Tours guiados interactivos

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Conversa Labs

Última actualización el 8 de sep de 2026

Visión general

Los tours guiados interactivos son un recorrido paso a paso superpuesto a la propia pantalla de ConversaLabs: la plataforma oscurece el fondo, ilumina el elemento en foco (la barra lateral, un botón) y muestra un globo que explica qué hacer allí. A diferencia del artículo estático "Conociendo la interfaz", aquí te guían por la interfaz real, haciendo clic y avanzando paso a paso.

Los tours son sensibles al rol del usuario: existen tours de primera ejecución diferentes para agentes y para administradores, cada uno destacando lo que importa a ese perfil. Además, hay tours por módulo — CRM, Agenda, Pagos, WhatsApp Hub, Contactos, Informes y otros — para que conozcas cada área a tu ritmo.

Requisitos previos

La función Tours guiados (guided_tours) habilitada para la cuenta. Sin ella no aparece ningún tour.
Usuario con sesión iniciada en la plataforma.
El conjunto de tours por módulo sigue los módulos habilitados en la cuenta y tu perfil de acceso.

Paso a paso

Primer acceso: si el inicio automático está activo, la primera vez que inicias sesión el tour de bienvenida comienza solo — el de administrador si eres admin, o el de agente en los demás casos.
Avanza por los pasos: cada paso queda anclado a un punto real de la pantalla (elementos de la barra lateral, como Conversaciones y Notificaciones) o centrado (pantallas de bienvenida y de cierre). Usa los botones para ir al paso siguiente/anterior.
Mira los videos: algunos pasos incluyen un video tutorial corto para complementar el texto.
Sal cuando quieras: puedes omitir o cerrar el tour en cualquier momento.
Reabre un tour: usa la barra de comandos (⌘K) y busca el tour deseado, o haz clic en el botón lanzador de tours (ícono de birrete) en la barra lateral. Si el tour ya se completó, se reproduce de nuevo (replay).
Administra la cuenta: con el permiso de configuración de la cuenta, ve a Configuración → Onboarding y tours para activar o desactivar el inicio automático y, tras confirmar, volver a presentar los tours a todos.

Encuentra el tour adecuado

El lanzador organiza los tours en Primeros pasos, Atención al cliente, Relaciones con clientes, Operaciones, Crecimiento y ventas y Configuración. Busca por nombre o categoría y desplázate por la lista para elegir un tour. La búsqueda ignora acentos y mayúsculas. Cierra y vuelve a abrir el lanzador para limpiar la búsqueda.

Programación de mensajes tiene su propio tour: presenta la lista, los filtros, los mensajes recurrentes, dónde comenzar una programación desde la conversación y las opciones de gestión cuando tienes permiso. Las áreas administrativas también tienen tours específicos, incluidos agentes, equipos, bandejas de entrada, automatizaciones, integraciones, seguridad y perfil. La lista disponible depende de tu cuenta y de tu acceso.

Configuración y opciones

Aislamiento por cuenta y usuario: el progreso pertenece a tu usuario en la cuenta actual. Cambiar de cuenta cierra el tour abierto; no se reutiliza el progreso de otra cuenta. El progreso antiguo sin cuenta se conserva, pero no se copia automáticamente a cada cuenta.
Solo recursos activos: el tour de un módulo y sus pasos requieren que el módulo esté activo y que el usuario tenga acceso. El inicio directo y la repetición siguen las mismas reglas. Si cambia el acceso durante un tour, se eliminan los pasos no disponibles o se cierra el tour.
Videos opcionales: el catálogo de pasos de Super Admin incluye pasos sin video. El operador puede filtrar videos por módulo, idioma y activación. Un video activo no habilita un módulo para la cuenta; la guía textual sigue disponible sin video. El contenido multimedia se actualiza para la cuenta y el idioma actuales al cambiar de contexto.
Progreso por cuenta y usuario: el estado de cada tour (completado, descartado o en curso) se guarda en tus preferencias (ui_settings.product_tours_by_account). Un tour en curso se retoma donde lo dejaste.
Retomar donde quedaste: si lo cerraste a la mitad, el tour vuelve al último paso visto.
Videos tutoriales por idioma: los gestiona el operador en Super Admin → Videos de tour. Cada combinación de paso e idioma (en, pt_BR o es) puede tener su propio video. La plataforma solicita el idioma actual del panel; si no hay una versión exacta, usa inglés y después otra versión disponible en un orden determinista. Los registros heredados sin idioma siguen funcionando hasta que se aplique la migración.
Inicio automático por cuenta: en Configuración → Onboarding y tours, el administrador decide si los tours no vistos pueden comenzar solos (custom_attributes.guided_tours.autoplay). Desactivarlo no oculta ni elimina tours: el lanzador, la barra de comandos y la repetición siguen disponibles.
Reiniciar para toda la cuenta (admin): un administrador puede volver a presentar los tours de primera ejecución a todos desde Configuración → Onboarding y tours. Tras confirmar, el servidor registra una marca de fecha (custom_attributes.guided_tours.reset_at): cualquier progreso anterior a esa fecha se trata como "no visto" sin borrar el historial individual. Los tours solo comienzan automáticamente si el inicio automático está activo.
Nueva versión de un tour: cuando un tour se actualiza, vuelve a tratarse como nuevo.

Casos de uso

Onboarding de nuevos agentes: el tour de agente presenta la bandeja de entrada y las conversaciones desde el primer acceso, sin capacitación manual.
Actualizar al equipo tras una novedad importante: el administrador reinicia los tours para toda la cuenta y todos vuelven a ver la presentación actualizada.
Aprender un módulo específico: abre el tour de CRM, Agenda o Pagos desde el lanzador la primera vez que uses esa área.
Operar el historial comercial con seguridad (admin): el tour de Catálogo muestra dónde previsualizar y seleccionar explícitamente ventas anteriores de Hotmart o Kiwify, revisar o revertir una importación elegible y consultar o repetir entregas de webhooks del catálogo. El tour de Configuración señala el historial de entregas de webhooks de la cuenta; cada paso conserva sus controles de rol, permiso y función habilitada.

Consejos, límites y buenas prácticas

Puedes omitir o descartar el tour en cualquier momento — nunca bloquea tu trabajo.
Agentes y administradores ven tours diferentes; es normal que un colega vea otra secuencia.
Los tours solo aparecen con la función Tours guiados activada en la cuenta.
Para revisar contenido, prefiere el replay mediante ⌘K o el lanzador en lugar de buscar el artículo — el tour muestra la pantalla real.

Solución de problemas

La búsqueda no encontró nada: limpia la búsqueda o prueba el nombre de una categoría. Un módulo desactivado o una pantalla fuera de tus permisos no aparece, aunque tenga video en Super Admin.
El progreso cambió al cambiar de cuenta: es normal; usa la misma cuenta y el mismo usuario para retomar un tour guardado.
El tour no apareció en el primer acceso: verifica que la función Tours guiados esté habilitada, que el inicio automático esté activo, que no lo hayas completado/descartado antes y que el tour corresponda a tu rol (agente vs administrador).
Quiero verlo de nuevo: abre la barra de comandos (⌘K) y busca el tour, o usa el lanzador de tours (ícono de birrete) en la barra lateral — los tours completados se reproducen en replay.
Un tour de módulo no está en la lista: el módulo puede estar deshabilitado en la cuenta o fuera de tu perfil de acceso.
Quiero volver a presentarlo a todos: un administrador puede reiniciar los tours de primera ejecución para toda la cuenta en Configuración → Onboarding y tours. La acción pide confirmación.