Visión general
Todo contacto tiene un tipo que representa su etapa en la relación:
- Visitante — aún sin identificación (sin email, teléfono o perfil social).
- Lead — ya tiene alguna forma de contacto (email, teléfono o un canal externo como WhatsApp).
- Cliente — promovido manualmente (o por automatización) tras comprar/cerrar.
El tipo aparece como una etiqueta de color en la lista de Contactos y en el panel del contacto dentro de la conversación, donde puedes cambiarlo con un clic.
Requisitos previos
- Ninguno. El tipo de contacto es nativo y siempre está disponible.
Paso a paso
Ver el tipo
- Abre Contactos. Cada contacto muestra su etiqueta de tipo junto al nombre.
- Dentro de una conversación, abre el panel del contacto a la derecha — la etiqueta aparece junto al nombre.
Cambiar el tipo (en una conversación)
- En el panel del contacto, haz clic en la etiqueta del tipo.
- Elige Visitante, Lead o Cliente. El cambio se guarda al instante.
Filtrar / segmentar por tipo
- En Contactos, abre Filtrar.
- Elige el atributo Tipo de contacto y un valor (Visitante / Lead / Cliente).
- Guárdalo como segmento para reutilizarlo.
Configuración y opciones
- Promoción automática: un contacto Visitante pasa a Lead automáticamente en cuanto obtiene un email, teléfono o un identificador social (por ejemplo, al llegar por WhatsApp). El tipo Cliente nunca se define automáticamente — solo manualmente o por automatización.
- Cambiar por automatización, macro o FlowBuilder: usa la acción Cambiar tipo de contacto
(
change_contact_type) — disponible en reglas de automatización, macros y el nodo Acción de contacto del FlowBuilder — para definir Visitante / Lead / Cliente automáticamente (p. ej. pasar a Cliente cuando se confirma un pago).
Casos de uso
- Cualificación: un flujo marca el contacto como Cliente al cerrar una venta.
- Segmentación: crea un segmento de Clientes para una campaña de posventa.
- Higiene: filtra Visitantes antiguos sin identificación para limpieza.
Consejos, límites y buenas prácticas
- El tipo nunca se degrada automáticamente — un Cliente no vuelve a Lead por sí solo.
- Los tres tipos (Visitante, Lead, Cliente) son fijos; los tipos personalizados no forman parte de esta versión.
Solución de problemas
- ¿El contacto volvió a Lead después de guardarlo como Visitante? Si tiene email/teléfono, la promoción automática lo define como Lead al guardar. Para mantenerlo en otra etapa, usa Cliente.