Visión general
El CRM de ConversaLabs organiza tus oportunidades de venta en pipelines (embudos). Cada pipeline tiene etapas (por ejemplo, Lead, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido), y cada oportunidad es un negocio (deal) que avanza por las etapas en un tablero kanban.
Un negocio reúne todo lo que importa sobre la oportunidad: título, valor, etapa actual, prioridad, responsable, contacto y empresa relacionados, fecha prevista de cierre y el historial de movimientos. Cuando el negocio se gana o se pierde, registras la fecha y, opcionalmente, el motivo.
Requisitos previos
- El módulo de CRM (pipelines) debe estar habilitado en la cuenta — normalmente ya viene activo.
- El permiso de gestión de CRM para crear y mover negocios. Sin él, solo puedes visualizar.
- Contactos creados para asociarlos a los negocios.
Paso a paso
Crear un pipeline
- Abre el CRM desde la barra lateral.
- Crea un nuevo pipeline. Puedes partir de una plantilla lista (por nicho) o armarlo desde cero.
- Ajusta las etapas: nombre, orden y probabilidad de cierre de cada una.
Crear y mover negocios
- Dentro del pipeline, crea un negocio con título y, si quieres, valor y contacto.
- Define prioridad, responsable y fecha prevista de cierre.
- En el tablero kanban, arrastra la tarjeta del negocio entre las etapas según avanza.
- Al concluir, marca el negocio como Ganado o Perdido, indicando la fecha y el motivo.
Configuración y opciones
- Etapas: cada etapa tiene nombre, color y probabilidad (la etapa "Ganado" es 100% y "Perdido" 0%).
- Plantillas de pipeline: catálogo de embudos listos por nicho (ventas B2B, inmobiliaria, e-commerce, posventa, onboarding y más) para empezar rápido.
- Campos del negocio: título, valor, moneda, prioridad, responsable, contacto, empresa, equipo y fecha prevista de cierre.
- Salud del negocio: la plataforma puede calcular un indicador de salud para señalar negocios estancados o en riesgo.
- Filtros y vistas guardadas: guarda combinaciones de pipeline, período y filtros para reutilizar.
Casos de uso
- Seguir un embudo de ventas visual, con cada negocio en su etapa.
- Priorizar la cartera por fecha prevista de cierre y por salud del negocio.
- Conectar la conversación del cliente directamente con el negocio correspondiente.
- Medir tasas de conversión por etapa y por pipeline en los informes.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Empieza con un pipeline simple; demasiadas etapas dificultan la lectura del embudo.
- Mantén la probabilidad de las etapas realista — alimenta las previsiones de ingresos.
- Usa la fecha prevista de cierre para priorizar y evitar negocios olvidados.
- Registra siempre el motivo de pérdida para aprender de las oportunidades no cerradas.
Solución de problemas
- No puedo mover un negocio: confirma que tienes el permiso de gestión de CRM.
- No veo el CRM: el módulo puede estar deshabilitado para la cuenta — consulta a un administrador.
- El valor previsto no cuadra: revisa la probabilidad de las etapas y el valor de cada negocio.