Contactos y CRM
Por Conversa Labs
Por Conversa Labs
Contactos, importación, segmentos, atributos, empresas, pipelines/kanban/negocios, registro de pedidos y objetos personalizados.
Visión general de Contactos y del CRM
Visión general El área de Contactos y CRM es donde ConversaLabs guarda quién es tu público y qué está pasando con cada oportunidad de negocio. Todo gira en torno al contacto: la persona con quien hablas. A partir del contacto, la plataforma conecta empresas, atributos personalizados, segmentos, historial de conversaciones y los negocios (deals) del CRM. En resumen, esta categoría reúne cuatro bloques que funcionan como uno solo: - Contactos: registro central de personas, con importación por CSV y organización en segmentos. - Empresas: agrupan contactos que pertenecen a la misma organización. - Atributos personalizados: campos extra que creas para guardar información propia de tu negocio en contactos y conversaciones. - CRM: pipelines, kanban y negocios para seguir oportunidades desde el primer contacto hasta el cierre, con notas, adjuntos, listas de tareas, ítems de línea, valor e historial de pedidos. Requisitos previos - Una cuenta ConversaLabs activa y un usuario con acceso al área de Contactos. - Para el CRM (pipelines, kanban y negocios), el módulo de CRM debe estar habilitado en tu cuenta — normalmente ya viene activo. - El módulo Empresas es opcional y puede depender de tu plan; si no lo ves, consulta a un administrador. - El Registro de Pedidos (Orders Registry) y los Objetos personalizados son funciones avanzadas que pueden requerir activación. Revisa cada artículo específico. Paso a paso 1. Abre el área de Contactos desde la barra lateral. 2. Crea un contacto manualmente o importa tu base por CSV. 3. Organiza la base en segmentos (filtros guardados) para encontrar grupos rápidamente. 4. Define atributos personalizados para guardar los datos que importan a tu negocio. 5. Abre el CRM y crea o elige un pipeline; arrastra negocios entre etapas en el kanban. 6. En cada negocio, registra notas, adjuntos, listas de tareas e ítems de línea, y sigue su valor. 7. Usa el Registro de Pedidos para ver el historial de compras de cada contacto. Configuración y opciones - Contactos: campos estándar (nombre, correo, teléfono, identificador, ciudad, país) y atributos personalizados. - Segmentos: filtros guardados por criterios combinados (atributos, etiquetas, fecha, etc.). - CRM: pipelines con etapas propias, probabilidad por etapa y reglas por negocio. - Permisos: el acceso al CRM se controla con el permiso de gestión de CRM; los administradores definen quién puede crear y mover negocios. Casos de uso - Centralizar todos los clientes y leads en un solo registro, llegados de varios canales. - Seguir oportunidades de venta en un embudo visual, desde la prospección hasta el cierre. - Segmentar la base para campañas, follow-ups e informes más precisos. - Registrar el historial de pedidos de cada cliente para una atención más contextual. Consejos, límites y buenas prácticas - Estandariza los atributos personalizados antes de importar bases grandes — evita retrabajo. - Usa segmentos en lugar de etiquetas sueltas para grupos que consultas con frecuencia. - Empieza con un pipeline simple y refina las etapas a medida que madura la operación. - Mantén un contacto por persona: los duplicados ensucian los informes y el historial. Solución de problemas - No veo el CRM o Empresas: el módulo puede no estar habilitado para la cuenta o para tu rol — consulta a un administrador. - Contactos duplicados tras importar: revisa la columna de identificador/correo en el CSV antes de importar de nuevo. - No puedo mover un negocio: verifica que tengas el permiso de gestión de CRM. Ver también - Contactos: crear, importar (CSV) y segmentos - Atributos personalizados de contacto y conversación - Empresas y vínculo con contactos - CRM: pipelines, kanban y negocios - Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM
Contactos: crear, importar (CSV) y segmentos
