Visión general
La gamificación da vida al desempeño del equipo. Los puntos se derivan de eventos reales del producto — negocio ganado en el CRM, pago confirmado, venta del catálogo, cita o conversión de follow-up — y alimentan un leaderboard en vivo con podio, niveles, ligas, concursos (individuales y de equipo), insignias/medallas (de Bronce a Diamante), certificaciones, reconocimiento público y el análisis de Pareto.
Sobre esa capa, la plataforma trae una economía de recompensas (monedas canjeables por premios en un catálogo) y los módulos de comisión, con planes por tramos, aceleradores, SPIF, reverso (clawback) y extractos auditables. Las comisiones se calculan a partir de eventos reales — por defecto en el pago confirmado, con la opción de calcular en el negocio ganado.
Requisitos previos
- El módulo Ventas y Gamificación habilitado.
- El permiso de gestión de ventas para configurar puntos, recompensas y comisiones.
- Eventos reales fluyendo (CRM, Pagos, Catálogo, Agenda, Follow-ups) para generar puntos y calcular comisiones.
- Un catálogo de premios y/o un plan de comisión definidos, según lo que vayas a usar.
Paso a paso
- Confirma las fuentes de puntos. Decide qué eventos puntúan y con qué peso.
- Configura niveles y ligas. Define la progresión (niveles) y los grupos de competencia (ligas).
- Crea concursos. Lanza desafíos por período, individuales o de equipo.
- Activa insignias y reconocimiento. Elige los trofeos (Bronce→Diamante) y cómo celebrar los logros.
- Arma la economía de monedas. Define cómo gana monedas el equipo y registra el catálogo de premios.
- Gestiona los canjes. Aprueba y sigue la cola de canjes de los premios.
- Crea el plan de comisión. Define tramos, aceleradores, SPIF y reglas de reverso.
- Sigue los extractos. Verifica el cálculo (accrued → aprobado → pagado) y usa el simulador.
- Revisa los pagos en cuotas. Los pedidos del mismo negocio siguen separados para auditoría, pero la comisión se distribuye de forma acumulativa: cuotas, PIX + tarjeta y otros pagos mixtos cierran en el importe exacto del plan sobre el total de la venta. En el extracto, esos eventos aparecen en una fila por venta, con atajos a todos los pedidos, cobros, negocio, contacto y organización vinculados. La agrupación usa solo el negocio o los vínculos explícitos del origen; nombres, importes y fechas parecidos nunca unen ventas.
- Mantén una política por venta. Negocio, vendedor, moneda, procedencia histórica y plan forman la cohorte. Un reembolso, anulación o cambio de vendedor reequilibra esa cohorte con movimientos append-only; un cambio de política entre cuotas se bloquea para revisión sin modificar silenciosamente el importe. Los extractos aprobados o pagados permanecen inmutables; cualquier corrección posterior entra en el período actual.
- Configura la zona horaria de informes y los períodos de extracto. Las fechas económicas siguen la zona horaria de la cuenta. Los períodos personalizados existentes tienen prioridad sobre el mes calendario, y los períodos superpuestos se bloquean hasta su corrección para evitar que un crédito entre en dos extractos.
Puntos, ingresos y reglas de comisión
Una clasificación puede medir puntos o importes financieros: compruebe unidad y período antes de comparar vendedores. En Mis puntos, use la explicación del registro para revisar origen, regla aplicada y ajustes. Los puntos no se convierten automáticamente en ingresos, comisión o monedas.
Los componentes de comisión pueden usar bases y condiciones diferentes. Revise base, tramos, límites y simulación del plan. Una condición no aplicable es distinta de una comisión calculada en cero. Los componentes cuyas condiciones y bases no se ajusten a una venta con pagos mixtos pueden requerir revisión; la plataforma no debe inventar un importe único para cobros diferentes.
Un plan de cuotas mantiene la venta vinculada y reconoce los cobros acumulados. No confunda el total contratado con el recibido. Los reembolsos reducen el importe reconocido según la política aplicable; un reembolso parcial no significa que la venta nunca recibiera pagos. La regla registrada con el primer crédito guía las conciliaciones posteriores y conserva el historial.
Al crear un concurso, compruebe métrica, unidad, período, participantes, condiciones y criterios ofrecidos en el formulario. No deduzca criterios no disponibles a partir de la posición mostrada. Revise la clasificación antes de distribuir premios.
Configuración y opciones
- Leaderboard: ranking en vivo con podio y actualización en tiempo real.
- Puntos: derivados de eventos reales, con pesos configurables.
- Niveles y ligas: progresión individual y grupos de competencia.
- Concursos: desafíos por período, individuales y de equipo.
- Insignias/medallas y reconocimiento: trofeos de Bronce a Diamante, certificaciones y broadcast.
- Monedas y catálogo: ganancia de monedas + premios canjeables + cola de canjes.
- Comisiones: planes por tramo, aceleradores, SPIF, clawback, extractos y simulador (cálculo en el pago confirmado por defecto; negocio ganado como opción).
- Extracto por venta: la fila consolidada facilita la revisión sin borrar los movimientos contables que distribuyen la comisión entre PIX, tarjeta, cuotas, reversiones y ajustes.
- Paquetes por nicho (Program Packs): plantillas listas para empezar rápido (SaaS, retail, inmobiliaria, infoproducto, agencia y B2B).
Casos de uso
- Un ranking diario en el TELÓN con podio de los tres primeros.
- Un concurso relámpago (SPIF) de fin de semana para un producto específico.
- Una tienda de premios donde el equipo cambia monedas por beneficios.
- Comisión transparente, con extracto que el vendedor consulta en cualquier momento.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Empieza con pocas fuentes de puntos y un catálogo reducido; crece con el tiempo.
- Usa los paquetes por nicho para acelerar la configuración inicial.
- Ten en cuenta que acreditar una comisión (calcularla) es distinto de rankear: define cada regla con claridad.
- Revisa los canjes con frecuencia para mantener la confianza en la economía de monedas.
Solución de problemas
- Los puntos no aparecen: confirma que los eventos reales están ocurriendo y que la fuente de puntos está activa.
- El saldo de monedas parece incorrecto: recuerda que el saldo es la suma del historial de movimientos (créditos y canjes).
- La comisión no se calculó: verifica la regla de disparador (pago confirmado o negocio ganado) y el período del plan.
- Las cuotas parecen sumar unos centavos de más o de menos: confirma que todos los pedidos de la venta estén vinculados al mismo negocio, vendedor y moneda. La asignación acumulativa elimina el redondeo.
- PIX y tarjeta aparecen como dos ventas: corrige los vínculos explícitos de los pedidos para que apunten al mismo negocio. El extracto no agrupa por nombre, importe o fechas cercanas para no unir clientes distintos.
- El mismo id externo aparece en integraciones diferentes: la identidad se separa por conexión de pago. Un registro heredado sin conexión que coincida con más de un origen se bloquea hasta vincularlo.
- No se puede reconciliar un período: busca extractos de comisión personalizados superpuestos y corrige sus fechas de inicio y fin antes de aplicar la reconciliación.
- Un canje quedó atascado: revisa la cola de canjes y las aprobaciones pendientes.