Visión general
Cuando un contacto entra en una cadencia, la inscripción (enrollment) es lo que sigues y operas en el día a día. Conversa Labs pone esa operación en dos lugares:
- En la atención, mediante el panel de Follow-up que aparece en la conversación, en la ficha del contacto y en el negocio del CRM — para actuar sobre las inscripciones de ese contacto sin salir de la pantalla.
- En el panel de inscripciones del módulo Follow-up — para verlo todo, filtrar por estado y operar varias inscripciones a la vez.
En ambos lugares puedes inscribir, ver el próximo paso, abrir la línea de tiempo y usar las acciones de pausar, reanudar, saltar paso y cancelar. El panel de inscripciones también tiene la cola de borradores de IA para aprobar o rechazar, además de la barra de acción masiva.
Requisitos previos
- El módulo de Follow-up habilitado en la cuenta.
- Una secuencia publicada y activa (necesaria para inscribir desde el panel).
- Para operar una inscripción: el contacto debe tener una inscripción activa o pausada.
- Las operaciones masivas de pausar/reanudar/cancelar son para agentes; eliminar en masa es solo para administradores.
Paso a paso
En la atención (panel lateral)
- Abre la conversación (o la ficha del contacto, o el negocio en el CRM).
- Ubica el panel Follow-up en la barra lateral.
- Para empezar: elige una secuencia publicada en el selector y haz clic en Inscribir.
- Para cada inscripción activa, revisa el estado y el próximo paso, y usa pausar, reanudar o cancelar.
- Haz clic en abrir para ir a la página completa de la secuencia cuando quieras ver todo.
En el panel de inscripciones
- Entra en Follow-up → Inscripciones.
- Usa el filtro de estado (todas, activa, pausada, completada, salió, falló).
- En cada fila, abre la línea de tiempo (icono de historial) o usa pausar, reanudar, saltar paso y cancelar.
- Selecciona varias filas (o seleccionar todo) para mostrar la barra de acción masiva.
- Si hay borradores de IA pendientes, aparecen arriba para aprobar o rechazar.
Configuración y opciones
Acciones del panel y qué hace cada una
| Acción | Dónde aparece | Qué hace |
|---|---|---|
| Inscribir | Panel lateral | Crea una inscripción para el contacto en la secuencia elegida (create). |
| Próximo paso | Panel lateral / lista | Muestra el estado y la posición del paso actual de la cadencia. |
| Línea de tiempo / eventos | Panel de inscripciones | Abre los pasos ejecutados y el historial de eventos (events). |
| Pausar | Ambos | Suspende la cadencia sin cancelarla (pause). |
| Reanudar | Ambos | Retoma la cadencia desde donde se detuvo (resume). |
| Saltar paso | Panel de inscripciones | Avanza al próximo paso sin enviar el actual (skip). |
| Cancelar | Ambos | Finaliza la inscripción por completo (requiere confirmación) (cancel). |
Aprobación de borradores de IA (HITL)
Cuando un paso genera un borrador de IA, este entra en la cola de aprobación del panel de
inscripciones. Puedes editar el texto allí mismo y aprobar (approve_draft) — el texto se
envía y la cadencia avanza — o rechazar (reject_draft), que salta el paso del borrador y sigue
adelante.
Previsualizar un paso (preview)
Usa la previsualización (preview) para ver cómo queda el texto con las variables
completadas para un contacto de ejemplo, sin enviar nada y sin crear inscripción. Es la forma
segura de comprobar el resultado antes de publicar el paso.
Enviar una prueba (test_send)
Enviar prueba (test_send) envía un mensaje suelto dentro de una conversación, usando el
texto y las variables ya renderizadas, para que veas cómo llega en la práctica — sin crear
inscripción.
Operaciones masivas en el panel
La barra de acción masiva aparece al seleccionar filas y procesa hasta 500 inscripciones por vez:
| Operación masiva | Quién puede | Nota |
|---|---|---|
| Pausar varias | Agente | Aplica pause a todas las seleccionadas. |
| Reanudar varias | Agente | Aplica resume a todas las seleccionadas. |
| Cancelar varias | Agente | Aplica cancel (pide confirmación). |
| Eliminar varias | Administrador | Eliminación permanente e irreversible (pide confirmación). |
Casos de uso
- Pausar a pedido del contacto: alguien pide una pausa — pausa la inscripción en la propia conversación y reanúdala después.
- Saltar un paso redundante: el contacto ya respondió lo que ese paso iba a preguntar — usa saltar paso para no enviar un mensaje innecesario.
- Probar el texto antes de publicar: previsualiza el paso y envía una prueba en una conversación para comprobar el tono y las variables.
- Limpieza masiva: filtra por pausada y cancela en masa las inscripciones que ya no tienen sentido.
Consejos, límites y buenas prácticas
- Existe como máximo una inscripción activa (o pausada) por contacto en cada secuencia — no puedes inscribir de nuevo mientras la anterior esté activa o pausada.
- Pausar no finaliza la cadencia: queda suspendida y puede reanudarse. Cancelar la finaliza.
- El proceso masivo abarca hasta 500 inscripciones por operación; usa el filtro para no incluir filas que no querías.
- La eliminación masiva es permanente y exclusiva de administradores — prefiere cancelar cuando solo quieras detener la cadencia.
- Usa la previsualización y el envío de prueba antes de publicar un paso nuevo.
Solución de problemas
- El contacto sigue recibiendo mensajes: la cadencia solo se detiene con pausar o cancelar; revisa el estado de la inscripción. Si la secuencia tiene una regla de salida por respuesta, revisa el embudo y las reglas de salida.
- No puedo inscribir: probablemente ya existe una inscripción activa o pausada para ese contacto en esa secuencia (límite de una por destino). Comprueba también que la secuencia esté publicada.
- No veo el botón de inscribir: confirma que exista al menos una secuencia publicada y activa.
- Un borrador de IA está detenido: espera aprobación humana en la cola del panel de inscripciones — apruébalo (con o sin edición) o recházalo para que la cadencia siga.
- No puedo eliminar en masa: la eliminación permanente es solo para administradores; los agentes pueden pausar, reanudar y cancelar.