Visión general
Los Informes del CRM son el panel de análisis de tu operación de ventas en Conversa Labs. En una sola pantalla sigues la conversión, el valor abierto y ganado, la previsión ponderada, el embudo por etapa, el cumplimiento del SLA, la salud y la prioridad de los negocios y el ranking de responsables — todo filtrable por pipeline y por período.
Es una superficie administrativa: el acceso está restringido a usuarios con perfil de administrador.
Abres el panel desde la barra lateral en CRM > Informes (ruta crm_reports_index).
Requisitos previos
- Perfil de administrador en la cuenta. Los agentes no tienen acceso a esta pantalla.
- El módulo de CRM (pipelines) habilitado para la cuenta.
- Al menos un pipeline con negocios cargados, para que los paneles tengan datos que mostrar.
Paso a paso
- Abre el CRM desde la barra lateral y selecciona Informes.
- En el filtro de pipeline, elige Todos los pipelines (informe por cuenta) o un pipeline específico.
- En el filtro de período, elige una ventana predefinida (7, 30 o 90 días), Todo el período o Personalizado para indicar una fecha inicial y final.
- Lee cada panel de arriba hacia abajo: los KPI de resumen, las distribuciones (SLA, salud, prioridad), el embudo por etapa (cuando hay un pipeline seleccionado) y los principales responsables.
- Para reutilizar una combinación de pipeline + período, guarda una vista (ver "Configuración y opciones").
Configuración y opciones
Paneles y métricas
- Resumen (KPI) — la visión general de tu cartera:
- Negocios abiertos y el recuento de ganados / perdidos.
- Tasa de conversión = ganados ÷ (ganados + perdidos).
- Tasa de ganancia = ganados ÷ total de negocios del período.
- Tiempo medio de ciclo — el promedio del tiempo entre la fecha de apertura y el cierre de los negocios cerrados (la fecha de apertura es editable en el negocio; por defecto es la fecha de creación).
- Valor abierto, valor ganado y previsión ponderada, siempre agrupados por moneda.
- Embudo por etapa — por etapa del pipeline: recuento de negocios, valor abierto y previsión por moneda y el SLA de la etapa. Requiere un pipeline específico seleccionado.
- SLA de los negocios abiertos — agrupa los negocios abiertos en en plazo, por vencer (cerca del límite), vencido (por encima del SLA) y sin plazo (etapa sin SLA definido).
- Distribución por salud — saludable, en riesgo y crítico.
- Distribución por prioridad — baja, media, alta y urgente.
- Principales responsables — ranking de los dueños de negocios por número de negocios abiertos y por valor abierto por moneda.
Previsión ponderada
La previsión suma, para cada negocio abierto, su valor multiplicado por la probabilidad de la etapa en la que está. Las etapas más avanzadas pesan más en la previsión; por eso, mantener la probabilidad de las etapas realista hace que la previsión sea más confiable.
Filtros y vistas guardadas
- Pipeline: Todos los pipelines o un pipeline específico.
- Período: ventanas de 7 / 30 / 90 días, Todo el período o Personalizado (fecha inicial/final).
- Vistas guardadas: guarda la combinación actual de pipeline + período como una preconfiguración con nombre y aplícala después con un clic. Las vistas usan el mecanismo de filtros guardados (un tipo de filtro de informe).
Multimoneda
Los valores se agrupan por moneda, sin conversión automática. Si la cartera tiene negocios en monedas diferentes (por ejemplo, BRL y USD), cada moneda aparece con su propio total, una al lado de la otra.
Casos de uso
- Seguir la conversión por etapa e identificar dónde se atascan los negocios en el embudo.
- Priorizar el esfuerzo del equipo por la previsión ponderada y por el valor abierto.
- Monitorear el SLA y la salud de la cartera para actuar antes de que un negocio venza el plazo o se vuelva un riesgo.
- Comparar el desempeño de los responsables por volumen y por valor abierto.
Consejos, límites y buenas prácticas
- El embudo solo aparece con un pipeline específico seleccionado. Con Todos los pipelines, el informe por cuenta omite el embudo (las etapas pertenecen a cada pipeline, así que un embudo consolidado no tendría sentido).
- El período filtra por la fecha de apertura del negocio (por defecto, la fecha de creación — corregible en el propio negocio), no por la fecha de cierre. Ajusta la ventana según lo que quieras medir.
- Mantén la probabilidad de las etapas realista — alimenta directamente la previsión ponderada.
- El ranking de responsables muestra los principales dueños por negocios abiertos; los dueños sin negocios abiertos en el período no aparecen.
Solución de problemas
- El embudo está vacío: selecciona un pipeline específico en el filtro — el informe por cuenta no muestra embudo.
- Acceso denegado / no veo Informes: la pantalla es solo para administradores. Solicita acceso a un administrador de la cuenta.
- Los valores aparecen en monedas diferentes: es lo esperado — no hay conversión automática; cada moneda tiene su propio total.
- Los números parecen bajos: revisa el período (filtra por la fecha de apertura) y el pipeline seleccionados antes de comparar.