## Visión general

El **CRM** de ConversaLabs organiza tus oportunidades de venta en **pipelines** (embudos). Cada
pipeline tiene **etapas** (por ejemplo, Lead, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido), y
cada oportunidad es un **negocio (deal)** que avanza por las etapas en un tablero **kanban**.

Un negocio reúne todo lo que importa sobre la oportunidad: título, valor, etapa actual, prioridad,
responsable, contacto y empresa relacionados, fecha prevista de cierre y el historial de movimientos.
Cuando el negocio se gana o se pierde, registras la fecha y, opcionalmente, el motivo.

## Requisitos previos

- El módulo de **CRM (pipelines)** debe estar habilitado en la cuenta — normalmente ya viene activo.
- El permiso de **gestión de CRM** para crear y mover negocios. Sin él, solo puedes visualizar.
- Contactos creados para asociarlos a los negocios.

## Paso a paso

### Crear un pipeline

1. Abre el **CRM** desde la barra lateral.
2. Crea un nuevo pipeline. Puedes partir de una **plantilla** lista (por nicho) o armarlo desde cero.
3. Ajusta las **etapas**: nombre, orden y probabilidad de cierre de cada una.

### Crear y mover negocios

1. Dentro del pipeline, crea un **negocio** con título y, si quieres, valor y contacto.
2. Define **prioridad**, **responsable** y **fecha prevista de cierre**.
3. En el tablero **kanban**, **arrastra** la tarjeta del negocio entre las etapas según avanza.
4. Al concluir, marca el negocio como **Ganado** o **Perdido**, indicando la fecha y el motivo.

## Configuración y opciones

- **Etapas**: cada etapa tiene nombre, color y **probabilidad** (la etapa "Ganado" es 100% y
  "Perdido" 0%).
- **Plantillas de pipeline**: catálogo de embudos listos por nicho (ventas B2B, inmobiliaria,
  e-commerce, posventa, onboarding y más) para empezar rápido.
- **Campos del negocio**: título, valor, moneda, prioridad, responsable, contacto, empresa, equipo y
  fecha prevista de cierre.
- **Salud del negocio**: la plataforma puede calcular un indicador de salud para señalar negocios
  estancados o en riesgo.
- **Filtros y vistas guardadas**: guarda combinaciones de pipeline, período y filtros para reutilizar.

## Casos de uso

- Seguir un embudo de ventas visual, con cada negocio en su etapa.
- Priorizar la cartera por fecha prevista de cierre y por salud del negocio.
- Conectar la conversación del cliente directamente con el negocio correspondiente.
- Medir tasas de conversión por etapa y por pipeline en los informes.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Empieza con un pipeline simple; demasiadas etapas dificultan la lectura del embudo.
- Mantén la **probabilidad** de las etapas realista — alimenta las previsiones de ingresos.
- Usa la fecha prevista de cierre para priorizar y evitar negocios olvidados.
- Registra siempre el **motivo de pérdida** para aprender de las oportunidades no cerradas.

## Solución de problemas

- **No puedo mover un negocio**: confirma que tienes el permiso de gestión de CRM.
- **No veo el CRM**: el módulo puede estar deshabilitado para la cuenta — consulta a un administrador.
- **El valor previsto no cuadra**: revisa la probabilidad de las etapas y el valor de cada negocio.

## Ver también

- [Visión general de Contactos y del CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-overview-es)
- [Negocios: notas, adjuntos, listas de tareas, ítems de línea y valor automático](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-notas-anexos-checklists-line-items-valor-es)
- [Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-es)
- [Empresas y vínculo con contactos](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-empresas-es)