Visión general
El contacto es el registro central de cada persona con quien te comunicas. Cada contacto guarda datos de identificación (nombre, correo, teléfono, identificador), información adicional y los atributos personalizados que definas. A partir del contacto abres conversaciones, creas negocios en el CRM y sigues el historial.
Puedes alimentar tu base de tres formas: creando contactos manualmente, importando un archivo CSV y dejando que nuevas conversaciones creen contactos automáticamente. Para encontrar grupos rápidamente, organiza la base en segmentos — filtros guardados por criterios combinados.
Requisitos previos
- Una cuenta ConversaLabs activa y un usuario con acceso al área de Contactos.
- Para importar, un archivo CSV con encabezado en la primera línea.
- Define antes los atributos personalizados que quieras completar en la importación (consulta el artículo de atributos personalizados).
Paso a paso
Crear un contacto manualmente
- Abre el área de Contactos desde la barra lateral.
- Usa la acción de nuevo contacto y completa al menos un dato de identificación (nombre, correo o teléfono).
- Guarda. El contacto queda disponible para conversaciones y para el CRM.
Importar por CSV
- En el área de Contactos, abre la opción de importar contactos.
- Descarga la plantilla CSV de ejemplo, si se ofrece, para conocer las columnas esperadas.
- Completa el archivo: una fila por contacto, con encabezado de columnas en la primera línea.
- Sube el archivo. La importación se ejecuta en segundo plano.
- Al terminar, recibes una notificación por correo con el resultado (éxito o error).
Crear y usar segmentos
- En la lista de Contactos, arma un filtro combinando criterios (atributos, etiquetas, fechas, etc.).
- Guarda el filtro como segmento con un nombre claro.
- Abre el segmento siempre que necesites ese grupo, sin rehacer el filtro.
Configuración y opciones
- Campos estándar: nombre, correo, teléfono, identificador, ciudad, país, empresa y estado de bloqueo.
- Atributos personalizados: columnas extra que creas para tu negocio.
- Segmentos: guardados por usuario y reutilizables; cada usuario tiene un límite de filtros guardados.
- Deduplicación: correo, teléfono e identificador ayudan a evitar contactos repetidos.
Casos de uso
- Subir una base existente de otra herramienta por CSV en minutos.
- Crear un segmento de "leads sin respuesta en los últimos 7 días" para un follow-up.
- Separar clientes por ciudad o por atributo personalizado para campañas regionales.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Asegúrate de que el CSV esté en UTF-8 para preservar acentos y caracteres especiales.
- Usa una columna de identificador único (o correo/teléfono) para evitar duplicados.
- Importa primero un lote pequeño de prueba antes de la base completa.
- Estandariza formatos (teléfono en formato internacional, fechas con el mismo patrón).
Solución de problemas
- La importación falló: revisa el correo de notificación; suele ser un error de encabezado, codificación o formato de columna.
- Contactos duplicados: verifica que la columna de identificador/correo esté completa y consistente.
- Acentos rotos: guarda el CSV de nuevo en UTF-8 e importa otra vez.
- No encuentro un segmento: los segmentos se guardan por usuario; confirma que estás en el usuario correcto.