Visión general
La línea de tiempo de Recuperación de ventas separa dos conceptos:
- Entrega de la tarjeta indica si el mensaje se envió, se omitió o falló.
- Resultado operativo indica si la oportunidad terminó como recuperada o perdida.
También puedes asignar un responsable, guardar una nota interna e ignorar una oportunidad que no debe recibir nuevas acciones. Estos campos son operativos: no cambian la etapa de la pasarela, el importe, la liquidación ni el historial de entrega.
Requisitos previos
- La funcionalidad Recuperación de ventas habilitada en la cuenta.
- Permiso para gestionar Comercio en la cuenta.
- Al menos un evento de comercio en la línea de tiempo.
Paso a paso
- Abre Comercio → Recuperación de ventas.
- Busca el evento por los datos mostrados del cliente, correo/teléfono, ID externo, origen, etapa e importe. Este contexto sigue disponible aunque todavía no exista una conversación.
- Si el cliente falta o es incorrecto, usa Corregir el cliente y los vínculos de la venta. Elige un contacto existente o propón uno nuevo, revisa el cobro y el pedido relacionados y aplica tras la vista previa.
- Selecciona Gestionar.
- En Responsable, elige un agente de la misma cuenta o déjalo sin asignar.
- En Resultado, elige Recuperada, Perdida o déjalo sin resultado mientras el trabajo continúa.
- Escribe una nota operativa, si es necesario, y guarda.
- Para retirar el evento de las acciones automáticas, selecciona Ignorar y confirma.
- Para volver a trabajarlo, ábrelo y selecciona Reabrir oportunidad.
- Para actuar sobre varias oportunidades a la vez, marca las casillas de las filas — o usa Seleccionar esta página y Seleccionar todas de estos filtros — y elige Sacar de la recuperación, Devolver a la recuperación o Enviar tarjeta en la barra de acciones. Cada acción confirma antes, y lo rechazado se lista con su motivo y sigue seleccionado para que puedas reintentarlo.
Configuración y opciones
Resultado
El resultado es terminal y manual:
| Valor | Uso |
|---|---|
| Sin resultado | la oportunidad sigue abierta o todavía no fue revisada |
| Recuperada | el equipo confirmó la recuperación operativa |
| Perdida | el equipo finalizó el intento sin recuperación |
El resultado no sustituye la métrica financiera, que sigue basada en la liquidación correlacionada.
Responsable
Solo se pueden seleccionar usuarios que pertenecen a la misma cuenta. Quitar al responsable devuelve el evento a la cola sin asignación.
Nota operativa
La nota admite hasta 2.000 caracteres, elimina espacios en los extremos y es interna. No escribas contraseñas, tokens, datos de tarjeta ni otros secretos. La auditoría registra que la nota cambió, nunca copia su texto.
Cliente y vínculos de la venta
La corrección alinea contacto, cobro, pedido y recuperación en una sola transacción. Puede actualizar organización, negocio y conversación, pero nunca etapa, importe, liquidación ni identificador externo. Todo impacto en vendedor o afiliado exige confirmación auditada en la vista previa. Para eventos históricos, crea solo proyecciones internas y no envía tarjeta, mensaje, automatización ni conversión externa.
Ignorar y reabrir
Ignorar es reversible. Mientras está ignorado, el evento:
- sigue visible con su historial intacto;
- no entra en la cola de tarjetas pendientes ni en la cadencia automática;
- no se usa como la oportunidad accionable más reciente del contacto;
- rechaza nuevos envíos y registra el motivo operativo si una integración lo intenta.
Reabrir elimina solo el bloqueo. Responsable, resultado, nota, etapa y entregas anteriores se conservan.
Casos de uso
- Distribuir carritos abandonados entre agentes sin crear negocios artificiales en el CRM.
- Marcar como perdido un cobro cuya negociación terminó fuera de la plataforma.
- Ignorar un evento de prueba o una oportunidad cuyo cliente pidió no recibir nuevos contactos.
- Reabrir un evento ignorado por error sin perder la nota anterior.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Usa el resultado para la decisión humana y la métrica de ingresos para la liquidación observada; no los mezcles.
- Escribe notas breves y objetivas. Los datos personales siguen las reglas de exportación y anonimización de la cuenta.
- Ignorar no borra el evento ni revierte dinero. Usa Corregir el cliente y los vínculos de la venta para asociaciones y la operación correspondiente de Pagos para hechos financieros.
- Antes de ignorar, comprueba si el origen es solo un fallo de canal que puede corregirse y reenviarse.
Solución de problemas
- El responsable no aparece: confirma que el usuario todavía pertenece a la cuenta.
- No puedo guardar la nota: reduce el texto a un máximo de 2.000 caracteres.
- La tarjeta no se envía: comprueba si el evento está ignorado; reábrelo antes de intentarlo otra vez.
- El evento no tiene cliente o apunta al contacto equivocado: abre Corregir el cliente y los vínculos de la venta, resuelve el contacto y revisa la vista previa completa. Esta corrección no envía nada al cliente.
- El resultado no cambió los ingresos recuperados: es lo esperado; los ingresos usan liquidación correlacionada, no el resultado manual.
- Recibo un error de permiso: el perfil necesita el permiso de gestión de Comercio.