Visión general
Los filtros personalizados permiten segmentar la lista de conversaciones combinando condiciones — por estado, agente asignado, equipo, etiqueta, bandeja, prioridad y otros atributos. Cuando un recorte es útil en el día a día, puedes guardarlo como una vista (una carpeta personalizada) y abrirlo con un clic, sin volver a montar el filtro cada vez.
Requisitos previos
- Tener la sesión iniciada y acceso a las bandejas que quieres filtrar.
- Conocer los atributos de las conversaciones (estado, prioridad, etiquetas, asignación) para crear buenas condiciones.
Paso a paso
- En la vista de conversaciones, abre la opción de filtrar.
- Añade una o más condiciones (por ejemplo: estado = abierto y agente = tú y etiqueta = "vip").
- Aplica el filtro y revisa la lista segmentada.
- Si el recorte es útil de forma recurrente, elige guardarlo como una vista y ponle un nombre claro.
- Después, abre la vista guardada directamente desde la barra lateral, sin volver a montar las condiciones.
Configuración y opciones
- Condiciones combinables: apila varios criterios para llegar exactamente al recorte que quieres.
- Atributos disponibles: estado, prioridad, asignación (agente/equipo), etiquetas, bandeja, idioma, país y otros campos de la conversación y del contacto.
- Vistas guardadas: usa nombres objetivos ("Mis abiertos urgentes", "Sin respuesta hoy") para que el equipo lo entienda.
- Carpetas/vistas compartidas: las vistas ayudan a estandarizar cómo cada rol sigue su cola.
Conversaciones fijadas
Igual que en WhatsApp, puedes fijar hasta 10 conversaciones en la parte superior de la lista — aparecen en la sección "Fijadas", por encima del resto, ordenadas de la más reciente a la más antigua.
- Fijar/dejar de fijar: haz clic derecho en la tarjeta de la conversación y elige Fijar conversación (o Dejar de fijar conversación). Un icono de pin aparece en la tarjeta fijada.
- Por agente: las fijadas son tuyas — cada miembro del equipo fija sus propias conversaciones sin afectar a los demás.
- Por vista: cada vista guardada (carpeta) tiene su propio conjunto de fijadas, y la lista predeterminada (Mías/Sin asignar/Todas) tiene otro. Fija la misma conversación en tantos contextos como quieras.
- Siempre a mano: una conversación fijada permanece arriba aunque se resuelva o salga del recorte del filtro — funciona como un marcador.
- Lista contraída: al contraer la lista de conversaciones, las fijadas permanecen en la parte superior del riel de avatares con un pequeño indicador de pin.
- Límite alcanzado: al intentar fijar la 11.ª conversación en el mismo contexto se muestra un aviso de límite — deja de fijar alguna antes de fijar otra.
Casos de uso
- Seguir solo las conversaciones asignadas a ti que siguen abiertas.
- Monitorear conversaciones de alta prioridad sin respuesta.
- Crear una vista por equipo o por campaña/etiqueta para enfocar al equipo.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Empieza con pocas condiciones y refina — los filtros muy complejos son difíciles de mantener.
- Nombra las vistas para que cualquiera entienda su propósito.
- Revisa periódicamente las vistas guardadas y elimina las que ya no se usan.
Solución de problemas
- La vista no muestra lo que espero: revisa cada condición; una etiqueta o estado equivocado lo cambia todo.
- No veo ciertas conversaciones: confirma que tienes acceso a la bandeja correspondiente.
- La vista desapareció: comprueba si otra persona del equipo la eliminó o la renombró.