## Visión general

Los **Informes del CRM** son el panel de análisis de tu operación de ventas en Conversa Labs.
En una sola pantalla sigues la **conversión**, el **valor abierto y ganado**, la **previsión ponderada**,
el **embudo por etapa**, el cumplimiento del **SLA**, la **salud** y la **prioridad** de los negocios y el
**ranking de responsables** — todo filtrable por pipeline y por período.

Es una superficie **administrativa**: el acceso está restringido a usuarios con perfil de **administrador**.
Abres el panel desde la barra lateral en **CRM > Informes** (ruta `crm_reports_index`).

## Requisitos previos

- Perfil de **administrador** en la cuenta. Los agentes no tienen acceso a esta pantalla.
- El módulo de **CRM (pipelines)** habilitado para la cuenta.
- Al menos un **pipeline con negocios** cargados, para que los paneles tengan datos que mostrar.

## Paso a paso

1. Abre el **CRM** desde la barra lateral y selecciona **Informes**.
2. En el filtro de **pipeline**, elige **Todos los pipelines** (informe por cuenta) o un **pipeline específico**.
3. En el filtro de **período**, elige una ventana predefinida (**7**, **30** o **90** días), **Todo el período**
   o **Personalizado** para indicar una fecha inicial y final.
4. Lee cada panel de arriba hacia abajo: los **KPI de resumen**, las **distribuciones** (SLA, salud, prioridad),
   el **embudo por etapa** (cuando hay un pipeline seleccionado) y los **principales responsables**.
5. Para reutilizar una combinación de pipeline + período, **guarda una vista** (ver "Configuración y opciones").

## Configuración y opciones

### Paneles y métricas

- **Resumen (KPI)** — la visión general de tu cartera:
  - **Negocios abiertos** y el recuento de **ganados / perdidos**.
  - **Tasa de conversión** = ganados ÷ (ganados + perdidos).
  - **Tasa de ganancia** = ganados ÷ total de negocios del período.
  - **Tiempo medio de ciclo** — el promedio del tiempo entre la **fecha de apertura** y el cierre de los
    negocios cerrados (la fecha de apertura es editable en el negocio; por defecto es la fecha de creación).
  - **Valor abierto**, **valor ganado** y **previsión ponderada**, siempre **agrupados por moneda**.
- **Embudo por etapa** — por etapa del pipeline: **recuento** de negocios, **valor abierto** y
  **previsión** por moneda y el **SLA** de la etapa. Requiere un **pipeline específico** seleccionado.
- **SLA de los negocios abiertos** — agrupa los negocios abiertos en **en plazo**, **por vencer**
  (cerca del límite), **vencido** (por encima del SLA) y **sin plazo** (etapa sin SLA definido).
- **Distribución por salud** — **saludable**, **en riesgo** y **crítico**.
- **Distribución por prioridad** — **baja**, **media**, **alta** y **urgente**.
- **Principales responsables** — ranking de los dueños de negocios por **número de negocios abiertos**
  y por **valor abierto** por moneda.

### Previsión ponderada

La **previsión** suma, para cada negocio abierto, su valor multiplicado por la **probabilidad de la etapa**
en la que está. Las etapas más avanzadas pesan más en la previsión; por eso, mantener la probabilidad de
las etapas realista hace que la previsión sea más confiable.

### Filtros y vistas guardadas

- **Pipeline**: **Todos los pipelines** o un pipeline específico.
- **Período**: ventanas de **7 / 30 / 90 días**, **Todo el período** o **Personalizado** (fecha inicial/final).
- **Vistas guardadas**: guarda la combinación actual de **pipeline + período** como una preconfiguración con
  nombre y aplícala después con un clic. Las vistas usan el mecanismo de filtros guardados (un tipo de filtro de informe).

### Multimoneda

Los valores se **agrupan por moneda**, **sin conversión automática**. Si la cartera tiene negocios en
monedas diferentes (por ejemplo, BRL y USD), cada moneda aparece con su propio total, una al lado de la otra.

## Casos de uso

- Seguir la **conversión por etapa** e identificar dónde se atascan los negocios en el embudo.
- **Priorizar** el esfuerzo del equipo por la **previsión ponderada** y por el valor abierto.
- **Monitorear el SLA y la salud** de la cartera para actuar antes de que un negocio venza el plazo o se vuelva un riesgo.
- Comparar el desempeño de los **responsables** por volumen y por valor abierto.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- El **embudo solo aparece con un pipeline específico** seleccionado. Con **Todos los pipelines**, el informe
  por cuenta **omite el embudo** (las etapas pertenecen a cada pipeline, así que un embudo consolidado no tendría sentido).
- El **período filtra por la fecha de apertura** del negocio (por defecto, la fecha de creación —
  corregible en el propio negocio), no por la fecha de cierre. Ajusta la ventana según lo que quieras medir.
- Mantén la **probabilidad de las etapas** realista — alimenta directamente la previsión ponderada.
- El ranking de responsables muestra los **principales** dueños por negocios abiertos; los dueños sin negocios
  abiertos en el período no aparecen.

## Solución de problemas

- **El embudo está vacío**: selecciona un **pipeline específico** en el filtro — el informe por cuenta no muestra embudo.
- **Acceso denegado / no veo Informes**: la pantalla es **solo para administradores**. Solicita acceso a un
  administrador de la cuenta.
- **Los valores aparecen en monedas diferentes**: es lo esperado — no hay conversión automática; cada moneda
  tiene su propio total.
- **Los números parecen bajos**: revisa el **período** (filtra por la fecha de apertura) y el **pipeline**
  seleccionados antes de comparar.

## Ver también

- [CRM: pipelines, kanban y negocios (deals)](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-pipelines-kanban-negocios-es)
- [Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-es)
- [Visión general de Contactos y del CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-overview-es)