Visión general
El área de Configuración de Contratos reúne dos grupos de ajustes de la cuenta: los valores predeterminados del módulo — aplicados a los contratos nuevos (nivel de firma, idioma, validez del enlace, retención y región) — y la identidad visual de tus documentos, definida en el diseñador de tema. En el mismo lugar cargas el certificado A1 de la cuenta (para la firma cualificada) y el logo del encabezado de los contratos.
La configuración es única por cuenta (un conjunto por cuenta): lo que defines aquí se vuelve el valor predeterminado de todos los contratos, y cada contrato aún puede ajustar puntos específicos caso por caso.
Requisitos previos
- El módulo de Contratos habilitado para la cuenta.
- Para editar la configuración necesitas permiso de administrador. Los agentes tienen acceso de solo lectura (pueden ver, pero no cambiar).
- Para usar el nivel cualificado, ten un certificado A1 (
.pfx/.p12) vigente y su contraseña — en la cuenta y/o en la empresa emisora. - Para el logo, un archivo PNG o JPEG (son los formatos que se renderizan en el PDF).
Paso a paso
- En Contratos, abre la sección de Configuración.
- Ajusta los valores predeterminados del módulo (nivel de firma, idioma, validez del enlace, retención, región y política de recordatorios).
- (Opcional) Carga el certificado A1 de la cuenta para habilitar la firma cualificada por defecto.
- Define la identidad visual: sube el logo del encabezado o reutiliza un logo existente (de una empresa emisora o de la Biblioteca de Medios).
- Abre el diseñador de tema y ajusta colores, fuentes, página, pie de página y firmas.
- Usa la vista previa en vivo: la plataforma genera un PDF de muestra con el tema actual, sin guardar nada.
- Guarda. Los ajustes pasan a aplicarse a los próximos contratos.
Configuración y opciones
Valores predeterminados del módulo
| Configuración | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Nivel de firma predeterminado | Nivel aplicado a los contratos nuevos: simple, avanzado (con OTP) o cualificado (A1). | Simple |
| Idioma predeterminado | Idioma del documento generado. | Inglés |
| Validez predeterminada del enlace | Días hasta que el enlace de firma caduca. | 30 días |
| Retención de documentos | Cuántos años se conservan los documentos firmados. | 5 años |
| Región / marco legal | Región que define el marco legal y la retención aplicada. | BR |
| Política de recordatorios | Habilita recordatorios automáticos para firmantes pendientes y, opcionalmente, vincula una secuencia de seguimiento. | Habilitada |
Estos son solo los valores predeterminados: la plataforma parte de la configuración de código y aplica encima lo que definiste en la cuenta. Al generar un contrato, aún puedes ajustar el nivel y los demás puntos individualmente.
Certificado A1 de la cuenta
Para la firma cualificada (ICP-Brasil) se necesita un certificado digital A1 — un archivo
.pfx/.p12 protegido por contraseña. Puedes cargar un certificado A1 en la cuenta, que
funciona como valor predeterminado para la operación. Cada empresa emisora también puede
tener su propio A1, que prevalece para los contratos que ella emite.
- El certificado es un dato sensible: se almacena de forma protegida y nunca se muestra de vuelta en pantalla.
- El certificado A3 (token/tarjeta en hardware) no es compatible en esta versión — solo el A1 (un archivo).
Identidad visual y logo del encabezado
El logo que aparece en el encabezado del contrato sigue una cascada, de arriba hacia abajo:
- Logo de la empresa emisora (si la empresa del contrato tiene su propio logo).
- Logo predeterminado de la cuenta (el que defines aquí en Configuración).
- Logo del tema (una URL externa de logo configurada en el diseñador de tema).
El logo predeterminado de la cuenta se puede agregar por carga (un archivo) o reutilizar desde un logo existente — por ejemplo el logo de una empresa emisora o un archivo de la Biblioteca de Medios — sin volver a subir los bytes. Al quitar el logo de la cuenta, el encabezado vuelve a usar el logo de la empresa o la URL del tema. El logo se mantiene separado del tema en JSON.
Diseñador de tema del documento
El diseñador de tema controla toda la apariencia del PDF. El tema efectivo se resuelve como una cascada: predeterminado del sistema ← cuenta ← empresa emisora ← plantilla ← ajustes no guardados del diseñador. Cuando un contrato se envía, el tema se congela en el documento, de modo que un contrato firmado nunca cambia de apariencia después.
Entre otros, ajustas:
- Encabezado: posición del logo y mostrar/ocultar el nombre, el documento (CNPJ/CPF) y la dirección de la empresa.
- Marca y colores: color primario, secundario, de acento, de títulos y de texto; fuente (Helvetica, Times o Courier) y los tamaños del cuerpo y del título.
- Página: tamaño (A4 o Carta), orientación, márgenes, borde y marca de agua.
- Pie de página: numeración de página (posición y formato) y aviso legal.
- Firmas: diseño, orden de los roles, mostrar testigos y mostrar el sello A1.
La vista previa en vivo renderiza un PDF de muestra (con empresa de ejemplo, cláusulas con estilo, una tabla de ítems y un conjunto completo de firmas) sin guardar nada. Si indicas una empresa y/o una plantilla, la vista previa refleja la cascada completa, tal como saldría en un envío real. Si la generación falla, la vista previa degrada a un aviso de una página — nunca deja de responder.
Casos de uso
- Estandarizar la apariencia de todos los contratos con tu marca (colores, fuente y logo).
- Habilitar el nivel cualificado por defecto en una operación que siempre exige A1.
- Ajustar la validez del enlace y la política de recordatorios para acelerar el cierre.
- Mantener logos distintos por empresa emisora, con el logo de la cuenta como respaldo.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Mantén el certificado A1 vigente — un certificado caducado impide nuevas firmas cualificadas.
- Revisa la apariencia en la vista previa antes de enviar: el tema de un contrato enviado queda congelado y no cambia después.
- Usa colores en hexadecimal y mantén la fuente entre Helvetica, Times o Courier (siempre seguras en el PDF). Logos en PNG o JPEG.
- Solo los administradores cambian esta configuración; los agentes tienen acceso de solo lectura.
Solución de problemas
- No puedo editar la configuración: necesitas permiso de administrador; los agentes solo visualizan.
- La vista previa aparece como un aviso de "no disponible": la generación de la muestra falló; inténtalo de nuevo y revisa los ajustes del tema.
- El logo no aparece en el contrato: revisa la cascada (empresa → cuenta → URL del tema) y usa un archivo PNG/JPEG válido.
- La firma cualificada no está disponible: confirma que haya un A1 válido en la cuenta o en la empresa emisora seleccionada.