Visión general
El módulo de Empresas permite agrupar contactos que pertenecen a la misma organización. En lugar de tratar a cada persona de forma aislada, empiezas a ver la cuenta corporativa: quiénes son los contactos de esa empresa, cuántas interacciones generó y qué negocios están en curso.
Es especialmente útil en operaciones B2B, donde varios contactos (compras, finanzas, soporte) hablan contigo en nombre de la misma empresa.
Requisitos previos
- El módulo de Empresas es opcional y puede depender de tu plan. Si no lo ves, puede estar desactivado para tu cuenta — consulta a un administrador.
- Permiso de administración para habilitar y configurar el módulo.
- Ten los contactos ya creados para poder vincularlos a la empresa.
Paso a paso
- Confirma con un administrador que el módulo de Empresas está habilitado en la cuenta.
- Crea una empresa indicando al menos el nombre (y, opcionalmente, dominio y descripción).
- Vincula contactos a la empresa, asociando a las personas de la misma organización.
- Abre la empresa para ver los contactos relacionados y el contexto agregado.
- Usa atributos personalizados de empresa para guardar datos propios (segmento, tamaño, etc.).
Configuración y opciones
- Campos de la empresa: nombre, dominio, descripción y cantidad de contactos.
- Atributos personalizados de empresa: campos extra creados en el área de atributos.
- Vínculo con contactos: un contacto puede asociarse a su empresa para heredar el contexto.
- CRM: un negocio puede vincularse a una empresa (organización) además del contacto, conectando la oportunidad con la cuenta corporativa.
Casos de uso
- Centralizar todos los contactos de un cliente corporativo en una sola vista.
- Seguir, en B2B, cuántas oportunidades existen por empresa, no solo por persona.
- Enriquecer informes y segmentos con datos de la organización (tamaño, segmento de mercado).
Consejos, límites y buenas prácticas
- Usa el dominio de la empresa para estandarizar y evitar empresas duplicadas.
- Vincula los contactos correctos: el valor del módulo está en la consolidación por organización.
- Combínalo con atributos personalizados de empresa para análisis más ricos.
Solución de problemas
- No veo el módulo de Empresas: puede estar deshabilitado para la cuenta o para tu plan — consulta a un administrador.
- Empresas duplicadas: estandariza por dominio y une los registros repetidos.
- Contacto sin empresa: confirma que se vinculó a la organización correcta.