Visión general El contacto es el registro central de cada persona con quien te comunicas. Cada contacto guarda datos de identificación (nombre, correo, teléfono, identificador), información adicional y los atributos personalizados que definas. A partir del contacto abres conversaciones, creas negocios en el CRM y sigues el historial. Puedes alimentar tu base de tres formas: creando contactos manualmente, importando un archivo CSV y dejando que nuevas conversaciones creen contactos automáticamente. Para encontrar grupos rápidamente, organiza la base en segmentos — filtros guardados por criterios combinados. Requisitos previos - Una cuenta ConversaLabs activa y un usuario con acceso al área de Contactos. - Para importar, un archivo CSV con encabezado en la primera línea. - Define antes los atributos personalizados que quieras completar en la importación (consulta el artículo de atributos personalizados). Paso a paso Crear un contacto manualmente 1. Abre el área de Contactos desde la barra lateral. 2. Usa la acción de nuevo contacto y completa al menos un dato de identificación (nombre, correo o teléfono). 3. Guarda. El contacto queda disponible para conversaciones y para el CRM. Importar por CSV 1. En el área de Contactos, abre la opción de importar contactos. 2. Descarga la plantilla CSV de ejemplo, si se ofrece, para conocer las columnas esperadas. 3. Completa el archivo: una fila por contacto, con encabezado de columnas en la primera línea. 4. Sube el archivo. La importación se ejecuta en segundo plano. 5. Al terminar, recibes una notificación por correo con el resultado (éxito o error). Crear y usar segmentos 1. En la lista de Contactos, arma un filtro combinando criterios (atributos, etiquetas, fechas, etc.). 2. Guarda el filtro como segmento con un nombre claro. 3. Abre el segmento siempre que necesites ese grupo, sin rehacer el filtro. Configuración y opciones - Campos estándar: nombre, correo, teléfono, identificador, ciudad, país, empresa y estado de bloqueo. - Atributos personalizados: columnas extra que creas para tu negocio. - Segmentos: guardados por usuario y reutilizables; cada usuario tiene un límite de filtros guardados. - Deduplicación: correo, teléfono e identificador ayudan a evitar contactos repetidos. Casos de uso - Subir una base existente de otra herramienta por CSV en minutos. - Crear un segmento de "leads sin respuesta en los últimos 7 días" para un follow-up. - Separar clientes por ciudad o por atributo personalizado para campañas regionales. Consejos, límites y buenas prácticas - Asegúrate de que el CSV esté en UTF-8 para preservar acentos y caracteres especiales. - Usa una columna de identificador único (o correo/teléfono) para evitar duplicados. - Importa primero un lote pequeño de prueba antes de la base completa. - Estandariza formatos (teléfono en formato internacional, fechas con el mismo patrón). Solución de problemas - La importación falló: revisa el correo de notificación; suele ser un error de encabezado, codificación o formato de columna. - Contactos duplicados: verifica que la columna de identificador/correo esté completa y consistente. - Acentos rotos: guarda el CSV de nuevo en UTF-8 e importa otra vez. - No encuentro un segmento: los segmentos se guardan por usuario; confirma que estás en el usuario correcto. Ver también - Visión general de Contactos y del CRM - Atributos personalizados de contacto y conversación - Empresas y vínculo con contactos - Objetos personalizados (Custom Objects)
Atributos personalizados de contacto y conversación
