Onboarding con IA: tu espacio de trabajo listo en minutos

Visión general

El onboarding generativo hace que tu cuenta nazca lista para operar: en lugar de empezar desde cero, la plataforma arma el espacio de trabajo completo y personalizado para tu segmento — campos personalizados, etiquetas, embudos de venta con etapas, automatizaciones, respuestas rápidas con la voz de tu marca, equipos, follow-ups, tareas, catálogo y el agente de IA. Hay tres caminos:

1. Automático — la cuenta se crea con tus datos completos de registro y el espacio de trabajo se prepara en segundo plano. En el primer acceso ves el resumen "Tu espacio de trabajo está listo", con todo lo creado y la opción de mantener o deshacer.
2. Asistente guiado (wizard) — en el primer inicio de sesión pasas por etapas simples: contexto del negocio (con dictado por voz en todos los campos), entrevista opcional con la IA, revisión de lo que se creará y aplicación en vivo, ítem por ítem.
3. Por API — para integradores: una única llamada crea la cuenta con usuario administrador y el setup completo (ver la categoría API & Desarrolladores).

Requisitos previos

• El modo de onboarding lo define el operador de la plataforma (automático, guiado o apagado).
• Para máxima personalización por IA, el Cerebro Maestro debe estar configurado por el operador. Sin él, el onboarding usa plantillas verticales por segmento — nunca se bloquea.
• Solo los administradores de la cuenta pueden generar, aplicar o deshacer el setup.

Paso a paso (asistente guiado)

1. Contexto: confirma los datos de tu negocio (nombre, sitio, segmento, tamaño, canales principales, objetivos, tono de voz). Todos los campos de texto aceptan dictado por voz.
2. Entrevista (opcional): conversa con la IA por voz o texto para detallar tu operación.
3. Generación: la IA arma la propuesta de espacio de trabajo para tu segmento.
4. Revisión: cada sección aparece en una tarjeta editable — etiquetas con color, etapas del embudo, automatizaciones con resumen de condición y acción, equipos, respuestas rápidas y atributos. Desactiva secciones enteras o edita ítems antes de aprobar.
5. Aplicación: sigue en vivo la creación de cada ítem. Un ítem con error no impide los demás.
6. Conclusión: invita a tu equipo (las invitaciones se envían al instante), revisa los primeros pasos y sigue el tour guiado por los módulos activados.

El botón "Omitir configuración" está siempre visible — lleva al flujo estándar de la cuenta.

Configuración y opciones

• Plantillas verticales: clínica & salud, e-commerce, inmobiliaria, educación, servicios y una plantilla general. El segmento informado en el registro selecciona la plantilla automáticamente.
• Deshacer setup: en el resumen posterior, "Deshacer setup" elimina solo lo que el onboarding creó — nada de lo que creaste después se toca. Escribe undo para confirmar.
• Reintentar: si algún ítem falla, reaplica solamente los ítems con error.

Casos de uso

• Una clínica arranca con embudo de pacientes, etiquetas de agendamiento, recordatorio de citas y respuestas rápidas con el nombre de la clínica — sin configurar nada a mano.
• Un e-commerce nace con embudo de pedidos, etiquetas de cambio/devolución y automatizaciones que citan WhatsApp e Instagram, los canales reales informados en el registro.

Consejos, límites y buenas prácticas

• Cuanto más completo el contexto del negocio, mejor la personalización (nombres, vocabulario, tono).
• El setup respeta límites de seguridad por sección (p. ej., hasta 30 etiquetas, 10 embudos, 25 automatizaciones).
• Reaplicar nunca duplica: los ítems existentes se omiten automáticamente.
• El espacio generado es un punto de partida — ajusta todo después en los módulos normalmente.

Solución de problemas

• "Generado con la plantilla estándar de tu segmento": la IA no estaba disponible; se aplicó la plantilla vertical. Puedes regenerar después con la IA activa.
• Ítem con error en la aplicación: usa "Reintentar" para reprocesar solo los ítems con falla.
• No veo el asistente: el modo puede estar apagado por el operador o tu cuenta ya concluyó el onboarding.

Ver también

• Onboarding con el Cerebro Maestro
• Tours guiados
• Centro del administrador: Maestro & IA