El Robot completa y corrige datos del Contacto y de la Empresa en la conversación

Visión general

Durante una atención la persona suele corregir y completar sus propios datos: "en realidad mi correo es otro", "anota mi documento para la factura", "me mudé de ciudad". Antes, el Robot podía leer el perfil entero y no corregir nada — alguien tenía que releer la conversación después y volver a escribirlo en el registro.

Ahora el Robot escribe esos datos mientras conversa. Son seis capacidades: tres para el Contacto y tres para la Empresa.

Tres garantías lo sostienen: el Robot solo registra lo que la persona acaba de informar, el contacto es siempre el de esta conversación (no puede escribir en el registro de otra persona), y toda escritura exitosa deja una nota de auditoría en la conversación.

Requisitos previos

• Maestro habilitado y un Robot configurado en la bandeja.
• Nivel de autonomía definido en el Robot — él decide si la escritura se ejecuta directamente o queda esperando aprobación (ver "Configuración y opciones").
• Las tres capacidades de Contacto son internas: ya vienen activas en todo Robot y por eso no aparecen en la lista de herramientas para marcar.
• Las tres de Empresa son herramientas normales y deben estar marcadas en la configuración del Robot: crm_org_update, crm_org_set_fiscal y crm_org_set_address.
• Marca también crm_list_organizations: es por ahí que el Robot descubre cuál empresa actualizar. Sin esa consulta no puede identificar el registro y no escribe nada.
• El módulo Empresas debe estar disponible en la cuenta.

Paso a paso

1. Abre la configuración del Robot y confirma el modo de autonomía.
2. En la lista de herramientas, marca las de Empresa (crm_org_update, crm_org_set_fiscal, crm_org_set_address) y la consulta crm_list_organizations. Las de Contacto ya están activas.
3. Guarda y atiende normalmente. Cuando la persona informe un dato — "anota mi documento:…" —, el Robot lo registra en el registro.
4. En el modo Híbrido (Exigir aprobación) la escritura queda detenida y se convierte en una tarjeta de aprobación en el panel del Maestro, con una nota privada que menciona al responsable. Ábrela y elige Aprobar o Rechazar. En Piloto automático se ejecuta directamente.
5. Verifica el resultado en el perfil del contacto (o en la ficha de la empresa) y la nota de auditoría registrada en la conversación.

Configuración y opciones

Campos del Contacto

El Robot elige entre la dirección principal y la dirección de facturación según el contexto de la conversación. Si la persona dice explícitamente que es la dirección de la factura, que quede dicho en la conversación — eso es lo que guía la elección.

Campos de la Empresa

Autonomía: no hay un interruptor nuevo

Las seis capacidades entran como acciones sensibles — exactamente el mismo tratamiento que las escrituras de CRM, Agenda y Pagos. Es decir:

No hay un interruptor aparte solo para datos de contacto: quien gobierna es el nivel de autonomía del Robot.

Casos de uso

• Emitir una factura: el cliente pasa el documento y la dirección en plena conversación, y el registro queda listo para facturar.
• Cerrar un contrato: razón social y documento de la empresa registrados en el momento, sin que nadie los reescriba después desde el historial.
• Cobranza: correo y teléfono corregidos en cuanto la persona avisa que cambiaron — el enlace de pago empieza a llegar al lugar correcto.
• Entrega: dirección de facturación separada de la dirección principal.
• Calificación B2B: sector, tamaño y etapa comercial de la empresa completados a partir de lo que cuenta el contacto, alimentando segmentos e informes.

Consejos, límites y buenas prácticas

• Un documento ya guardado vuelve enmascarado — y el Robot se niega a reescribirlo. Un documento almacenado se devuelve en la lectura como ***. Si el Robot intentara "confirmar" ese valor enmascarado, sobrescribiría el documento real con una máscara. Por eso se niega y pide que la persona informe el documento. El Robot solo guarda un documento que acaba de oír en la conversación.
• Una dirección parcial se fusiona, nunca se reemplaza. Si la persona dice solo la ciudad, el código postal y la calle ya guardados siguen ahí. Lo mismo vale para cualquier campo: lo que no se dijo mantiene su valor guardado. Una respuesta incompleta no borra el registro.
• El contacto es siempre el de esta conversación. El Robot no admite apuntar al registro de otra persona — así es exactamente como el documento de un cliente terminaría en la ficha de otro.
• La empresa, en cambio, se identifica por búsqueda. Si la cuenta tiene dos empresas de nombre parecido, pide al contacto el nombre completo o el documento antes de mandar actualizar — la escritura cae en el registro que el Robot encontró.
• La nota de auditoría solo aparece cuando la acción salió bien. Si la escritura falló, no hay nota afirmando que se hizo.
• Empieza en Híbrido. El dato de identidad es sensible: revisa algunas aprobaciones antes de pasar a Piloto automático.

Solución de problemas

• "El Robot dijo que lo anotó, pero el campo no cambió": el modo es Híbrido y la acción está detenida. Abre el panel del Maestro en la conversación y aprueba.
• "El documento no se guardó": el valor enviado estaba enmascarado (leído del registro, no informado por la persona). Pide el documento en la conversación y regístralo de nuevo.
• "El Robot no actualiza la empresa": las herramientas de Empresa no están marcadas en la configuración del Robot, o falta la consulta crm_list_organizations para localizar el registro.
• "La dirección quedó incompleta": el Robot guarda solo lo que se dijo. Pide las partes que faltan — se suman a lo que ya existe, sin borrar nada.
• "Actualizó la empresa equivocada": había más de un registro con nombre parecido. Corrígelo en la ficha de la empresa y, la próxima vez, confirma el nombre completo o el documento antes.
• "Quiero que deje de tocar el registro": usa Copiloto (nada sale sin ti) o desmarca las herramientas de Empresa. Las de Contacto siguen el nivel de autonomía del Robot.

Ver también

• Modos de autonomía del Robot y aprobación humana (HITL)
• Herramientas de Maestro por módulo y cómo habilitarlas
• Verificación de lo que afirma el Robot antes de enviar
• Datos fiscales y dirección del contacto (documento, facturación)
• Empresas y vínculo con contactos