Visión general Los atributos personalizados son campos que creas para guardar información que la plataforma no trae de fábrica — por ejemplo, un documento fiscal, el plan contratado, el origen del lead, un número de pedido o cualquier dato relevante para tu operación. Cada atributo se define una vez (con un nombre, una clave y un tipo) y luego aparece en el panel lateral de las conversaciones o en el registro del contacto. Puedes usar atributos como criterio de segmentos, en automatizaciones, en campañas y en la importación por CSV. Requisitos previos - Una cuenta ConversaLabs activa. - Permiso de administración para crear y editar definiciones de atributos. - Decide el tipo de cada campo antes de crearlo (texto, número, fecha, lista, etc.). Paso a paso 1. Entra en la Configuración de la cuenta y abre la sección de atributos personalizados. 2. Crea una nueva definición y elige dónde se aplica: contacto o conversación. 3. Indica un nombre visible (lo que ve el equipo); el sistema genera una clave estable. 4. Selecciona el tipo del campo (consulta la tabla a continuación). 5. Para listas, indica los valores posibles; guarda la definición. 6. Abre un contacto o conversación y completa el nuevo atributo en el panel lateral. Configuración y opciones La plataforma ofrece estos tipos de atributo: | Tipo | Para qué sirve | | --- | --- | | Texto | Texto libre (notas, códigos) | | Número | Valores numéricos | | Moneda | Valores monetarios | | Porcentaje | Porcentajes | | Enlace | URLs clicables | | Fecha | Fechas | | Lista | Elegir entre valores predefinidos | | Casilla de verificación | Verdadero/falso | - Modelo del atributo: contacto (aplica a la persona) o conversación (aplica a esa interacción). - Clave única: cada clave es única por modelo y no puede entrar en conflicto con campos estándar. - Validación opcional: algunos campos aceptan un patrón (regex) para asegurar el formato. - ConversaLabs también usa atributos personalizados en otros módulos (CRM, catálogo, tareas, agenda y más), cada uno en su propia área de configuración. Casos de uso - Guardar el documento fiscal o número de identificación del cliente en el contacto. - Marcar el origen del lead (anuncio, referido, sitio web) como una lista. - Registrar un número de pedido o de ticket en la conversación. - Crear segmentos como "clientes del plan Pro" usando un atributo de lista. Consejos, límites y buenas prácticas - Elige el tipo correcto desde el inicio — cambiar el tipo después puede exigir reeditar los datos. - Usa listas en lugar de texto libre para campos con pocas opciones (evita variantes como "WhatsApp" y "whats"). - Estandariza el nombre de las claves antes de importar bases grandes por CSV. - Los atributos de contacto siguen a la persona; los de conversación aplican solo a esa interacción. Solución de problemas - No puedo crear el atributo: la clave puede ya existir o entrar en conflicto con un campo estándar — usa otro nombre. - El valor no aparece en la importación: revisa que el encabezado del CSV use exactamente la clave del atributo. - El campo rechaza el valor: puede haber una validación de formato (regex) en la definición. Ver también - Contactos: crear, importar (CSV) y segmentos - Empresas y vínculo con contactos - CRM: pipelines, kanban y negocios - Objetos personalizados (Custom Objects)
Empresas y vínculo con contactos
Visión general El módulo de Empresas permite agrupar contactos que pertenecen a la misma organización. En lugar de tratar a cada persona de forma aislada, empiezas a ver la cuenta corporativa: quiénes son los contactos de esa empresa, cuántas interacciones generó y qué negocios están en curso. Es especialmente útil en operaciones B2B, donde varios contactos (compras, finanzas, soporte) hablan contigo en nombre de la misma empresa. Requisitos previos - El módulo de Empresas es opcional y puede depender de tu plan. Si no lo ves, puede estar desactivado para tu cuenta — consulta a un administrador. - Permiso de administración para habilitar y configurar el módulo. - Ten los contactos ya creados para poder vincularlos a la empresa. Paso a paso 1. Confirma con un administrador que el módulo de Empresas está habilitado en la cuenta. 2. Crea una empresa indicando al menos el nombre (y, opcionalmente, dominio y descripción). 3. Vincula contactos a la empresa, asociando a las personas de la misma organización. 4. Abre la empresa para ver los contactos relacionados y el contexto agregado. 