Reglas de puntuación y condiciones comerciales

Visión general

En ConversaLabs, puntos, ingresos y comisión miden cosas diferentes. Los puntos reconocen resultados según las reglas del equipo. Los ingresos miden importes de negocios o pagos, según la métrica elegida. La comisión es la remuneración calculada por el plan asignado al vendedor. Cambiar puntos no convierte ese saldo en dinero.

Las reglas pueden depender de eventos, importes, categorías de pago y condiciones de la venta. Las etiquetas de los campos comerciales también pueden adaptarse al vocabulario del equipo.

Requisitos previos

• Ventas habilitado en la cuenta y permiso para configurar el módulo.
• CRM habilitado para condiciones comerciales y aprobaciones de negocios.
• Una moneda definida en las reglas que usan importes monetarios.
• Una integración de pagos y un vínculo con el negocio cuando el resultado depende de cobros.
• Un aprobador elegible distinto del vendedor cuando la autoaprobación esté deshabilitada.

Paso a paso

1. Abra Ventas → Configuración → Puntuación. Elija si los negocios ganados, pagos recibidos o ambos generan puntos.
2. Para cada evento, conserve el peso anterior o cree una regla de puntos fijos, puntos por importe o porcentaje de la base. Compruebe qué regla está activa antes de modificar el peso.
3. En las reglas por importe, elija base, moneda, divisor o porcentaje y redondeo. Defina qué hacer cuando falta la base: omitir puntos, usar cero o usar el importe bruto.
4. En Categorías, organice los medios y condiciones de pago. La categoría para pagos no clasificados sigue disponible.
5. En Cierre, configure moneda, mínimos generales y por categoría, tramos de porcentaje y política para negocios por debajo del mínimo.
6. Ajuste las etiquetas y el cálculo de las condiciones comerciales: porcentaje, multiplicador o cantidad. Exija estos campos al ganar un negocio si es necesario.
7. Revise la vista previa disponible y pulse Guardar en la pestaña modificada. La vista previa estima el impacto sobre una muestra; no modifica negocios, puntos ni comisiones.
8. En CRM, complete las condiciones al cerrar. Si se requiere aprobación, envíe una justificación y siga la solicitud. Recibir la solicitud no significa que el negocio esté aprobado.

Configuración y opciones

Revisar la puntuación antes de guardar

En la calculadora, indica el importe, elige la forma de pago y, cuando corresponda, las cuotas. El detalle muestra la regla, el redondeo y la categoría utilizados. Sin categoría identifica ventas que no coinciden con las reglas configuradas; puedes personalizar el nombre que verá el equipo. Para elegir otra categoría predeterminada, busca una existente o escribe un nombre nuevo y selecciona esa opción.

En Plantillas de configuración, lee la descripción, revisa la plantilla y aplícala al formulario. Esto prepara un borrador; los ajustes solo cambian al guardar. Usa Cancelar para cerrar sin aplicar.

Casos de uso

• Reconocer actividades con puntos fijos y pagos con puntos proporcionales al importe recibido.
• Usar mínimos diferentes para las categorías al contado y a plazos del equipo.
• Exigir justificación y revisión de un responsable para una excepción comercial.
• Revisar por separado el resultado financiero, el desempeño en la clasificación y la comisión debida.

Consejos, límites y buenas prácticas

• Las plantillas por importe o porcentaje aparecen cuando hay una moneda válida de informe configurada. La plantilla de puntos fijos no requiere moneda.

• Defina primero la unidad que quiere medir. Una clasificación por puntos no es un informe de ingresos.

• En pagos a plazos, el total contratado difiere del importe recibido. No espere crédito íntegro solo porque se pagó la primera cuota.

• Las reglas registradas para un crédito conservan la explicación del cálculo; modificar la configuración no reescribe automáticamente el historial.

• Una vista previa vacía o no disponible no demuestra ausencia de impacto. Revise antes de guardar.

• Al salir de una pestaña modificada, elija guardar, descartar o seguir editando.

• Si cambian productos o importes después de una solicitud, revise sus condiciones y aprobación. La decisión puede exigir una nueva solicitud.

Solución de problemas

• La regla no generó puntos: compruebe evento, estado habilitado, condiciones, moneda y base. Omitir por una condición es distinto de calcular cero.
• El peso cambió, pero el resultado no: una regla específica puede sustituir al peso anterior.
• La solicitud se recibió y el negocio sigue abierto: espere la decisión del aprobador. Abra la solicitud vinculada al negocio.
• No puedo aprobar: revise la lista o permiso de aprobadores, el alcance de acceso y la regla de autoaprobación.
• Las condiciones cambiaron tras la solicitud: vuelva a abrir el negocio, revise sus importes actuales y solicite otra revisión cuando se indique.
• Falló la creación o el adjunto de datos: abra el negocio existente identificado en pantalla antes de crear otro. Una respuesta incierta no demuestra que nada se haya guardado.

Ver también

• Gestión de ventas y aprobaciones
• Gamificación, recompensas y comisiones
• Panel en tiempo real