Visión general
ConversaLabs modela un mundo estándar: contactos, conversaciones, empresas y negocios. Pero todo negocio también gestiona sus propias entidades: una escuela tiene Cursos y Matrículas; una clínica tiene Procedimientos y Coberturas; un SaaS tiene Licencias y Proyectos; una inmobiliaria tiene Inmuebles y Visitas.
Los Objetos personalizados (Custom Objects) permiten crear esas entidades de forma no-code. Defines un tipo de objeto (con un nombre libre, campos propios y una propiedad principal de visualización), registras registros (las instancias) y los asocias a contactos y negocios. Es el mismo concepto de Custom Objects de HubSpot/Mautic, ahora nativo en la plataforma — una sola cuenta, una sola gobernanza, sin volver a cargar datos en herramientas externas.
Requisitos previos
- El módulo de Objetos personalizados es opcional y viene desactivado por defecto. Pide a un administrador que lo habilite para la cuenta.
- Permiso de gestión de objetos personalizados para crear tipos, campos y registros.
- Contactos y/o negocios ya existentes para asociar los registros.
Paso a paso
Crear un tipo de objeto
- Confirma con un administrador que el módulo esté habilitado.
- Crea un tipo de objeto con un nombre (p. ej., "Curso") y un ícono.
- Agrega los campos del tipo, eligiendo el formato de cada uno (texto, número, moneda, fecha, sí/no, lista o enlace).
- Define la propiedad principal — el campo usado para mostrar el nombre del registro.
Registrar y asociar registros
- Crea un registro del tipo (p. ej., "Curso de Inglés", valor 100), completando los campos.
- Abre un contacto o un negocio y usa la opción de asociar el registro a él.
- Opcionalmente, indica una etiqueta de asociación (p. ej., "alumno", "responsable").
- Para quitar el vínculo, usa la opción de desasociar.
Configuración y opciones
- Tipos de campo: texto, número, moneda, fecha, sí/no (booleano), lista y enlace — los mismos formatos de los atributos personalizados, con los mismos widgets de carga.
- Propiedad principal: define cómo aparece el registro en listas y paneles.
- Asociaciones: un registro puede asociarse a contactos y a negocios, con etiqueta opcional y fecha de asociación. Cada vínculo es único por asociable.
- Vista por tipo: al abrir un contacto (o negocio), los registros asociados aparecen agrupados por tipo.
- Segmentación y automatización: puedes filtrar contactos por "asociado al tipo X" y usar condiciones/acciones de automatización y webhooks según las asociaciones.
- API: tipos, registros y asociaciones se gestionan vía API pública, con deduplicación por un identificador externo.
Casos de uso
- Una escuela registra Cursos y Matrículas y los asocia a los contactos de los alumnos.
- Una clínica controla Procedimientos y Coberturas por paciente.
- Un SaaS gestiona Licencias y Proyectos por cliente, ligados a los negocios.
- Una inmobiliaria registra Inmuebles y Visitas y los asocia a contactos y oportunidades.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Empieza con pocos tipos y campos esenciales; amplía según la necesidad.
- Elige bien la propiedad principal — es el "nombre" del registro en toda la interfaz.
- Usa etiquetas de asociación para diferenciar roles (p. ej., alumno vs. responsable).
- En la versión actual, las asociaciones apuntan a contactos y negocios (no a conversaciones ni empresas), y no hay asociación entre registros ni campos calculados.
Solución de problemas
- No veo el módulo: puede estar desactivado para la cuenta — habla con un administrador.
- No puedo crear tipos o campos: confirma tu permiso de gestión de objetos personalizados.
- No encuentro un registro para asociar: verifica que se haya creado en el tipo correcto.
- Registro duplicado por la API: envía un identificador externo estable para que la deduplicación funcione.