Chat Interno
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Canales, mensajes directos, anuncios y compartir entidades (conversaciones, contactos, negocios) como tarjetas.
Visión general del Chat Interno
Visión general El Chat Interno es el espacio de conversación de tu propio equipo dentro de ConversaLabs — un chat de equipo (estilo Slack/Teams) que convive con la atención, pero está totalmente separado de las conversaciones con clientes. No crea tickets ni entra en SLA, CSAT o informes de atención: es comunicación interna y privada entre los agentes de la cuenta. Con él, el equipo alinea el día a día, resuelve dudas rápidas y comparte contexto (una conversación, un contacto, un negocio) sin cambiar de herramienta. El Chat Interno ofrece tres formas de conversar: - Canales — salas por tema, equipo o proyecto (públicas o privadas). - Directos — mensajes privados 1 a 1 con otro agente. - Anuncios — canales de comunicado donde solo publican las personas autorizadas y el resto lee. Requisitos previos - El módulo Chat Interno habilitado para tu cuenta (función opcional — si no aparece en la barra lateral, pide a un administrador que lo active). - Un usuario (agente) activo en la cuenta. El Chat Interno es solo para el equipo — los contactos y clientes nunca participan. - Para gestionar los miembros y roles de un canal, ser dueño/administrador del canal o administrador de la cuenta. Paso a paso 1. Abre el Chat Interno desde la barra lateral izquierda. 2. Mira la lista de canales y directos a la izquierda y selecciona uno para abrir la conversación. 3. Escribe en el campo de mensaje en la parte inferior y envía (la tecla de envío sigue tu preferencia de perfil — Enter o Ctrl/⌘ + Enter). 4. Usa @ para mencionar a un compañero y llamar su atención. 5. Adjunta archivos, graba un audio o reacciona con un emoji, igual que en una conversación normal. 6. Para empezar un tema nuevo, crea un canal o abre un directo con otro agente. Configuración y opciones - Notificaciones por canal: cada miembro elige recibir todo, solo menciones o nada, y puede silenciar un canal. - Preferencias de notificación: los tipos del Chat Interno (mención, mensaje directo y anuncio) aparecen en tu página de preferencias y pueden activarse por campana y correo. - Avatar del canal: define una imagen o un ícono con color para identificar el canal rápidamente. - Nota personal: escribe una nota visible solo para ti dentro de un canal, útil para recordatorios. - Miembros y roles: dueño, administrador y miembro, con permiso para agregar/quitar y promover/degradar. Casos de uso - Coordinar al equipo de atención en tiempo real sin una herramienta externa. - Pedir ayuda a un compañero sobre un cliente y compartir la conversación como tarjeta. - Publicar avisos de la operación en un canal de Anuncios que todos leen. - Alinear ventas: comentar un negocio del CRM o un cobro directamente en el chat del equipo. Consejos, límites y buenas prácticas - El Chat Interno está separado de las Conversaciones: los mensajes aquí nunca llegan al cliente. - Usa canales privados para temas sensibles y Anuncios para comunicados oficiales. - Ajusta el nivel de notificación de cada canal para no distraerte con todo. - Mantén los canales organizados por tema/equipo para que la búsqueda y el historial sean útiles. Solución de problemas - No veo el Chat Interno: el módulo puede estar desactivado para la cuenta o para tu rol — habla con un administrador. - No puedo agregar/quitar miembros: esta acción requiere ser dueño/administrador del canal o administrador de la cuenta. - No recibo notificaciones: revisa el nivel de notificación del canal, si no está silenciado y tus preferencias de campana/correo. Ver también - Canales, mensajes directos y anuncios - Compartir entidades como tarjetas
Canales, mensajes directos y anuncios
Visión general El Chat Interno organiza la comunicación del equipo en tres tipos de espacio, cada uno con un propósito: - Canales — salas de conversación en grupo por tema, equipo o proyecto. Pueden ser públicas (cualquier agente las encuentra y participa) o privadas (solo por invitación). - Mensajes directos (directos) — una conversación privada 1 a 1 entre dos agentes. - Anuncios — un canal de una sola vía donde solo publican las personas autorizadas y el resto del equipo solo lee. Ideal para comunicados. Elegir el espacio correcto hace que la comunicación sea clara y el historial fácil de encontrar. Requisitos previos - Módulo Chat Interno habilitado para la cuenta. - Para crear canales privados o de anuncios y gestionar quién participa, ser dueño/administrador del canal o administrador de la cuenta. Paso a paso Crear un canal 1. En el Chat Interno, usa la opción de crear canal. 