Visión general
La plantilla Chatbot completo: menú, preguntas, negocio en CRM y tareas entrega un asistente automático de punta a punta, listo para producción, que se adapta solo al canal de la conversación:
- En canales con mensajes interactivos (WhatsApp, chat del sitio, Telegram, Messenger, Instagram y API), el menú se muestra como botones.
- En canales de solo texto (correo, SMS), el mismo menú se convierte automáticamente en una lista numerada — y el contacto puede responder con el número ("2"), con el texto de la opción o tocando el botón: todas las formas funcionan.
Todo el contenido (mensajes, botones e incluso las palabras clave de comprensión) se crea en el idioma de tu cuenta — español, portugués o inglés.
Requisitos previos
- Flow Builder activo y permiso de Admin para editar y publicar.
- CRM y Tareas activos para ejecutar todos los caminos de la plantilla.
- Una bandeja configurada y un equipo con un agente elegible para la transferencia humana.
Paso a paso
- Abre Flujos → Plantillas y elige Chatbot completo.
- Aplícala y revisa mensajes, palabras clave y el embudo predeterminado del CRM.
- Comprueba
lead_name,lead_email,lead_need,lead_valoryduvidaen el panel de datos. - Usa Ejecutar prueba con una conversación de prueba y recorre ventas, soporte y transferencia.
- Publica y vincula el flujo a las bandejas solo después de validar todas las salidas.
Configuración y opciones
- Menú inicial con tres caminos: Cotización y ventas · Soporte y dudas · Hablar con un agente.
- Camino de ventas — pregunta el nombre, el correo (validado), la necesidad y el valor en mente
(solo números). Con las respuestas:
- crea un negocio en el CRM (embudo predeterminado) titulado "Oportunidad — {nombre}", con el valor indicado y prioridad alta;
- registra una nota en el negocio con todas las respuestas mapeadas;
- abre una tarea "Enviar la cotización a {nombre}" con plazo de 1 día;
- confirma al contacto y lo transfiere a un humano.
- Camino de soporte — pregunta la duda y responde automáticamente FAQs de precio y de horario; cualquier otra duda se convierte en tarea y pasa a un agente.
- Agente humano — la opción 3 transfiere directamente, en cualquier momento.
- Sin respuesta válida — tras 2 reintentos guiados, el contacto pasa a un humano (nunca queda atascado).
Casos de uso
- Calificación de leads con negocio, nota y tarea de seguimiento.
- Triaje de soporte con respuestas rápidas y escalamiento de preguntas no reconocidas.
- Un único menú omnicanal para WhatsApp, chat web, correo y SMS.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Los botones y las listas numeradas comparten los mismos elementos: editar el menú una vez actualiza el comportamiento en todos los canales.
- Las respuestas de FAQ casan por palabras clave en el idioma de la cuenta (ej.: "precio", "cuesta") — agrega las tuyas en los nodos de condición.
- El valor indicado entra al negocio en unidades enteras (4900 = $4.900,00).
- Los controles interactivos dependen de la capacidad comprobada del canal; configura siempre el respaldo de texto.
Solución de problemas
- Si una acción se omite, revisa el trace y confirma que CRM/Tareas estén activos y que el objetivo exista.
- Si falla la transferencia, confirma que el equipo pertenezca a la cuenta y tenga un agente elegible.
- Si una respuesta no coincide, revisa el tipo de entrada, las opciones y el límite de reintentos de la espera.