Visión general
Además de conversar con el contacto, un flujo del Flow Builder puede ejecutar acciones en la plataforma por el camino: etiquetar al contacto, registrar una nota, escribir un atributo, crear un contacto, abrir una nueva conversación o dejar una nota privada. Esto se hace con nodos de acción.
El destacado es el nodo Acción de contacto (categoría Contactos): un nodo dedicado que expone exactamente las acciones que operan sobre la ficha del contacto, con los campos correctos ya listos. Para las demás acciones de la plataforma, el nodo genérico Acción de Conversa Labs (acción del sistema) también puede ejecutarlas.
Requisitos previos
- El módulo Flow Builder habilitado para la cuenta (recurso opcional por plan/flag).
- Permiso de administrador para crear y publicar flujos.
- Para la acción crear conversación, una bandeja de entrada de destino.
- Para condiciones/valores por atributo personalizado del contacto, los atributos definidos en la cuenta (se cargan automáticamente en los selectores del nodo).
Paso a paso
Cómo añadir un nodo de Acción de contacto a un flujo:
- Abre el flujo en el Flow Builder.
- En el panel de nodos, localiza la categoría Contactos y arrastra el nodo Acción de contacto al lienzo.
- Conéctalo al punto del flujo donde debe ocurrir la acción.
- En el panel lateral, elige la acción (por ejemplo, Añadir etiqueta al contacto) y completa los campos. En los campos de atributo y valor, las opciones se cargan automáticamente — sin escribir texto libre.
- Para crear conversación, selecciona la bandeja de entrada y, si quieres, el estado inicial y el mensaje inicial.
- Prueba el flujo y publícalo.
Configuración y opciones
Nodos/acciones nativos disponibles en los flujos:
| Nodo / acción | Qué hace |
|---|---|
| Nodo Acción de contacto | Ejecuta las acciones de contacto: añadir/quitar etiqueta, añadir nota y definir atributo personalizado. |
| Acción Crear contacto | Crea un contacto (nombre, correo, teléfono; bandeja opcional), con deduplicación nativa. |
| Acción Crear conversación | Abre una conversación en una bandeja, con estado y mensaje inicial opcionales. |
| Acción Añadir nota privada | Deja una nota privada en la conversación (ahora también disponible en los flujos). |
| Acción Enviar/crear contrato | Envía o crea un contrato a partir de una plantilla (requiere el módulo de Contratos). |
| Acción Enviar un correo al equipo | Notifica al equipo por correo durante el flujo. |
| Nodo Acción de Conversa Labs | Nodo genérico de acción del sistema; puede ejecutar las mismas acciones de contacto/creación. |
- Selector con autocarga: al configurar la acción, los atributos personalizados del contacto y sus valores aparecen automáticamente — seleccionas, no escribes.
- Nota privada en los flujos: añadir una nota privada, antes disponible solo en Automatizaciones y Macros, ahora también corre dentro de un flujo.
- Acciones de contrato y correo al equipo: enviar o crear un contrato a partir de una plantilla (requiere el módulo de Contratos) y enviar un correo al equipo ahora se publican y ejecutan correctamente dentro del nodo de acción. La acción Añadir SLA no está disponible en los flujos — úsala en Automatizaciones o Macros.
Casos de uso
- Etiquetar a mitad del flujo: cuando el contacto elige una opción del menú, añadir la etiqueta correspondiente al contacto.
- Escalar a otra bandeja: crear una nueva conversación en una bandeja de soporte avanzado cuando el flujo detecta un caso complejo.
- Registrar contexto: escribir un atributo personalizado (por ejemplo,
interes = plan-anual) durante la calificación. - Alertar al equipo: dejar una nota privada con el resumen recopilado en el flujo, sin enviar nada al contacto.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Seguridad contra bucles: las acciones de contacto respetan protecciones contra bucles — diseña el flujo para no disparar actualizaciones en cadena.
- Crear contacto deduplica: la misma persona (correo/teléfono/identificador) se reutiliza, sin generar duplicados.
- Crear conversación exige bandeja: sin una bandeja de entrada seleccionada, la acción no se ejecuta.
- Solo el administrador configura: las acciones nativas requieren permiso de administrador para montarse en el flujo.
- Prefiere el nodo Acción de contacto cuando solo necesites tocar la ficha — ya trae los campos correctos.
Solución de problemas
- No encuentro el nodo de Acción de contacto: confirma que el Flow Builder esté habilitado y que tengas rol de administrador.
- La acción no se ejecutó en el flujo: revisa que el nodo esté conectado al camino correcto y que los campos obligatorios estén completos.
- Crear conversación falló: confirma que se seleccionó una bandeja de entrada en el nodo.
- El valor de la condición/atributo no aparece: los valores se cargan de los datos de la cuenta — confirma que el atributo exista y tenga valores registrados.