Todo lo que necesitas para dominar la plataforma — guías, paso a paso y respuestas.
Busque aquí los artículos o busque las categorías de abajo.
Browse by topic
Find guides, tutorials, and answers organised by category.
Primeros Pasos
Visión general de la plataforma, inicio de sesión, perfil, 2FA, recorrido por la interfaz, conceptos esenciales y onboarding con el Cerebro Maestro.
Browse
Bandejas de Entrada y Canales
WhatsApp Web y Cloud, Coexistence, Hub de grupos/comunidades, plantillas/flows/llamadas, sitio web, correo, redes, voz y API.
Browse
Conversaciones y Atención
Vista de conversaciones, respuestas, notas, asignación, estado, prioridad, etiquetas, macros, respuestas rápidas, búsqueda, filtros y SLA.
Browse
Contactos y CRM
Contactos, importación, segmentos, atributos, empresas, pipelines/kanban/negocios, registro de pedidos y objetos personalizados.
Browse
Catálogo y Comercio
Catálogo nativo, sincronización y WhatsApp Business Catalog, envío de productos/pedidos en la conversación y ciclo de vida de e-commerce.
Browse
Pagos
Conectar pasarela (Asaas/Mercado Pago), crear cobros (PIX/boleto/tarjeta), suscripciones, descuentos, agendamiento pago e informes.
Browse
Agenda y Citas
Conectar Google Calendar, tipos de evento, disponibilidad, página pública de reservas, reprogramar/cancelar, Meet y .ics.
Browse
Tareas
Listas, tablero y calendario, subtareas, dependencias, recurrencia, recordatorios, SLA, plantillas y panel en la conversación.
Browse
Follow-ups y Cadencias
Secuencias, pasos, canales, composición, inscripción (manual/automatización/evento/inactividad/IA), embudo, salida e IA con aprobación humana.
Browse
Automatización y Flujos
Reglas de automatización, macros, Flow Builder, enrutamiento inteligente, bots y Captain.
Browse
Maestro IA y Cerebro de la Cuenta
Qué es Maestro, onboarding por voz, copiloto generativo (proponer→confirmar→ejecutar), departamentos, riesgos, insights y herramientas por módulo.
Browse
Growth & Marketing Studio
Page/Form Builder, AI Studio, publicación social, Ads/CTWA/leadgen, lanzamientos, grupos de lanzamiento, automatización social y Red de Colaboración.
Browse
Contratos y Firma Electrónica
Empresas emisoras, certificado A1, plantillas, variables, autocompletado, firma interna/externa, página pública y validador.
Browse
Ventas y Gamificación
Gestión de ventas, cartera, metas, meta-sobre-meta, gamificación, leaderboard, recompensas, comisiones, TELÓN y lead score.
Browse
Medios
Biblioteca de medios, carpetas, papelera, medidor de almacenamiento y reutilización de archivos en cualquier canal.
Browse
Chat Interno
Canales, mensajes directos, anuncios y compartir entidades (conversaciones, contactos, negocios) como tarjetas.
Browse
Informes y Análisis
Visión general, conversaciones, agentes, equipos, etiquetas, bandeja, CSAT, SLA e informes por módulo.
Browse
Campañas
Campañas en el sitio, campañas de WhatsApp, plantillas HSM y variables.
Browse
Administración y Configuración
Cuenta, agentes, equipos, roles y gobernanza (RBAC), horarios, etiquetas, atributos, integraciones, auditoría, whitelabel, scripts y notificaciones.
Browse
Plataforma y Operadores
Super Admin (cuentas, planes, licencia), instalador/deploy, tenancy y temas de operador. Contenido a nivel de operador.
Browse
API y Desarrolladores
API REST, tokens, webhooks, SDK de Custom Scripts y eventos por módulo.
Browse
FAQ y Solución de Problemas
Preguntas frecuentes, errores comunes (WhatsApp desconectado, vinculación, pago fallido), límites y buenas prácticas anti-ban.
Browse
Popular articles
What other people are reading right now.