5. Usa atributos personalizados de empresa para guardar datos propios (segmento, tamaño, etc.). Configuración y opciones - Campos de la empresa: nombre, dominio, descripción y cantidad de contactos. - Atributos personalizados de empresa: campos extra creados en el área de atributos. - Vínculo con contactos: un contacto puede asociarse a su empresa para heredar el contexto. - CRM: un negocio puede vincularse a una empresa (organización) además del contacto, conectando la oportunidad con la cuenta corporativa. Casos de uso - Centralizar todos los contactos de un cliente corporativo en una sola vista. - Seguir, en B2B, cuántas oportunidades existen por empresa, no solo por persona. - Enriquecer informes y segmentos con datos de la organización (tamaño, segmento de mercado). Consejos, límites y buenas prácticas - Usa el dominio de la empresa para estandarizar y evitar empresas duplicadas. - Vincula los contactos correctos: el valor del módulo está en la consolidación por organización. - Combínalo con atributos personalizados de empresa para análisis más ricos. Solución de problemas - No veo el módulo de Empresas: puede estar deshabilitado para la cuenta o para tu plan — consulta a un administrador. - Empresas duplicadas: estandariza por dominio y une los registros repetidos. - Contacto sin empresa: confirma que se vinculó a la organización correcta. Ver también - Visión general de Contactos y del CRM - Contactos: crear, importar (CSV) y segmentos - Atributos personalizados de contacto y conversación - CRM: pipelines, kanban y negocios
CRM: pipelines, kanban y negocios
Visión general El CRM de ConversaLabs organiza tus oportunidades de venta en pipelines (embudos). Cada pipeline tiene etapas (por ejemplo, Lead, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido), y cada oportunidad es un negocio (deal) que avanza por las etapas en un tablero kanban. Un negocio reúne todo lo que importa sobre la oportunidad: título, valor, etapa actual, prioridad, responsable, contacto y empresa relacionados, fecha prevista de cierre y el historial de movimientos. Cuando el negocio se gana o se pierde, registras la fecha y, opcionalmente, el motivo. Requisitos previos - El módulo de CRM (pipelines) debe estar habilitado en la cuenta — normalmente ya viene activo. - El permiso de gestión de CRM para crear y mover negocios. Sin él, solo puedes visualizar. - Contactos creados para asociarlos a los negocios. Paso a paso Crear un pipeline 1. Abre el CRM desde la barra lateral. 2. Crea un nuevo pipeline. Puedes partir de una plantilla lista (por nicho) o armarlo desde cero. 3. Ajusta las etapas: nombre, orden y probabilidad de cierre de cada una. Crear y mover negocios 1. Dentro del pipeline, crea un negocio con título y, si quieres, valor y contacto. 2. Define prioridad, responsable y fecha prevista de cierre. 3. En el tablero kanban, arrastra la tarjeta del negocio entre las etapas según avanza. 4. Al concluir, marca el negocio como Ganado o Perdido, indicando la fecha y el motivo. Configuración y opciones - Etapas: cada etapa tiene nombre, color y probabilidad (la etapa "Ganado" es 100% y "Perdido" 0%). - Plantillas de pipeline: catálogo de embudos listos por nicho (ventas B2B, inmobiliaria, e-commerce, posventa, onboarding y más) para empezar rápido. - Campos del negocio: título, valor, moneda, prioridad, responsable, contacto, empresa, equipo y fecha prevista de cierre. - Salud del negocio: la plataforma puede calcular un indicador de salud para señalar negocios estancados o en riesgo. - Filtros y vistas guardadas: guarda combinaciones de pipeline, período y filtros para reutilizar. Casos de uso - Seguir un embudo de ventas visual, con cada negocio en su etapa. - Priorizar la cartera por fecha prevista de cierre y por salud del negocio. - Conectar la conversación del cliente directamente con el negocio correspondiente. - Medir tasas de conversión por etapa y por pipeline en los informes. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza con un pipeline simple; demasiadas etapas dificultan la lectura del embudo. - Mantén la probabilidad de las etapas realista — alimenta las previsiones de ingresos. - Usa la fecha prevista de cierre para priorizar y evitar negocios olvidados. - Registra siempre el motivo de pérdida para aprender de las oportunidades no cerradas. Solución de problemas - No puedo mover un negocio: confirma que tienes el permiso de gestión de CRM. - No veo el CRM: el módulo puede estar deshabilitado para la cuenta — consulta a un administrador. - El valor previsto no cuadra: revisa la probabilidad de las etapas y el valor de cada negocio. Ver también - Visión general de Contactos y del CRM - Negocios: notas, adjuntos, listas de tareas, ítems de línea y valor automático - Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM - Empresas y vínculo con contactos
