Visión general
El área de Administración y Configuración reúne todo lo que gobierna tu cuenta ConversaLabs: quién tiene acceso, con qué permisos, en qué equipos, con qué horarios, integraciones, registros de auditoría, identidad visual y preferencias de notificación. Es el panel de control de tu operación.
Piensa en esta categoría como el lugar donde defines las reglas del juego — antes de empezar a atender. Cada módulo de producto (CRM, Pagos, Agenda, Follow-ups y otros) tiene sus propios ajustes, documentados en las categorías correspondientes de este Centro de Ayuda; aquí encuentras lo que es transversal a todos ellos.
Requisitos previos
- Una cuenta ConversaLabs activa.
- Un usuario con rol de Administrador (la mayoría de las pantallas de esta categoría son solo para administradores).
- Algunas funciones son opcionales y dependen de tu plan o de una habilitación específica: los roles personalizados y los registros de auditoría, por ejemplo, son funciones premium y pueden no aparecer si no están habilitadas para tu cuenta.
Paso a paso
- Abre la Configuración de la cuenta desde la barra lateral.
- Empieza por la pestaña de Cuenta: nombre de la empresa, idioma, zona horaria e identidad visual.
- Invita a tus Agentes y organízalos en Equipos.
- Define roles y permisos (roles predeterminados o, si está disponible, roles personalizados).
- Configura horarios de atención, etiquetas y atributos personalizados.
- Conecta las integraciones que necesites (Slack, webhooks, API y más).
- Revisa auditoría, notificaciones y, cuando aplique, whitelabel y Custom Scripts.
Configuración y opciones
- Cuenta: identidad, idioma, zona horaria y marca básica.
- Agentes y equipos: quién atiende y cómo se distribuye el trabajo.
- Roles y gobernanza (RBAC): qué puede ver y hacer cada persona.
- Horarios, etiquetas y atributos: la estructura que organiza conversaciones y contactos.
- Integraciones: conexiones con herramientas externas y la API.
- Auditoría, whitelabel, scripts y notificaciones: gobernanza, marca y personalización avanzada.
Casos de uso
- Estandarizar permisos de un equipo en crecimiento.
- Asegurar que cada agente vea solo lo que le corresponde.
- Conectar la plataforma con Slack, un CRM externo o tu propia automatización vía webhooks/API.
- Rastrear quién hizo qué con los registros de auditoría.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Configura cuenta, equipos y permisos antes de invitar a muchos agentes.
- Prefiere roles en lugar de ajustes individuales: es más fácil de mantener y auditar.
- Revisa periódicamente integraciones y tokens de API que ya no se usan.
Solución de problemas
- No veo una pestaña de configuración: puede requerir el rol de administrador o una función premium no habilitada — habla con el responsable de la cuenta.
- Un cambio no tuvo efecto: confirma que guardaste y que la función depende de una habilitación (flag/plan).