Acceso, perfil y seguridad (2FA)
Visión general Accedes a ConversaLabs con tu correo y contraseña. En tu perfil ajustas tu nombre, foto, idioma y preferencias de notificación, y puedes reforzar la seguridad activando la verificación en dos pasos (2FA). Requisitos previos - Una invitación o una cuenta ya creada en la plataforma. - Para 2FA: una app de autenticación (Google Authenticator, Authy, 1Password, etc.). Paso a paso 1. Abre la página de inicio de sesión e introduce tu correo y contraseña. 2. ¿Olvidaste la contraseña? Usa Olvidé mi contraseña para recibir un enlace de restablecimiento por correo. 3. En la esquina superior, abre el menú de tu perfil y haz clic en Configuración de perfil. 4. Actualiza tu nombre, foto, idioma y preferencias de notificación. 5. Para activar el 2FA, abre la sección de seguridad, escanea el código QR con tu app de autenticación y confirma el código generado. 6. Guarda los códigos de recuperación en un lugar seguro — desbloquean el acceso si pierdes tu dispositivo. Configuración y opciones - Perfil: nombre visible, avatar, idioma de la interfaz y firma. - Contraseña: se recomienda cambiarla periódicamente. - 2FA: activar/desactivar y regenerar códigos de recuperación. - Notificaciones: correo y notificaciones del navegador/app. Casos de uso - Estandarizar nombres y fotos de los agentes para una identidad profesional en la atención. - Exigir 2FA para proteger cuentas con acceso administrativo. Consejos, límites y buenas prácticas - Activa el 2FA especialmente para administradores y operadores. - Nunca compartas tu contraseña ni los códigos de recuperación. - Usa un correo corporativo válido para recibir restablecimientos y alertas. Solución de problemas - No recibí el correo de restablecimiento: revisa el spam y confirma que el correo sea correcto. - Perdí el acceso al autenticador: usa un código de recuperación o pide a un administrador que restablezca tu 2FA. Ver también - Visión general de la plataforma ConversaLabs - Conociendo la interfaz
🧩 API y DesarrolladoresVisión general de API y Desarrolladores
Visión general ConversaLabs ofrece capacidades para que los desarrolladores integren sistemas externos: una API REST para leer y escribir datos, webhooks para recibir eventos en tiempo real, un SDK de Custom Scripts para extender las interfaces y eventos por módulo para reaccionar a cambios. Requisitos previos - Una cuenta con permiso para generar tokens de API. - Conocimientos básicos de HTTP/JSON. Paso a paso 1. Genera un token de acceso en la configuración de tu perfil/cuenta. 2. Llama a la API REST autenticando con el token. 3. Configura webhooks para recibir eventos en tu endpoint. 4. Usa Custom Scripts para personalizar el dashboard, el portal y el widget. Configuración y opciones - Tokens: por usuario/cuenta, con alcance de acceso. - Webhooks: suscripción a eventos por bandeja/cuenta. - Custom Scripts: JS/CSS inyectados en las superficies compatibles. Casos de uso - Sincronizar contactos y conversaciones con un CRM externo. - Disparar automatizaciones en tu sistema cuando algo cambia en la plataforma. Consejos, límites y buenas prácticas - Trata los tokens como secretos; nunca los expongas en el front-end. - Respeta los límites de tasa y maneja errores/reintentos. Solución de problemas - 401/403: verifica el token y los permisos. - El webhook no llega: revisa la URL, el estado del endpoint y la firma. Ver también - API REST, tokens y webhooks - SDK de Custom Scripts
❓ FAQ y Solución de ProblemasPreguntas frecuentes
Visión general Respuestas cortas a las preguntas que más aparecen. Para más detalles, sigue el enlace de la categoría correspondiente. Requisitos previos - Ninguno. Paso a paso Revisa las dudas comunes: 1. ¿Cómo agrego un agente? En Configuración → Agentes, invita por correo y define el rol. 2. ¿Cómo conecto un WhatsApp? En Bandejas → Añadir, elige el tipo de WhatsApp (Web o Cloud). 3. ¿Puedo tener varios números? Sí — cada número es una bandeja de entrada. 4. ¿Cómo activo un módulo? Los módulos dependen del plan/feature; un administrador lo habilita en la cuenta. 5. ¿Cómo cambio el idioma? En tu perfil, en preferencias. 6. ¿Cómo veo informes? En la sección Informes, por conversaciones, agentes, equipos y más. Configuración y opciones - La mayoría de las acciones están en Configuración (cuenta, agentes, equipos, bandejas). Casos de uso - Onboarding rápido de nuevos usuarios y administradores. Consejos, límites y buenas prácticas - Estandariza roles y equipos desde el inicio. - Usa etiquetas y atributos para mantener los datos organizados. Solución de problemas - No encontré una función: puede depender del plan/feature o de tu rol de acceso. Ver también - Conceptos esenciales - Errores comunes de WhatsApp
