Visión general
Las herramientas son las acciones que Maestro puede proponer y ejecutar en cada módulo de la plataforma. Por ejemplo: redactar un borrador de mensaje, crear un negocio en el CRM, agendar una cita en la Agenda o armar un pedido del Catálogo. Tú controlas qué herramientas están habilitadas — así Maestro solo ofrece las acciones que tienen sentido para tu operación.
Habilitar una herramienta tiene dos efectos: empieza a aparecer como tarjeta de acción en el copiloto generativo y queda disponible para los departamentos con la autonomía configurada. Las herramientas deshabilitadas simplemente no se proponen.
Requisitos previos
- Una cuenta con Maestro habilitado.
- Permiso de administrador para cambiar la configuración de herramientas y autonomía.
- El módulo correspondiente debe estar activo en la cuenta (por ejemplo, para herramientas de CRM, el CRM debe estar habilitado).
Paso a paso
- Accede al área de configuración del Maestro / Cerebro de la Cuenta.
- Localiza la lista de herramientas por módulo (CRM, Agenda, Catálogo, mensajes y otros).
- Habilita las herramientas que tu equipo debe usar y deshabilita las que no apliquen.
- Si quieres, define dónde actúa Maestro (por canal/bandeja).
- Guarda los cambios y prueba en el copiloto: pide una acción y verifica que aparezca la tarjeta correspondiente.
Configuración y opciones
- Herramientas de mensaje: borradores y sugerencias de respuesta (normalmente siempre útiles).
- Herramientas de CRM: crear/actualizar negocios y registros relacionados con el contacto.
- Herramientas de Empresas: ver quién trabaja en cada empresa, visión 360°, vincular el contacto a una empresa y registrar relaciones entre personas y empresas.
- Herramientas de Agenda: proponer y crear citas a partir de la conversación.
- Herramientas de Catálogo: armar pedidos y sugerir artículos durante la atención.
- Herramientas de Pedidos (Comercio): consultar el historial de compras del contacto y registrar ventas manuales en el registro de pedidos.
- Herramientas de Campañas: seguir estado y métricas de entrega, listar destinatarios y operar la campaña (pausar, reanudar, cancelar, reintentar fallidos).
- Herramientas de Flujos: iniciar un flujo publicado en la conversación, inspeccionar sesiones y destrabar/cancelar ejecuciones.
- Herramientas de Ventas: cartera del vendedor, ranking, metas, ingresos unificados, simulador de comisiones y atribución/transferencia de cartera (con aprobación humana).
- Herramientas de Engagement: el score del lead (frío/tibio/caliente) y la línea de tiempo de eventos.
- Herramientas de Anuncios: el contexto publicitario de la conversación (CTWA), leads, KPIs de inversión y conversiones CAPI (las acciones que gastan presupuesto requieren aprobación humana).
- Herramientas de búsqueda en la web: buscar en la internet pública (
web_search) y leer el texto de una página por URL (web_fetch). Quedan en la categoría Base de conocimiento de la grilla — son conocimiento de afuera de la cuenta, a diferencia de las herramientas de base de conocimiento, que leen tu propio material. Son de solo lectura, no envían nada al contacto y dependen de una clave de Tavily; sin la clave, Maestro sigue la conversación con lo que ya sabe. - Alcance por canal/bandeja: controla en qué bandejas de entrada puede actuar Maestro.
- Autonomía (por departamento): define si las herramientas solo sugieren o ejecutan tras aprobación — consulta el artículo de departamentos.
Casos de uso
- Liberar solo borradores de mensaje para un equipo que aún está conociendo Maestro.
- Habilitar herramientas de CRM y Agenda para un equipo de ventas que crea negocios y agenda reuniones.
- Restringir Maestro a canales específicos mientras validas los resultados.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Habilita lo esencial primero: empieza con pocas herramientas y amplía a medida que crece la adopción.
- Evita habilitar un número excesivo de herramientas a la vez — hay un límite técnico de herramientas por agente. Si llegas al límite, deshabilita las que no usas para liberar espacio.
- Combina las herramientas con la autonomía adecuada: las herramientas potentes deben empezar con aprobación humana.
- Revisa la lista periódicamente para reflejar los módulos realmente en uso.
Solución de problemas
- Una acción no aparece en el copiloto: confirma que la herramienta esté habilitada y el módulo activo.
- No puedo guardar la configuración / error de límite: puedes haber superado el número máximo de herramientas — deshabilita algunas e inténtalo de nuevo.
- Maestro no actúa en un canal: verifica el alcance por canal/bandeja.
- La acción aparece pero no se ejecuta: revisa tu permiso en el módulo y el nivel de autonomía.