Negocios: notas, adjuntos, checklists, ítems de línea y valor automático
Visión general Un negocio (deal) en el CRM de ConversaLabs es mucho más que un título y una etapa. Cada negocio reúne los elementos que cuentan la historia completa de la oportunidad: - Notas — registros internos del equipo sobre el avance. - Adjuntos — archivos relacionados (propuestas, contratos, comprobantes). - Checklists — tareas por cumplir, con un contador de completadas/total. - Ítems de línea — las líneas de un presupuesto (producto, cantidad, precio y descuento). - Valor — el monto del negocio, que puede ser automático (sumado de los ítems de línea) o manual (ingresado por ti). Cuando agregas ítems de línea, la plataforma calcula el valor del negocio automáticamente, sumando el total de cada línea. Así el negocio se convierte en un pequeño presupuesto coherente. Requisitos previos - El módulo de CRM (pipelines) habilitado y un negocio ya creado. - Permiso de gestión de CRM para editar notas, adjuntos, checklists, ítems y valor. - Para traer ítems del catálogo, el módulo de Catálogo con productos cargados. Paso a paso Agregar notas y adjuntos 1. Abre el negocio en el CRM. 2. En el panel del negocio, agrega una nota con el contexto de la conversación o la decisión. 3. Adjunta archivos relevantes al negocio para mantener todo en un solo lugar. Crear un checklist 1. En el negocio, abre la sección de checklist. 2. Agrega los ítems que se deben completar (p. ej., enviar propuesta, agendar reunión). 3. Marca cada ítem a medida que avanzas; la plataforma muestra el total completado. Armar el presupuesto con ítems de línea 1. En la sección de ítems de línea, agrega un producto (del catálogo) o un ítem suelto. 2. Define cantidad, precio unitario y, si quieres, un descuento (monto fijo o porcentaje). 3. La plataforma calcula el total de cada línea y lo suma todo en el valor del negocio. 4. Para volver a un valor manual, elimina los ítems de línea. Configuración y opciones - Valor automático vs manual: si existe cualquier ítem de línea, el valor pasa a ser automático (suma de las líneas). Sin ítems de línea, defines el valor manualmente. - Descuento por línea: cada ítem acepta descuento fijo (deducción directa) o porcentual (sobre el subtotal de la línea). El total de la línea nunca es negativo. - Moneda única por negocio: todas las líneas usan la moneda del negocio; la primera línea define la moneda. - Snapshot del catálogo: al agregar un ítem del catálogo, el nombre y el precio quedan congelados en ese momento — editar el producto en el catálogo después no cambia un presupuesto ya armado. - Contadores: el negocio muestra el conteo de notas, adjuntos e ítems de checklist (completados/total). Casos de uso - Armar una propuesta dentro del propio negocio, con productos, cantidades y descuentos. - Seguir un checklist de calificación antes de avanzar la etapa. - Centralizar la propuesta en PDF y los comprobantes como adjuntos del negocio. - Mantener el valor del embudo siempre coherente con el presupuesto real del cliente. Consejos, límites y buenas prácticas - Prefiere ítems de línea para presupuestos: el valor se mantiene correcto y auditable. - Como el ítem del catálogo es un snapshot, actualiza precios en el catálogo antes de armar nuevos presupuestos. - Usa notas para el historial interno y adjuntos para documentos — no mezcles ambos. - Mantén el checklist breve y accionable; orienta el avance por las etapas. Solución de problemas - El valor no suma los ítems: verifica que existan ítems de línea; sin ítems, el valor es manual. - No puedo cambiar la moneda: la moneda es única por negocio y la fija la primera línea — elimina las líneas para redefinirla. - El precio difiere del catálogo: el ítem guarda el precio del momento en que se agregó (snapshot). - No veo ítems de línea: confirma que el módulo de Catálogo esté habilitado y tenga productos. Ver también - CRM: pipelines, kanban y negocios (deals) - Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM - Empresas (companies) y vínculo con contactos - Visión general de Contactos y del CRM
Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM
Visión general El Registro de pedidos (Orders Registry) es un historial de compras centrado en el contacto. Para cada contacto (y, opcionalmente, para cada negocio) registras los pedidos con título, valor, moneda, estado y fecha, armando una vista clara de todo lo que esa persona ya compró. Es importante entender lo que es y lo que no es: el registro de pedidos es un log, no una pasarela de pago. No cobra, no reembolsa ni concilia dinero — del cobro se encarga el módulo de Pagos. Marcar un pedido como "reembolsado" o "cancelado" aquí es solo una anotación en el historial, no una operación financiera. Los pedidos pueden llegar de varias orígenes: cargados manualmente, recibidos vía webhook, creados por la API, originados del módulo de Pagos o de integraciones de comercio. Requisitos previos - El Registro de pedidos es opcional y viene desactivado por defecto. Pide a un administrador que lo habilite para la cuenta. - Permiso de gestión de CRM para crear y editar pedidos. - Contactos cargados — todo pedido pertenece a un contacto. Paso a paso 1. Confirma con un administrador que el Registro de pedidos esté habilitado. 2. Abre un contacto (o un negocio) y ubica la sección de Pedidos. 3. Crea un pedido indicando título, valor, moneda y estado. 4. Opcionalmente, indica la fecha del pedido y la fecha de pago, y vincula el pedido a un negocio. 5. Actualiza el estado a medida que el pedido evoluciona (pagado, parcialmente pagado, en mora, reembolsado, etc.). Configuración y opciones - Estado del pedido: pendiente, pagado, parcialmente pagado, en mora, reembolsado, cancelado y fallido. - Origen (source): manual, webhook, API, Pagos o comercio — identifica de dónde vino el registro. - Vínculos: todo pedido pertenece a un contacto y puede vincularse a un negocio del CRM. - Moneda y valor: cada pedido tiene su propio valor y moneda (por defecto BRL). - Identificador externo: los pedidos de integraciones traen un ID externo que evita duplicados. - Cartera por responsable: cuando la privacidad por responsable está activa, cada vendedor ve solo los pedidos de los contactos/negocios a los que puede acceder. Casos de uso - Mantener el historial de compras de cada cliente directo en el perfil del contacto. - Seguir, en el negocio, los pedidos ya realizados en esa oportunidad. - Consolidar pedidos de varios orígenes (manual, Pagos, comercio) en un único log. - Alimentar automatizaciones e informes según lo que cada contacto compró. Consejos, límites y buenas prácticas - Usa el registro de pedidos para historial; para cobrar de verdad, usa el módulo de Pagos. - Estandariza títulos y estados para facilitar la lectura y los filtros. - Al integrar vía webhook/API, envía un ID externo estable para no duplicar pedidos. - Vincula el pedido al negocio correspondiente cuando tenga sentido, para conectar venta y oportunidad. Solución de problemas - No veo la sección de Pedidos: el módulo puede estar desactivado para la cuenta — habla con un administrador. - Pedido duplicado: verifica que la integración esté enviando el mismo ID externo en lugar de crear uno nuevo. - El pedido no cobró al cliente: es lo esperado — el registro es un log; el cobro se hace en Pagos. - No puedo crear un pedido: revisa tu permiso de gestión de CRM y que el contacto exista. Ver también - CRM: pipelines, kanban y negocios (deals) - Negocios: notas, adjuntos, checklists, ítems de línea y valor automático - Visión general de Contactos y del CRM - Objetos personalizados (Custom Objects)
