Visión general
El panel de tareas es un bloque integrado que aparece junto a una conversación, en la ficha de un contacto o en el detalle de un negocio del CRM. Desde él creas y sigues tareas vinculadas a ese registro — sin salir de la atención. Así, lo que hay que hacer a partir de una conversación se convierte en una tarea rastreable, con responsable, vencimiento y prioridad.
El vínculo es flexible: una tarea puede estar ligada a una conversación, a un contacto y/o a un negocio. Si el registro vinculado deja de existir, la tarea no desaparece ni se rompe — solo pierde el vínculo.
Requisitos previos
- El módulo de Tareas habilitado para la cuenta. Con el módulo desactivado, el panel simplemente no aparece (sin impacto en el resto de la pantalla).
- Una conversación, contacto o negocio del CRM abierto, donde se mostrará el panel.
- Acceso de usuario a la cuenta.
Paso a paso
- Abre una conversación (o la ficha de un contacto, o un negocio en el CRM).
- Ubica el panel de tareas en la barra lateral/área de detalles del registro.
- Haz clic para crear una tarea — nace ya vinculada a ese registro.
- Define responsable, vencimiento, prioridad y demás campos como en cualquier tarea.
- Sigue ahí mismo las tareas vinculadas y su estado; abre la tarea para ver detalles, subtareas, comentarios y adjuntos.
Configuración y opciones
- Contexto único de vínculo: el panel muestra las tareas de ese registro específico (conversación, contacto o negocio).
- Creación en contexto: las tareas creadas desde el panel llevan el vínculo automáticamente.
- Vínculo resiliente: si la conversación/contacto/negocio se elimina, la tarea permanece (solo pierde el enlace).
- Automatización: las tareas también pueden crearse automáticamente mediante reglas de automatización a partir de eventos de las conversaciones — combínalo con el panel para una visión completa.
Casos de uso
- Durante una atención, abrir una tarea de "enviar propuesta" ya ligada a la conversación y al contacto.
- En el detalle de un negocio del CRM, listar todo lo que falta para cerrar la venta.
- Seguir los pendientes de un contacto recurrente directamente en su ficha.
- Estandarizar el posventa creando tareas de follow-up vinculadas a la conversación.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Crea la tarea en contexto (desde el panel) para garantizar el vínculo correcto desde el inicio.
- Usa vencimientos y responsables claros — la tarea también aparecerá en las vistas de lista/tablero/calendario.
- Combina con recordatorios para retomar la conversación en el momento adecuado.
- No dependas del panel para ver TODAS tus tareas: el área de Tareas muestra el panorama completo.
Solución de problemas
- El panel no aparece: el módulo de Tareas puede estar desactivado para la cuenta — habla con un administrador.
- La tarea no está vinculada a la conversación: probablemente se creó fuera del panel; créala desde el panel o revisa el vínculo.
- El registro vinculado desapareció: la tarea sigue existiendo en el área de Tareas, solo sin el enlace.