🏆 Ventas y GamificaciónEngagement y Lead Score: línea de tiempo de engagement y puntuación configurable
Visión general Engagement y Lead Score mide qué tan comprometido está cada contacto y calcula una puntuación de lead configurable. Cada interacción relevante se convierte en un evento en una línea de tiempo (timeline) vinculada al contacto — y esa línea sobrevive aunque se elimine la conversación o el negocio de origen, porque los eventos se guardan de forma independiente. Defines un catálogo de eventos (una especie de "pixel" de comportamiento), organizas los eventos en grupos de puntos y asignas pesos a cada uno. Eventos reales del producto — mensajes, negocios, follow-ups, pagos, citas, ventas del catálogo, correos — se mapean a ese catálogo y suman (o no) puntos según el peso. Con esto, tu equipo prioriza los leads más calientes. Este módulo es el eje del lead (el contacto), complementario al módulo de Ventas, que es el eje del actor (el vendedor). Cuando tiene sentido, un mismo evento puede dar crédito doble: puntos de engagement para el contacto y, si el actor es un vendedor, XP para el vendedor en el módulo de Ventas. Requisitos previos - El módulo Engagement y Lead Score habilitado en la cuenta (función opcional, activada por un administrador/operador). - El permiso de gestión de engagement para configurar el catálogo de eventos, los grupos y los pesos. - Eventos reales fluyendo en la plataforma (conversaciones, mensajes, CRM, pagos, agenda, follow-ups, catálogo) para alimentar la puntuación. - Para el crédito doble de XP del vendedor, el módulo de Ventas y Gamificación también debe estar habilitado. Paso a paso 1. Arma el catálogo de eventos. Registra los eventos que quieres seguir (cada uno con nombre, grupo, ícono y puntos por defecto). 2. Define los grupos de puntos. Agrupa eventos por tema (por ejemplo, atención, compra, marketing). 3. Ajusta los pesos. Da más puntos a los eventos más importantes; usa peso 0 para solo registrar (seguir) sin puntuar. 4. Elige la política de deduplicación por evento: contar siempre, una vez por contacto, o con intervalo (cooldown). 5. Sigue la línea de tiempo. En el panel del contacto, ve la línea de tiempo de engagement y el lead score. 6. Prioriza y segmenta. Ordena listas por la puntuación y crea segmentos de los leads más calientes. 7. (Opcional) Rastrea eventos externos. Usa el rastreador (pixel) con token para registrar eventos fuera de la plataforma. Configuración y opciones - Catálogo de eventos (definiciones): clave, nombre, grupo, ícono, puntos por defecto y si está activo. - Grupos de puntos: contadores nombrados que suman puntos por tema. - Pesos: puntuación por evento (incluyendo 0 para registrar sin puntuar). - Deduplicación: contar siempre, una vez por contacto, o con cooldown (intervalo configurable). - Lead score: puntuación general y por grupo, mostrada en el contacto y usable para ordenar/segmentar. - Crédito doble: el mismo evento puede puntuar al contacto (engagement) y al vendedor (XP en Ventas). - Rastreador (pixel): un endpoint público verificado por token para eventos externos. - Retención: un período opcional de retención de los eventos de la línea de tiempo (sin decaimiento de puntos en la v1). Casos de uso - Priorizar la fila de leads por los contactos con mayor puntuación. - Crear un segmento de "leads calientes" para una acción de ventas dirigida. - Seguir el recorrido de un contacto en una única línea de tiempo, incluso tras archivar conversaciones. - Registrar comportamientos fuera de la plataforma (visita a una página, apertura de correo) vía el pixel. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza con pocos eventos de alto valor; refina los pesos con el tiempo. - Usa peso 0 para probar un evento nuevo antes de decidir cuánto vale. - Elige la política de deduplicación adecuada para no inflar la puntuación (ej.: "una vez por contacto" para registros). - Recuerda: en la v1 no hay decaimiento de puntos — la puntuación es acumulativa. Solución de problemas - El lead score no cambia: confirma que el evento está activo en el catálogo, con peso mayor que 0, y que los eventos reales están ocurriendo. - Un evento contó de más: revisa la política de deduplicación (quizá necesites "una vez por contacto" o un cooldown). - La línea de tiempo desapareció tras eliminar una conversación: no desaparece — los eventos de engagement se preservan de forma independiente del origen. - El pixel externo no registra: verifica el token del rastreador y los límites de solicitud. Ver también - Visión general de Ventas y Gamificación - Gestión de ventas: cartera, aislamiento por vendedor y metas - Gamificación, leaderboard, recompensas y comisiones - TELÓN (wallboard) en tiempo real
🏢 Plataforma y OperadoresTenancy y ZuckZapGo
