservadora (solo lectura o con aprobación) y auméntala con confianza. - Cuanto más rico el corpus de conocimiento, más precisos los riesgos e insights. - Los departamentos pueden aparecer vacíos al principio — se poblan tras ejecutarse las rutinas. - Revisa periódicamente las propuestas pendientes para que la cola no se acumule. Solución de problemas - Departamentos vacíos: confirma que estén habilitados y espera las rutinas; verifica si se aplicó el onboarding/provisionamiento. - Sin insights/riesgo: enriquece el conocimiento y confirma que haya suficientes conversaciones para analizar. - Las propuestas no se ejecutan: en niveles con aprobación dependen de tu confirmación — revisa los elementos pendientes. Ver también - Qué es Maestro IA y el Cerebro de la Cuenta - Onboarding por voz y configuración asistida - Herramientas de Maestro por módulo
Herramientas de Maestro por módulo y cómo habilitarlas
Visión general Las herramientas son las acciones que Maestro puede proponer y ejecutar en cada módulo de la plataforma. Por ejemplo: redactar un borrador de mensaje, crear un negocio en el CRM, agendar una cita en la Agenda o armar un pedido del Catálogo. Tú controlas qué herramientas están habilitadas — así Maestro solo ofrece las acciones que tienen sentido para tu operación. Habilitar una herramienta tiene dos efectos: empieza a aparecer como tarjeta de acción en el copiloto generativo y queda disponible para los departamentos con la autonomía configurada. Las herramientas deshabilitadas simplemente no se proponen. Requisitos previos - Una cuenta con Maestro habilitado. - Permiso de administrador para cambiar la configuración de herramientas y autonomía. - El módulo correspondiente debe estar activo en la cuenta (por ejemplo, para herramientas de CRM, el CRM debe estar habilitado). Paso a paso 1. Accede al área de configuración del Maestro / Cerebro de la Cuenta. 2. Localiza la lista de herramientas por módulo (CRM, Agenda, Catálogo, mensajes y otros). 3. Habilita las herramientas que tu equipo debe usar y deshabilita las que no apliquen. 4. Si quieres, define dónde actúa Maestro (por canal/bandeja). 5. Guarda los cambios y prueba en el copiloto: pide una acción y verifica que aparezca la tarjeta correspondiente. Configuración y opciones - Herramientas de mensaje: borradores y sugerencias de respuesta (normalmente siempre útiles). - Herramientas de CRM: crear/actualizar negocios y registros relacionados con el contacto. - Herramientas de Agenda: proponer y crear citas a partir de la conversación. - Herramientas de Catálogo: armar pedidos y sugerir artículos durante la atención. - Alcance por canal/bandeja: controla en qué bandejas de entrada puede actuar Maestro. - Autonomía (por departamento): define si las herramientas solo sugieren o ejecutan tras aprobación — consulta el artículo de departamentos. Casos de uso - Liberar solo borradores de mensaje para un equipo que aún está conociendo Maestro. - Habilitar herramientas de CRM y Agenda para un equipo de ventas que crea negocios y agenda reuniones. - Restringir Maestro a canales específicos mientras validas los resultados. Consejos, límites y buenas prácticas - Habilita lo esencial primero: empieza con pocas herramientas y amplía a medida que crece la adopción. - Evita habilitar un número excesivo de herramientas a la vez — hay un límite técnico de herramientas por agente. Si llegas al límite, deshabilita las que no usas para liberar espacio. - Combina las herramientas con la autonomía adecuada: las herramientas potentes deben empezar con aprobación humana. - Revisa la lista periódicamente para reflejar los módulos realmente en uso. Solución de problemas - Una acción no aparece en el copiloto: confirma que la herramienta esté habilitada y el módulo activo. - No puedo guardar la configuración / error de límite: puedes haber superado el número máximo de herramientas — deshabilita algunas e inténtalo de nuevo. - Maestro no actúa en un canal: verifica el alcance por canal/bandeja. - La acción aparece pero no se ejecuta: revisa tu permiso en el módulo y el nivel de autonomía. Ver también - Qué es Maestro IA y el Cerebro de la Cuenta - Copiloto generativo: proponer, confirmar y ejecutar - Departamentos, análisis de riesgo e insights