Suscripciones y planes recurrentes

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Conversa Labs

Última actualización el 13 de oct de 2026

Visión general

Para ingresos que se repiten (mensualidades, planes de servicio, retainers), usa suscripciones. Defines el valor y el ciclo (semanal, mensual, anual, etc.), y la pasarela genera los cobros recurrentes automáticamente. ConversaLabs refleja cada cobro generado y el estado de la suscripción (activa, pausada, cancelada), además de alimentar los indicadores de MRR y churn en los informes.

También puedes usar planes locales reutilizables: guardan conexión, importe, moneda y ciclo para varios suscriptores. Al crear cada suscripción, la plataforma envía la recurrencia a la pasarela; tener un plan local no significa que ya exista una entidad de plan en el panel de la pasarela.

Requisitos previos

Una pasarela conectada que admita suscripciones (Asaas y Mercado Pago las admiten).
Para usar un plan reutilizable, mantén activa su conexión vinculada. La moneda del plan debe coincidir con la moneda de liquidación de esa conexión.
Un contacto/cliente con datos válidos en la pasarela.

Paso a paso

En el área de Pagos, elige crear una suscripción.
Selecciona la pasarela (la conexión) y el cliente (contacto).
Define el valor y el ciclo de cobro (por ejemplo, mensual).
Define la fecha del próximo cobro y el método (PIX, boleto o tarjeta, según la pasarela).
(Opcional, según la conexión) Define un número máximo de cobros o una fecha final. El ciclo cada dos meses también aparece cuando la conexión lo admite.
(Opcional) Selecciona un plan local. La conexión, el importe, la moneda y el ciclo se completan y bloquean para mantener la suscripción coherente con la plantilla elegida.
Guarda. La pasarela empieza a generar los cobros en el ciclo definido.
Sigue cada cobro generado y el estado de la suscripción en la plataforma; el cliente recibe el cobro normalmente.

Configuración y opciones

Cobrar a una empresa

Elige el contacto responsable. En una conversación, este contacto conserva el contexto de atención.
En Pagador, elige Empresa y selecciona una empresa vinculada al contacto. Es una elección explícita: un vínculo del CRM o un producto del catálogo no determina por sí solo quién paga.
Revisa el registro de la empresa: razón social y documento fiscal, además del correo, teléfono y dirección exigidos por la pasarela y el método. Los datos fiscales del pagador proceden de la empresa elegida; los datos personales del contacto no sustituyen ese registro.
Si la lista está cargando o falla, espera o usa Reintentar. Un fallo de carga no se trata como ausencia de empresas. No cobres a una empresa incompleta como contacto para evitar el error.

La creación en una conversación sigue requiriendo el contacto responsable. Una suscripción importada o registrada sin contacto no equivale a un flujo completo de conversación. En Asaas, no supongas que editar la empresa en la plataforma sincroniza automáticamente todos los campos de un cliente ya existente: comprueba también la razón social, el correo y la dirección en la pasarela.

Planes de cobro y talonario de pagos

Las cuotas nativas mensuales se emiten en la pasarela. La recurrencia limitada tiene una cantidad final, pero emite cobros progresivamente: el calendario previsto no es un boleto emitido. El plan de cobro también difiere de la plantilla reutilizable de suscripción de Planes.

En Condiciones de pago, revisa los valores de la conexión y cambia solo lo necesario para el cobro. Un campo vacío no envía una sustitución explícita. La API de Asaas no permite consultar las multas e intereses configurados en la cuenta; revisa el panel del proveedor cuando sea necesario.

Ciclo: semanal, quincenal, mensual, cada dos meses (Asaas), trimestral, semestral o anual. La pantalla solo muestra los ciclos admitidos por la conexión.
Límites de recurrencia: número máximo de cobros termina tras una cantidad de ciclos; fecha final (Asaas) termina en el límite elegido y no puede ser anterior al primer cobro. También puedes ajustar la fecha final después en Editar suscripción; el máximo de cobros se define al crearla.
Una suscripción no es un pago en cuotas: la pasarela cobra el importe una vez por ciclo. Para dividir una compra única en cuotas, usa un plan de cobro compatible con el método.
Estado de la suscripción: activa, pausada, cancelada — reflejado desde las notificaciones de la pasarela.
Planes locales: crea una plantilla una vez y reutilízala en suscripciones compatibles. La pasarela sigue recibiendo y ejecutando cada suscripción.
Cancelación: cancela la suscripción en la plataforma; la pasarela detiene los próximos cobros.
Cobros generados: cada ciclo se convierte en un cobro reflejado, con su propio estado.

Sin cliente vinculado

Una suscripción que vino del gateway puede llegar sin cliente vinculado: el pagador que informa no coincidió con exactitud con ningún contacto de esta cuenta. Se registra así a propósito, con un distintivo Sin cliente, en lugar de desaparecer — el dinero sigue visible y el vínculo puede hacerse después. Usa el filtro de vínculo en la lista para ver solo estas.

Mientras no tenga cliente, la suscripción no abre negocio, no puntúa el lead y no dispara ninguna acción que dependa de una persona. En las reglas de automatización, usa la condición Contacto vinculado a la suscripción con "está presente" para actuar solo cuando haya alguien del otro lado.

Corregir cliente y vínculos

En la fila de la suscripción, usa Corregir cliente y vínculos cuando el contacto falte o sea incorrecto.
Elige un contacto existente o propón uno nuevo con nombre y al menos correo, teléfono o documento. Revisa también la organización y el plan alcanzados por la misma suscripción.
Para sustituir un vínculo que ya está completo, confirma la sustitución — la plataforma la pide de forma explícita para no sobrescribir por error un vínculo correcto.
Esta acción nunca cambia importe, ciclo, estado, próximo cobro ni identificador del gateway. Para esos datos, usa Editar suscripción o corrígelos en el origen.

Casos de uso

Mensualidad de un servicio de suscripción.
Plan recurrente de soporte o consultoría (retainer).
Club/suscripción de contenido con renovación automática.

Consejos, límites y buenas prácticas

Si la red falla durante la creación, vuelve a intentarlo sin cerrar el formulario: se retoma la misma operación y una respuesta incierta de la pasarela nunca crea otra suscripción a ciegas.
La recurrencia se delega a la pasarela — ella genera y cobra cada ciclo; la plataforma refleja el resultado.
Usa planes locales cuando muchos clientes se suscriben a la misma oferta: facilita mantener conexión, precio, moneda y ciclo consistentes.
El MRR de los informes normaliza cada suscripción activa a un valor mensual equivalente; el churn considera las canceladas en el período.
Comunica claramente al cliente el ciclo y el valor antes de activar la suscripción.

Solución de problemas

El próximo cobro no se generó: confirma el estado de la suscripción (puede estar pausada o cancelada) y la configuración del webhook.
Los planes no aparecen: confirma que el plan no está archivado, que su conexión está activa y admite suscripciones, y que la moneda coincide con la moneda de liquidación.
Cancelé y aún cobró: verifica que la cancelación fue confirmada por la pasarela; el efecto aplica a los próximos ciclos.