Visión general
El área de Contactos y CRM es donde ConversaLabs guarda quién es tu público y qué está pasando con cada oportunidad de negocio. Todo gira en torno al contacto: la persona con quien hablas. A partir del contacto, la plataforma conecta empresas, atributos personalizados, segmentos, historial de conversaciones y los negocios (deals) del CRM.
En resumen, esta categoría reúne cuatro bloques que funcionan como uno solo:
- Contactos: registro central de personas, con importación por CSV y organización en segmentos.
- Empresas: agrupan contactos que pertenecen a la misma organización.
- Atributos personalizados: campos extra que creas para guardar información propia de tu negocio en contactos y conversaciones.
- CRM: pipelines, kanban y negocios para seguir oportunidades desde el primer contacto hasta el cierre, con notas, adjuntos, listas de tareas, ítems de línea, valor e historial de pedidos.
Requisitos previos
- Una cuenta ConversaLabs activa y un usuario con acceso al área de Contactos.
- Para el CRM (pipelines, kanban y negocios), el módulo de CRM debe estar habilitado en tu cuenta — normalmente ya viene activo.
- El módulo Empresas es opcional y puede depender de tu plan; si no lo ves, consulta a un administrador.
- El Registro de Pedidos (Orders Registry) y los Objetos personalizados son funciones avanzadas que pueden requerir activación. Revisa cada artículo específico.
Paso a paso
- Abre el área de Contactos desde la barra lateral.
- Crea un contacto manualmente o importa tu base por CSV.
- Organiza la base en segmentos (filtros guardados) para encontrar grupos rápidamente.
- Define atributos personalizados para guardar los datos que importan a tu negocio.
- Abre el CRM y crea o elige un pipeline; arrastra negocios entre etapas en el kanban.
- En cada negocio, registra notas, adjuntos, listas de tareas e ítems de línea, y sigue su valor.
- Usa el Registro de Pedidos para ver el historial de compras de cada contacto.
Configuración y opciones
- Contactos: campos estándar (nombre, correo, teléfono, identificador, ciudad, país) y atributos personalizados.
- Segmentos: filtros guardados por criterios combinados (atributos, etiquetas, fecha, etc.).
- CRM: pipelines con etapas propias, probabilidad por etapa y reglas por negocio.
- Permisos: el acceso al CRM se controla con el permiso de gestión de CRM; los administradores definen quién puede crear y mover negocios.
Casos de uso
- Centralizar todos los clientes y leads en un solo registro, llegados de varios canales.
- Seguir oportunidades de venta en un embudo visual, desde la prospección hasta el cierre.
- Segmentar la base para campañas, follow-ups e informes más precisos.
- Registrar el historial de pedidos de cada cliente para una atención más contextual.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Estandariza los atributos personalizados antes de importar bases grandes — evita retrabajo.
- Usa segmentos en lugar de etiquetas sueltas para grupos que consultas con frecuencia.
- Empieza con un pipeline simple y refina las etapas a medida que madura la operación.
- Mantén un contacto por persona: los duplicados ensucian los informes y el historial.
Solución de problemas
- No veo el CRM o Empresas: el módulo puede no estar habilitado para la cuenta o para tu rol — consulta a un administrador.
- Contactos duplicados tras importar: revisa la columna de identificador/correo en el CSV antes de importar de nuevo.
- No puedo mover un negocio: verifica que tengas el permiso de gestión de CRM.