## Visión general

La plantilla **Chatbot completo: menú, preguntas, negocio en CRM y tareas** entrega un asistente
automático de punta a punta, listo para producción, que se adapta solo al canal de la conversación:

- En canales con mensajes interactivos (**WhatsApp, chat del sitio, Telegram, Messenger, Instagram y
  API**), el menú se muestra como **botones**.
- En canales de solo texto (**correo, SMS**), el mismo menú se convierte automáticamente en una
  **lista numerada** — y el contacto puede responder con el **número** ("2"), con el **texto de la
  opción** o tocando el botón: todas las formas funcionan.

Todo el contenido (mensajes, botones e incluso las palabras clave de comprensión) se crea **en el
idioma de tu cuenta** — español, portugués o inglés.

## Requisitos previos

- **Flow Builder** activo y permiso de **Admin** para editar y publicar.
- **CRM** y **Tareas** activos para ejecutar todos los caminos de la plantilla.
- Una bandeja configurada y un equipo con un agente elegible para la transferencia humana.

## Paso a paso

1. Abre **Flujos → Plantillas** y elige **Chatbot completo**.
2. Aplícala y revisa mensajes, palabras clave y el embudo predeterminado del CRM.
3. Comprueba `lead_name`, `lead_email`, `lead_need`, `lead_valor` y `duvida` en el panel de datos.
4. Usa **Ejecutar prueba** con una conversación de prueba y recorre ventas, soporte y transferencia.
5. Publica y vincula el flujo a las bandejas solo después de validar todas las salidas.

## Configuración y opciones

1. **Menú inicial** con tres caminos: Cotización y ventas · Soporte y dudas · Hablar con un agente.
2. **Camino de ventas** — pregunta el nombre, el correo (validado), la necesidad y el valor en mente
   (solo números). Con las respuestas:
   - crea un **negocio en el CRM** (embudo predeterminado) titulado "Oportunidad — {nombre}", con el
     **valor indicado** y prioridad alta;
   - registra una **nota en el negocio con todas las respuestas mapeadas**;
   - abre una **tarea** "Enviar la cotización a {nombre}" con plazo de 1 día;
   - confirma al contacto y **lo transfiere a un humano**.
3. **Camino de soporte** — pregunta la duda y responde automáticamente FAQs de precio y de horario;
   cualquier otra duda se convierte en **tarea** y pasa a un agente.
4. **Agente humano** — la opción 3 transfiere directamente, en cualquier momento.
5. **Sin respuesta válida** — tras 2 reintentos guiados, el contacto pasa a un humano (nunca queda
   atascado).

## Casos de uso

- Calificación de leads con negocio, nota y tarea de seguimiento.
- Triaje de soporte con respuestas rápidas y escalamiento de preguntas no reconocidas.
- Un único menú omnicanal para WhatsApp, chat web, correo y SMS.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Los botones y las listas numeradas comparten los **mismos elementos**: editar el menú una vez
  actualiza el comportamiento en todos los canales.
- Las respuestas de FAQ casan por palabras clave en el idioma de la cuenta (ej.: "precio",
  "cuesta") — agrega las tuyas en los nodos de condición.
- El valor indicado entra al negocio en **unidades enteras** (4900 = $4.900,00).
- Los controles interactivos dependen de la capacidad comprobada del canal; configura siempre el respaldo de texto.

## Solución de problemas

- Si una acción se omite, revisa el trace y confirma que CRM/Tareas estén activos y que el objetivo exista.
- Si falla la transferencia, confirma que el equipo pertenezca a la cuenta y tenga un agente elegible.
- Si una respuesta no coincide, revisa el tipo de entrada, las opciones y el límite de reintentos de la espera.

## Ver también

- [Flow Builder: crear flujos conversacionales visualmente](/hc/ajuda/articles/automation-flows-flow-builder-es)
- [Flow Builder: datos del disparador, mapeo y transformación](/hc/ajuda/articles/automation-flows-flow-builder-dados-e-mapeamento-es)
- [Flow Builder: formularios de acción](/hc/ajuda/articles/automation-flows-flow-builder-formularios-de-acao-es)