Visión general
El panel de tareas es un bloque integrado que aparece junto a una conversación, en la ficha de un contacto o en el detalle de un negocio del CRM. Desde él creas y sigues tareas vinculadas a ese registro — sin salir de la atención. Así, lo que hay que hacer a partir de una conversación se convierte en una tarea rastreable, con responsable, vencimiento y prioridad.
El vínculo es flexible: una tarea puede estar ligada a una conversación, a un contacto y/o a un negocio. Si el registro vinculado deja de existir, la tarea no desaparece ni se rompe — solo pierde el vínculo.
Requisitos previos
- El módulo de Tareas habilitado para la cuenta. Con el módulo desactivado, el panel simplemente no aparece (sin impacto en el resto de la pantalla).
- Una conversación, contacto o negocio del CRM abierto, donde se mostrará el panel.
- Acceso de usuario a la cuenta.
Paso a paso
- Abre una conversación (o la ficha de un contacto, o un negocio en el CRM).
- Ubica el panel de tareas en la barra lateral/área de detalles del registro.
- Haz clic para crear una tarea — nace ya vinculada a ese registro.
- Define responsable, vencimiento, prioridad y demás campos como en cualquier tarea.
- Sigue ahí mismo las tareas vinculadas y su estado; abre la tarea para ver detalles, subtareas, comentarios y adjuntos.
Tareas creadas desde reservas y contratos
Una tarea creada desde una reserva o contrato conserva la conversación vinculada al registro de origen. Su contacto y actividad de creación siguen esos vínculos. Abra la conversación y revise los registros vinculados antes de utilizar la tarea como disparador de una regla con mensaje público. Un vínculo ausente no se sustituye por una conversación con el mismo número mostrado.
Configuración y opciones
- Contexto único de vínculo: el panel muestra las tareas de ese registro específico (conversación, contacto o negocio).
- Creación en contexto: las tareas creadas desde el panel llevan el vínculo automáticamente.
- Vínculo resiliente: si la conversación/contacto/negocio se elimina, la tarea permanece (solo pierde el enlace).
- Automatización: las tareas también pueden crearse automáticamente mediante reglas de automatización a partir de eventos de las conversaciones — combínalo con el panel para una visión completa.
Casos de uso
- Durante una atención, abrir una tarea de "enviar propuesta" ya ligada a la conversación y al contacto.
- En el detalle de un negocio del CRM, listar todo lo que falta para cerrar la venta.
- Seguir los pendientes de un contacto recurrente directamente en su ficha.
- Estandarizar el posventa creando tareas de follow-up vinculadas a la conversación.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Crea la tarea en contexto (desde el panel) para garantizar el vínculo correcto desde el inicio.
- Usa vencimientos y responsables claros — la tarea también aparecerá en las vistas de lista/tablero/calendario.
- Combina con recordatorios para retomar la conversación en el momento adecuado.
- No dependas del panel para ver TODAS tus tareas: el área de Tareas muestra el panorama completo.
Solución de problemas
- El panel no aparece: el módulo de Tareas puede estar desactivado para la cuenta — habla con un administrador.
- La tarea no está vinculada a la conversación: probablemente se creó fuera del panel; créala desde el panel o revisa el vínculo.
- El registro vinculado desapareció: la tarea sigue existiendo en el área de Tareas, solo sin el enlace.