2. Ponle un nombre y, si quieres, una descripción. 3. Elige el tipo: público, privado o anuncio. 4. Define el avatar (imagen o ícono + color) para identificar el canal. 5. Agrega los primeros miembros y finaliza la creación. Abrir un directo 1. Inicia una nueva conversación directa y elige al agente. 2. El directo aparece en tu lista y queda privado entre ustedes dos. Publicar en un anuncio 1. Abre el canal de anuncios. 2. Si estás autorizado a publicar, escribe y envía normalmente; de lo contrario, el canal es de solo lectura para ti. Configuración y opciones - Tipo de canal: público, privado o anuncio. - Miembros: agregar/quitar personas (dueño, administrador del canal o administrador de la cuenta). - Roles: dueño (quien lo creó), administrador y miembro — promueve o degrada desde el panel de miembros. - Avatar y color: la identidad visual del canal. - Nivel de notificación: por miembro (todo / solo menciones / nada) y opción de silenciar. Casos de uso - Un canal público "general" para todo el equipo. - Un canal privado "finanzas" para temas sensibles. - Un directo para una duda rápida y personal con un compañero. - Un canal de "anuncios" para avisos oficiales de la dirección. Consejos, límites y buenas prácticas - Usa nombres de canal claros y consistentes. - Prefiere privado cuando el tema no deba verlo toda la cuenta. - En Anuncios, mantén corta la lista de quién puede publicar para evitar ruido. - Define los roles con cuidado: solo los dueños/administradores gestionan miembros. Solución de problemas - No puedo publicar en un anuncio: probablemente no estás en la lista de autores — pide ayuda a un administrador del canal. - No encuentro un canal: si es privado, necesitas que te inviten. - No puedo promover/degradar a alguien: esta acción requiere el rol de dueño/administrador del canal (o administrador de la cuenta). Ver también - Visión general del Chat Interno - Compartir entidades como tarjetas
Compartir entidades como tarjetas
Visión general El Chat Interno permite compartir elementos de la plataforma como tarjetas dentro de una conversación del equipo. En lugar de copiar y pegar enlaces, envías una tarjeta enriquecida — con título, resumen e ícono — que abre el elemento exacto con un clic. Es la forma más rápida de pedir ayuda o alinear contexto: "mira esta conversación", "este negocio se trabó", "revisa este cobro". Puedes compartir 9 tipos de elementos: - Conversación (atención) - Contacto - Negocio (CRM) - Tarea - Producto del catálogo - Cobro (Pagos) - Evento de la Agenda - Difusión del WhatsApp Hub - Campaña Requisitos previos - Módulo Chat Interno habilitado para la cuenta. - Acceso al elemento que quieres compartir y a su módulo (CRM, Pagos, Agenda, etc.). - Al menos un canal o directo donde enviar la tarjeta. Paso a paso 1. Abre el elemento que quieres compartir (una conversación, un contacto, un negocio, etc.). 2. Usa la acción Compartir en el chat, disponible en la pantalla del elemento. 3. Elige el canal o el directo de destino. 4. (Opcional) Escribe un mensaje junto con la tarjeta. 5. Envía. La tarjeta aparece en la conversación del equipo. 6. Cualquier miembro puede hacer clic en la tarjeta para abrir el elemento original. Configuración y opciones - Destino: cualquier canal (público, privado o anuncio donde puedas publicar) o directo. - Mensaje opcional: añade contexto a la tarjeta con un texto. - Tarjeta automática: el título, el resumen y el ícono se arman automáticamente a partir del elemento. - Apertura con un clic: la tarjeta lleva directo al elemento (conversación, contacto, negocio, etc.). Casos de uso - Pedir a un compañero que asuma una conversación específica. - Discutir un negocio del CRM antes de avanzar de etapa. - Validar un cobro o un evento de la Agenda con el equipo. - Difundir una campaña o una difusión a quien la va a operar. Consejos, límites y buenas prácticas - Añade siempre un mensaje corto explicando por qué lo compartes. - Comparte en canales privados cuando el elemento sea sensible. - La tarjeta apunta al elemento: quien haga clic verá su estado actual. - El acceso al elemento sigue dependiendo de los permisos de cada persona en el módulo de origen. Solución de problemas - No veo la acción "Compartir en el chat": confirma que el módulo Chat Interno está habilitado para la cuenta. - La tarjeta no abre el elemento: el elemento puede haber sido eliminado, o no tienes permiso para acceder a él en el módulo de origen. - Lo compartí en el canal equivocado: vuelve a enviarlo al canal/directo correcto. Ver también - Visión general del Chat Interno - Canales, mensajes directos y anuncios