Objetos personalizados (Custom Objects)
Visión general ConversaLabs modela un mundo estándar: contactos, conversaciones, empresas y negocios. Pero todo negocio también gestiona sus propias entidades: una escuela tiene Cursos y Matrículas; una clínica tiene Procedimientos y Coberturas; un SaaS tiene Licencias y Proyectos; una inmobiliaria tiene Inmuebles y Visitas. Los Objetos personalizados (Custom Objects) permiten crear esas entidades de forma no-code. Defines un tipo de objeto (con un nombre libre, campos propios y una propiedad principal de visualización), registras registros (las instancias) y los asocias a contactos y negocios. Es el mismo concepto de Custom Objects de HubSpot/Mautic, ahora nativo en la plataforma — una sola cuenta, una sola gobernanza, sin volver a cargar datos en herramientas externas. Requisitos previos - El módulo de Objetos personalizados es opcional y viene desactivado por defecto. Pide a un administrador que lo habilite para la cuenta. - Permiso de gestión de objetos personalizados para crear tipos, campos y registros. - Contactos y/o negocios ya existentes para asociar los registros. Paso a paso Crear un tipo de objeto 1. Confirma con un administrador que el módulo esté habilitado. 2. Crea un tipo de objeto con un nombre (p. ej., "Curso") y un ícono. 3. Agrega los campos del tipo, eligiendo el formato de cada uno (texto, número, moneda, fecha, sí/no, lista o enlace). 4. Define la propiedad principal — el campo usado para mostrar el nombre del registro. Registrar y asociar registros 1. Crea un registro del tipo (p. ej., "Curso de Inglés", valor 100), completando los campos. 2. Abre un contacto o un negocio y usa la opción de asociar el registro a él. 3. Opcionalmente, indica una etiqueta de asociación (p. ej., "alumno", "responsable"). 4. Para quitar el vínculo, usa la opción de desasociar. Configuración y opciones - Tipos de campo: texto, número, moneda, fecha, sí/no (booleano), lista y enlace — los mismos formatos de los atributos personalizados, con los mismos widgets de carga. - Propiedad principal: define cómo aparece el registro en listas y paneles. - Asociaciones: un registro puede asociarse a contactos y a negocios, con etiqueta opcional y fecha de asociación. Cada vínculo es único por asociable. - Vista por tipo: al abrir un contacto (o negocio), los registros asociados aparecen agrupados por tipo. - Segmentación y automatización: puedes filtrar contactos por "asociado al tipo X" y usar condiciones/acciones de automatización y webhooks según las asociaciones. - API: tipos, registros y asociaciones se gestionan vía API pública, con deduplicación por un identificador externo. Casos de uso - Una escuela registra Cursos y Matrículas y los asocia a los contactos de los alumnos. - Una clínica controla Procedimientos y Coberturas por paciente. - Un SaaS gestiona Licencias y Proyectos por cliente, ligados a los negocios. - Una inmobiliaria registra Inmuebles y Visitas y los asocia a contactos y oportunidades. Consejos, límites y buenas prácticas - Empieza con pocos tipos y campos esenciales; amplía según la necesidad. - Elige bien la propiedad principal — es el "nombre" del registro en toda la interfaz. - Usa etiquetas de asociación para diferenciar roles (p. ej., alumno vs. responsable). - En la versión actual, las asociaciones apuntan a contactos y negocios (no a conversaciones ni empresas), y no hay asociación entre registros ni campos calculados. Solución de problemas - No veo el módulo: puede estar desactivado para la cuenta — habla con un administrador. - No puedo crear tipos o campos: confirma tu permiso de gestión de objetos personalizados. - No encuentro un registro para asociar: verifica que se haya creado en el tipo correcto. - Registro duplicado por la API: envía un identificador externo estable para que la deduplicación funcione. Ver también - Atributos personalizados de contacto y conversación - CRM: pipelines, kanban y negocios (deals) - Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM - Visión general de Contactos y del CRM