Visión general
Los tours guiados interactivos son un recorrido paso a paso superpuesto a la propia pantalla de Conversa Labs: la plataforma oscurece el fondo, ilumina el elemento en foco (la barra lateral, un botón) y muestra un globo que explica qué hacer allí. A diferencia del artículo estático "Conociendo la interfaz", aquí te guían por la interfaz real, haciendo clic y avanzando paso a paso.
Los tours son sensibles al rol del usuario: existen tours de primera ejecución diferentes para agentes y para administradores, cada uno destacando lo que importa a ese perfil. Además, hay tours por módulo — CRM, Agenda, Pagos, WhatsApp Hub, Contactos, Informes y otros — para que conozcas cada área a tu ritmo.
Requisitos previos
- La función Tours guiados (
guided_tours) habilitada para la cuenta. Sin ella no aparece ningún tour. - Usuario con sesión iniciada en la plataforma.
- El conjunto de tours por módulo sigue los módulos habilitados en la cuenta y tu perfil de acceso.
Paso a paso
- Primer acceso: si el inicio automático está activo, la primera vez que inicias sesión el tour de bienvenida comienza solo — el de administrador si eres admin, o el de agente en los demás casos.
- Avanza por los pasos: cada paso queda anclado a un punto real de la pantalla (elementos de la barra lateral, como Conversaciones y Notificaciones) o centrado (pantallas de bienvenida y de cierre). Usa los botones para ir al paso siguiente/anterior.
- Mira los videos: algunos pasos incluyen un video tutorial corto para complementar el texto.
- Sal cuando quieras: puedes omitir o cerrar el tour en cualquier momento.
- Reabre un tour: usa la barra de comandos (⌘K) y busca el tour deseado, o haz clic en el botón lanzador de tours (ícono de birrete) en la barra lateral. Si el tour ya se completó, se reproduce de nuevo (replay).
- Administra la cuenta: con el permiso de configuración de la cuenta, ve a Configuración → Onboarding y tours para activar o desactivar el inicio automático y, tras confirmar, volver a presentar los tours a todos.
Configuración y opciones
- Progreso por usuario: el estado de cada tour (completado, descartado o en curso) se guarda en
tus preferencias (
ui_settings.product_tours). Un tour en curso se retoma donde lo dejaste. - Retomar donde quedaste: si lo cerraste a la mitad, el tour vuelve al último paso visto.
- Videos tutoriales por idioma: los gestiona el operador en Super Admin → Videos de tour.
Cada combinación de paso e idioma (
en,pt_BRoes) puede tener su propio video. La plataforma solicita el idioma actual del panel; si no hay una versión exacta, usa inglés y después otra versión disponible en un orden determinista. Los registros heredados sin idioma siguen funcionando hasta que se aplique la migración. - Inicio automático por cuenta: en Configuración → Onboarding y tours, el administrador
decide si los tours no vistos pueden comenzar solos (
custom_attributes.guided_tours.autoplay). Desactivarlo no oculta ni elimina tours: el lanzador, la barra de comandos y la repetición siguen disponibles. - Reiniciar para toda la cuenta (admin): un administrador puede volver a presentar los tours de
primera ejecución a todos desde Configuración → Onboarding y tours. Tras confirmar, el servidor
registra una marca de fecha
(
custom_attributes.guided_tours.reset_at): cualquier progreso anterior a esa fecha se trata como "no visto" sin borrar el historial individual. Los tours solo comienzan automáticamente si el inicio automático está activo. - Nueva versión de un tour: cuando un tour se actualiza, vuelve a tratarse como nuevo.
Casos de uso
- Onboarding de nuevos agentes: el tour de agente presenta la bandeja de entrada y las conversaciones desde el primer acceso, sin capacitación manual.
- Actualizar al equipo tras una novedad importante: el administrador reinicia los tours para toda la cuenta y todos vuelven a ver la presentación actualizada.
- Aprender un módulo específico: abre el tour de CRM, Agenda o Pagos desde el lanzador la primera vez que uses esa área.
- Operar el historial comercial con seguridad (admin): el tour de Catálogo muestra dónde previsualizar y seleccionar explícitamente ventas anteriores de Hotmart o Kiwify, revisar o revertir una importación elegible y consultar o repetir entregas de webhooks del catálogo. El tour de Configuración señala el historial de entregas de webhooks de la cuenta; cada paso conserva sus controles de rol, permiso y función habilitada.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Puedes omitir o descartar el tour en cualquier momento — nunca bloquea tu trabajo.
- Agentes y administradores ven tours diferentes; es normal que un colega vea otra secuencia.
- Los tours solo aparecen con la función Tours guiados activada en la cuenta.
- Para revisar contenido, prefiere el replay mediante ⌘K o el lanzador en lugar de buscar el artículo — el tour muestra la pantalla real.
Solución de problemas
- El tour no apareció en el primer acceso: verifica que la función Tours guiados esté habilitada, que el inicio automático esté activo, que no lo hayas completado/descartado antes y que el tour corresponda a tu rol (agente vs administrador).
- Quiero verlo de nuevo: abre la barra de comandos (⌘K) y busca el tour, o usa el lanzador de tours (ícono de birrete) en la barra lateral — los tours completados se reproducen en replay.
- Un tour de módulo no está en la lista: el módulo puede estar deshabilitado en la cuenta o fuera de tu perfil de acceso.
- Quiero volver a presentarlo a todos: un administrador puede reiniciar los tours de primera ejecución para toda la cuenta en Configuración → Onboarding y tours. La acción pide confirmación.