Visión general El operador define cómo las cuentas comparten (o no) los servicios auxiliares. Un ejemplo central es el gateway de WhatsApp Web (ZuckZapGo), que aloja las sesiones vinculadas usadas por las bandejas de WhatsApp Web. Requisitos previos - Un servicio de gateway aprovisionado y accesible por la plataforma. - El token administrativo del gateway (solo en el backend, nunca expuesto). Paso a paso 1. Define el modelo de tenancy: un gateway único compartido por el operador, o un gateway por cuenta. 2. Configura la URL del gateway y el token administrativo en la instalación. 3. Al crear una bandeja de WhatsApp Web, la plataforma aprovisiona automáticamente un usuario en el gateway. 4. Monitorea el estado de las sesiones (conectado, vinculando, desconectado). Configuración y opciones - Modo de tenancy: compartido (operador) o por cuenta. - Credenciales: token administrativo y URL del gateway (cifrados/seguros). - Webhooks: el gateway notifica a la plataforma sobre eventos de sesión y mensajes. Casos de uso - Operar un único gateway para todas las cuentas (self-hosted). - Permitir que cada cuenta apunte a su propio gateway externo. Consejos, límites y buenas prácticas - Nunca expongas el token administrativo del gateway en respuestas de API o logs. - Monitorea la salud del gateway y la validez de las sesiones vinculadas. Solución de problemas - La bandeja no se vincula: verifica la conectividad con el gateway y el token. - La sesión se cae a menudo: revisa la estabilidad del dispositivo/origen y los webhooks. Ver también - Conectar WhatsApp Web (vinculación por QR) - Instalador y deploy
✅ TareasPanel de tareas dentro de la conversación
Visión general El panel de tareas es un bloque integrado que aparece junto a una conversación, en la ficha de un contacto o en el detalle de un negocio del CRM. Desde él creas y sigues tareas vinculadas a ese registro — sin salir de la atención. Así, lo que hay que hacer a partir de una conversación se convierte en una tarea rastreable, con responsable, vencimiento y prioridad. El vínculo es flexible: una tarea puede estar ligada a una conversación, a un contacto y/o a un negocio. Si el registro vinculado deja de existir, la tarea no desaparece ni se rompe — solo pierde el vínculo. Requisitos previos - El módulo de Tareas habilitado para la cuenta. Con el módulo desactivado, el panel simplemente no aparece (sin impacto en el resto de la pantalla). - Una conversación, contacto o negocio del CRM abierto, donde se mostrará el panel. - Acceso de usuario a la cuenta. Paso a paso 1. Abre una conversación (o la ficha de un contacto, o un negocio en el CRM). 2. Ubica el panel de tareas en la barra lateral/área de detalles del registro. 3. Haz clic para crear una tarea — nace ya vinculada a ese registro. 4. Define responsable, vencimiento, prioridad y demás campos como en cualquier tarea. 5. Sigue ahí mismo las tareas vinculadas y su estado; abre la tarea para ver detalles, subtareas, comentarios y adjuntos. Configuración y opciones - Contexto único de vínculo: el panel muestra las tareas de ese registro específico (conversación, contacto o negocio). - Creación en contexto: las tareas creadas desde el panel llevan el vínculo automáticamente. - Vínculo resiliente: si la conversación/contacto/negocio se elimina, la tarea permanece (solo pierde el enlace). - Automatización: las tareas también pueden crearse automáticamente mediante reglas de automatización a partir de eventos de las conversaciones — combínalo con el panel para una visión completa. Casos de uso - Durante una atención, abrir una tarea de "enviar propuesta" ya ligada a la conversación y al contacto. - En el detalle de un negocio del CRM, listar todo lo que falta para cerrar la venta. - Seguir los pendientes de un contacto recurrente directamente en su ficha. - Estandarizar el posventa creando tareas de follow-up vinculadas a la conversación. Consejos, límites y buenas prácticas - Crea la tarea en contexto (desde el panel) para garantizar el vínculo correcto desde el inicio. - Usa vencimientos y responsables claros — la tarea también aparecerá en las vistas de lista/tablero/calendario. - Combina con recordatorios para retomar la conversación en el momento adecuado. - No dependas del panel para ver TODAS tus tareas: el área de Tareas muestra el panorama completo. Solución de problemas - El panel no aparece: el módulo de Tareas puede estar desactivado para la cuenta — habla con un administrador. - La tarea no está vinculada a la conversación: probablemente se creó fuera del panel; créala desde el panel o revisa el vínculo. - El registro vinculado desapareció: la tarea sigue existiendo en el área de Tareas, solo sin el enlace. Ver también - Visión general de Tareas - Vistas: listas, tablero y calendario - SLA de tareas y plantillas